סאמיט תרכוש הלוואה בגרמניה בהנחה של 150 מיליון שקל
החברה שבשליטת זהר לוי הגיעה להסכמות עם הבנקים כי תרכוש נכסים בשווי 73 מיליון יורו תמורת 42.5 מיליון יורו בלבד
16:4722.12.13
חברת סאמיט אחזקות שבשליטת זוהר לוי (44.9%) השלימה מימון מחדש לכל נכסיה בגרמניה. החברה דיווחה הבוקר (א') על הסכם עם בנק ממן של פורטפוליו הנכסים שלה הקרוי "וולנטיין" לרכישת ההלוואה שניתנה בגין רכישת הפורטפוליו בהנחה של 150 מיליון שקל. במקביל דיווחה על הסדר חוב בהיקף של 168 מיליון יורו כנגד פורטפוליו הנכסים DT12 כשהיא מעבירה אליה נכסים בהיקף של 54 מיליון יורו.
זוהר לוי בנוסף, מדווחת סאמיט, כי הגיעה להסכם עם בנק מממן נוסף כי תרכוש ללא תמורה נוספת חלק מן ההלוואה בגין פורטפוליו DT12, בהיקף של כ-259 מיליון שקל (כ- 54 מיליון יורו) מתוך הלוואה כוללת של כ-806 מיליון שקל (כ- 168 מיליון יורו). על פי ההסכמות, ככל שמכירת נכסי פורטפוליו DT12 יניבו בעתיד הכנסות העולות על יתרת החוב למלווה בגין הפורטפוליו האמור (כ- 113 מיליון יורו), יהיה הבנק המלווה זכאי לסכומים.
הדיווח מהיום משלים את מהלך המימון מחדש של נכסיה של סאמיט אותו ביצעה במהלך השנה. הצעד המשמעותי הקודם היה השלמת העסקה עם RBS בתחילת השנה למימון מחדש של חוב בסך 400 מיליון יורו, ולאחר דווח מידי מהשבוע שעבר בדבר מימון מחדש של נכס אחר בסך 23.5 מיליון יורו. לחברה כיום נכסים בהיקף של 2.7 מיליארד שקל בעיקר בגרמניה.
הפורטפוליו הראשון אותו קונה סאמיט, וולנטיין, כולל 11 נכסים בגרמניה בהיקף של 90 אלף מ"ר, ובשיעור תפוסה נוכחי של 71%. החוב כנגד הנכסים עומד כיום על 74 מיליון יורו (355 מיליון שקל), כשסאמיט תרכוש אותם בתמורה ל-42.5 מיליון יורו (204 מיליון שקל) במזומן בלבד. שווי הנכסים הוערך לפני כשנה ב-73 מיליון יורו, אך סאמיט צפויה לערוך לו הערכה מחודשת. ההכנסה מהנכסים כיום עומדת על 6.4 מיליון יורו, המשקף תשואה של 15% על המחיר אותו משלמת סאמיט.
סאמיט תרשום בעקבות העסקה רווח, בסדר גודל של כ-150 מיליון שקל, שגובהו המדויק ייקבע בהמשך (לאחר הערכת השווי לנכסים). יחד פקיעת עסקאות SWAT (עסקאות לגידור מטבע) ישנות שביצעה החברה בהיקף של 70 מיליון שקל אשר צפוי לפקוע בקרוב, צפוי לעלות הונה העצמי של סאמיט מ-830 מיליון שקל למעל למיליארד שקל.
זוהר לוי לגבי פורטפוליו זה סוכם, כי הנכסים הכלולים בו יוצעו למכירה באמצעות ברוקר, וההכנסות ישמשו לפרעון החוב לבנק. מ שכן, לסאמיט ניתנה זכות סירוב להשוואת הצעה לגבי כל הצעה שתתקבל ממשקיע כלשהו לרכישת כל נכס, כך שתוכל לשמור את הנכסים שתרצה. סוכם עוד, כי סאמיט תהיה זכאית לעמלה של 1% מהתמורה של מכירת כל נכס, וכי הבנק לא יפעל למימוש הנכסים במהלך כל תקופת ההסכם. מועד השלמת העסקה נקבע לסוף חודש מרץ 2014. לעסקת DT12 לא צפויה השפעה מיידית על דו"חותיה של סאמיט, שכן החוב הנ"ל אינו מאוחד בדו"חותיה כבר.
מה דעתך על מניית סאמיט:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
