בלעדי לכלכליסט
סלע קפיטל מתכוונת לגייס 100 מיליון שקל במניות
קרן הריט מחזיקה 17 נכסים מניבים בישראל בשווי 1.06 מיליארד שקל. בגיוס האחרון, בנובמבר 2013, היא גייסה בהנפקה פרטית כ-28.5 מיליון שקל
18:4328.01.14
קרן ההשקעות בנדל"ן סלע קפיטל המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, מתכוונת לגייס 100 מיליון שקל במניות. כך נודע ל"כלכליסט". מניית החברה הגיבה בנפילה של 1.12% במחזור של 8.8 מיליון שקל, הגבוה פי 18 ממחזור המסחר הממוצע במניה בשנה האחרונה.
החברה קיימה סבב שיחות עם מוסדיים לקבלת אמדן לביקושים, טרם פרסום ההודעה, מה שמאפשר למוסדיים לתמחר את ההטבה שיקבלו תמורת השתתפות במכרז.
החברה הודיעה הבוקר (ג') כי היא בוחנת את האפשרות לפרסם דו"ח הצעת מדף המיועד לצורך לגיוס הון, אולם הבהירה כי הגיוס כפוף, בין היתר, לאישור הבורסה לני"ע.
סלע קפיטלנוסדה כקרן ריט והיא מחזיקה 17 נכסים מניבים בישראל בשווי 1.06 מיליארד שקל, מניית החברה נסחרת בבורסה בתל-אביב ונכללת במדד יתר 50, אג“ח החברה מדורגות ע"י מדרוג בדירוג A2.
השקעה בנדל"ן (אילוסטרציה) צילום: צביקה טישלר
לחברה הון עצמי של 455 מיליון שקל, עם חוב פיננסי נטו, של 620 מיליון שקל. יחס ההון למאזן של החברה עומד על כ-41%. החברה מספקת לשנת 2014 תחזית NOI של כ-81 מיליון שקל ו-FFO של 43.5 מיליון שקל. כמו כן, מתחייבת לחלק השנה דיבידנד של 354 מיליון שקל.
לדברי מנכ"ל החברה, גדי אליקם, תמורת ההנפקה מיועדת למימון נכסים ספציפיים שרכישתם עומדת על הפרק, אולם, אליקם סירב להתייחס לגובה הסכום שבכוונת החברה לגייס או למיקום הנכסים, מתוך חשש להרעת תנאי העסקה.
הגיוס האחרון שביצעה החברה היה בנובמבר 2013, החברה גייסה בהנפקה פרטית כ-28.5 מיליון שקל באג"ח דרך הרחבת סדרה א, במחיר של 102.58 אגורות ליחידה.
החברה נסחרת כיום בשווי שוק של 403 מיליון שקל, לאחר שבשנת 2013 הוסיפה מניית החברה 19% לערכה. מרבית מניות החברה (98.65%) מוחזקות על ידי הציבור.
