דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות שערים; מניית טוויטר צללה ב-24%
דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, נאסד"ק התחזק ב-1.1% - על רקע אופטימיות המשקיעים לקראת דו"ח התעסוקה. סודה סטרים קפצה ב-7.2% לאחר שקוקה קולה רכשה מניות במתחרה שלה. מניית לינקדאין צנחה ב-11% במסחר המאוחר, לאחר שפרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הנוכחי
23:15 - מניית לינקדאין צונחת ב-11% במסחר המאוחר, לאחר שפרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הנוכחי - 455-460 מיליון דולר, לעומת צפי להכנסות של 470 מיליון דולר. עם זאת החברה היכתה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הרביעי של 2013.
23:00 - טוויטר צנחה ב-24%, סודה סטרים זינקה ב-7.2%.
23:00 - המדדים ננעלו בעליות שערים של מעל 1%. עבור דאו ג'ונס, שעלה ב-1.2%, היה זה היום הטוב ביותר מאז 18 בדצמבר - וכך גם עבור מדד S&P 500 שטיפס בשיעור דומה.
22:45 - חברי הסנאט לא הגיעו להסכמה לגבי הרחבת ההטבות למובטלים
22:30 - הדולר עלה היום לרמתו הגבוהה ביותר מול הין היפני בחודש הנוכחי; היורו התחזק לאחר שבבנק המרכזי האירופי דחו חששות מדפלציה.
22:10 - המדדים רושמים עליות נאות של מעל 1% - המשקיעים אופטימים לגבי דו"ח התעסוקה שיפורסם מחר.
22:00 - מחיר הנפט רשם עליות זה היום השלישי ברציפות. הזהב השחור התייקר ב-0.5% לרמה של 97.8 דולר לחבית.
20:55 - הקביעה כי ה"טאפרינג" לא מאט את השוק הפכה למנטרה בדרגים הגבוהים של הפדרל ריזרב, אולם אלברט אדוארדס מ-Societe Generale לא קונה את זה. לדעתו הכל יגמר בצורה איומה. לפי אדוארדס "החלטתו של הבנק הפדרלי לצמצם את קצב רכישות האג"ח, למעשה, היא בבחינת מדיניות מוניטרית מצמצמת, אפילו אם שיעורי הריבית הרשמיים יישארו נמוכים. המהלך יוביל בהכרח למיתון, שמיטת חוב והרבה כאב" כך לפי אדוארדס.
20:15 - סקוט מינרד (Minerd), מנהל השקעות ראשי בחברת ניהול הנכסים Guggenheim Partners התייחס למהלך הירידות בינואר ואמר כי "המהלך מרגיש יותר כמו תיקון בריא, הראשון מאז התיקון המשמעותי האחרון ב-2011". מינרד שמחזיק בדעה שורית על השוק אמר "אני מעט מופתע מהתזמון של המהלך, בהתחשב ב'אפקט ינואר', אך הבנק המרכזי בארה"ב סוף סוף נותן לשווקים לתקן אחרי שנים של התערבות, מאז המשבר הפיננסי של 2008. אנו צפויים להסתכל אחורה על תקופה זו כהזדמנות לקנות".
19:15 - המסחר בבורסות אירופה ננעל היום בעליות. פוטסי עלה ב-1.6%, דאקס הוסיף 1.5%, קאק טיפס ב-1.7% והבורסה במילנו קפצה ב-2.2%.
18:12 - ענקית התקשורת Twenty-First Century Foxהמסומנת (FOXA) עקפה את תחזיות השוק: החברה דיווחה על ירידה ברווחי הרבעון הפיסקאלי השני ל-1.2 מיליארד דולר, או 53 סנט למניה, מול הכנסות של 2.4 מיליארד דולר ו-1.01 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. למרות הירידה מדובר במספרים טובים יותר מצפי האנליסטים, שעמד על רווח של 33 סנט למניה בלבד. ההכנסות הרבעוניות עלו ב-15% ל-8.16 מיליארד דולר, מול הצפי להכנסות של 7.95 מיליארד דולר בלבד.
18:00 - אלון רבוע כחול (BSI) תגרוף לקופתה סכום מינימלי של 120 מיליון שקל, מה שהקפיץ את שווי אחזקתה (74.76%) במניות רבוע כחול נדל"ן ב-32 מיליון שקל לפחות. זאת לאחר שרבוע כחול נדל"ן הודיעה על רכישה עצמית של מניות ב-160 מיליון שקל, לפי מחיר של 163 שקל למניה - פרמיה של 27% על מחיר הבסיס של המניה בתל אביב.
16:37 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות. המדדים: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.6%.
16:10 - מניית סודה סטרים (SODA) מזנקת ב-9% בטרום מסחר לאחר שקוקה קולה רכשה 10% מהמתחרה – גרין מאונטיין. בכך למעשה מודה קוקה קולה בהצלחת המודל העסקי של סודה סטרים, בניהולו של דניאל בירנבאום, המבוסס על מכשיר סודה ביתי שנמכר ללקוח הקצה כאשר הוא רוכש טעמים שונים למשקאות. בעקבות הרכישה, עולה כעת השאלה האם גם סודה סטרים נמצאת בדרכה לרכישה או לשיתוף פעולה עם אחת מיצרנית המשקאות הגדולות בעולם, כאשר דיווחים ברחבי העולם הזכירו את פפסי קולה וד"ר פפר כמועמדות לרכישתה של סודה סטרים.
דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודה סטרים צילום: תומי הרפז
15:40 - נתוני מאקרו מעורבים: מאזן הסחר איכזב, הצביע על גירעון של 38.7 מיליארד דולר בדצמבר, לעומת צפי לגירעון של 35.8 מיליארד דולר; הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר עמדו על 331 אלף דרישות, מתחת לצפי בשוק ל-337 אלף דרישות חדשות.
14:45- הריבית באירופה נותרה ללא שינוי ברמה של 0.25%, בהתאם לצפי בשוק.
ג'נרל מוטורס (GM) יורדת בטרום מסחר ב-3.3% לאחר שפספסה את התחזיות לרבעון הרביעי של 2013. יצרנית המכוניות דיווחה על רווח נקי של 67 סנט למניה, לעומת תחזית אנליסטים שעמדה על רווח נקי של 87 סנט למניה.
14:40 - החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בטרום מסחר ב-0.3%, החוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.4.
14:35 - "נתון חיובי מחר בשוק התעסוקה האמריקאי יאשר את סוף התיקון בטווח הקצר" כך מעריך אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex בית השקעות "נראה כי השווקים מתקרבים לנקודת איזון לאחר שכסף רב זרם החוצה במהלך הימים האחרונים. המשקיעים ביצעו התאמות לתיקי ההשקעות כאשר נרשם ביקוש עודף למכשירי גידור קצרים ובינוניים אשר מעידים על חששות בטווח הבינוני אך לא מפני מפולת. כאשר מגלמים את מחירי הגידור (Strike price) ניתן לזהות כי המשקיעים חוששים מתיקון של עד 5% בטווח הבינוני ומנגד כן חוזרים לקנות מניות" סיכם שמש.
14:20 - חמישה ימים לפני כניסתו הרשמית של ארז ויגודמן לתפקיד מנכ"ל טבע (TEVA), דיווחה היום ענקית התרופות הישראלית על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2013 ועקפה את תחזיות האנליסטים. בשורה העליונה, ההכנסות של טבע הסתכמו ב-5.4 מיליארד דולר - עלייה של 3% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012. בשורה התחתונה, הרווח הנקי עמד על 1.2 מיליארד דולר או 1.42 דולרים למניה, בהשוואה לרווח נקי של 1.1 מיליארד דולר או 1.32 דולרים למניה אשתקד. תחזיות האנליסטים בוול סטריט עמדו על רווח נקי של 1.4 דולרים למניה והכנסות של 5.19 מיליארד דולר.
ארז ויגודמן, מנכ"ל טבע הנכנס צילום: סיון פרג'
14:10 - סיסקו(CSCO) וסמסונג הכריזו אתמול על הסכם רישוי פטנטים צולב, במסגרתו יוכלו שתי החברות לעשות שימוש בטכנולוגיות המוגנות בפטנטים של החברה השניה במשך עשר השנים הבאות. בשבועות האחרונים חתמה סמסונג על הסכמים דומים עם גוגל ואריקסון, במטרה ליישב תביעות משפטיות ולמנוע נוספות בעתיד.
14:05 - הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את שיעור הריבית על 0.5% ואת היקף רכישות הנכסים על 375 מיליארד ליש"ט, בהתאם לצפי בשוק.
14:00 - מהלך רה-ארגון מקיף בענקית האלטקרוניקה היפנית סוני (SNE), החברה הודיעה לפנות בוקר שבכוונתה לבצע סבב קיצוצים מאסיבי, למכור את חטיבת המחשבים האישיים שלה ולפצל את חטיבת הטלוויזיות לחברה נפרדת. זאת, במסגרת מאמצים לשקם את החברה על רקע קשיים מהם היא סובלת בשנים האחרונות. במקביל, וכתוצאה ממהלכים אלו, עתידה סוני לקצץ ב-5,000 משרות, 3,500 מהן מחוץ ליפן.
13:29 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ה') לאחר הודעות הריבית באירופה, ופרסום נתוני מאזן הסחר של ארה"ב והדרישות הראשוניות לדמי אבטלה. החוזים העתידיים עולים עד 0.5% בטרום מסחר.
13:25 - טוויטר (TWTR) פרסמה אמש, לאחר נעילת המסחר את תוצאותיה הרבעוניים. לראשונה מאז החלה להיסחר בוול סטריט בנובמבר האחרון - עקפה את תחזיות הרבעון הרביעי של 2013 וסיפקה תחזיות מאכזבות לרבעון הראשון של 2014. החברה דיווחה על רווח נקי של 2 סנט למניה והכנסות של 243 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013. התחזיות בוול סטריט עמדו על הפסד של 2 סנט למניה והכנסות של 218 מיליון דולר.
עם זאת, טוויטר סיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון של 2014 ובו היא צופה ירידה בהכנסות ל-240-230 מיליון דולר, כאשר לכל 2014 צופה טוויטר הכנסות של 1.2-1.15 מיליארד דולר - המניה צוללת ב-20% בטרום מסחר.
13:10 - מאקרו ארה"ב - היום לפני תחילת המסחר יפורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה של השבוע שעבר, הצפי בשוק הינו לקריאה של 337 אלף דרישות חדשות, זאת לעומת 348 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם.
במקביל יפורסמו נתוני מאזן הסחר לחודש דצמבר, הצפי בשוק הינו לגירעון של 35.8 מיליארד דולר, זאת לעומת גירעון של 34.3 מיליארד דולר בחודש הקודם.
נתון זה מצביע על ההבדל בשווי בין יבוא ויצוא של סחורות ושירותים במהלך החודש המדווח, כאשר גירעון משמעו עודף יבוא ולהפך. ביקושים ליצוא ולדולר קשורים ישירות, מאחר שזרים חייבים לקנות את המטבע המקומי בכדי לשלם עבור היצוא של המדינה. ביקושים ליצוא משפיעים על רמות הייצור והמחירים ליצרנים המקומיים.
12:55 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל בעליות, לקראת הודעות הבנק המרכזי של בריטניה (14:00 שעון ישראל) לגבי שיעור הריבית והיקף רכישות הנכסים. הכלכלנים צופים כי לא יחול שינוי כלשהו, בשיעור הריבית העומד כיום על 0.5% וכן ביהקף הרכישות של 375 מיליארד ליש"ט. לאחר מכן, (14:45 שעון ישראל) יפרסם הבנק המרכזי של אירופה את שיעור הריבית בגוש, אשר צפוי אף הוא להישאר ברמה של 0.25%.
12:50 - המסחר בבורסות המובילות באסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת. בסין לא התקיים מסחר בשל חג. המשקיעים נושאים עינים לקראת הכרזת הריבית באירופה בצהרים. רוב הכלכלנים מעריכים את הבנק המרכזי יותיר את הריבית ללא שינוי על רמה של 0.25%, אולם מעניין יהיה לראות האם מריו דראגי יודיע על שינוי כלשהו בהזרמת הכספים לשווקים.
וול סטריט צילום: בלומברג
12:40 - הבנק השוויצרי, קרדיט סוויס (CS),לא הצליח לעמוד בתחזיות השוק לרווחי הרבעון הרביעי של 2013 בשל הוצאות משפטיות הקשורות לחקירה שמנהלות רשויות החוק בארה"ב לגבי מעורבותו לכאורה של הבנק בהעלמות מס ובמכירת האג"ח מגובות המשכנתאות. הבנק הודיע היום שהרווח הנקי שלו עומד על 267 מיליון פרנק שוויצרי (295.58 מיליון דולר), זאת לעומת 263 מיליון פרנק בשנה שעברה, אז אמר הבנק כי מאמציו לערוך רפורמה בפעילותו מתחילים לשאת פרי. שורת הרווח נפלה מהתחזית הממוצעת של 448 מיליון פרנק לפי 11 אנליסטים שנסקרו על-ידי רויטרס.
12:35 - לומניס, יצרנית הציוד הרפואי האסתטי, עדכנה אתמול את תשקיף המדף שלה בדרך להנפקה בנאסד"ק. החברה, שמבקשת לגייס 115 מיליון דולר לפי שווי של 400 מיליון דולר בליווי של החתמים גולדמן זאקס, קרדיט סוויס, וולס פרגו וג'פריז, סיימה את 2013 עם הכנסות של 265.4 מיליון דולר לעומת הכנסות של 248.6 מיליון דולר ב־2012 — עלייה של 6.7%. הרווח הנקי זינק ל־17.4 מיליון דולר לעומת 7 מיליון דולר ב־2012 — עלייה של 149%.
12:30 - רגע לפני כניסתו הרשמית של ארז ויגודמן לתפקיד מנכ"ל טבע (TEVA) ב־11 בפברואר, יתפרסמו היום דו"חות החברה. זהו אחד הרבעונים האחרונים של החברה לפני כניסת התחרות הגנרית לקופקסון, תרופת המקור לטרשת נפוצה, שיצרה לטבע עד כה כמחצית מרווחיה. מבחינת התוצאות טבע לא צפויה להפתיע, כאשר האנליסטים חוזים לה הכנסות של כ־5.19 מיליארד דולר ברבעון הרביעי ורווח נקי של 1.18 מיליארד דולר. אלא שמעבר לתוצאות עצמן, עיקר הדיון יתקיים סביב תחזיות החברה בנוגע לקופקסון ב־2014 וליכולתה להתמודד עם הירידה הצפויה ברווחיות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:25 - יומיים אחרי ההודעה על עזיבתו של מנכ"ל נייס(NICE) בחמש השנים האחרונות זאבי ברגמן, כפי שנחשף ב"כלכליסט", פרסמה החברה את דו"חותיה לשנת 2013 ולרבעון הרביעי. כמו כן דיווחה נייס על תחזיותיה לרבעון הראשון של 2014 ולשנת 2014 כולה. ברבעון הרביעי עקפה החברה, המתמחה במערכות לניתוח וניטור מידע, את תחזיות השוק, אך הצפי שלה לשנת 2014 הוא פושר במעט על רקע העלייה הצפויה בהוצאות המס.
