מטומי חושפת את תוצאותיה ב-2013: ההכנסות עלו ב-61% ל-193.5 מיליון דולר
בכוונת החברה שבשליטת אילן שילוח לגייס כ-100 מיליון דולר בהנפקה בבורסה בשווי של 500-400 מיליון דולר; ההערכות הן כי בעלי המניות הקיימים של חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית ימכרו מניות ב-50 מיליון דולר
14:1310.03.14
חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית מטומי (Matomy) שבשליטת אילן שילוח מתקדמת בצעדים לקראת הנפקה בלונדון וגיוס של 100 מיליון דולר. השווי המוערך בהנפקה צפוי לעמוד על כ-400-500 מיליון דולר לפני הכסף, כאשר מספר המניות שצפויות להימכר בהנפקה עומד על כ-35% ממניות החברה. את ההנפקה יובילו מריל לינץ' ו-UBS.
קראו עוד בכלכליסט:
- הצונאמי השקט של רשתות הפרסום הישראליות
- מטומי רוכשת את סוכנות הפרסום של אדוטומי הישראלית
- מטומי של אילן שילוח תגיש תשקיף להנפקה לפי שווי של כ-450 מיליון דולר
כחלק מההנפקה, עשויים חלק מבעלי המניות של מטומי למכור חלק מאחזקותיהם, כאשר בעקבות העובדה שהחברה פירסמה רק מכתב כוונות להנפקה, לא ניתן להעריך לעת עתה כמה מניות יימכרו בהצעת המכר וכמה מניות החברה תמכור, כאשר מחיר המניה בהנפקה לא נקבע עדיין. ההערכות הן כי בעלי המניות הקיימים של מטומי ימכרו מניות בכ-50 מיליון דולר. בין בעלי המניות הגדולים במטומי ניתן למנות את אילן שילוח, המחזיק ב-28.5%, קרן ויולה המחזיקה ב-20.5%, עופר דרוקר, מנכ"ל החברה, המחזיק ב-8.8%, ניר טרלובסקי, ממקימי החברה,ה מחזיק ב-7..3% כאשר יתר בעלי המניות הם קטנים יותר.
במסגרת מכתב הכוונות, חשפה מטומי את הכנסותיה ורווחיותה בשנים האחרונות. את שנת 2013 סיימה החברה עם הכנסות של 193.5 מיליון דולר, עלייה של 61.1% ביחס להכנסותיה בשנת 2012 שהסתכמו ב-120.1 מיליון דולר. הרווח הנקי בניכוי מחיקות, פחת, הפחתות ומסים (EBITDA) הסתכם ב-13.1 מיליון דולר לעומת 9.1 מיליון דולר ברבעון המקביל.
עם השלמת ההנפקה מתכננת מטומי להגדיל את אחזקותיה בחברת הפרסום הגרמנית טים אינטרנט, מ-20% ל-70%, וכדי לשקף את רמת ההכנסות המלאה של החברה, הכוללת גם את טים אינטרנט, סיפקה החברה גם נתונים מאוחדים לשנת 2013 וביחד עם החברה הגרמנית עומדות הכנסותיה בשנת 2013 על 216.8 מיליון דולר. 68% מלקוחותיה של החברה הם לקוחות עימם היא עובדת כבר יותר משנתיים.
מטומי עצמה פעילה במגוון פלטפורמות, ביניהן פייסבוק, מובייל, פרסום באתרים, פרסום בדואר אלקטרוני ועוד. לחברה עצמה יש 1,500 לקוחות, כאשר את כספי ההנפקה תנצל החברה לרכישת האחזקות בטים אינטרנט, ב-19.3 מיליון דולר, ולרכוש 20% מהחברה הבת המקסיקנית שלה, תמורת כ-700 אלף דולר.
