וול סטריט ננעלה בעליות; גוגל עלתה ב-3.1% ויאהו הוסיפה 2.4%
נאסד"ק עלה ב-0.8%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.4%; יום מוצלח למניות האינטרנט: אמזון עלתה ב-2.9% ופייסבוק טיפסה ב-2.1%; טסלה עלתה ב-3.5%
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות: נאסד"ק עלה ב-0.8%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.4%.
21:00 - מחיר הזהב עלה ב-0.8% (10.80 דולר) לרמה של 1309.10 דולר לאונקיה.
20:55 - יום מוצלח במיוחד למניות המחשבים. מעבר ליאהו, גוגל, פייסבוק והאחרות אליהן התייחסנו קודם לכן, בולטות היום גם מניית איביי (eBay) שעולה 2.6%, נטפליקס (Netflix) עם פלוס 2.9% וטריפאדוויזר (TripAdviso) שקופצת ב-4.8%.
20:50 - החוזה על הנפט מזנק היום, על רקע המתיחות המתחדשת בחזית אוקראינה (ראו עדכון מוקדם). מחיר הנפט עולה בשעה זו ב-1.7% (1.69 דולר) ל-102.13 דולר לחבית. הפעם האחרונה שבה מחיר החוזה עלה מעל 102 דולר היתה ב-7 במרץ.
20:40 - מדד הביוטכנולוגיה של הנאסד"ק נסחר בירידה של 0.3%. ראג'ש שרוטיריה (Rajesh C. Shrotriya), יו"ר ומנכ"ל Spectrum Pharmaceuticals, אומר היום כי מניות ביוטק רבות נסחרות בשווי גבוה מערכן האמיתי מכיוון שהן "מוכרות חלום" במקום לעבוד על לפי העקרונות הבסיסיים. שרוטיריה סירב לומר שמדובר בבועה, אך אמר כי הוא מבין את המשקיעים שרואים כך את פני הדברים.
20:30 - First Solar ממשיכה לטפס: המניה קופצת ב-8.3% וסוגרת עלייה של 31% בחודש האחרון. בסקירת המניות של סיטי בשבוע שעבר נקבע כי זוהי פירסט סולר תהיה אחת המרוויחות הגדולות מהעניין של המשקיעים באנרגיה מחודשת.
19:55 - חברת הכרייה ג'יימס ריבר שהגישה אתמול לבית המשפט בקשה להגנת צ'פטר 11 (ראו עדכון מוקדם) היא היורדת הגדולה של היום, עם הפסד של 51% נכון לשעה זו.
19:00 - מניות דאו ג'ונס המובילות:
שלוש העולות: נייקי שמטפסת ב-2.7%, קאטרפילר עולה ב-1.8%, ואינטל עולה -1.4%.
שלוש היורדות: מניית גולדמן זקאס מאבדת 1%, IBM נחלשת ב-0.8% ו- UnitedHealth Group יורדת ב-0.7%.
18:30 - "המשקיעים כבר הורידו את רף הציפיות לקראת נתוני הרווחים של הרבעון הראשון. הם פחות מודאגים מהמספרים, החשש הגדול שלהם הוא מהתחזיות שיפרסמו החברות לחודשים הבאים", אמר היום כריס גפני (Chris Gaffney), אסטרטג שוק בכיר ב-EverBank. "העובדה שהמניות עם המומנטום החזק והמהיר לא צריכה להפתיע אף אחד, שכן הן נסחרו בשווי גבוה מדי. ניתן לראות בימים האחרונים מהלך דפנסיבי שבו המשקיעים נוטשים את המניות הללו, עם כל הפרופיל הגבוה שאפיין אותם, לטובת המניות של חברות הענק שמשלמות דיבידנדים", הוסיף גפני.
18:00 - סיטי יצא בהודעה למשקיעים כי הוא עלול להחמיץ את התחזיות בסדרה של נתונים רבעוניים, על רקע ההחלטה של הפד לדחות את נתוני הלימות הון שהציע הענק הפיננסי. במקביל הודיע הבנק על הסדר פשרה נוסף בתביעות שהוגשו נגדו בגין התנהלותו בשנים שקדמו למשבר הפיננסי. הבנק ישלם 1.125 מיליארד דולר ל-18 משקיעים מוסדיים בגין מכירת אג"ח משכנתאות רעילות בשנים 2008-2005.
17:30 - מספר המשרות החדשות שנפתחו בחודש פברואר עומד על 4.17 מיליון - המספר הגבוה ביותר שנרשם בשש השנים האחרונות. בחודש ינואר עמד מספר המשרות שנפתחו על 3.87 מיליון, ובהשוואה לפברואר 2013 מדובר בעלייה של 4%. במגזר הפרטי נרשמה עלייה של 5% במספר המשרות שנפתחו ל-3.78 מיליון ובמגזר הממשלתי חלה ירידה מ-424 אלף משרות ל-393 אלף משרות. מול 10.46 מיליון מובטלים בנתוני פברואר, מדובר על 2.5 מחפשי משרה פוטנציאליים למשרה. זאת מול שיעור של 2.6 מחפשי עבודה למשרה שנרשם בינואר ושל 3 מחפשי עבודה למשרה בפברואר 2013. כמו כן, מספר סיומי העבודה (פיטורים, התפטרויות) ירד ל-4.38 מיליון מ-4.42 מיליון בינואר (להבחנה בין נתונים אלה לבין נתוני דוח התעסוקה ראו עדכון מוקדם).
17:00 - מניות הטכנולוגיה סוגרות חצי שעה ראשונה של עליות והתאוששות. מניות טסלה, אמזון, טוויטר ויאהו עולות ב-1.3%, פייסבוקו גוגל עולות ב-2%.
16:55 - האנליסט בריאן וויט (Brian White) מקנטור פיצג'רלד כותב בסקירה על אפל כי הוא צופה שנתוני המכירות לחודש מרץ יהיו חיוביים. וויסט מסתמך על מעקב שמבצעים בקנטור אחר כל החברות באסיה הלוקחות חלק בתהליך הייצור של האייפון (בקנטור סיווגו מדד מיוחד של חברות אלה, המכונה Apple Barometer). מנתונים ראשונים לחודש מרץ של החברות עולה כי הכנסותיהן עלו ב-34% - מעבר לעלייה הממוצעת הנרשמת בחודש זה, העומדת על 24%. עם זאת, בהתבסס על נתוני המכירות הרשמיים של אפל בחודשים ינואר-פברואר קובע וויט כי תוצאות הרבעון הראשון יהיו חלשות יחסית לרבעונים מקבילים. במקביל נאמר בסקירה כי נרשם ביקוש גדול לאייפון 6 הצפוי לצאת לשוק בהמשך השנה. בקנטור מעניקים למניית אפל המלצת קנייה במחיר יעד של 777 דולר.
16:40 - אמזוןיצאה היום בהודעה לפיה היקף השימוש שירותי הסרטימינג שלה גדל השנה בכמעט 200%, ועבר את המספרים של אפל ושל הולו (Hulu).
16:35 - פתיחה מעורבת בוול סטריט. הנאסד"ק עם עלייה נאה של 0.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים. מבין המניות הגדולות בנאסד"ק נרשמת פתיחה טובה לפייסבוק, יאהוו אמזון.
16:10 - קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה הגלובאלית לשנים 2015-2014 ב-0.1% לכל אחת מהן. התחזית המעודכנת עומדת על 3.6% לשנה הנוכחית ועל 3.7% לשנה הבאה. ב-2013 הסתכמה הצמיחה העולמית ב-3.3%. ההורדה נבעה בין השאר מקיצוץ תחזית הצמיחה ברוסיה ובברזיל. ברוסיה הורדה התחזית ל-1.6% ב-2014 ו-2.5% ב-2015 - הורדה של 0.6% בהשוואה לתחזית הקודמת ביחס לשנה הנוכחית ושל 0.2% ביחס ל-2015. בברזיל הורידו את תחזית הצמיחה ל-2014 ב-0.5% לרמה של 2% וביחס ל-2015 ירדו 0.2% לרמה של 2.9%. תחזית הצמיחה לארה"ב נותרה בעינה - 2.7% בשנה זו ו-3% בשנה הבאה.
16:00 - החוזים העתידיים על הנאסד"ק עברו לעלייה קלה של 0.3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים מעט מעל שערי הבסיס. החוזה על הנפט עולה ב-1% על רקע המתיחות ששוב עולה באוקראינה. היום השתלטו כוחות המשטרה האוקראינית על בית הממשל המקומי במחוז דונצק שבמזרח המדינה, לאחר שפרו רוסים השתלטו שלשום על המבנה ודרשו לקיים משאל עם על התנתקות מאוקראינה וחבירה לרוסיה.
15:50 - המשקיע ואיש התקשורת דניס גארטמן (Dennis Gartman), המפרסם מאז סוף שנות ה-80 את ההסקירה המוכרת כ-Gartman Letter הרבה יותר מפסימי. בראיון ל-CNBC אמר גארטמן כי הוא החל לפחד לאחרונה מהשוק, ובשל כך שינה לחלוטין את החשיפה של השקעותיו – מכמעט 100% חשיפה למניות לקרוב לאפס. כרגע כל הכסף שלו מושקע בזהב ובמטבעות, והוא ממתין לסיומו של התיקון השלילי "שהשוק כל כך חיכה לו". לדבריו, הוא לא מתכוון לקנות יותר מניות עד שהן יהפכו לזולות בהרבה.
גארטמן מספר בראיון כיצד בתוך 15 דקות ביום שישי הוא נכנס לחרדה – וכיצד בזמן קצר זה שינה את כל עמדתו האופטימית לגבי שוק המניות בעתיד הקרוב (עמדה עליה חזר באחת הסקירות האחרונות שפרסם, סביב תחילת החודש). לדבריו, ב-15 הדקות האמורות השוק השתנה באופן שהוא מעולם לא ראה. "ביום שישי חזרתי לעבודה מחדר הכושר והרגשתי מאד נוח עם ההשקעות שלי. החזקתי באלומיניום, בפחם, בפעילות מטבע של בנקים מרכזיים. ואז, בין 11:00 ל-11:15 בבוקר נראה היה כאילו מישהו החליף את הסוויץ'. הכול השנה. המניות, האג"חים, שערי המטבע", אמר גארטמן.
15:00 - חברת הכרייה ג'יימס ריבר - James River Coal Company (מסומלת JRCC) נופלת ב-55% בטרום מסחר לאחר שהגישה אתמול בקשת לפשיטת רגל ולהגנת צ'פטר 11. החברה מעוניינת להמשיך לבצע תהליכי התייעלות ולחפש רוכשים תחת ההגנה המשפטית, כשהשאיפה היא להמשך פעילותה של החברה תחת תהליך הבראה.
14:50 - אתר התיירות הבינ"ל סיטריפ Ctrip.com (ראו המניה תחת CTRP) מנהל מגעים למיזוג עם אתר התיירות Qunar שבשליטת Baidu (מסומלת BIDU). כך מדווחת סוכנות בלומברג. מדובר במגעים מוקדמים כשבמקביל בוחנות שתי החברות אפשרויות נוספות.
14:10 - מחקר מעניין של פרופסת ג'פרי וורגלר (Jeffrey Wurgler) מאונ' ניו יורק ומלקולם בייקר (Malcolm Baker) מבית הספר לעסקים של הווארד מעלה הבחנה ברורה בין תקופות הבועה של שנת 2000 לבין העליות והאופטימיות שאפיינו את השוק בשנה וחצי האחרונות. במרקטווטש הסתמכו על האינדיקציות לבועה שתוארו במחקר על מנת להצביע על ההבדלים בין שתי התקופות. בין ההבדלים הבולטים המובאים בכתבה: מספר הנפקות ראשונות (IPO): ברבעון הראשון של שנת 2000 - 123 הנפקות ראשונות. ברבעון הראשון של 2014 - 58 הנפקות ראשונות; העלייה במניה ביום הראשון לאחר ה-IPO: ברבעון הראשון של 2000 - 96% עלייה. ברבעון הראשון של 2014 - 22% עלייה.
13:30 - טוויטר הכריזה אתמול על רכישת Cover, סטארט-אפ שפיתח אפליקציית מסך נעילה חכמה לאנדרואיד, שמתאימה את עצמה להרגלי המשתמש ומציגה לו אפליקציות. סכום הרכישה לא פורסם. Cover הוקמה על ידי טוד ג'קסון, מנהל מוצרים לשעבר בפייסבוק וגוגל, אדוארד הו, מהנדס תוכנה שעבד בגוגל ויאהו, וגורדון לוק, מהנדס תוכנה שהקים שתי חברות (upcoming.org ו-Goodhusles) ועבד ביאהו. הושקע בה סכום של 1.7 מיליון דולר ובאוקטובר האחרון שחררה את הגרסה הציבורית הראשונה של Cover, שזכתה עד כה למאות אלפי הורדות, לפי נתוני גוגל פליי.
13:25 - וול מארטמשיקה בהודו אתר קניות ברשת, ובמקביל מכניסה להקפאה זמנית את תוכניותיה לפתיחת סניפי ענק במדינה. הקמעונאית הגדולה בעולם (במכירות) מפעילה במדינה 20 מרכזי שיווק סיטונאיים, ומתכננת להרחיב פעילות זו בהודו עם צפי לפתיחת 40 עד 50 מרכזים סיטונאיים ב-4 השנים הבאות.
13:20 - עדכוני החברות הישראליות:
-- בתוקף מעמדה כאחת מענקיות הגנריקה הגדולות בעולם, טבעצפויה לרכז פעילות, על רקע עסקת המיזוג של המתחרות: חברת התרופות הגדולה בהודו, סאן פארמה, תרכוש את חברת רנבקסי המתחרה בסכום של 3.2 מיליארד דולר. לאחר השלמת העיסקה תהפוך החברה הממוזגת לחברת התרופות הגנרית החמישית בגודלה בעולם, עם מחזור מכירות שנתי של 4.2 מיליארד דולר ומכירות ב-65 מדינות. סאן פארמה רוכשת את רנבקסי מחברת דאיצ'י סאנקיו היפנית בעיסקה שכולה החלפת מניות. בעלי המניות של רנבקסי יקבלו 0.8 מניות של סאן על כל מניה שלהם, מחיר המהווה פרמיה של 18% על מחיר השוק הממוצע של מניית רנבקסי בחודש האחרון.
ועוד מטבע (עדכון מאוחר, 16:15): החברה קיבלה אישור לשיווק גירסה גנרית ל-LOVAZA - תרופה להפחתת כולסטרול. טבע מאמינה כי היא החברה הראשונה שהגישה בקשה לאישור שיווק והיא היחידה שקיבלה אישור של ה-FDA. החברה תחל במשלוח המוצר באופן מיידי, כאשר מכירות תרופת המקור נאמדות על ידי גוף המחקר IMS ב-1.1 מיליארד דולר ב-2013.
-- נובהמכשירי מדידה הודיעה היום כי קיבלה הזמנות ממספר לקוחות מובילים בהיקף של מיליוני דולרים עבור פתרונות התוכנה החדשים שהושקו לאחרונה. ההזמנות כוללות את פתרונות המטרולוגיה ההיברידית ואת תוכנת ה- Fleet Management לניהול ציי מערכות מטרולוגיה עבור ייצור המוני בטכנולוגיות ייצור מתקדמות של 2x ו-1x ננומטר.
-- טופ אימג'זכתה בחוזה בהיקף 342 אלף דולר להטמעת פתרון eFLOW לעיבוד חשבוניות עבור יצרנית מוצרי חלב מובילה באירופה. במסגרת הפרויקט תפרוס טופ אימג' את eFLOW INVOICE - מערכת אוטומטית מקצה לקצה לתשלום חשבוניות, הכוללת יכולות זיהוי ועיבוד דיגיטלי של מסמכים ואופטימיזצייה לתהליכי עבודה. יצרנית החלב מעסיקה 3,500 עובדים באירופה ובצפון אמריקה ומחזור הפעילות שלה עומד על יותר מ-2 מיליארד דולר.
13:15 - עוד מילה על עונת הדוחות - ההערכות המוקדמות: עד כה 90 חברות המנויות על S&P 500 פרסמו אזהרת רווח (שמשמעותה אי עמידה בתחזיות המוקדמות). על פי הוול סטריט ג'ורנל, אנליסטים ומשקיעים חוששים מהשפעה שלילית של עונת דוחות מאכזבת על השוק כולו.
13:10 - דוחות הרבעון הראשון מתחילים לטפטף בניו יורק, כשבאופן מסורתי, יום זה, שבו אלקואהמפרסמת את דוחותיה הכספיים, נחשב למועד הפתיחה הבלתי רשמי של עונת הדוחות בוול סטריט. מסורת זו נקבעה משום שבאופן קבוע יצרנית האלומיניום היתה הראשונה מבין מניות הדאו ג'ונס שפרסמה את תוצאותיה. מסורת זו נקטעה במהלך 2013 לאחר שאלקואה הוצאה מהמדד, בעקבות חולשה מתמשכת שהקטינה את מחזורי הפעילות שלה. למרות זאת, בשל המסורת הארוכה, דוחות אלקואה ממשיכים למקד תשומת לב מיוחדת.
האנליסטים צופים תוצאות קשות לחברה ברבעון הראשון, בשל הוצאות תפעוליות כבדות, אם כי ההערכה היא שאלקואה נמצאת בדרך הנכונה להתאוששות, לאחר שביצעה שינוי משמעותי בקווי הייצור על מנת להרחיב את תחומי ההתמחות ואת הפעילות עם לקוחות משמעותיים. בין הלקוחות החשובים שבהם מתמקדת עתה פעילות החברה נמצאים בואינג ופורד. העלות הגבוהה של הרפורמה בפעילות אלקואה אחראית על הפגיעה הקשה בדוחות הצפויים. האנליסטים חתכו לאחרונה ב-10% את תחזית הרווח של החברה ל-2014, אך עדכנו כלפי מעלה את התחזית ל-2015. מתחילת השנה רשמה מניית אלקואה עלייה של כמעט 20%. אשר לדוח שיתפרסם הלילה, צפי הכלכלנים עומד על ירידה של 56% ברווח הנקי, שיעמוד על 5 סנט למניה וירידה של 4% בהכנסות ל-5.56 מיליארד דולר.
13:05 - בתחום המאקרו הנתון המשמעותי שיתפרסם היום הוא מספר המשרות שנפתחו בחודש פברואר. מול דוח התעסוקה המתייחס לחודש שזה עתה הסתיים ולמספר המשרות שהתווספו למשק האמריקאי, נתון זה מתייחס לסך המשרות שנפתחו בחודש שהסתיים 40 יום לפני פרסומו. צפי האנליסטים הוא כי הנתון שיתפרסם היום ילמד על 3.99 מיליון משרות שנפתחו בפברואר, מול 3.97 מיליון משרות שנפתחו בינואר (ע"פ דוח התעסוקה האחרון שהתפרסם ביום שישי, בחודש מרץ נוספו למשק 192 אלף משרות).
13:00 - הבורסות בארה"ב פתחו אתמול את השבוע באווירה פסימית, כשמדד מדד S&P שירד ב-1.1% עבר לטריטוריה אדומה ב-2014 - עם ירידה של 0.2% מתחילת השנה. נכון לשעה זו הצפי הוא לפתיחה יציבה בניו יורק.
וול סטריט צילום: איי אף פי
