אקסטל הגישה תשקיף: חברת הנדל"ן ממנהטן מנפיקה בבורסת ת"א

חברות הנדל"ן האמריקניות ממשיכות להגיע לתל אביב ולנצל את סביבת הריביות הנמוכה כדי לגייס הון בהנפקות אג"ח. הבוקר הגישה חברת אקסטל (Extell), בבעלות היזם היהודי-אמריקאי גרי ברנט טיוטת תשקיף לקראת גיוס ראשון והנפקת סדרת אג"ח בבורסת ת"א. האג"ח מדורגות A2 והיקף ההנפקה יעמוד על עד 700 מיליון. המגעים להנפקה נחשפו לראשונה ב"כלכליסט".

ברנט יכניס לגיוס 10 מתוך 13 נכסי הנדל"ן שבבעלות אקסטל. נתוני החברה חושפים רווח של 230 מיליון דולר ב-2013 והון עצמי של 654 מיליון דולר. ברנט נחשב לאחד מיזמי הנדל"ן הבולטים במנהטן ונבחר ב-2013 לאיש המשפיע ביותר (Most Powerful) בתחום הנדל"ן בעיר ניו יורק על ידי המגזין האמריקאי New York Observer.

פרוייקט הדגל של אקסטל, One57 היוקרתי במנהטן, מגדל משולב למגורים ומלון, הוא מגדל המגורים הגבוה במנהטן כיום. בנייתו מושלמת בימים אלה והוא צפוי להניב הכנסות שעשויות להגיע לכ-2.6 מיליארד דולר. החברה מחזיקה, בין היתר, גם במלון W בכיכר ה- Times Square, אשר שוויו נאמד בכ-505 מיליון דולר ובו 509 חדרי מלון.

תמורת ההנפקה מיועדת למימון פעילות החברה. אסטרטגיית הפעילות של החברה היא בניה למגורים במנהטן לקהלים שונים, ממעמד בינוני-גבוה ובעלי הון זרים הרוכשים דירות במנהטן, פיתוח פרויקטים חדשים עם שאיפה שיעורי רווחיות גבוהים יותר ביחס לשוק.

את ההנפקה יוביל קונסורציום חתמים בראשות איפקס הנפקות המנוהלת ע"י אליאב בר-דוד ואהרון סמרה. עורכי הדין של ההנפקה הם משרד ישראל שמעונוב ושות.

גארי ברנט צילום: בלומברג