בלעדי לכלכליסט
חגיגה באי.די.בי בנעילה בת"א: פתוח קפצה ב-12%, סלקום ודסק"ש ב-5%
המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו ללא שינוי מהותי. חברות הסלולר דיווחו על עלייה ברווחים בזכות צעדי התייעלות. איזיצ'יפ עלתה ב-10%, ביו-ויו ב-15%; מחזור המסחר - 830 מיליון שקל
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
17:30 - זה היה היום של קבוצת אי.די.בי שבשליטת מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין. אחרי הדוחות המעודדים של סלקום, החברות למעלה אי.די.בי פתוח ודסק"ש הגיבו בעליות. מחזור המסחר הסתכם ב-830 מיליון שקל.
17:00 - עליות חדות באג"ח הממשלתיות. האג"ח הממשלתית שקלית ל-10 שנים קופצת ב-0.5% ונסחרת בריבית שפל של 3.16%.
15:55 - עליות מרשימות לאג"ח הממשלתי, הצמוד והשקלי. אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עולה נכון לשעה זו ב-0.4% - התשואה יורדת בהתאם ל-3.17%.
15:45 - הבורסה עברה לירידות קלות: ת"א 25 נחלש ב-0.1%, ת"א 100 יורד ב-0.2%. את המדדים הענפיים מוביל ת"א תקשורת שעולה ב-0.9%. ת"א נדל"ן 15 אחריו עם עלייה של 0.4%. המפסיד הגדול של היום הוא מדד מניות הביומד שנחלש ב-1.2%, אחריו מדד נפט וגז שנחלש ב-1%.
14:55 - לידר שוקי הון פרסמו סקירה ראשונה חיובית על מניית אפריקה תעשיות, עם המלצת 'קניה' ומחיר יעד של 350 שקל - גבוה בכ-20% ממחיר הבסיס של המניה בתחילת המסחר. המניה מגיבה בזינוק של סביב 10%. אלה עיקרי הסקירה שכתבה האנליסטית מיכל אלשיך:
"אפריקה תעשיות נמצאת כעת רגע לפני שהיא זוכה להנות מפירות השקעותיה. בשל המפעל החדש של נגב וכניסה לפעילויות משלימות בתחום הפלדה והברזל אנו צופים שיפור משמעותי ברווחיות החל מ-2015 ואילך. להערכתנו מחירה של המנייה בשוק משקף כעת אפסייד משמעותי. אנו מתחילים לסקר את החברה בהמלצת 'קנייה' במחיר יעד של כ-350 שקל, הגבוה בכ 21% ביחס למחיר השוק. מחיר היעד משקף מכפיל רווח של כ-13.1 על התוצאות החזויות ב-2014 . החל מ-2015 ואילך אנו מניחים כי הרווח הנקי יוכפל, בעיקר בשל המפעל החדש וגידול בפעילות נגב בחו"ל עקב חוזה שכבר נחתם. תוצאות 2015 , שהינן מייצגות יותר את עתיד החברה, מגלמות מכפיל רווח של כ 4.6 בלבד".
מיכל אלשיך לידר שוקי הון
14:30 - מניית כילמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 50 מיליון שקל (ועולה ב-0.8%), לקראת פרסום דוחותיה מחר בבוקר. גיל בשן מ-IBI פרסם סקירה מקדימה לדוח, במסגרתה הותיר את המלצתו על 'ניטראלי' ואת מחיר היעד על 32 שקלים:
"מעבר להשפעת העונתיות, אנו מעריכים המשך מגמת שיפור במגזר האשלג עם התגברות המכירות לסין ושווקים נוספים שהחלו את ההערכות לעונה החקלאית. מגזר המוצרים התעשייתיים סובל מחולשה יחסית ומולו מגזרי מוצרי התכלית נהנה דווקא מתקופה טובה. מהמלצות הביניים של וועדת ששינסקי שהודלפו לתקשורת עולה כי הוועדה צפויה להטיל מס רווחי יתר על הפקת האשלג מים המלח, בנוסף לתמלוגים ולמס החברות שמשלמת כיל כיום. מודל הערכת השווי שלנו לכיל מניח כבר מס רווחי יתר בשיעור של 10% מהרווח התפעולי על הפקת האשלג מים המלח, כך שאנו מעריכים כי המלצות הוועדה לא צפויות להביא לשינוי מהותי בהערכת השווי שלנו ובמחיר היעד הנגזר למניית כיל".
גיל בשן IBI
14:05 - מניות הביומד מאבדות בשעה זו 1.2% - כש-17 מתוך 22 מניות המדד מאבדות גובה. את היורדות מובילה קמהדעשנחלשת ב-2.8%. אחריה קומפיוג'ןו אופקו שיורדות ב-2.4% ו-2.3% בהתאמה. את מעט המניות החיוביות מובילה ביוסלשעולה ב-1%, ואחריה באות פרוטליקסו אינטק שעולות ב-0.6% ו-0.4% בהתאמה.
13:30 - אמצעו של יום המסחר - מחזור המסחר עומד על 410.5 מיליון שקל. מניות קבוצת אי.די.בי בעליות חדות: סלקום, פתוחו דסק"ש.
13:25 - מניית אי.די.בי פתוחשהחלה להיסחר רק אתמול ממשיכה לרכז תשומת לב, וחשוב מכך, לשקף אופטימיות של המשקיעים לגבי עתידו של התאגיד תחת בעלי השליטה החדשים. המנייה עולה ב-.8.6% במחזור גבוה של יותר מ-10 מיליון שקל.
13:00 - האנליסטית ליאת גלזר מאקסלנס ברוקראז' מגיבה לפרסום הדו"חות הכספייים של סלקום ופרטנר:
"פרטנר הציגה שורת הכנסות מעל לצפי שלנו אך מנגד, רמת התייעלות קלה בלבד, כך שה- EBITDA הייתה בצפי שלנו. סלקום, מנגד, רשמה הכנסות מתחת לצפי אך עם התייעלות מאוד דרמטית, ובכך עקפה את תחזית ה- EBITDA שלנו. התחרות עודה כאן עם שחיקה במחירים ואיבוד מנויים. החברות מתייעלות על מנת לקזז את הפגיעה (ברבעון סלקום יותר, פרטנר פחות) אך פוטנציאל ההתייעלות המשמעותי קדימה תלוי ברגולציה. אנו מצפים כי התחרות תמשיך לשחוק את השורה העליונה גם השנה כאשר מנגד החברות יפעלו להתייעל. בהסתכלות קדימה, רגולציה רבה עומדת על הפרק - השוק הסיטונאי, הדור הרביעי, שיתוף רשתות. אנו חוזרים על המלצת שוק לסלקום ופרטנר עם מחיר יעד של 52 שקל ו- 36 שקל בהתאמה".
ליאת גלזר אקסלנס
12:50 - איזה יום לסלקום: שעות ספורות לאחר פרסום הדוח שזכה לתגובה נלהבת בשוק מודיע צה"ל על הארכת ההתקשרות עם סלקום בשלוש וחצי שנים, והחברה תמשיך לספק את השירותים הסלולריים לחיילי וקציני צה"ל עד אוקטובר 2017. סלקום זכתה באפריל 2012 במכרז של צה"ל ומשרד הביטחון לאחר שהציעה את החבילה הזולה ביותר מבין חברות הסלולר הוותיקות, והחליפה את מירס כספקית הסלולר של הצבא.
12:30 - שתי הודעות דירוג:
מידרוג אישרה מחדש דירוג A1 באופק יציב לסדרות ג' ו-ד' של ביג מרכזי קניות. כמו-כן, אישרה מידרוג דירוג זהה לגיוס סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרה קיימת בהיקף של עד 150 מיליון שקל ע.נ. "אישור מחדש של הדירוג ואופק הדירוג נתמכים בפעילות בתחום המרכזים המסחריים הפתוחים בישראל, שבה נחשבת החברה כמובילת שוק ובעלת ותק וניסיון רב. הפעילות בישראל כוללת בעלות וניהול של 19 מרכזים מסחריים, המאופיינים בשיעורי תפוסה יציבים וגבוהים, לצד עומסי שכ"ד נמוכים על השוכרים, באופן שמבטיח תזרים מזומנים עקבי מפעילות", מנמקת מידרוג.
מידרוג אישרה מחדש דירוג Baa2 באופק דירוג חיובי לסדרות האג"ח שבמחזור של חברת רבד, ודירוג זהה לגיוס אג"ח בהיקף של עד 70 מיליון שקל ע.נ., שיעשה באמצעות הנפקת סדרה חדשה - חלף 60 מיליון שקל ע.נ., כפי שפורסם בדוח הדירוג מחודש אפריל 2014 וטרם גוייסו). תמורת הגיוס תשמש לצורך מחזור חוב ולפעילות השוטפת של החברה.
11:50 - יום מאיר פנים לסלקום ופרטנר שמגיבות בעליות מרשימות לדוחות. סלקום עולה בשעה זו בשיעור כפול מזה של פרטנר - פלוס בסביבת 4% לראשונה, של 2% לשנייה - אך פרטנר מרכזת מחזור הרבה יותר גבוה, העומד על 8.4 מיליון שקל. זאת מול מחזור של 2.8 מיליון שקל לסלקום.
11:25 - מכירות סקופברבעון הראשון עלו ב-7.5% ל-343 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם בכ-22.5 מיליון שקל, לעומת 23.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הקלה ברווח נובעת מגידול בהוצאות התפעול של החברה לטובת תמיכה בגידול המכירות. הרווח הנקי הסתכם בכ- 12.8 מיליון שקל לעומת 14 מיליון ש"קל ברבעון המקביל.
10:55 - הכוכבת הגדולה היום בבורסה היא ללא ספק ביו-ויו: הדיווח על אישור ה-FDA (ראו עדכון מוקדם) מקפיץ את המניה ב-32% במחזור ענק יחסית של 1.2 מיליון שקל. לשם השוואה, המחזור במניית ביו ויו ב-90 הימים האחרונים עמד על 14 אלף שקל.
10:45 - חברת מירלנד שבשליטת מבני תעשייה וכלכלית ירושלים של אליעזר פישמן רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 10.8 מיליון דולר, רווח של 500 אלף דולר ברבעון המקביל. מירלנד הפרטית (המדווחת מתוקף אג"ח מונפק) דיווחה כי ה-NOI בשלושת החודשים הראשונים של השנה קפץ ב-29% לכ-9 מיליון דולר. הגידול נובע הן מעליה בדמי השכירות והן מקיטון בהוצאות התפעוליות של החברה. הכנסות החברה בתקופת הדו"ח זינקו לכ- 27.6 מיליון דולר, לעומת הכנסות של כ-11.8 מיליון דולר אשתקד – קפיצה של 134%. עד למועד פירסום הדו"ח, שווקו כ-1,500 יח"ד בפרויקט הדגל של החברה, Triumph Park בסנט פטרסבורג, בתמורה כוללת של כ- 189 מיליון דולר.
10:15 - ביו-ויוהודיעה הבוקר כי ה-FDA אישר לשיווק בארה"ב את מערכת הסריקה שלה מסוג Duet ליישום לגילוי מוטציות בגן ה-Anaplastic Lymphoma Kinase בחולי סרטן ריאה, יחד עם Abbott Vysis, קיט דיאגנוסטי שפותח על-ידי חברת Abbott Molecular Inc. ד"ר אלן שוויבל, נשיא ומנכ"ל חברת ביו-ויו, אמר: "אנו מרוצים מקבלת אישור ה-FDA עבור היישום החדש. צירוף הסכם ההפצה שלנו עם חברת Abbott Molecular והמגוון הרחב של היישומים יאפשר לנו להמשיך בחדירה לשוק מעבדות הפתולוגיה".
10:10 - ביטוח ישירמזנקת ב-6% בפתיחת היום ומובילה את מניות ת"א 100 מבלי שהוציאה דיווח מהותי.
10:05 - סלקוםחוזרת להיסחר ופותחת את היום עם עלייה מרשימה של 3.8%.
10:00 - הכנסות טופ אימג'ברבעון הראשון גדלו ב-19% ל-8.1 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 385 אלף דולר בהשוואה להפסד של 203 אלף דולר ברבעון המקביל. החברה עברה ברבעון הראשון לרווח: הרווח הנקי הסתכם ב-279 אלף דולר, או 2 סנט למניה, לעומת הפסד של 259 אלף דולר, או 2 סנט למניה ברבעון המקביל.
9:55 - פתיחה בעליות קלות בת"א - מדד ת"א 25 עולה ב-0.1%, ת"א 100 ב-0.2%. המסחר במניית סלקום יחל ב-10:03. של פרטנר ושל ריט 1 החל רק ב-9:49, של נכסים ובניין ב-9:50.
9:40 - נכסים ובנייןמקבוצת אי.די.בידיווחה כי ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון הראשון ירדו לכ-182 מיליון שקל, בהשוואה לכ-190 מיליון של ברבעון המקביל. ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2014 בכ-140 מיליון שקל, עלייה בהשוואה לכ-137 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי ירד ל-50 מיליון שקל מול 72 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2013. החברה מסבירה כי שורת הרווח הנקי הושפעה מהטיפול החשבונאי בהשקעה ב-TPD (המחזיקה במלונות באנגליה), ושבניטרול השקעה זו עומד הרווח הנקי על 80 מיליון שקל.
9:35 - ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין בניהולו של שמואל סייד מדווחת על FFO של 30.4 מיליון שקל (24 אג' למניה) ברבעון הראשון, עלייה של כ-20% לעומת 25.3 מיליון שקל (21 אג' למניה) ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI גדל בכ-10%, לכ-45.8 מיליון שקל. החברה גם מעלה את תחזית ה-FFO ל-2014, והיא עומדת על 114-117 מיליון שקל.
9:30 - סלקום סיימה את הרבעון ירידה של 7% בהכנסות בהשוואה לרבעון האחרון ל-1.13 מיליארד שקל. ההכנסות משירותי סלולר, ההכנסה המרכזית של החברות, ירדה אצל סלקום ב-6% ברבעון הראשון בהשוואה לרבעון המקביל. בזכות צעדי התייעלות ברמת ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) רשמה סלקום דווקא עלייה קלה של כ-1%. ה-EBITDA של סלקום ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב-340 מיליון שקל, לעומת 335 מיליון ברבעון הרביעי של 2013. גם ברווח הנקי סלקום עלתה ב-10% מ-102 מיליון שקל ברבעון הקודם ל-114 מיליון שקל ברבעון הנוכחי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
9:10 - פרטנר דיווחה על הכנסות של 1.103 מיליארד שקל ברבעון הראשון, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון הקודם. ברמת ההכנסות משירותים סלולריים, מקור ההכנסה המרכזי של החברות, רשמה פרטנר ירידה חדה עוד יותר של 5.7% בהשוואה לרבעון הקודם. החברה פיצתה במעט על ירידה זאת באמצעות עלייה של 11% בהכנסות ממכירת מכשירים סלולריים. הכנסות 012 סמייל, ספק האינטרנט והשיחות הבינלאומיות של פרטנר, ירדו גם הן ב-4.5%. הרווח הנקי של פרטנר השתפר במעט ועמד על 52 מיליון שקל לעומת 46 מיליון ברבעון הרביעי של 2013 - עלייה של 11%.
8:00 - חברת הספנות צים שנמצאת במהלך השלמת הסדר חוב הודיעה למדינה כי היא מוכנה להחזיר את פעילות הספנות שלה מנמל פיראוס ביוון לנמל חיפה, בתמורה לוויתור המדינה על מניית הזהב שלה בצים. מנכ"ל צים רפי דניאלי נמצא בימים אלו בלונדון כדי להשלים את הסדר החוב של החברה, שבמסגרתו צפויה להתבצע תספורת של כ־1.5 מיליארד דולר, שהם כ־50% מחובות החברה. צים מתפעלת (נכון לתחילת 2014) צי של 87 אוניות, מתוכן 24 בבעלותה, ארבע בבעלות משותפת ו־59 בחכירה.
7:30 - בורסת ת"א תיפתח הבוקר כשברקע המגמה המעורבת שנרשמה אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P עלה בשיעור מזערי - ובשני המקרים מדובר בנעילה ברמות שיא זה היום השלישי והשני ברציפות בהתאמה. מנגד, מדד נאסד"ק איבד 0.3%. הדוחות ימשיכו לזרום גם היום לבורסה המקומית, כשבמוקד יעמדו מטבע הדברים סלקום ופרטנר שיפרסמו את תוצאותיהן כבר בבוקר.
בורסת ת"א צילום: אוראל כהן
