דיווח שוטף
נעילה שלילית בניו יורק; סטייפלס צנחה ב-12.6%
מדד דאו ג'ונס איבד 0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.7%. ברקע למסחר, נתונים מדאיגים על ענף הקמעונאות בארה"ב. ענקית הציוד המשרדי סטייפלס פספסה את התחזיות
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס איבד 0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.7%.
22:54 - סוכנות דירוג האשראי מודי'ס הורידה את תחזית האשראי של הבנק השוויצרי קרדיט סוויס מיציב - לשלילי. במודי'ס ציינו את ההסדר בסך 2.6 מיליארד דולר של הבנק עם משרד המשפטים האמריקאי, שבמסגרתו הודה הבנק שסייע ללקוחות אמריקאים להעלים מס.
22:00 - מחיר הנפט בבורסת הסחורות של ניו יורק עלה היום ב-0.2% ונקבע על 102.44 דולר לחבית.
21:10 - בבורסת הסחורות של ניו יורק עלה מחיר הזהב ב-0.1% וננעל ברמה של 1294.6 דולר לאונקיה.
20:30 - סנטימנט שלילי בניו יורק, לאחר נתונים מדאיגים שפורסמו היום בנוגע לתוצאות הרבעוניות של החברות הקמעונאיות בארה"ב. לפי הנתונים 61 חברות שפרסמו עד כה את תוצאותיהן פספסו את תחזיות האנליסטים בממוצע של 2.6%, הרבה מתחת לממוצע ההיסטורי של 3% מעל התחזיות. לפי התחזיות בארה"ב, הרווח הרבעוני של החברות הקמעונאיות צפוי לצנוח ברבעון הראשון ב-2.3%, זאת לעומת גידול ממוצע של 7.7% ב-15 השנים האחרונות. מדד הפחד (VIX) עולה ב-5.6%, מניית חברות הקמעונאות צוללות. TJX מאבד 7%, סטייפלס(SPLS) מתרסקת ב-13% לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים. החורף הקשה גרר סגירת חנויות והתחזקות הדולר פגעה במכירות מעבר לים.
19:20 - מחריפות הירידות בניו יורק בהובלת מדד המניות הקטנות Russell 2000 שצונח ב-1.4%.
המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל ברובו בירידות, למעט הבורסה במילנו שהוסיפה 0.3% ותיקנה חלק מהירידות החדות שרשמה בשני ימי המסחר הקודמים, מאז פרסמה איטליה את נתוני הצמיחה השליליים שלה לרבעון. פוטסי בלונדון איבד 0.6%, דאקס הגרמני נחלש ב-0.2% וקאק בפריז ירד ב-0.4%. פרסום נתונים מאכזבים (ב-11:30 שעון ישראל) לגבי מדד המחירים ליצרן בגרמניה ובריטניה העיבו על הסנטימנט ביבשת, על רקע החששות הגוברים מפני התפתחות דפלציה.
18:55 - הסנאט יצביע הלילה על סיום הדיון הנוגע למינויו של סטנלי פישר לסגן יו"ר הפדרל ריזרב, כאשר ההצבעה הסופית צפויה מחר. אם יתקבלו 60 קולות בעד סיום הדיון, הסנאט יכול לבלות עד 30 שעות נוספות בהתלבטות בדבר מועמדותו, לפני שיעבור להצבעת האישור הסופית. ועדת הבנקאות של הסנאט אישרה את מינויים של סטנלי פישר, ג'רום פאוול, ולאל בריינארד בהצבעה קולית, ב- 29 באפריל.
הסנאט יצביע הלילה על סיום הדיון הנוגע למינויו של סטנלי פישר לסגן יו"ר הפדרל ריזרב צילום: מיקי אלון, בלומברג
17:50 - מניות ישראליות בולטות במסחר עד עכשיו: מלאנוקס, קמהדע, מזורו ביוליין
17:00 - איגרות החוב הממשלתיות ממשיכות במסע מעלה. התשואה על האג"ח ל-10 שנים, שיורדת ככל שהמחיר עולה, עומדת על 2.53% לאחר עלייה של 0.12% במחיר האיגרת. האג"ח ל-30 שנה נסחרת ב-3.38% והאג"ח לשנתיים נסחרת בתשואה של 0.34%.
16:40 - ירידות קלות בפתיחת המסחר. פייסבוק(FB) בולטת במחזור גבוה יחסית בעלייה של 1.5% לאחר שבית ההשקעות Cantor Fitzgerald אישרר את ההמלצה למניה על "קניה". "רכישת וואטסאפ מספקת פוטנציאל עצום לחברה", נכתב בסקירה.
16:10 - חברת המדיה טריביון (Tribune) דיווחה על גידול של 21% בהכנסות, לצד נפילה של 30% ברווח הנקי, בעיקר בשל עלייה ניכרת בשורת ההוצאות. טריביון סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 852.2 מיליון דולר ורווח נקי של 41.2 מיליון דולר, או 41 סנט למניה. במהלך הרבעון הוציאה החברה 12.2 מיליון דולר על רכישות, בניסיון לשפר ולארגן מחדש את עסקיה, שנה וחצי לאחר שהוכרזה כפושטת רגלת. טריביון מתכוונת לבצע במהלך השנה ספין אוף (ניתוק של חברה בת באמצעות העברת המניות כדיבידנד לבעלי המניות) של חברת ההוצ"ל שלה, המפרסמת בין השאר את לוס אנגל'ס טיימס, בלטימור סאן ושיקגו טריביון. מנכ"ל החברה פטר לגיואורי (Peter Liguori), המוביל את מהלך ההתרחבות שלה בתחום הטלוויזיה, אמר היום כי "אנו מעודדים מהתוצאות של העיתונים שלנו, למרות תנאי הסביבה המאתגרים, ואנו בטוחים בהצלחתם בהמשך, עם ההפרדה מהחברה האם".
15:10 - ביולייןסיימה את הרבעון עם הפסד התפעולי של 4.1 מיליון דולר, ירידה משמעותית מול תוצאות הרבעון הראשון של 2013, אז עמד ההפסד התפעולי על 6.8 מיליון דולר. הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון הראשון עמדו על 2.7 מיליון דולר, קיטון של 51% בהשוואה לרבעון המקביל. מנגד, הוצאות שיווק ומכירות קפצו ב-66% ל-1.3 מיליון שקל. ההפסד הנקי ברבעון הראשון צומצם ל-2.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:55 - הנציבות האירופית הודיעה על הגשת כתבי אישום נגד שלושה מהענקים הפיננסיים המובילים בעולם, בחשד לעבירה על חוקי ההגבלים באמצעות תיאומי ריביות על שערי יורו.ג'יי.פי מורגן, הבנק הגדול בארה"ב מבחינת נכסים, הוא הנציג האמריקאי בשלישייה, ואיתו נחשדים הבנק הבריטי HSBC והבנק הצרפתי קרדיט אגריקול (Credit Agricole).
14:50 - קמעונאית מוצרי הבנייה הום דיפודיווחה לפני המסחר כי סיימה את הרבעון הפיסקאלי עם שיפור בתוצאות אך עם עמידה חלקית בלבד בצפי האנליסטים. החברה רשמה רווח רבעוני של 1.38 מיליארד דולר או 1 דולר למניה, מול רווח של 1.23 מיליארד דולר או 83 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-2.9% ל-19.69 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 99 סנט למניה, לא מהותית פחות מהתוצאות בפועל, והכנסות של 19.95 מיליארד דולר – יעד שפוספס. החברה הורידה את תחזית הרווח השנתית שלה ל-2014 מ-4.242 דולר למניה ל-4.38 דולר למניה. תחום הפעילות של הום דיפו ומתחרותיה מעורר תשומת לב מיוחדת, לנוכח התקווה להמשך התאוששותו של מגזר הנדל"ן – מגזר המשפיע מהותית על המגזר הקמעונאי בתחום. מחר צפויה לפרסם את הדוחות המתחרה הגדולה של הום דיפו, Lowe’s Cos.
14:45 - טוויטר (TWTR) מנהלת מגעים לרכישת שירות המוזיקה המקוון סאונדקלאוד (SoundCloud). כך, לפי דיווח של אתר Re/Code, הנשען על מקורות המקורבים לשתי החברות. טוויטר וסאונדקלאוד סירבו להגיב לדיווח ולא ידוע באיזה שלב נמצאים המגעים.
14:40 - מאקרו: היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים בארה"ב, אך החזית המאכזבת מגיעה היום מהנתונים הגלובליים: 34 מדינות ה-OECD רשמו יחדיו ברבעון הראשון גידול של 0.4% בלבד בתוצר (בהשוואה לרבעון האחרון של 2014). זהו הרבעון השני שבו נרשם ירידה בקצב גידול התוצר: ברבעון השלישי של 2013 עמד קצב הגידול על 0.7%, וברבעון הרביעי ירד ל- 0.5%. הנזק הגדול הגיע מכלכלת ארה"ב שרשמה קיפאון ברבעון הראשון, בשל החורף הקשה. גוש היורו רשם עלייה של 0.2% ויפן סיימה את הרבעון עם תוצר של 1% - בעיקר הודות למסע הקניות ההמוני במדינה טרם הטלת מס הקנייה.
14:35 - הבורסות של ניו יורק יחזרו להיסחר לאחר שאתמול פתחו את השבוע בעליות. החוזים צופים פתיחה ללא שינוי מהותי - המדדים המובילים נעים בטרום מסחר קרוב לרמת הבסיס. מרבית מניות הטכנולוגיה הגדולות נסחרות בעליות קלות של עד 0.5% בטרום מסחר.
וול סטריט צילום: בלומברג
