בעלי האג"ח של סקיילקס מבקשים למנות את אריה עובדיה כמומחה להסדר

נציגי בעלי האג"ח של סקיילקסביקשו היום (א') מבית המשפט המחוזי בתל אביב למנות את רו"ח אריה עובדיה כמומחה מטעם להסדר האג"ח השני של החברה. כך נודע ל"כלכליסט". אותו עובדיה היה המומחה גם בהסדר האג"ח הראשון של סקיילקס, שכעת מתברר כי לא החזיק מעמד במבחן המציאות.

מהלך נוסף בהסדר האג"ח השני של יבואנית מכשירי הסלולר מתוצרת סמסונג ומבעלות השליטה בחברת הסלולר פרטנר הגיע מכיוונה של סקיילקס עצמה – כשהציעה לנציגי בעלי האג"ח למנות נציגים משל עצמם בדירקטוריון החברה. לא ברור כיצד יגיבו בעלי האג"ח, שיקיימו היום אסיפה, לאותה הצעה, אך נראה כי יכולות ניהוליות בדירקטוריון כבר לא יצילו את החברה מהסדר נוסף עם בעלי החוב שלה. סקיילקס, שבשליטת אילן בן דב, נימקה את הצעה שלה ברצון "לפעול בשקיפות" מול מחזיקי האג"ח.

מחזיקי האג"ח יכריעו היום האם להעמיד את יתרת החוב כלפיהם לפירעון מיידי, מ שעלול להצריך מינוי כונס על מנת לממש את הבטוחות שעומדות כנגד כל אחת מסדרות האג"ח.

הנאמנים נימקו את הגשת הבקשה למינוי מומחה ב-2 המשברים האחרונים שהביאו את סקיילקס למצבה הנוכחי. הראשון, משבר מול בעל המניות העיקרי בפרטנר – חיים סבן – שהתפתח לסכסוך שליטה מלא על חברת הסלולר. השני, סכסוך מול סמסונג הקוריאנית, שהביא לשלל בעיות ומהמורות בין החברה הישראלית לקוריאנית, במיד כזו שהחברה הודיעה כי לא בטוח שתעמוד בתחזיות שלה ותצליח לייצר את תזרים המזומנים שהיא צריכה על מנת לעמוד בתשלומי החוב שלה. 

אילן בן דב צילום: אביגיל עוזי

המשברים בסקיילקס הצליחו לטרפד גם את הסדר החוב בחברה האם סאני, שכבר הודיעה בשבוע שעבר כי לא תפנה לבית המשפט כדי לאשר את ההסדר, וזאת משום שספק אם תוכל לעמוד בו לאור ההתפתחויות האחרונות. בסוף השבוע דיווחו בעלי האג"ח בסאני כי הם ישקלו להעמיד את מלוא חובם לפירעון מיידי, ואף לפנות להליכים משפטיים נגד החברה ונושאי המשרה שלה לרבות כניסה להקפאת הליכים. מחזיקי האג"ח של סאני יתכנסו כדי להכריע בנושא ב-13 ביולי.  

החוב של סקיילקס לבעלי האג"ח שלה עומד לפי בקשת הנאמנים על 914 מיליון שקל. לסדרות השונות שעבודים שונים, בעיקר מניות פרטנר בהיקפים שונים אך גם קרקע של סקיילקס בפתח תקווה וכן זכויות של החברה בדיבידנדים שיחולקו (אולי) בחברת הסלולר פרטנר.

הסדר החוב הקודם של סקיילקס נגע לבעלי האג"ח של סדרות ז'-ט' וסדרה 1, כאשר הסדר זה הושלם רק בחודש ינואר האחרון. במקביל להסדר זה, הגיעה החברה להסדר לגבי שומות מס – שהותיר לה חוב של 50 מיליון שקל למדינת ישראל. כמו כן, לסקיילקס יש חוב של 50 מיליון שקל לגוף מוסדי. 

אחת מהנחות היסוד של הסדר החוב הקודם היתה שיש להשאיר את שליטה בחברה בידי אילן בן דב, וזאת בשל מערכת היחסים הטובה שלו עם סמסונג ואנשיה. כעת, לאור ההתפתחויות האחרונות בחברה שהוכיחו כי גישה זו לא התגשמה במבחן המציאות, נראה כי העברת השליטה בחברה לידי מחזיקי האג"ח שוב על הפרק. עם זאת, לא ברור האם ועד כמה מהלך כזה יאפשר למחזיקי האג"ח לראות את מרבית החוב כלפיהם משולם.