דיווח שוטף
המסחר בת"א ננעל במגמה שלילית; כת"ב השלימה צניחה של 49% ביומיים
מדד ת"א 25 ירד ב-0.1%, ת"א 100 נחלש ב-0.2%; סקיילקס קפצה ב-34% במחזור ענק. אלרוב ישראל עלתה ב-0.7% ואלרוב נדל"ן ירדה ב-0.8% על רקע ההודעה המשותפת על מתווה המיזוג
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
17:30 - המסחר בבורסה ננעל בירידות שערים. איגרות החוב הממשלתיות רשמו ירידות חדות - בניגוד למכמה של הימים האחרונים ובעקבות העליות באג"ח הממשלתיות של ארה"ב. האג"ח ל-10 שנים (0324) ירדה ב-0.52% לתשואה של 2.56%. האג"ח ל-5 שנים (0519) ירדה ב-0.24% לתשואה של 1.3% והאג"ח ל-30 שנה ירדה ב-0.88% לתשואה של 3.78%.
17:05 - בעקבות סטיות של 441 מיליון שקל שהתגלו לפני חודשיים באומדני העלויות לפרויקטים של חברת הבניה א.דורי בניה, החליטה הבוקר בעלת השליטה בחברה, קבוצת דורי מקבוצת גזית גלוב של חיים כצמן ודורי סגל, להשיב סכום של 12 מיליון שקל שמשכה כדיבידנדים בין השנים 2012-2013, התקופה בה התרחשו הסטיות האמורות. דירקטוריון החברה ציין הבוקר כי "ההחלטה התקבלה לאור הסטייה באומדנים ולאור השפעתה של סטייה זו על דוחותיה הכספיים של דורי בניה לתקופות קודמות ולאור העובדה שהיא אינה עומדת עוד במבחן הרווח".
15:40 - מבט על ת"א 25, שיורד ב-0.1% נכון לשעה זו: 14 מניות במדד נסחרות בעליות, 11 הנותרות יורדות. את המניות החיוביות מובילות סלקום(1.2%), פרטנר(1.1%) ובזק (0.9%). את המניות האדומות מובילות החברה לישראל (1.1%-), נייס וטבע (1%- כ"א). מניית טבע מרכזת את המחזור הגבוה במדד - 52 מיליון שקל. בסך הכול מרכז מדד ת"א 25 מחזור של 284 מיליון שקל (מול מחזור כולל של 648 מיליון שקל בבורסה).
15:15 - הירידה החדה בשווי השוק של כלל ביוטכנולוגיה- שאיבדה ביומיים האחרונים כ-50% מערכה - פגעה גם בשווי החברה האם הפרטית כלל תעשיות (המחזיקה ב-56.6% בכלל ביוטכנולוגיה). למרות זאת, מעלות בוחרת שלא להוריד את דירוגה של כלל תעשיות ומותירה אותו על -A בתחזית יציבה. "אנו מעריכים שהירידה החדה בשווי השוק של חברת הבת העלתה את רמת המינוף של כלל לכ-35% בהשוואה למינוף של 31% במועד המעקב האחרון שלנו ביוני 2014. בהינתן הערכתנו לסיכון הגלום בתיק ההשקעות, ובהתאם לתחזית הדירוג הנוכחית של החברה, אנו סבורים שרמת מינוף של עד 45% תואמת את הדירוג הנוכחי, כך שגם כעת החברה אינה חורגת ולא צפויה לחרוג בטווח הקרוב מיחסי המטרה שלה עבור הדירוג הנוכחי", מנמקים במעלות.
14:45 - קמטקקיבלה הזמנות חדשות בהיקף של כ-3 מיליון דולר מאחת מחברות האלקטרוניקה הגדולות בעולם המספקת שירותי הרכבת שבבים ובדיקתם במיקור חוץ. המערכות שיסופקו במסגרת הזמנות אלו ישמשו לבדיקות מטרולוגיות ואיתור פגמים במארזי שבבים מתקדמים. התקנת המערכות החדשות צפויה להסתיים עד סוף הרבעון השלישי.
14:30 - נראה שהמגמה באג"ח הממשלתיות השתנתה - השווי יורד, התשואות מתאוששות: הממשלתית השקלית ל-10 שנים (0324) יורדת ב-0.46%, התשואה על האיגרת עולה ל-2.55%. השקלית ל-5 שנים (0219) יורדת ב-0.17%, התשואה עולה ל-1.18%. השקלית ל-30 שנה (0142) יורדת ב-0.82%, התשואה עולה ל-3.78%.
13:55 - בנק הפועליםהוא הבנק היחיד מבין חמשת הבנקים הגדולים ששווי מניותיו במשך 12 החודשים האחרונים הניב ביצועים עודפים על פני השינוי בשווי תעודת סל העוקבת אחרי מדד ת"א בנקים, במונחים של תשואה מול סיכון. כך עולה מדירוג מניות הבנקים שנערך במחלקת המחקר של חברת "שווי הוגן" המתמחה בניהול סיכונים פיננסיים והערכות שווי.
בשווי הוגן אומרים היום כי "משקיעים רבים נוטים להתייחס לשינויי השווי בלבד, ולא לרמת הסיכון הגלומה בו, אולם במהלך תקופת ההשקעה ישנה חשיבות גם לרמת הסיכון המשתקפת בין היתר במתאמים (קורלציות) עם מדדי הייחוס והתנודתיות של שווי המניות, מה שעלול לקבל משנה תוקף במקרה בו המשקיע נאלץ לממש את השקעתו בזמן נתון במהלך התקופה".
13:30 - מחצית יום המסחר: המחזור עומד על 425 מיליון שקל. מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה בבוסה - 38 מיליון שקל. במדד ת"א 75 מרוכז המדד הגבוה במניית כלל ביוטכנולוגיה- 8.3 מיליון שקל (המחזור ה-8 בגודלו בבורסה). סקיילקסשלא שייכת למדדים המובילים בשל ערכה הנמוך, מרכזת מחזור ענק של 5 מיליון שקל (ה-11 בגודלו בבורסה. ראו בעניין זה הפרשנות של אורי טל טנא למטה). המחזור הממוצע במניית סקיילקס עומד בחודש האחרון על 1.5 מיליון שקל.
13:00 - וואן טכנולוגיות תגדיל אחזקותיה בחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי, שבה היא מחזיקה נכון לעכשיו ב-51%. לאחר שדירקטוריון אוטומציה קבע כי לצורך תהליך ההבראה נדרשת הזרמה של 10 מיליון שקל מבעלי המניות, הודיע מרכז השלטון המקומי, המחזיק ביתרת 49% בחברה, כי לא יעמיד את חלקו במימון. בעקבות הודעת השותפה החליטה וואן טכנולוגיות להעניק לבדה ערבות לאשראי שתיקח אוטומציה ממוסד בנקאי בסכום של 10 מיליון שקל. בעקבות זאת ידוללו החזקות מרכז השלטון המקומי באופן שלאחר הענקת הערבות תחזיק וואן ב-68.7% באוטומציה ומרכז השלטון המקומי ביתרת המניות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:40 - מעלות הותירה את לפריון דירוג ברמת -A בתחזית יציבה לקראת הנפקת אג"ח בהיקף של 200 מיליון שקל ע.נ. "להבנתנו, ועל בסיס שיחות שערכנו עם ההנהלה, החברה נוקטת צעדים אופרטיביים על מנת לייצב את המגמה השלילית שמאפיינת את החציון השני של שנת 2014", נאמר בעדכון מעלות.
12:10 - חלל תקשורתהתקשרה בהסכם לתקופה של 10 שנים לאספקת שירותי תקשורת לוויינית במערב אפריקה, באמצעות הלוויין עמוס 5, ללקוח DTT, להפצה של ערוצי טלוויזיה לתחנות הפצה קרקעיות של טלוויזיה דיגיטאלית. ההכנסות הרב שנתיות, שלהערכת החברה ינבעו מן ההתקשרות לאורך תקופת ההסכם, יסתכמו בכ-12 מיליון דולר במצטבר.
.
12:10 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא על המתרחש במניית סקיילקס: הערך של מניית סקיילקס לאחר השלמת ההסדר צפוי להיות נמוך ולעמוד במקרה הטוב על מספר עשרות מיליוני שקלים הנובעים מההפרש בין שארית נכסי החברה ובין האג"ח החדשה שתונפק, בהיקף של 220 מיליון שקל. ההסדר כולל דילול ביחס של 1 ל-1,000 למניות הנוכחיות של סקיילקס. ערך השוק הנוכחי של המניה, לפני הדילול עומד על כ 6 מיליון מיליון שקל, כלומר, השוק מתמחר את החברה לאחר השלמת ההסדר בערך הזוי של 6 מיליארד שקל. כשל השוק נובע מחוסר היכולת לבצע שורט ארוך טווח על המניה. הערך הסביר למניה, הוא כ 0.2 אגורות – נמוך פי מאה ממחיר המניה כעת. כלומר, המניה שמרכזת כעת מחזור מסחר של כ 4 מיליון שקל, המדרג אותה במקום העשירי בסחירות היום בבורסה, מהווה קזינו לסוחרי יום המנותק לחלוטין מערכה הכלכלי. מדובר במערכת הימורים לכל דבר, שאין לה כל קשר עם מסחר בבורסה ועם השקעה. אך הבורסה של תל אביב משמשת כפלטפורמת המסחר שבה מתנהל קזינו זה.
11:45 - עוד מניות קטנות עם תנועות גדולות: גבעותמאבדת 4%; אפליייורדת ב-7%; טופ אימג'מטפסת ב-7.5%.
11:40 - סקיילקס קופצת ב-70% במחזור גבוה של 3.8 מיליון שקל לאחר שסאני חיסלה אתמול את אחזקותיה בחברה. סאני מכרה 1,545,001 מניות סקיילקס שהיו ברשותה (כ-5% ממניות סקיילקס) במחיר של 11.28 אגורות למניה.
11:30 - ביום של ירידות, המדדים הענפיים המפסידים ביותר הם של מגזרי הטכנולוגיה והביומד: ת"א ביומד יורד ב-0.9%, בלוטק וטק עילית יורדים ב-1% ומדד ת"א טכנולוגיות נחלש ב-1.1%.
10:50 - מג'יק תעשיות תוכנההודיעה כי מהינדרה (Mahindra & Mahindra) - תאגיד ענק הודי בשווי של 16 מיליארד דולר - הטמיע את פלטפורמת האינטגרציה Magic xpi. תאגיד מהינדרה עוסק בייצור מוצרים ואספקת שירותים במגוון תחומי תעשייה, כולל תעופה, כלי רכב, כלים חקלאיים, אנרגיה מתחדשת, נדל"ן, IT, בטחון ואבטחה ועוד. לחברה כיום כ-180 אלף עובדים ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם.
10:40 - גזית גלובדיווחה הבוקר כי EQY, (אקוויטי וואן) החברה הבת האמריקאית שלה, הודיעה על הנפקה לציבור של 3,825,000 מניות. EQY תעניק לחתמים אופציה לשלושים יום לרכישת עד 573,750 מניות נוספות. במסגרת ההנפקה, גזית-גלוב תרכוש 675,000 מניות נוספות בהנפקה פרטית וזאת בכפוף להשלמת ההנפקה לציבור.
10:15 - תגובה מעורבת בשוק: לאחר חזרתן מהפסקת מסחר אלרוב ישראל עולה ב-2% ואלרוב נדל"ן יורדת ב-0.5% על רקע הודעתן על מתווה המיזוג ביניהן (ראו עדכון מוקדם).
10:00 - אלביט הדמיהדיווחה כי קיבלה אישור מבורסת הנאסד"ק לפיו חזרה לעמוד בכללי הרישום הדורשים ששווי המניה יעמוד בנעילה על יותר מ-1 דולר.
9:55 - כלל ביוטכונלוגיהפותחת את היום בירידה של 4.5% בהמשך לפרשת אנדרומדה והצניחה של 45.5% שרשמה אתמול בת"א.
9:50 - פתיחה שלילית למסחר בת"א: המדדים ת"א 25, ת"א 100 יורדים ב-0.3%, מניות הבנקים נחלשות ב-0.4%.
9:40 - חברת אינטק פארמה, העוסקת בהשבחת תרופות קיימות הנמכרות כיום במאות מיליוני דולרים בשנה, דיווחה כי קיבלה מה-FDA הנחיות לגבי המשך התכנית הקלינית הרגולטורית הדרושה לקבלת אישור לשיווק של תכשיר האקורדיון זלפלון המיועד לטיפול בהפרעות שינה. בהתאם לתשובת ה-FDA , אינטק פארמה תוכל לבצע ניסוי פאזה שלישית אחד, עם תכשיר האקורדיון זלפלון, כאשר משך הניסוי לכל נסיין יהיה 3 חודשים.
9:35 - אלרוב ישראלהחברה הבת שלה אלרוב נדל"ן נכנסו להפסקת מסחר עד 10:05, לאחר ששתי החברות שבשליטת אלפרד אקירוב פרסמו את מתווה המיזוג הצפוי ביניהן. על פי המתווה, החברות תתמזגנה באופן שבו אלרוב ישראל תתמזג עם ולתוך אלרוב נדל"ן, כשבעלי המניות באלרוב ישראל יקבלו מניות אלרוב נדל"ן עבור מנותיהם בישראל. לאחר השלמת המהלך תחוסל אלרוב ישראל. מועד ביצוע המיזוג לא פורסם, אך על פי החוק הוא צפוי להתבצע בתום רבעון (או שנה). עפ"י הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2014, יחס ההמרה - בהנחה של שער מניות החברות המוחזקות ביום 30 ביוני 2014, הינו כ-1.47 מניות אלרוב נדל"ן לכל 1 מניה של אלרוב ישראל. יחס המיזוג הקובע והמחייב יקבע על בסיס הנתונים סמוך למועד המיזוג.
9:10 - בברנד מפרסמים דיווח המאשר את הידיעה בדבר ביטול גיוס האג"ח על רקע הריבית שהתקבלה בשלב המוסדי: ל"כלכליסט" נודע, כי הריבית במכרז נסגרה ברמה קרובה לריבית המקסימום שקבעה החברה - 7%.
9:00 - חברת הדירוג מעלות העלתה את דירוג גם יםלרמת -AA. "העלאת הדירוג משקפת בעיקר את הערכתנו כי יחסי הכיסוי של החברה צפויים להשתפר לרמה ההולמת את הדירוג הנוכחי. כמו כן היא משקפת את הנחתנו כי חלוקת הדיבידנד תמשיך להיות תואמת את ביצועי החברה מבלי לפגוע בבסיס ההון של גב ים", מסבירים במעלות.
8:50 - אפריקה מגוריםהשלימה רכישת בית מפא"י בירושלים. לצורך מימון העסקה קיבלה החברה אשראי בנקאי בהיקף של 150 מיליון שקל בריבית שנתית של פריים + 0.3%.
8:25 - מדד ת"א 25 פותח את היום בפער ארביטראז' שלילי של 0.4%. פערים בולטים שנפתחו הלילה נרשמו בחברות הבאות:
פער חיובי: אבוג'ן1.5%; טופ אימג'10.6%;
פער שלילי: טבע1.7%; אופקו1.8%; פריגו0.4%; טאואר1.9%; איזיצ'יפ2.4%; מזור2.2%; סיירן3.6%; סיליקום4.2%; פריון3.6%; פרוטליקס2.5%
7:40 - בורסת ת"א תיפתח על רקע הירידות שנרשמו אמש בניו יורק - שם הופנתה תשומת הלב בעיקר לאירוע של אפל: מדד S&P איבד 0.7% - הירידה החדה ביותר מאז 5 באוגוסט. מדד נאסד"ק איבד 0.9%, ודאו ג'ונס השיל 0.6% מערכו. באסיה נפתח המסחר הבוקר בירידות, בהובלת הבורסה של הונג קונג שמאבדת 1.8%. ניקיי היפני נחלש ב-0.1%.
צילום: shutterstock
