מחזיקי האג"ח בסקורפיו מתנגדים למתווה ההסדר

מחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן סקורפיו, בשליטת בני שטיינמץ, דחו את המתווה שהציע בעל השליטה להסדר החוב.

מחזיקי האג"ח, בהם מיטב דש, מגדל שוקי הון, הפניקס ומחזיקים פרטיים, ביקשו באסיפה שכונסה אתמול בבית הנאמן בת"א מהנציגות לשפר את המתווה כך שיכלול אחד מהשניים: פירעון מוקדם של כל יתרת הקרן ללא תספורת כלשהי כבר במועד הנוכחי, או שמחזיקי האג"ח יקבלו עדיפות על פני בנק הפועלים (חוב החברה לבנק עומד על 250 מיליון שקל).

במתווה שהציע, ביקש שטיינמץ מהמחזיקים דחייה של 5 שנים בהחזר 242 מיליון השקלים, במקום לשלם חמישה תשלומים שנתיים שווים, וכן שמור לעצמו את הזכות לפרוע 160 מיליון שקל מתוך החוב הזה במהלך התקופה בתוספת ריבית של 2% והצמדה – תספורת של 33% בחוב. כחלק מההסדר הוא מוחק את האג"ח מהמסחר.

הנהלת סקורפיו, שיוצגה באסיפה על ידי המנכ"ל קובי סיוון וסמנכ"ל הכספים מריאנה גלינקין, תולה את תקוותה בתכנית עסקית שגובשה עם יועץ כלכלי חיצוני הכוללת מימוש של נכסים ופיתוח פרויקטים למגורים באוקראינה.

"התכנית העסקית תאפשר לנו להחזיר את כל הכסף בתוך חמש שנים ללא התערבות של בעל השליטה" אמר סיוון באסיפה אולם סירב לחשוף את התכנית. "הנציגות (כלל ביטוח ומנורה מבטחים) ראתה את התכנית ואישרה אותה". אודי קושל, אנליסט החוב של מגדל שוקי הון התעקש לראות את התכנית. "אני לא סומך על המומחה העסקי אני שמתי את הכסף ואני רוצה לראות את התכנית העסקית".

חברת הביטוח הראל, המחזיקה ב־48 מיליון שקל מהאג"ח, נעדרה מהנציגות בעקבות ניגוד עניינים עם דוד גרנות, יו"ר הדירקטוריון לשעבר של סקופריו ויועץ של החברה בהווה, שיושב במספר וועדות דירקטוריון בהראל.

בתום האסיפה החליטו המחזיקים לצאת לסיבוב נוסף במו"מ מול שטיינמץ ולכנס אסיפת מחזיקים נוספת עוד לפני ראש השנה.

בני שטיינמץ