הפרוטוקולים של הפד דחפו את דאו ג'ונס לזינוק החד ביותר השנה

המסחר בבורסות של ניו יורק ננעל בעליות חדות, בעקבות פרסום הפרוטוקולים של הפדרל ריזרב; המשקיעים שאבו עידוד מהפרסום - שעשוי לאותת על כך שהבנק המרכזי האמריקאי לא יעלה את הריבית מוקדם מהצפוי, ואולי אף יותיר אותה ברמה הקרובה ל-0% מעבר לאמצע 2015. לפני פרסום הפרוטוקולים, ב-21:00 שעון ישראל, נסחרו המדדים בניו יורק בעליות קלות. אתמול רשמה וול סטריט ירידות חדות. 

דאו ג'ונס עלה הערב ב-273.61 נקודות, 1.6% - הזינוק היומי החד ביותר מאז 18בדצמבר; מדד S&P 500 עלה ב-45 נקודות, 1.7% - העלייה היומית החדה ביותר מאז פברואר. מדד נאסד"ק ניתר ב-1.9%. 

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

בבורסת הסחורות של ניו יורק ירד מחיר הנפט ב-1.7% לרמה של 87.3  דולר לחבית; זאת, לאחר שדו"ח שפרסמה רשות האנרגיה בארה"ב הצביע על עלייה של 5 מיליון חביות במלאי הנפט בשבוע שהסתיים ב-3 באוקטובר - מעל הציפיות לעלייה של 3 מיליון חביות.

בפירמת האנליסטים LPL Financial פרסמו סקירה הצופה "עונת דוחות טובה נוספת שצפויה לדחוף את המניות". LPL מונים כמה סיבות לעמדה האופטימיות ובהן ההתאוששות בכלכלה האמריקאית; מאז הרבעון השלישי של 2009 אנו זוכים לתוצאות טובות מציפיות השוק; מדד מנהלי הרכש של מכון התפוקה בדרך כלל עולה בששת החודשים הקודמים לעונת דוחות חיובית, ובמחצית השנה האחרונה אכן הציג המדד שיפור עקבי.

פועל במפעל אלקואה. פותחת באופן מסורתי את עונת הדוחות צילום: בלומברג

מאקרו

בכירי הפדרל ריזרב אמרו בישיבתם האחרונה בספטמבר כי ההאטה הגלובלית והדולר החזק מהווים סיכון פוטנציאלי לכלכלת ארה"ב. כך עולה מהפרוטוקולים של ישיבת הפדרל ריזרב שנערכה ב-16-17 בספטמבר, ואשר פורסמו הערב. כמה מבכירי הבנק המרכזי האמריקאי אמרו כי "הצמיחה של כלכלת ארה"ב עלולה להאט - אם הצמיחה מחוץ למדינה תהיה נמוכה מהצפוי". כמו כן בכירים בפד טענו כי כלכלת אירופה המתקררת והאינפלציה הנמוכה עלולות להוביל להתחזקות נוספת של הדולר - דבר שעלול לפגוע ביצואנים האמריקאים.

מניות במרכז

חברת האופנה גאפ הודיעה לאחר סיום המסחר כי המנכ"ל והיו"ר גלן מרפי יפרוש מתפקידו בסוף השנה. הוא יוחלף על ידי ארט פק. המניה נפלה ב-7% במסחר המאוחר.

מניית אפלטיפסה ב-2% לאחר שהמשקיע האקטיביסט קרל אייקן הודיע כי ישלח מחר "מכתב מעניין" למנכ"ל טים קוק.

יאם ברנדס (Yum! Brands - YUM) - חברת האחזקות המחזיקה ברשתות KFC, פיצה האט וטאקו בל - פרסמה אמש לאחר המסחר את דוחות הרבעון הפיסקאלי. החברה רשמה רווח של 404 מיליון דולר או 89 סנט למניה, וההכנסות הסתכמו ב-3.35 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 88 סנט והכנסות של 3.45 מיליארד דולר. יאם בראנדס הורידה את תחזית הרווח לשנת 2014 והיא צופה עתה עלייה בשיעור של 6%-10% ברווח למניה, מול צפי מוקדם לעלייה של 20% ברווח למניה. יאם ברנדס נפגעה בעיקר בסין, לאחר שהתברר כי אחד מספקי הבשר במדינה העביר לרשתות אמריקאיות בשר פגום. ההכנסות מהחנויות בסין רשמו ירידה של 9.5% ל-1.84 מיליארד דולר, והרווח התפעולי צנח ב-40% ל-202 מיליון דולר.

עוד חברת אחזקות מזון בחדשות היא קראפט פודס (Kraft Foods - KRFT ), שהודיעה על העלאה של 5% בגובה הדיבידנד.

לקראת דוחות הרבעון השלישי באלקואה (Alcoa - AA): העניין העיקרי של המשקיעים מעבר למספרים יהיה מידת ההצלחה של החברה לייצר הכנסות מהזינוק החד בביקוש לאלומיניום בתעשיית המכוניות ובתעשיית החלל. צפי האנליסטים עומד על רווח של 22 סנט למניה (מול 11 סנט ברבעון השלישי אשתקד), והכנסות של 5.828 מיליארד דולר (מול 5.643 מיליארד דולר ברבעון המקביל).

קמעונאית המזון והמצרכים לבית קוסטקו (Costco - Cost) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם תוצאות שהתעלו על ציפיות השוק. הרווח טיפס ב-13% ל-697 מיליון דולר, או 1.58 סנט למניה וההכנסות עלו ב-9% ל-35.52 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.52 דולר למניה והכנסות של 35.47 מיליארד דולר.

יצרנית הבוטוקס אלרגאן (Allergan - AGN) ממשיכה לרכז הצעות רכישה ולמקד את תשומת הלב של המשקיעים. אתמול בערב פורסם כי חברת הפארמה ואלינט (Valeant Pharmaceuticals - VRX), בשיתוף עם חברת ההשקעות Pershing Square Capital בהובלת המשקיע האקטיבי ביל אקמן (Bill Ackman) העלו את הצעת הרכישה ב-15 דולר למניה, לרמה של 191 דולר למניה. על אלרגאן מתחרה גם חברת אקטאביס (Actavis - ACT) ששוקלת גם היא הצעה משופרת.

חברת התעופה אמריקן איירליינס (American Airlines - AAL) עדכנה כי בספטמבר רשמה הכנסות של 16.9 מיליארד דולר ממכירת כרטיסי טיסה, כשהתפוסה בטיסותיה רשמה עלייה של 1.6%. החברה עדכנה כלפי מטה את הצפי לרבעון השלישי לשיעור העלייה להכנסות ממושב למייל לרמה של עד 1.5% מצפי קודם לעלייה של 2%. מניית אמריקן איירליינס רשמה בשלושת החודשים האחרונים ירידה של 15% בערכה אך מתחילת השנה היא בעלייה של 35%.

 גו פרו (GoPro - GPRO) פתחה היום בשער בסיס של 93.85 דולר למניה, זינוק של כמעט 300% ממחיר ההנפקה ביוני שעמד על 24 דולר. למרות זאת מקבלת היום החברה סקירה שלילית מצד אנליסטים של פייפר ג'אפריי (Piper Jaffray) שמורידים את ההמלצה על המניה מקנייה לנייטראלי, עם מחיר יעד של 90 דולר. "הערך הנוכחי של המניה משאיר מקום קטן מאד לאפסייד נוסף", כתבו בפייפר ג'פריי. "אנו עדיין מאמינים בצמיחה של גופרו, בטווח הקצר ובטווח הארוך, אך היינו ממתינים לנקודת כניסה נוחה יותר".

חברת צמחי המרפא מונסאנטו (Monsanto - MON) דיווחה על הפסד של 156 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, צמצום משמעותי בהשוואה לרבעון המקביל – אז רשמה החברה הפסד של 249 מיליון דולר ו-47 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.63 מיליארד דולר, מול 2.20 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים עמד על רווח של 24 סנט והכנסות של 2.418 מיליארד דולר. מונסאנטו עדכנה כי היא צופה לשנת 2015 רווח למניה בטווח של 6-5.75 דולר למניה.