ת"א סגרה במגמה מעורבת; נייר חדרה קרסה ב-14% אחרי הדו"חות
המסחר ננעל במגמה מעורבת אחרי פרסום נתוני מאקרו חיוביים בארה"ב. ת"א 100 איבד 0.3%, ת"א 25 עלה ב-0.1%. מחזור המסחר עמד על כ-1.1 מיליארד שקל
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
הבורסה בתל אביב צילום: עמית שעל מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: שופרסל- 10 מיליון שקל.
13:25 - הפסקת מסחר בפריגו, עד 14:11, בשל כוונתה לפרסם דיווח מהותי.
13:20 - שותפות גלוב אקספלוריישןנוסקת ב-77% במחזור גבוה של 2.4 מיליון שקל (מול מחזור יומי ממוצע של 705 אלף שקל בחודש האחרון) לאחר שדיווחה הבוקר כי בעקבות מגעים שקיים השותף הכללי לאחרונה עם נציגיה של חברת Blackhawk
.Partners, חברה פרטית הרשומה בארה"ב, קיבל השותף הכללי מהחברה מכתב כוונות לפיו בכוונת החברה להשקיע עד 60 מיליון דולר ארה"ב בחיפוש ופיתוח של הרשיונות 381-אופק, 386-יהל ו-382-בר-אור. במכתב ציינה החברה מארה"ב בין היתר דרישה כי 100% ההזכויות ברשיונות יועברו ויוחזקו על ידי תאגיד פרטי
חדש, על מנת לעמוד במדיניות ההשקעות של החברה. הזכויות ברשיונות יועברו בכפוף לזכויות השותף הכללי בשותפות לתמלוג-על. החברה תחזיק ב-50% ממניות התאגיד החדש והשותפות ואחרים יחזיקו ביתרת המניות. החברה הוסיפה כי השליטה בתאגיד החדש תהיה בידיה, כפי שיפורט בהסכם המחייב. החברה והשותפות יקיימו משא ומתן במטרה להשיג הסכם פיתוח משותף מפורט וסופי בתוך 30 יום.
13:10 - דוחות לבנק ירושלים: הרווח הנקי של בנק ירושלים בניהולו של אורי פז קפץ בתשעת החודשים הראשונים של 2014 ב-51.2 מיליון שקל - לעומת רווח נקי של 8.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הבנק רשם בתשעת החודשים הראושנים של השנה תשואה להון של 9.7% לעומת 1.7% אשתקד. בנק ירושלים יצא בקמפיין להלוואות צרכניות ללקוחות כל הבנקים ואת ההשפעה של הקמפיין הזה על תוצאות הבנק אפשר לראות בהכנסות הריבית נטו, שעלו ב-23% בתשעת החודשים הראשונים של 2014 והסתכמו ב- 234.4 מיליון שקל.
הגידול נובע בעיקרו מהגידול באשראי הצרכני שם מרווחי הריבית גבוהים יותר אמור. עם זאת, סכום האשראי הכולל של הבנק ירד ב-1% והסתכם ב-9.5 מיליארד שקל.
12:40 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא על איך המהלך בביטוח ישיר טורף את הקלפים לקראת עדכון המדדים: "השילוב של הפצת המניות בביטוח ישיר ושל הקריסה במחיר מניית נייר חדרה משנים את הצפי לעדכון הרכב המדדים. כעת מסתמן שהנכנסות למדד תל אביב 100 הן ביטוח ישיר, אקויטל, איידיאו וסאמיט. היוצאות מהמדד הן נייר חדרה, אלרון, כלל ביוטכנולוגיה, קמהדע ופוטומדקס. גם בצפי לשינוי בהרכב מדד יתר 50 יש שינוי - המניות הצפויות להיכנס למדד הן אינטרנט זהב, נייר חדרה, אלרון, וכלל ביוטכנולוגיה. המניות היוצאות ממדד יתר 50 הן גבעות יה"ש, סיירן ופריורטק. לפני ההפצה בביטוח ישיר הסתמן שמניית לוינשטיין נכסים תכנס למדד יתר 50 וכעת הסבירות לכך נמוכה מאוד (המניה תיכנס על חשבונה של כת"ב אם תעקוף אותה בערך השוק הקובע אך הסבירות לכך נמוכה)".
12:00 - צנורות המזרח התיכון דיווחה הבוקר כי החברה הבת התיכון תעשיות 2001 (100%) המחזיקה בכ-71% מחברת פלסים תשתיות רוכשת את יתרת המניות (29%) בפלסים תשתיות מחברת פלסים מפעלי פלסטיקה טכנית המחזיקה בהן, ושנמצאת בבעלות קיבוץ מרחביה. תמורת המניות ויתרת הלוואת הבעלים שעמידה פלסטיקה לפלסים (היתרה עומדת על 10.2 מיליון שקל) תשלם צנורות המזרח התיכון 24 מיליון שקל, מתוכם 15 מיליון שקל במועד השלמת העסקה ו-9 מיליון שקל ב-4 תשלומים שנתיים שווים צמודי מדד.
11:30 - מניית ביטוח ישירנופלת ב-6.5% ובמחזור ענק של 1.4 מיליון שקל - (מול מחזור ממוצע יומי של 356 אלף שקל בחודש האחרון), על רקע הפצת מניות מצד הבעלים. בניסיון להגדיל את אחזקות הציבור ולהכניס את המניה למדדים, בעלת השליטה חברת צור שמיר של משפחת שניידמן הפיצה אתמול מניות ביטוח ישיר בהיקף של 122 מיליון שקל בקרב מוסדיים. את ההפצה ביצעו לאומי פרטנרס ולידר שוקי הון. ההפצה היתה במחיר של 21.5 שקלים למניה - מחיר ששיקף דיסקאונט של 11% על מחיר הבורסה בסגירה אתמול.
11:10 - חברה סקייליין, מקבוצת מישורים משביחה את נכסיה בקנדה. החברה דיווחה הלילה כי רשויות התכנון אישרו שינוי יעוד לגבי עתודת קרקע בפרויקט אתר הנופש Deerhurst שבקנדה, המוחזק במלואו על ידה. המתחם המאושר הינו בשטח של 160 דונם, ועל פי הייעוד החדש, יוקם בשטחו פרויקט בהיקף של 640 יחידות דיור ומלונאות, וכן שטחי מסחר בהיקף של עד 4,500 מ"ר. בכוונת החברה לחלק את המתחם למספר מגרשים ולמכור אותם לקבלנים מקומיים. נכון לסוף הרבעון השלישי, עתודת הקרקע המיוחסת לשינוי הייעוד האמור רשומה בספרי סקייליין לפי שווי של כ-20 מיליון שקל (כ-5.8 מיליון דולר).
10:50 - דוחות אמותלרבעון השלישי של 2014: ה-NOI טיפס ב-3.5% ל-123 מיליון שקל, מול 119 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-EBITDA עלה ב-3.9% ל-113 מיליון שקל, מול 108 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-FFO טיפס ב-10.4% מ-67 ל-74 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-45.5 מיליון שקל, מול 32. מיליון שקל ברבעון המקביל - קפיצה של 40%.
10:30 - שופרסליורדת ב-2.5% לאחר שאתמול ננעלה בירידה חדה של 3.4%, על רקע הורדת המלצה של גיל דטנר מלאומי שוקי הון (ראו בסקירת הבורסה של אתמול). דטנר הוריד את ההמלצה על שופרסל מתשואת שוק לתשואת חסר ואת מחיר היעד מ-10 ל-6.2 שקלים. החברה האם דסק"ש מאבדת 1.9%.
10:25 - דרבן השקעות, החברה שבשליטת כלכלית ירושלים (המשתייכות לקבוצת מבנה שבשליטת אליעזר פישמן) פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי מתוקף האג"ח הסחיר שלה בת"א. דרבן סיימה רבעון עם מעבר לרווח. הרווח הנקי הסתכם בכ-33 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI גדל בכ-15% והסתכם ב-48 מיליון שקל, לעומת 42 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה מהשכרת מבנים וניהולם עמדו על 73 מיליון שקל לעומת כ- 67 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מפעולות רגילות הסתכם ב-59 מיליון שקל לעומת 53 מיליון שקל ברבעון המקביל.
10:10 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,455.6 נקודות.
9:50 - פתיחה בעליות קלות בת"א: מדד ת"א 25 עולה ב-0.2%, ת"א 100 עולה ב-0.1%. האג"ח הממשלתיות נכנסות ליום ביציבות יחסית. האיגרת השקלית ל-10 שנים (0324) עולה ב-0.08% והתשואה עומדת על 2.16%. התשואה על האיגרת המקבילה ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב ננעלה הלילה על 2.34%.
9:30 - נייר חדרה סיימה את הרבעון השלישי עם מכירות של 431.8 מיליון שקל, מול 444.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2013, ירידה של 2.9%. הקיטון במכירות מיוחס בעיקרו לירידה במכירות מגזר ניירות כתיבה והדפסה, אשר נבע מירידה במכירות ומירידה של 5% במחירים. ההפסד התפעולי של החברה קפץ ל-43.95 מיליון שקל, מ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל. הפסדי המימון קפצו פי 2 ל-68 מיליון שקל, מול 34 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורת ההשקעות על פי שווי מאזני עברה נייר חדרה מהפסד של 30 מיליון שקל לרווח של 7.7 מיליון שקל. בשורה התחתונה נרשם לנייר חדרה ברבעון השלישי הפסד של 59 מיליון שקל, מול הפסד של 61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
9:10 - בנק דיסקונט פרסם את הדוחות לרבעון השלישי - דוח שהציג שורה של נתונים חיוביים ומעודדים. הבנק הרביעי בגודלו בישראל סיים את הרבעון עם ירידה ברווח הנקי ל-234 מיליון שקל, לעומת 276 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 15.2%. בנטרול השינויים בעתודה לפיצויים, בעיקר בשל ההפרשה לתוכנית הפרישה, היה הרווח ברבעון השלישי מסתכם בסך של 254 מיליון שקל, ירידה בשיעור של 8%. התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הסתכמה ברבעון השלישי 14 ב-7.5%, לעומת 9.5% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השינוי האמור, היתה התשואה ברבעון השלישי מסתכמת ב-8.2%.
8:50 - אלגומייזרמאשרת את הידיעה הבלעדית של "כלכליסט" הבוקר על הסכם פשרה עם הילה פז, מנכ"לית הטכנולוגיות והיזמית של החברה. דירקטוריון החברה אישר את התקשרות החברה בהסכם פשרה וסיום הליכים עם פז ואביה עמוס פז והצדדים יוותרו על טענותיהם ההדדיות. יחסי העובד-מעביד של החברה עם הילה פז יסתיימו, ויועבר לה תשלום חד פעמי של 113 אלף שקל, האופציות שבידיה יפקעו, ובמקביל אביה עמוס פז יתפטר מתפקידיו בדירקטוריון. במקביל להסכם מכרה הילה פז את מניותיה באלגומייזר לחברה הפרטית ארמון שבשליטת אלי פולטוב. פולטוב רכש מפז 1,061,169 מניות רגילות במחיר של 80 אגורות למניה ובסך הכול 848,935 שקל. בעקבות הרכישה הפך לבעל מניות מהותי בחברה.
8:30 - מאיר שמיר קרוב למכירת מניות מבטח שמיר בתנובה ולהצטרפות לקרן אייפקס בעסקה מול ברייט פוד הסינית. במקור ביקש שמיר להישאר שותף של ברייט פוד תמורת אופציית פוט, שתאפשר לו לבצע את המכירה באותם תנאים בשלוש השנים הקרובות, אולם ל"כלכליסט" נודע כי כל הניסיונות להגיע למתווה מוסכם של מתן ביטחונות לאופציה נכשלו.
8:00 - דלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק יוציאו כ-45 מיליון דולר לכל שותפות כדי לקדם את פיתוח מאגר לווייתן. כך עולה מדו"חות שותפויות הגז לרבעון השלישי של 2014 שפורסמו אתמול בערב. לפי דלק קידוחים ואבנר, "בחודש נובמבר 2014 הסמיך דירקטוריון השותף הכללי את הנהלת השותפות לאשר התקשרויות והוצאות בקשר לפיתוח", כאשר סך העלות לכל השותפות (לרבות נובל אנרג'י ורציו תגיע לכ-200 מיליון דולר, מתוכם כ-90 מיליון דולר לדלק קידוחים ואבנר יחד.
דלק קידוחים סיימה את הרבעון השלישי עם צבר הכנסות של כ-54.28 מיליון דולר (בניכוי תמלוגים), זאת לעומת הכנסות של 52.89 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-2.6%. דלק קידוחים סיימה את הרבעון ברווח נקי של כ-22.52 מיליון דולר, ירידה של כ-4% ביחס לרווח הנקי שנרשם ברבעון השלישי של 2013, שהסתכם בכ-23.44 מיליון דולר. שותפות אבנר סיימה את הרבעון השלישי של השנה ברווח של כ-54 מיליון דולר (בניכוי תמלוגים), עלייה של כ-5% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד (כ-51.35 מיליון דולר). הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2014 הסתכם בכ-23 מיליון דולר, זאת לעומת רווח נקי של כ-21.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-7%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
7:40 - מיטב דש ברוקראז' בתחזית לקראת דוחות דיסקונט: "אנחנו צופים לרבעון טוב יחסית, כאשר הבנק צפוי לרשום רווח של 193 מיליון שקל המשקף תשואה להון של כ-6.2%. יחד עם זאת נזכיר כי בסופו של יום הבנק נסחר על רקע הציפיות של יכולת ההנהלת להוצאי אל הפועל את התוכנית האסטרטגית שלה, כך שבטווח הקצר הנתון שמעניין אותנו הוא מד הדציבלים בינה לבין ועד העובדים". במיטב דש נמצאים בהמלצת תשואת שוק על מניית דיסקונט עם מחיר יעד של 6.8 שקלים.
7:30 - בורסת ת"א תיפתח על רקעהמגמה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק כשבמוקד בזירה הפנימית יעמדו דוחות דיסקונט, הבנק הרביעי בגודלו בישראל - והבנק השלישי מבין חמשת הגדולים שמפרסם את תוצאותיו, לאחר בינלאומי אתמול ומזרחי טפחות שלשום.
מדד דאו ג'ונס ננעל אמש בירידה קלה סביב רמות הפתיחה, מדד נאסד"ק איבד 0.6% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.2%. ברקע למסחר, פרוטוקול ישיבת הפד מסוף אוקטובר שפורסם אתמול, שעתיים לפני הנעילה. "המשתתפים צופים כי האינפלציה תישאר נמוכה במהלך התקופה הקרובה בעקבות הירידה במחירי האנרגיה וגורמים נוספים, אך תנוע לעבר היעד של 2% במהלך השנים הקרובות, אם כי מספר חברים הביעו חשש שהאינפלציה תמשיך להישאר נמוכה מהיעד למשך זמן מה", נכתב בפרוטוקול.
