נעילה אדומה בתל אביב; רציו זינקה ב-5.8% במחזור גדול
מדד ת"א 25 ירד ב-0.5%, מדד ת"א 100 איבד 0.4%. מדד הבנקים ירד ב-1.6%. רציו ריכזה את מחזור המסחר השני בגובהו בבורסה אחרי מניית טבע. מניית קבוצת דלק עלתה ב-4.4%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
חג שמח למשקיעים הנוצרים בתל אביב צילום: בלומברג מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
----------------------------------------------------------------------------------17:30 - נעילה שלילית בתל אביב - מדד ת"א 25 ירד ב-0.5%, מדד ת"א 100 איבד 0.4%. מדד הבנקים ירד ב-1.6%. רציו ריכזה את מחזור המסחר השני בגובהו בבורסה אחרי מניית טבע, וסגרה את המסחר היום בזינוק של 5.8%. מניית קבוצת דלק עלתה ב-4.4%. מחזור המסחר עמד על 1.3 מיליארד שקל.
17:00 - מעקב ג'רוסלם השקעות(ראו עדכון מוקדם): לקראת הנעילה נסחרת קרן ג'רוסלם במחזור של 454 אלף שקל - פי 24 מהמחזור היומי הממוצע בחודש האחרון (19 אלף שקל).
16:45 - יום המסחר (המקוצר) בניו יורק נפתח בעליות של 0.2% בדאו ג'ונס ובנאסד"ק ושל 0.1% ב-S&P 500. בשעה האחרונה טיפס המחזור בטבעהדואלית בת"א והוא כעת הגבוה בבורסה - 57 מיליון שקל. רציועם המחזור השני בגודלו, 42 מיליון שקל.
16:15 - מתמתנות הירידות במדדים המובילים: ת"א 25 נסחר בירידה של 0.1%, ת"א 100 בירידה של 0.2%.
15:45 - פורמולה מערכותמדווחת היום כי אישרה היום חלוקת דיבידנד של 53.5 סנט למניה בהיקף כספי כולל של כ-7.9 מיליון דולר (כ-31 מיליון שקל). הדיבידנד שיחולק ישולם במזומן ב-4 בפברואר 2015 לכל בעלי המניות של פורמולה נכון לסגירת המסחר בנאסד"ק או בת"א ביום 19 ביולי 2015 .
15:25 - ההסתדרות הלאומית הכריזה על סכסוך עבודה בחברת אלקטה מוצרי צריכה, בעקבות כוונת החברה לפטר כ-160 עובדים. בחברה טוענים כי הרקע לפיטורים הוא התוצאות הכספיות הגרועות של החברה – אשר מסיימת כבר רבעון רביעי ברציפות בהפסדים. העובדים, לעומת זאת, טוענים כי החברה מסרבת לחשוף נתונים כלכליים נוספים שיסבירו את מקור ההפסד.
15:10 - בזקנסחרת בירידה חדה של 1.8% במחזור של 19 מיליון שקל. החברה האם ביקוםנופלת ב-4.5% במחזור של 3.3 מיליון שקל, החברה הסבתא אינטרנט זהב נופלת ב-8% במחזור של 2.1 מיליון שקל.
14:45 - עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן-אלדובי: "השוק המקומי רושם ירידות על רקע הורדת תחזיות של בנק מזרחי, המובילה לירידות חדות בסקטור הפיננסי, וכמו כן המשך חשש מפני יכולת החזר של חברות ממונפות - המשתקפת בירידות שערים חדות בעיקר במניות שורה שניה ושלישית במדד ת"א 75. בשוק החוב המקומי, לאור ההחלטה על הורדת מחירי החשמל בינואר, הצפי הינו למדדים נמוכים בתחילת השנה - עובדה אשר תתמוך במדיניות מרחיבה של בנק ישראל ותוביל לתשואות נמוכות בשוק המקומי. להערכתנו השוק הקונצרני ימשיך לגלות עצבנות בתקופה הקרובה".
14:30 - מינוי חדש ברדהיל- חברת ביומד המתמקדת ברכישה ופיתוח תרופות מוגנות פטנט בשלבים מתקדמים לטיפול במחלות דלקתיות ומחלות הקשורות לדרכי העיכול, ובכלל זה סרטן של דרכי העיכול. רדהיל מינתה את הגברת פטרישה בנדירה (45) לתפקיד מנהלת פיתוח התרופות לסרטן. במסגרת תפקידה, בנדירה תהיה אחראית על תוכנית הפיתוח של שתי התרופות האונקולוגיות שרכשה רדהיל לאחרונה לטיפול בגידולים סרטניים מוצקים. בתפקידה האחרון שימשה בנדירה כמנהלת ניסויים קלינים בחברת Merck. לבנדירה תואר שני במנהל עסקים (MBA) מ-John Molson School of Business ותואר B.Sc בביוכימיה עם התמחות בביוטכנולוגיה מטעם אוניברסיטת McGill במונטריאול.
פטרישיה בנדירה. מינוי חדש ברדהיל
14:10 - מדד ת"א בנקים מאבד 1.5%: לאומי, מזרחי טפחותו בינלאומי נסחרים נכון לשעה זו בירידה של 1.7%, פועלים מאבד 1.5% ודיסקונט יורד ב-1.1%. מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 23 מיליון שקל.
13:40 - המחזור במניית ג'רוסלם השקעות מגיע ל-300 אלף שקל - פי 15 מהמחזור היומי הממוצע בחודש האחרון, 19 אלף שקל (ראו פירוט בעדכון מוקדם).
13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים:
מחזור כללי: 562 מיליון שקל.
מחזור ת"א 25: 254מיליון שקל.
מחזור ת"א 75: 87 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: קבוצת דלק- 29.5 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 30.5 מיליון שקל.
13:10 - המלטחתמה על הסכם לרכישת חברת Cambridge Fluid Systems האנגלית תמורת 3.3 מיליון דולר. החברה הנרכשת עוסקת באינטגרציה וייצור של מערכות להובלת גזים לשימושים תעשייתיים שונים. הרכישה נועדה לחזק את המלט, ולהפוך אותה מיצרנית רכיבים ומוצרים, לחברה המספקת פתרונות כוללים לשוק הרלבנטי. המלט עוסקת בייצור מחברים, שסתומים ואביזרי צנרת למערכות פיקוח ובקרה תעשייתיות וכן למערכות גזים אולטרה נקיים.
12:30 - הירידות התחזקו בשעה האחרונה - ת"א 25 יורד ב-0.5%, ת"א 100 יורד ב-0.6%, מניות הבנקים מאבדות 1.2% - לאומי מאבד 1.4%, מזרחי טפחות יורד ב-1.9%.
12:25 - מבט על ת"א 75: רק 2 מניות במדד נסחרות בעליות חדות - רציושמטפסת ב-4.5% ואלוטעם פלוס 2%. אלה הן היורדות הבולטות במדד: אלקו(7.7%-), מזור(5.3%-), פריון(5%-), מבני תעשיה(4.5%-), דסק"ש (3.5%-), טאואר(3.4%-), כלכלית ירושלים(3.3%-), ביקום(3.2%-), אבוג'ן(3.1%-), מבטח שמיר (2.9%-), מיטב דש(2.4%-), איזיצ'יפ(2.2%-).
11:40 - עת לפרגן: מנכ"ל דלתאאייזק דבח נבחר על ידי "כלכליסט" למנהל הטוב ביותר לשנת 2014. הדירוג בחן את כל החברות שנסחרות בבורסה ונכללות במדד ת"א 100. במקום השני נבחר מנכ"ל אמותאבי מוסלר ולמקום השלישי הגיע מנכ"ל ויו"ר מג'יק, גיא ברנשטיין.
11:20 - מדד ת"א 25 יורד ב-0.2%, כש-16 ממניותיו אדומות, 9 נסחרות בעליות. אלה המניות הבולטות במדד:
עולות: קבוצת דלק(4.2%), דלק קידוחים וישראמקו (1.7%), ואבנר (1.5%).
יורדות: אופקו(2.2%-), אסם(1.5%-), החברה לישראל(1.3%-).
המחזור הגבוה: קבוצת דלק - 20.5 מיליון שקל.
11:00 - המניה הקטנה של ג'רוסלם השקעות - קרן השקעות המתמחה בחברות טכנולוגיה - נוסקת ב-105% במחזור של 74 אלף שקל - מול מחזור ממוצע יומי של 19 אלף שקל בחודש האחרון. הסיבה לזינוק: החברה דיווחה אתמול, חצי שעה לפני נעילת המסחר, על משא ומתן עם קבוצת משקיעים מארה"ב, להשקעה בקרן 2 מיליון דולר לפי שווי של 15 מיליון דולר. על פי הדיווח, החברה מנהלת משא ומתן עם קבוצות משקיעים נוספות לפיו יושקע בחברה סכום נוסף של 3 מיליון דולר. הדיווח האמור הביא להפסקת המסחר במניה עד הנעילה אתמול.
10:30 - אייסקיור מדיקלמעדכנת כי על רקע פקיעת ההסכם של חברת הבת של עם Vital-Med Technologies, ששימשה כמפיצה ייעודית למוצר ה-IceSence3
בפלורידה בארה"ב, קיבלה החברה מהמפיצה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, הכולל, בין היתר, טענות בעילות הנוגעות להסכם ההפצה ולרכישת מניות החברה על ידי המפיצה. אייסקיור מציינת בדיווח כי היא "דוחה מכל וכל את טענות המפיץ ובוחנת את הצעדים העומדים לרשותה".
10:20 - אפריקה נכסים, מקבוצת אפריקה ישראל, חתמה על שורת הסכמים עם מכון ויצמן למדע. שיהפכו את המכון לשותף של החברה בפרויקט קריית ויצמן בנס ציונה. בין השאר, יבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים, שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029, ולאחר השלמת ההסכם החדש אפריקה נכסים תחזיק ב-60% מהזכויות בפארק ומכון ויצמן יחזיק ב-40%. אפריקה נכסים תהיה אחראית על הניהול השוטף של הפארק ותהיה זכאית לדמי ניהול של 3% מדמי השכירות ובדמי הניהול המשולמים על ידי השוכרים. במסגרת ההסכם ישלם מכון ויצמן לאפריקה נכסים 201 מיליון שקל, כאשר תזרים המזומנים החופשי שינבע לחברה כתוצאה יסתכם בכ-160 מיליון שקל. החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח בסכום לא מהותי בגין השלמת העסקה.
9:50 - פתיחה יציבה באחוזת בית: ת"א 25 עולה ב-0.1%, ת"א 100 נסחר ברמת הבסיס, האג"ח הממשלתיות מאבדות גובה - האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-0.39%, התשואה קופצת ב-5 נקודות ל-2.53%. ירידות של עד 0.2% במדדי תל בונד.
9:40 - במוקד בפתיחה היום, שותפות לווייתן, קבוצת דלק, דלק קידוחים, אבנרו רציו, כשסימן השאלה הגדול: האם המניות יתאוששו מהצלילה של אתמול - בעקבות הודעת הממונה על ההגבלים על פירוק מונופול הגז.
9:30 - מזרחי טפחות מעדכן את התוכנית האסטרטגית שלו ל-2017. הבנק משנה את יעד התשואה להון לסוף 2017 מ-14.5% ל-13%, ומנמק את השינוי ב"סביבה המאקרו-כלכלית - שיעורי צמיחה נמוכים ממה שהונח בתוכנית המקורית; שיעור אינפלציה מתחת ליעד יציבות המחירים של הממשלה וריבית מוניטארית נמוכה במונחים היסטוריים - ולהשפעות הרגולציה, ובראשה ההוראה האחרונה של בנק ישראל בעניין הגדלת ההון העצמי בגין תיק ההלוואות לדיור". במסגרת השינויים, הבנק חותך את הדיבידנד במסגרת מדיניות חלוקה מעודכנת - הדיבידנד בשנים 2016-2015 יעמוד על עד 15% מהרווח הנקי מדי רבעון, מול מקסימום 40% בתוכנית האסטרטגית המקורית. "בשנת 2017 יחזור הבנק לחלק דיבידנד בשיעור של עד 40% מן הרווח הנקי, בהתאם למדיניות שחלה בתקופת התוכנית האסטרטגית המקורית. מתווה מדיניות הדיבידנד המעודכנת קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים", מציינים בבנק.
9:15 - ארקו החזקותהודיעה הבוקר כי החברה הבת GPM Investments (הנמצאת, בעקיפין בשליטתה) התקשרה בהסכם לרכישת 8 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב (כולל שטחי הנדל"ן של תחנות אלה), במדינות דרום קרולינה וצפון קרולינה, תמורת ל-8 מיליון דולר, בתוספת עלות המלאי. העסקה (המותנית בתנאים מתלים) צפויה להיות מושלמת ברבעון הראשון של 2015.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
9:10 - ביולייןמדווחת הבוקר על חתימת הסכם רישוי עם אומגה פארמה (Omega Pharma), חברה אירופית לייצור תרופות ללא מרשם, עבור BL-5010, מוצר חדש להסרה לא-כירורגית של נגעי עור שפירים. המוצר מיועד לטיפול ללא מרשם רופא באירופה, אוסטרליה ומדינות נוספות. ביוליין אר. אקס. תשמור על הזכויות עבור BL-5010 בארה"ב ובשאר העולם. ביוליין מציינת כי המוצרים הראשונים צפויים להגיע לשוק בשנת 2016.
8:40 - נובל אנרג'י, הנפגעת הזרה מהחלטת הממונה בעניין לווייתן (מניית נובל איבדה אמש 3.9% ב-NYSE) מגיבה הבוקר לראשונה ובחריפות. "אנו מאוכזבים מהחלטת הממונה להגבלים עסקיים בעניין מאגר לווייתן. החלטה על השקעות נוספות בישראל, כמו גם להמשיך עם חיפושי האקספלורציה של הגז, תחייב הגעה להסכמה בנושא זה כמו גם בנושאים רגולטורים אחרים" - כך אומר הבוקר מנכ"ל נובל אנרג'י דיוויד סטובר. הודעה נמסרה ממטה החברה ביוסטון, טקסס.
8:20 - תמונת מצב תשואות: התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים (0324) עומדת לפני פתיחת המסחר על 2.38%. התשואה על האיגרת המקבילה של ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.24% (לאחר קפיצה של 8 נקודות אתמול).
7:50 - בברכת חג מולד שמח של החתום מעלה לכל המשקיעים הנוצרים בתל אביב, אנו פותחים את סקירת המסחר היומית. ברקע למסחר היום - המגמה המעורבת שנרשמה אמש בניו יורק: דאו ג'ונס עלה ב-0.4% וננעל לראשונה מעל 18 אלף נקודות (18,024.17 נק'), S&P 500 עלה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.3%.
לרגל החג, הבורסות בניו יורק יינעלו במחצית היום וישבתו מחר מפעילות. באסיה הבוקר ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג יורד ב-0.1%.
