נעילה בת"א: תשואת האג"ח ל-10 שנים בשפל היסטורי - 1.92%
מדד ת"א 100 ירד ב-0.2% ומדד הבנקים השיל 0.7%; מניית קנון צללה ב-11% והשלימה ירידה של 18% ב-3 ימים. הזינוק בפרנק השוויצרי הקפיץ את אלוני חץ ב-5%; מחזור המסחר - 1.46 מיליארד שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
צילום: shutterstock מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
---
17:35 - נעילת מסחר יציבה יחסית במדדי המניות, אולם הדרמה היתה במסחר באג"ח הממשלתיות. נרשם זינוק של עד 0.51% במחירה של האג"ח הממשלתית לתקופה של עשר שנים, כך שהתשואה עליה נפלה ל־1.92% בלבד. השפל בתשואה לפדיון של האג"ח הגיע לאחר רצף בלתי פוסק של עליות מאז תחילת השנה, כאשר ב־1 בינואר עמדה התשואה על האג"ח לעשר שנים על 2.3%, ומאז נחתכה בכל יום, מלבד יום אחד, וגם זה בשיעור זניח.
מניית קנון צללה ב-11% והשלימה ירידה של 18% ב-3 ימים.
15:50 - תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (0324) מגיעה לרמה שפל 1.94%, בעקבות עלייה של 0.36% שנרשמת נכון לשעה זו.
14:40 - המחזור באלוני חץ מגיע ל-32 מיליון שקל (ראו על המניה בעדכון מוקדם) - כמעט פי 10 מהממוצע היומי בחודש האחרון, 3.4 מיליון שקל.
14:35 - גיל דטנר, אנליסט לאומי שוקי הון, מעלה המלצה למניית אסםמתשואת חסר לתשואת שוק. "הסנטימנט השלילי צפוי להמשיך בזמן הקרוב, אך עם זאת, מחיר השוק נראה כעת סביר. אנו סבורים כי לאור רמות השיא בשוקי המניות, אסם הינה אופציית השקעה ודפנסיבית סבירה. מחיר היעד שלנו נותר ללא שינוי של ממש - 65 שקל למניה". מניית אסם נסחרת בעלייה של 1.4% ובמחיר של 68.1 שקלים.
14:10 - נקסט ג'ןדיווחה שהחברה הבת דרמיפסור (98.6%) קיבלה אישור סופי לרישום פטנט החברה בקנדה, לטיפול במחלות עור.
13:30 - מחצית היום, תמונת מחזורים:
מחזור כללי:770 מיליון שקל;
מחזור ת"א 25: 364 מיליון שקל
מתחזור ת"א 75: 102 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: קנון40.5 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75:אלוני חץ, 25 מיליון שקל.
13:10 - שי עזר מ-IBI על גיוס החוב של סאמיט גרמניה, החברה הבת של סאמיט ישראל: "בעקבות גיוס ההון סאמיט גרמניה צפויה לפרוע את הלוואת הבעלים בסכום של 44.5 מיליון יורו לסאמיט ישראל, בנוסף לקנס פירעון מוקדם של 4.5 מיליון יורו. כלומר, למעשה סאמיט גרמניה תשלם את קנס הפירעון המוקדם שסאמיט ישראל תשלם לבעלי אג"ח ה'. מהלך פשוט גאוני של סאמיט ישראל. גיוס ההון מהווה חדשות מצוינות לסאמיט ישראל שכן היא נסחרת לפי מכפיל הון של 77% ( בנטרול המניות הקדומות) ואילו גיוס ההון בסאמיט גרמניה יבוצע באחוזים בודדים מתחת להון. מעבר לכך גיוס ההון יאפשר לסאמיט להתרחב ולצמוח, להשביח ולהגדיל את תיק הנכסים שלה וכשזה יקרה סביר להניח שהיא תיסחר במכפילים גבוהים יותר ובדומה למתחרותיה.
12:40 - דרמה בשוויץ - אלוני חץזוכה בגדול בישראל: הבנק המרכזי בשוויץ ביטל את שער התקרה של הפרנק והוריד את הריבית לרמה שלילית של מינוס 0.75% - צעדים שמקפיצים את הפרנק בעשרות אחוזים. 2 חברות בבורסה המקומית שלנו עם פעילות משמעותית בשוויץ מגיבות בת"א בעליות חדות: אלוני חץ מטפסת ב-4.2% במחזור ענק של 17 מיליון שקל (מול מחזור ממוצע יומי של 3.4 מיליון שקל); אלרוב נדל"ן ואלרוב ישראל קופצות ב-8.4% ו-7.5% בהתאמה,
11:25 - קנוןתסגור היום כנראה רצף של 3 ימי נפילות: המניה נופלת ב-6.8% נכון לשעה זו, לאחר ירידה של 3.9% אתמול ו-4.9% שלשום. סך הכול ירידה של כמעט 15% (14.7%%) ביומיים ושליש.
11:10 - סלקוםמוציאה הודעת עדכונים: מתכוונת למחזר חוב של 430 מיליון שקל; במסגרת המו"מ על ההסכם הקיבוצי העבירה לעובדים הצעה בעלות מוערכת של 200-150 מיליון שקל ל-3 השנים הבאות. העובדים דחו את ההצעה והמגעים נמשכים; בשבועות האחרונים החריפה תחרות המחירים בשוק התקשורת. ההודעה של סלקום יצאה ב-10.39, מתווה בהודעת בורסה על הפסקת מסחר במניה עד 11.32 (וגם הפעם, לגמרי לא ברור לי מה הרציונאל של הפסקת המסחר).
10:45 - מעלות מעניקה לאג"ח של מליסרוןדירוג זמן קצר של 1-A, הדירוג המקסימאלי שניתן ב'זמן קצר' (על פי מעלות, מדובר בדירוג "התחייבויות שמועד פירעונן המקורי הוא פחות משנה אחת").
10:40 - הושלם הגיוס של קרן הריט סלע קפיטל. הקרן גייסה 250 מיליון שקל, לאחר שנהנתה מביקושים של 460 מיליון שקל. בשלב הציבורי שהסתיים אמש גייסה סלע 45 מיליון שקל, לאחר שנהנתה מביקושים עודפים של 90 מיליון שקל. בעיקבות הביקושים ירדה הריבית לכ-2.67%.
10:35 - בונוס ביוגרופקיבלה הודעה מהחוקר במרכז הרפואי, בדבר סיום גיוס 20 מטופלים, הכמות המרבית שאושרה לניסוי הקליני להשלמה של חסר באחת מעצמות הפנים באמצעות שתל חי של עצם אנושית. השתל החי מיוצר על ידי החברה במרכז הייצור של בונוס ביוגרופ, בפארק מת"מ, בחיפה.
10:30 - סאמיט אחזקותמעדכנת שהחברה הבת סאמיט גרמניה השלימה גיוס הון בדרך של הנפקת מניות בהיקף כולל של כ- 555 מיליון שקל (כ- 120 מיליון יורו).
החברה הנפיקה לציבור המשקיעים כ- 29% מהחברה לפי שווי של 326 מיליון יןרו (כ 1.5 מיליארד שקל).סאמיט גרמניה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה בעיקר לרכישת נדל"ן בגרמניה.
10:10 - חברות הגז עולות חזק: אבנרמטפסת ב-3.6%, דלק קידוחים עולה ב-3%, החברה האם קבוצת דלק ב-2.2%, רציוב-2%, ישראמקוב-1.9%. ברקע - משרד האוצר, משרד האנרגיה והמועצה הלאומית לכלכלה מגבשים מתווה שעשוי להפוך ל"הצעה האחרונה" של המדינה מול היזמים: המהלך הראשון נוגע למאגר תמר: הדרישה הראשונה של המדינה תהיה שבכל הנוגע למשק הישראלי השיווק של הגז ייעשה בנפרד, כל אחד ביחס לחלקו. הדרישה השנייה תהיה שהחברות שבשליטת יצחק תשובה (דלק קידוחים ואבנר שמחזיקות יחד 31.25% במאגר) ימכרו את חלקן לשחקן חדש. המכירה תותנה בלוחות זמנים שיחפפו ככל שניתן לפיתוח מאגר לווייתן, כלומר בתוך 3–4 שנים. הדרישה השלישית תהיה שנובל אנרג'י תדלל את אחזקותיה במאגר עד לרף של 10% בלבד (לעומת 36%), ועד שהיא תהיה בעלת עניין בלבד בשיווק הגז.
9:55 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,472.03 נקודות.
9:50 - פתיחה ירוקה: מדד ת"א 25 עולה ב-0.3%, ת"א 100 עולה ב-0.2%, מניות הגז בולטות בין העולות של ת"א 25. בשוק האג"ח, הממשלתית ל-10 שנים (0324) יורדת ב-0.20%, התשואה עולה ב-2 נקודות ל-2.1%.
9:35 - עוד הסכם לאלביט מערכות מול משרד הביטחון: החברה מדווחת על חוזים בהיקף כספי כולל של כ-117 מיליון דולר לאספקת מערכות קשר ותקשורת. מרבית החוזים מיועדים לביצוע במהלך 6 שנים, ובמסגרתם תפתח אלביט מערכות את הדור הבא של צבא יבשה דיגיטלי, תכנית השליטה והבקרה המרכזית של זרוע היבשה. אתמול דיווחה החברה על חוזה של 54 מיליון דולר מול משרד הביטחון לאספקה ואחזקה של מערכות אלקטו אופטיות (גם הסכם זה הוא לתקופה של 6 שנים).
9:30 - מוטי בן־משה טרם הודיע אם ישתתף בהנפקת הזכויות באי.די.בי. דירקטוריוןאי.די.בי פתוח החליט אתמול לפרסם את תשקיף הנפקת הזכויות, ולהוציא אותה לפועל במהלך השבועיים הקרובים.
9:25 - מדיגוסהאריכה את הסכם ההפצה עליו חתמה בשנת 2013 עם Sinopharm, תאגיד הבריאות, המכשור הרפואי והתרופות הממשלתי בסין, שמעניק לסינופארם זכות בלעדית להפצת מערכות ה-MUSE של החברה בסין. תקופת הבלעדיות שניתנה לסינופארם הוארכה משנתיים ל-4 שנים ממועד השגת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. סינופארם התחייבה לרכוש ממדיגוס את מערכת ה- MUSE ומוצרים נלווים בסכום מינימום של כ-17.6 מיליון דולר בתקופה של 4 שנים, החל מקבלת אישור הרגולציה. מדיגוס תקבל מקדמה של כ-350 אלף דולר על חשבון רכישת כמות ראשונית של מערכות MUSE, שתוחזר אם לא יתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשיווק בסין בתקופת הזמן המוגדרת בהסכם.
9:10 - תוצאות מקדמיות ללייבפרסון לרבעון הרביעי ולשנת 2014: החברה צופה שההככנסות ברבעון ובשנה כולה יעמדו בקצה העליון של תחזית החברה מנובמבר, שעמדה על 58-57 מיליון דולר לרבעון ו-209.5-208.5 מיליון דולר מיליון דולר לשנה כולה. החברה אישררה את תחזית הרווח, 4-2 סנט למניה ברבעון ו-22-20 סנט לשנה כולה. הזמנות ברבעון הרביעי יגיעו לרמת שיא של כ-11 מיליון דולר, ובשנת 2014 יירשמו הזמנות של 41.3 מיליון דולר סך הכול, עלייה לש 19% בהשוואה לשנת 2013. עוד הודיעה החברה כי מינתה את דאסטין דין (Dustin Dean) לתפקיד סמנכ"ל מכירות גלובאליות. דין משמש בתפקידים שונים בחברה ב-10 השנים האחרונות.
8:30 - אסם מוותרת על ערד: 3 חודשים אחרי יוזמת לפיד להעביר לערד את מפעל גלידות נסטלה בסיוע ממשלתי, אסם חוזרת לקדם במקום זאת את המפעל באזור תעשייה באר-טוביה ליד קריית-מלאכי - בין השאר על רקע ההליכה לבחירות, שביטלה החלטות שרים, כולל את זו של הבטחת לפיד למתן מענק.
8:25 - גולף דיווחה אתמול בערב על הבנות לרכישת אתר האופנה Adika, בבעלות דדי שוורצברג ועדי רונן, תמורת 40 מיליון שקל. גולף תקים חברה שתיקרא On Line Golf, אשר תרכוש 100% מהאחזקות בחברת Adika ותפתח תשתיות אינטרנטיות למותגי קבוצת גולף, במטרה להכנס לתחום הצומח של רכישות באמצעות האינטרנט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:10 - ממשלתיות לפני פתיחת המסחר: תשואת אג"ח ישראל שקלית ל-10 שנים (0324) עומדת על 1.99%. בארה"ב עומדת תשואת האיגרת הממשלתית ל-10 שנים על 1.88%.
7:50 - בורסת ת"א נכנסת ליום האחרון של שבוע המסחר כשברקע, שוב, המגמה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק: דאו ג'ונס איבד 1.1% מערכו, נאסד"ק נחלש ב-0.5% ומדד S&P 500 ירד ב-0.6%. בחזית הפנימית, היום לאחר המסחר יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר, כשההערכות בשוק הן לעלייה של 0.1%. במידה שכך יהיה, הרי שבשנת 2014 כולה נרשמה בישראל אינפלציה של -0.1%. לא כיף.
