בארנט חוזר לתל אביב: רוצה לגייס 100 מיליון דולר באג"ח

גארי בארנט חוזר לסיבוב נוסף בתל אביב. הבעלים של חברת הנדל"ן האמריקאית אקסטל (Extell) מכין בימים אלו, באמצעות משרד עורכי הדין שמעונוב, תשקיף לגיוס סדרת אג"ח חדשה בכ־100 מיליון דולר. התשקיף של אקסטל מבוסס על הדו"חות הכספיים של 2014, וההנפקה צפויה לצאת לפועל לקראת מאי 2015.

את ההנפקה צפוי להוביל גוף החיתום איפקס, בניהולו של אליאב בר דוד, שביצע גם את ההנפקה הקודמת של בארנט. ביוני האחרון אקסטל גייסה 1.05 מיליארד שקל וזכתה לביקושים של 1.7 מיליארד שקל. מקורבים של בארנט בישראל אמרו ל"כלכליסט" כי "לבארנט חשוב להראות למשקיעים שהוא לא הגיע לעשות סיבוב ולברוח, אלא שהוא רץ למרחקים ארוכים במסגרת היחסים שלו עם שוק ההון הישראלי. התוצאות של החברה משתפרות והדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי צפויים להיות טובים, כך שאין סיבה שלא לבצע גיוס נוסף".

בארנט נמצא בימים אלו במגעים מול חברות הדירוג הישראליות במטרה לשמור על דירוג אשראי של A2 שקיבל ממידרוג. מאז הונפקו האג"ח שלו בתל אביב, הן רשמו ירידה של 0.3% בעוד מדד תל בונד־60 עלה ב־0.8% באותה תקופה. נכון להיום, האג"ח של אקסטל נסחרות בתשואה לפדיון של 5.5%, כאשר הריבית בהנפקה היתה 4.65%. הירידה באג"ח של אקסטל התרחשה, בין היתר, בעקבות ההיצע ההולך וגדל של חברות נדל"ן אמריקאיות שמגייסות בישראל. בעקבות הירידות הגיע בארנט בנובמבר האחרון לסיבוב הרגעה בקרב המוסדיים הישראליים. בארנט נפגש עם עשרה גופים המחזיקים באג"ח שלו, בהם מנורה, אי.בי.אי ומור קרנות נאמנות.

אקסטל היא חברת הנדל"ן האמריקאית הגדולה ביותר שגייסה אג"ח בתל אביב. לחברה יש כיום נכסים ב־2 מיליארד דולר והון עצמי של 683 מיליון דולר המהווה 38% מהמאזן שלה. אקסטל הציגה הכנסות של 5.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014 לעומת הכנסות של 604 אלף דולר ברבעון המקביל.

העלייה נובעת מהכנסה חד־פעמית כתוצאה ממכירה של חלקה במגדל מגורים. הרווח הנקי הסתכם ב־27.1 מיליון דולר לעומת הפסד של 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. העלייה נרשמה בעקבות עליית ערך נדל"ן להשקעה ודיבידנדים של 15 מיליון דולר שאקסטל קיבלה מהחברות־הבנות במהלך הרבעון.

גארי בארנט צילום: בלומברג