דיווח שוטף
בורסות ניו יורק ננעלו בירידות; הזהב עלה ב-0.3%
S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.3%; ענקיות התעופה יורדות על רקע אסון התעופה באלפים: אמריקן איירליינס ירדה ב-0.8% ודלתא ירדה ב-1.2%. הנפט עלה ב-0.1%, והזהב סגר רצף של 5 ימי עליות. האינפלציה בארה"ב עמדה בפברואר על 0.2% - עלייה ראשונה מזה 4 חודשים
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים.
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי דאקס קאק
22:00 - המסחר ננעל בירידות שהתחזקו לקראת סיום המסחר: נאסד"ק נחלש ב-0.3% , דאו ג'ונס איבד 0.6% ו-S&P 500 איבד 0.6%. מניית חברת הנפט והגז Whiting Petroleum צנחה ב-20.3% על רקע תמחור נמוך של המנייה בהנפקה משנית שמתכננת החברה ביום שישי. מניות חברות התעופה רשמו ירידות שערים על רקע אסון התעופה באלפים: אמריקן איירליינס ירדה ב-0.8%, דלתא ירדה ב-1.2%, ויצרנית המטוס שהתרסק אירבוס ירדה ב-0.5% בפרנקפורט.
20:50 - מחיר החוזה על הנפט הגולמי WTI נקבע היום על 47.51 דולר לחבית, לאחר עלייה קלה של 0.1% (6 סנט). שהמשקיעים ממתינים לפרסום נתוני המלאים השבועיים שיוציאו המוסדות האמריקאיים: ה-American Petroleum Institute בהמשך היום, והארגון המשמעותי יותר, Energy Information Administration's, שיפרסם מחר את הנתונים שלו.
ולחדשות רלבנטיות ברמה התאגידית: חברת הגז והנפט Whiting Petroleum (סימול WLL) פרסמה לפני הפתיחה את מחיר המניה הסופי בהנפקה המשנית הצפויה להיסגר בשישי האחרון – והמחיר נקבע בדיסקאונט של 22% על מחיר הסגירה אתמול. בהנפקה המשנית יימכרו 35 מיליון מניות, במחיר של 30 דולר למניה, ועל פי ההערכות היא תכניס לקופת החברה מיליארד דולר. החברה תמכור בנוסף אג"ח ב-1.75 מיליארד דולר. המחיר הנמוך שבו נקבה מפיקת הנפט והגז מעלה חשש בקרב המשקיעים לעתידה של החברה והמניה צונחת בכ-20% בבורסה של ניו יורק.
20:35 - על רקע התרסקות המטוס באירופה (ראו עדכונים מוקדמים), גם ענקיות התעופה האמריקאיות סופגות ירידות בניו יורק: אמריקן איירלינס מאבדת 1.2%, דלתא יורדת ב-1% ויונייטד קונטיננטל נחלשת ב-0.4%. חברת בואינג, המתחרה העולמית של איירבאס, יצרנית המטוס שהתרסק, נסחרת בירידה של 0.9%.
מטוס של דלתא צילום: Delta
20:20 - הזהב סגר רצף של 5 ימי עליות עם עלייה יומית של 0.3% (3.70 דולר) עד ל-1,191.40 דולר לאונקיה.
20:00 - ניו יורק עברה בשעה האחרונה לירידות - S&P 500 ודאו ג'ונס נחלשים נכון לעכשיו ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.1%.
19:50 - מניית אסתי לאודר (Estee Lauder - EL) מטפסת ב-1.2% לרמת שיא, לאחר שוולס פארגו העלו את ההמלצה על החברה מתשואת חסר לתשואת שוק ואת מחיר היעד מהטווח של 81-79 דולר למניה לטווח של 92-90 דולר למניה.
19:15 - נעילה מעורבת באירופה: פוטסי נחלש ב-0.3%, דאקס טיפס ב-0.9%, קאק עלה ב-0.7%. מניית לופטהאנזה, המחזיקה בחברת הלואוקוסט "ג'רמן ווינגס" שמטוסה התרסק היום (ראו עדכון מוקדם), איבדה 1.4% בפרנקפורט. ירידות נרשמו גם למרבית מפעילות הלואוקוסט האירופאיות, ובראש ראיין אייר, שנפלה ב-4.9%.
18:30 - קצוות בדאו ג'ונס: United Technologies(סימול UTX) עם עלייה של 1%, בתחתית המדד אמריקן אקספרס(American Express - AXP) שיורדת ב-0.8%.
18:10 - חברת ההימורים הבריטית 888 הנסחרת בבורסה של לונדון - ונשלטת על ידי המשפחות שקד (50.7%) ובן יצחק (11%) - אינה עומדת למכירה. כך אומר הערב מנכ"ל החברה, ברייאן מאטינגליי (Brian Mattingley), שהדגיש עם זאת כי ההחברה לא הועמדה למכירה, אך לא תתנגד לעסקאות אסטרטגיות, וכי השוק מציג אפשרויות נוחות למיזורים ורכישות. החברה דיווחה היום על עלייה ברוח השנתי לפני מס לרמה של 67.9 מיליון דולר, מול 53.2 מיליון דולר ב-2014. הכנסות החברה טיפסו ב-14% ל-454.7 מיליון דולר.
18:00 - המעבר של הדולר לעליות העביר במקביל את הנפט לירידות - הנפט הגולמי WTI שעלה בתחילת היום ב-1% נסחר עתה בירידה של 0.5% לסביבה של 47.2 דולר. במקביל בשוק הסחורות, הזהב עולה בשיעור מתון של 0.1% ובמידה וישמור על קו העליות יסגור רצף של 5 ימים חיוביים.
17:10 - ועוד העלאת מחיר יעד לנטפליקס - לרמה גבוהה משמעותית מההעלאה של ברקליס (ראו עדכון מוקדם): בפירמת Cantor Fitzgerald העלו את המחיר מ-450 ל-500 דולר, בסקירה שכינתה את החברה "ילד הפוסטר של טלוויזיית האינטרנט".
נטפליקס
16:30 - נתוני המאקרו המעודדים שפורסמו בארה"ב בשעתיים האחרונות העבירו את הדולר לעליות מול היורו, בציפייה כי הם "יעודדו" את הפד בדרך להעלאת הריבית - לאחר שבמרבית היום התחזק היורו ב-0.5% ויותר, עבר המטבע האירופי לירידה של 0.4% לרמה של 1.090 דולר.
16:25 - סמנכ"לית הכספים של מורגן סטנלי (Morgan Stanley - MS), רות פורת, עוזבת את הבנק ועוברת לאותו התפקיד בענקית האינטרנט גוגל(Google -GOOGL). פורת צפויה להיכנס לתפקיד ב-26 במאי. פורת, שהצטרפה למורגן סטנלי ב-1987, תחליף בגוגל את פטריק פישט שהודיע ב-10 במרץ כי הוא מתכוון לפרוש. את מקומה של פורת, שמילאה מספר תפקידים בבנק, ייקח ג'ונתן פרוזאן, בנקאי השקעות בן 46 אשר היה אחד מראשי הצוות של קבוצת המוסדות הפיננסיים הגלובלית (FIG) בחטיבת ההשקעות של הבנק.
16:10 - מאקרו:
היקף המכירות של בתים חדשים עלה בפברואר לקצב שנתי של 539 אלף יחידות, הנתון הטוב ביותר מזה 7 שנים והרבה מעבר לצפי שעמד על 455 אלף יחידות. הרשויות תיקנו במקביל כלפי מעלה את מספר המכירות שדווח על ינואר לרמה של 500 אלף, וכך, בפעם הראשונה מאז תחילת 2008, רושם נתון זה מספר של 500 אלף ומעלה ברצף של חודשיים - וזאת בשעה שרמת הביקושים עדיין נמוכה בהרבה מהתקופה שקדמה למשבר הפיננסית.
מדד מנהלי הרכש של Markit ארה"ב עלה בחודש מרץ ל-55.3 נקודות, בהשוואה ל-55.1 בפברואר. האנליסטים צפוי ירידה של כנקודה לסביבת 55 נק' מדד.
15:35 - המסחר בני יורק נפתח ביציבות. דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.1% ו-S&P 500 נסחר סביב רמות הפתיחה.
14:45 - ברקליס מעלים את מחיר היעד למניית נטפליקס(Netflix - NFLX) מ-400 ל-450 דולר. מחיר המניה לפני המסחר היום עומד על 425 דולר.
14:40 - מגיבים למדד: אגרות החוב של ארה"ב עולות בשיעור של 0.1%, התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-1.90%. החוזים על הדאו גו'נס עברו לירידה של 0.1%, על הנאסד"ק נותרו בסביבת מינוס 0.2%, על S&P 500 עדיין עולים אולם ב-0.1% בלבד.
14:35 - מאקרו: מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש פברואר ב-0.2%, בהתאם לציפיות - העלייה החודשית הראשונה מזה 4 חודשים. מחירי האנרגיה עלו ב-1%, העלייה הראשונה שנרשמה בסעיף זה מאז חודש יוני. מחירי המזון עלו ב-0.2%. מדד הליבה של המחירים, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.2%.
14:25 - נשיא הפד בסנט לואיס, ג'יימס בלארד (James Bullard) , מביע היום חשש מאי התאמה בין ציפיות השוק למועד העלאת הריבית לבין המועד שבו יבחר הפד לבצע המהלך, ואומר כי הדבר עלול להוביל לתגובה חריפה של השווקים הפיננסיים כלפי מטה. בלארד אמר בנאום בלונדון כי מדיניות הריבית האפסית של הפד צריכה להשתנות, ושהעלאת ריבית במהלך הקיץ לא תבלום את ההתאוששות של כלכלת ארה"ב: "אנחנו מדברים כל כך הרבה על ההחלטה הצפויה, ואני מקווה שזה יסתיים באנטי קליימקס כשנגיע לשם. אם בסופו של דבר הרגע שבו הפד ייקח את ההחלטה יפתיע את השווקים, ההתאמה שלהם תהייה מיידית והיא עשויה להיות אלימה", אמר בלארד.
14:10 - מניית חברת התעופה לופטהאנזה (Lufthansa - LHA) מאבדת 2.5% בבורסה בפרנקפורט לאחר התרסקות מטוס החברה "ג'רמן ווינגס" שבשליטתה, מפעילת טיסות לואו קוסט, בדרום הרי האלפים. מניית איירבאס (Airbus - AIR) , יצרנית המטוס, יורדת בשיעור דומה בבורסה הגרמנית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:50 - פייסבוקבדרך להפעלת אתר חדשות? ניו יורק טיימס מדווח כי הרשת החברתית נמצאת בחודשים האחרונים בשיחות עם שורה של גופי תקשורת מובילים בנסיון לשכנע אותם לאפשר לה לאחסן ולהציג ידיעות חדשותיות כחלק מהפיד, במקום בפורמט הנוכחי של פוסטים עם קישור לידיעות באתרי הגופים. לפי הדיווח, פייסבוק תתחיל לבחון את הפיצ'ר החדש במהלך החודשים הקרובים בשיתוף באזפיד, נשיונל ג'אוגרפיק והטיימס עצמו.
13:10 - לקראת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים מעורבים - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2% בטרום מסחר, נאסד"ק יורד בשיעור דומה . תשואת האג"ח של ארה"ב ל-10 שנים עומדת לפני הפתיחה על 1.91%. הנפט עולה ב-1% לסביבה של 48 דולר לחבית. הזהב נסחר בעלייה של 0.5% לסביבה של 1,193 דולר לאונקיה, לאחר רצף של 4 ימי עליות בזהב.
13:00 - בורסות אירופה נסחרות בעליות - פוטסי עולה ב-0.2%, דאקס ב-0.3%, קאק ב-0.4% - על רקע נתונים מפתיעים לטובה במדד מנהלי הרכש של Markit בגוש היורו (מדד הנשען על סקר של למעלה מ-5,000 בתי עסק במדינות הגוש). מדד המנהלים של חודש מרץ טיפס לרמתו הגבוה מזה 46 חודשים - 54.1 נקודות, מול 53.3 נקודות בפברואר. "המידע מלמד שתוכנית ההרחבה הכמותית של הבנק האירופי, שנכנסה לפעולה בתחילת החודש, החלה בשעה שהמפנה החיובי בכלכלת אירופה כבר החל", אמר כריס וויליאמסון (Chris Williamson), הכלכלן הראשי של Markit.
במקביל פורסם היום כי שיעור האינפלציה באנגליה בחישוב שנתי עמד בפברואר על רמה אפסית - לראשונה מזה 55 שנה - לאחר עלייה שנתית של 0.3% בינואר. למרות זאת, הפוטסי ממשיך בעלייה כאמור, ואף מתקרב לרמת השיא שלו.
13:00 - במוקד היום בניו יורק, נתוני האינפלציה - בעלי החשיבות המכרעת במכלול השיקולים של הפד לפני ההחלטה על העלאת הריבית: האנליסטים צופים כי מדד המחירים לצרכן בחודש פברואר ילמד על עלייה של 0.2%, לאחר ירידה של 0.7% שנרשמה בינואר. לפני כשבוע, לאחר הודעת הריבית של הפד, אמרה יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב ג'נט ילן כי "האינפלציה ירדה מתחת ליעדים ארוכי הטווח שלנו, בעיקר על רקע מחירי האנרגיה היורדים. ככל ששוק העבודה ישתפר, האינפלציה תגיע חזרה ליעדי ה-2% השנתיים שלנו בטווח הבינוני. הוועדה תמשיך לעקוב אחרי התפתחות האינפלציה בקפדנות".
ג'נט ילן, יו"ר הפד צילום: בלומברג
