אחרי עלייה של 40%: אלטשולר ילין לפידות ועמיתים רכשו מניות מליסרון ב-262 מיליון שקל
הרכישה בוצעה במסגרת הנפקה פרטית שביצעה מליסרון במחיר מניה של 139 שקל - הנחה של 9.09% על מחיר הסגירה של מניית מליסרון אתמול בבורסה בתל אביב
אחרי עלייה של 40% מתחילת השנה במניית מליסרון, חברת הקניונים הגדולה בישראל שבשליטת ליאורה עופר, רכשו אתמול בתי ההשקעות אלטשולר שחם, ילין לפידות וקרנות הפנסיה עמיתים, 4.26% מניות מליסרוןבתמורה ל-262 מיליון שקל.
- השנה הטובה של ליאורה עופר: תהנה מדיבידנד של 23 מיליון שקל ממליסרון
- לקראת גיוס האג"ח של מליסרון: שווי הקריון עלה ל־2 מיליארד שקל
- מליסרון מחלקת דיבידנד: חלקה של ליאורה עופר - 19 מיליון שקל
הרכישה בוצעה באמצעות הנפקה פרטית שביצעה מליסרון במחיר מניה של 139 שקל, הנחה של 9.09% על מחיר הסגירה של מנית מליסרון אתמול בבורסה בתל אביב.
אלטשולר שחם וילין לפידות רכשו כל אחד כ-720 אלף מניות בתמורה של 100 מיליון שקל (כל אחד) המהוות 1.6% בדילול מלא. עמיתים רכשה 446 מניות בתמורה של 62 מיליון שקל המהוות 1% בדילול מלא.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ההנפקה הפרטית מגיעה לאחר שמליסרון דיווחה השבוע על תוצאות טובות לשנת 2014. החברה המנוהלת על ידי אבי לוי, הצליחה לשפר את הרווחיות שלה על ידי צמצום עלויות המימון.
ביוני 2014 ביצעה מליסרון הנפקה של אגרות חוב בהיקף של כ- 868 מיליון שקל בדרך של הרחבת סדרות ד', ו' ו- ח', והצליחה לצמצם את הריבית שהיא משלמת על החוב שלה. הוצאות המימון שלה ירדו בשנת 2014 ב-160 מיליון שקל והסתכמו בכ- 308 מיליון שקל. מליסרון הודיעה לפני שבועיים כי היא מתכוונת לבצע גיוס חוב בנוסף בהיקף של עד 900 מיליון שקל מה שצפוי להקטין את עלויות המימון עוד יותר.
אבי לוי מנכ"ל מליסרון צילום: עינת לברון מליסרון, שהייתה עד לפני שנתיים אחת מחברות הנדל"ן המניב הממונפות ביותר, המשיכה במגמת הקטנת שיעור המינוף של החברה. שיעור המינוף הממוצע של הקבוצה, במונחי LTV (loan to value) 2014, עמד על כ-60%, ומהווה ירידה של כ- 5% ביחס לסוף שנת 2013. ה-NOI (הכנסות תפעוליות נטו משכר דירה) של מליסרון לשנת 2014 גדל בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל.
החברה הסבירה כי הגידול נובע בעיקר משיפור בביצועים התפעוליים של הקניונים, לנוכח שינוי תמהילים וביצוע הרחבות בקניונים השונים. ה-FFO של מליסרון, נתון חשוב לחברות נדל"ן מניב המעיד על התרים הנקי מנוכה מהפחתות חד פעמיות, גדל בשנת 2014 בכ-11% לכ-475 מיליון שקל. העלייה הזו נובעת בעיקר מהגידול ב-NOI בסך של כ-36 מיליון שקל, מקיטון בהוצאות הריבית נטו בסך 41 מיליון שקל, שקוזזו ע"י גידול בהוצאות המיסים השוטפים בסך של כ- 24 מיליון שקל ומגידול בהוצאות מיתוג קניוני הקבוצה.
