יום שחור לביומד בת"א: כיטוב וכן פייט צללו ב-57%
מדד ת"א 25 עלה ב-0.4%, ת"א 100 הוסיף 0.2% ומדד הבנקים טיפס ב-0.9%; טבע סיימה את המסחר ללא שינוי על רקע רכישת אוספקס. כן פייט כשלה בניסוי בפסוריאזיס. אל על קפצה ב-12%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
-----
17:30 - יום המסחר בסימן מניות הביומד ננעל בעליות שערים במדדים המובילים. המניות כיטוב פארמה שיצאה לגיוס של 7 מיליון שקל וכן פייט צללו ב-57% במחזורים של 5.4 מיליון שקל ו-9.7 מיליון שקל, בהתאמה. מדובר במחזורים הגבוהים פי 14 ופי 7 מהמחזור הממוצע במניות אלו. טבע סיימה את המסחר ללא שינוי על רקע רכישת אוספקס, אל על בלטה בזינוק של 12%. מחזור המסחר היה גבוה יחסית והסתכם ב-1.6 מיליארד שקל.
16:35 - הרחבה על כן פייט. הניסוי תוכנן לבדוק את היעילות של תרופת ה-CF101 בחולי פסוריאזיס מסוג פלאק בדרגת חומרה בינונית עד קשה. כן-פייט גייסה סך כולל של 326 חולים ב-17 מרכזים רפואיים בארה"ב, אירופה וישראל. חלקו הראשון של המחקר כלל שלוש קבוצות עם 103 חולים אשר קיבלו מינונים של 1 מ"ג, 2 מ"ג או תרופת דמה (פלסבו).
לאחר ניתוח תוצאות ביניים חיוביות, כן-פייט המשיכה לגייס חולים להמשכו של המחקר. חלקו השני של המחקר כלל 2 קבוצות עם 223 חולים אשר טופלו ב-2 מ"ג CF101 או פלסבו. כל החולים אשר קיבלו פלסבו הוחלפו ל- 2 מ"ג CF101 לאחר 16 שבועות והמשיכו לקבל טיפול עד שבוע 32. בסופו של דבר הטיפול של החברה לא הראה תוצאות מובהקות משופרות לעומת קבוצת הביקורת.
פנינה פישמן מנכ"לית כן פייט
16:15 - כן-פייט פרסמה תוצאות משלב 3 בניסוי בפסוריאזיס, מהם עולה כי החברה לא עמדה ביעדים העיקריים. המניה צוללת ב-40% במחזור ענק.
16:00 - המחזור באל עלעומד נכון לשעה זו על 12.5 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 1.7 מיליון שקל.
15:50 - בזקנסחרת לאורך היום בעליות חזקות - נכון לשעה זו מטפסת ב-2.5% ומובילה את מדד ת"א 25. מניית החברה האם ביקוםמובילה את ת"א 75 עם עלייה של 2.8%. מנגד, החברה לישראל סוגרת את ת"א 25 עם ירידה של 2.2%, ומניית אלון רבוע כחולבתחתית ת"א 75 עם מינוס 7.5%.
15:30 - עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי: "המשקיעים מזרימים ביקושים בשוק המקומי למניות, לאור תחזית בנק ישראל כי גם השנה האינפלציה תהיה שלילית ולכן הריבית תשאר אפסית עד סוף השנה. עובדה זו מעודדת את המשקיעים לקחת סיכונים על מנת לקבל תוספת תשואה. כמו כן, לאור התשואות הנמוכות באפיק האג"ח ובהיעדר לחצים אינפלציוניים נמשיך לראות הסטת כספים לכיוון שווקי המניות. המשקיעים בעולם ימתינו לדו"ח התעסוקה בארה"ב ביום שישי כאשר הצפי הינו לתוספת של כ-250 אלף משרות. הדו"ח הקרוב הינו נדבך משמעותי בהחלטת הפד האם לעלות ריבית כבר ביוני או להמתין לקראת סוף השנה".
15:05 - טבעחוזרת להיסחר בירידה של 2% - לאחר הפסקת מסחר של שעה, שנקבעה לאחר הודעת הרכישה (ראו עדכון מוקדם).
14:45 - ת"א בנקים עולה ב-0.7% על פי החלוקה הבאה: דיסקונטעולה ב-2.3%, פועליםעולה ב-0.8%, בינלאומיב-0.7%, לאומיב-0.4%, מזרחי טפחות ב-0.2%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה במדד, 41.5 מיליון שקל.
14:10 - רכישה גדולה לטבע: רוכשת את אוספקס ב-3.5 מיליארד דולר. טבע תשלם 101 דולר למניית אוספקס - פרמיה של יותר מ-40% על מחיר המניה. העסקה צפויה לתרום לצמיחת הרווח וההכנסות של טבע ולחזק את תחום הליבה בטיפול במערכת העצבים המרכזית.
14:05 - התמתנו העליות בבורסה: מדד ת"א 25 עולה ב-0.7%, ת"א 100 עולה ב-0.6%, ת"א בנקים עולה ב-0.5% - לאחר ששלושת המדדים נסחרו מוקדם יותר היום בסביבה של פלוס 1%.
14:00 - המלצות שבועיות הראל פיננסים:
מניות: על רקע ההתחזקות של הדולר וביצועי היתר של השוק האמריקאי בשנים האחרונות, יש כרגע הרבה סיבות טובות לכך שמניות מחוץ ארה"ב מתפקדות טוב יותר, ותומך בהמלצה בפיזור גלובלי. אנו ממליצים להמשיך ולהקצות בתיק מניות חו"ל לכל היותר 50%. לשוק האמריקאי ואת השאר לפזר בעיקר לשווקים המפותחים המרכזיים, אירופה ויפן. כמו כן, אפשר להמשיך לצפות להמשך העליות גם בשוק המקומי, על רקע הציפיות של חלק מהמשקיעים שהריבית עשויה לרדת לטריטוריה שלילית.
קונצרניות: שוק האג"ח הקונצרני באירופה נראה פחות מעניין מארה"ב, בניגוד לשוקי המניות. אנו ממליצים להקצות כ-10%-15% מתיק ההשקעות לאג"ח חו"ל , שרובו
מתמקד בקונצרני בארה"ב. השוק הקונצרני המקומי חלש בהשוואה עולמית.
ממשלתיות: השוק הישראלי ממשיך להיות יוצא דופן לחיוב ברמה עולמית מבחינת הביצועים של האג"ח הממשלתי (חוץ משווייץ). בעוד שבכל העולם ניכרת תנודתיות גדולה
באג"ח ממשלה, בשוק המקומי הכיוון הוא ברור: למעלה. אנו ממשיכים לנהל מח"מ בינוני של כ-4 שנים עם הטיה לאפיק השקלי (34%-55%).
13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:
מחזור כללי: 788.5 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 328 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 76 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 70.5 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 7.5 מיליון שקל
13:20 - אלה פריד מלאומי שוקי הון מורידה המלצה על אלביט מערכות, ומעלה במקביל את מחיר היעד: "אנו מעלים את מחיר היעד למניית אלביט מערכות ל-301 שקל, ובה בעת מורידים את ההמלצה ל"תשואת שוק". במהלך 12 החודשים האחרונים רשמה מניית אלביט תשואה של 33%, ביחס לתשואה של כ-14% שהציג המעוף ו-26% שרשמה קבוצת ההשוואה - המורכבת בעיקר ממובילות התעשייה בצפון אמריקה. שוויה הפונדמנטלי של אלביט גבוה להערכתנו בכ-6% ממחיר השוק, הן על בסיס מודל תזרים המזומנים, וקרוב לכך, על סמך גישת השוק. הפערים בתמחור בין אלביט לקבוצת ההשוואה אמנם עמוקים יותר, אך כך גם פערי היעילות והגודל. למרות הורדת ההמלצה, אנו סבורים שמדובר בחברה מצוינת, הן בתחום הטכנולוגיה, הן ביכולות הפרויקטאליות והן בתחום החזון, שנסחרת במחיר הוגן. בדומה לבאפט, בייחוד בימים אלה, אנחנו מעדיפים חברה נפלאה במחיר הוגן על פני חברה מהוגנת במחיר נפלא".
אלה פריד, לאומי שוקי הון צילום: כפיר סיון
13:00 - ברקליס מפרסם את הרשימה המעודכנת של המניות הממומלצות שלו, וכולל ברשימה את דיסקונטואת טבע.
12:50 - מניות בולטות בת"א 25:
עולות: אסםו פרוטרום(3.1%), קנון(2.7%), שטראוס(2.1%), דיסקונט(1.8%).
יורדות (3 חברות בלבד במדד הדגל נסחרות בירידות): החברה לישראל(1%-), פז נפט(0.9%-), מגדל(0.2%-).
12:20 - דורין פלס, אנליסטית המזון של IBI, מגיבה לדוחות רמי לוי(ראו עדכון מוקדם): "על פניו הרווח התפעולי רשם שיפור ביחס לרבעון הקודם, אך בניכוי הכנסות אחרות בגובה 3 מיליון שקל מדובר על שיפור קל של 200 נ"ב ביחס לרבעון הקודם (2.7%) ועל שחיקה משמעותית יותר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (3.8%).זה כבר הרבעון השני ברציפות ששיעור הרווח התפעולי של הרשת נמוך מ-3%. שיעור ההוצאות התפעוליות היה גבוה משמעותית ביחס לרמות העבר, אך מדובר על עלייה נקודתית שלהערכתנו תתמתן ברבעונים הבאים.
אשר להמשך, עוד לא התחילה השנה ורשת רמי לוי כבר פתחה 3 סניפים חדשים, 2 מהם הגיעו מרשתות מתחרות (כרמיאל שנרכש מקוסט 365 ונתניה צפון שהגיע ממגה).אם הכל יתקדם כמתוכנן, הרשת תפתח 4-5 סניפים נוספים עד סוף השנה. אנו שמרנים יותר ומניחים פתיחת 5 סניפים בכל שנת 2015. ברשת כמו רמי לוי כל סניף הוא משמעותי לתוצאות ולכן קרוב לוודאי שנראה צמיחה דו ספרתית בהכנסות ב-2015. האפיק המקוון צומח גם הוא בקצב מהיר, ונכון לסוף 2014 רשומים באתר החברה 120 אלפי לקוחות לעומת 80 אלפי לקוחות בשנת 2013.בנוסף, נראה שמתחילת 2015 הרשתות החלו במהלך של העלאות מחירים, או לכל הפחות במיעוט מבצעים. כל הגורמים האלו יחדיו מובילים אותנו לחשוב שמרבית הרע כבר מאחור, ושנת 2015 תגלם צמיחה בהכנסות ושמירה על יציבות במרווחים", מוסיפה פלס.
דורין פלס
11:50 - עוד 2 מניות ביומד עם תנועות חזקות, הפעם כלפי מטה:
כיטוב פארמה צונחת ב-50% במחזור גבוה (1.2 מיליון שקל, מול ממוצע יומי של 300 אלף שקל). החברה יוצאת לגיוס של 7 מיליון שקל בדיסקאונט של 49% על מחיר השוק.
כן פייטמאבדת 7.5%, גם היא במחזור גבוה (2.1 מיליון שקל, מול ממוצע יומי של 2 מיליון שקל).
11:30 - עסקת תנובה הושלמה. הרוכשים הסינים של השליטה בחברה, ברייטפוד, העבירה לפני שעה קלה 252 מיליון יורו לחברת מבטח שמירשבשליטת מאיר שמיר, ו-684 מיליון יורו לקרן אייפקס, תמורת מניותיהן בחברה. איפקס מוכרת 56.5% ממניות תנובה ומבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר מוכרת 20.7% מהמניות.
11:25 - דיווח מאל על וממן מסופי מטען, לפיו תקופת ההתקשרות בין 2 החברות מסתיימת מחר, וכי הצדדים מנהלים בשבועות האחרונים מגעים על תנאי הארכת ההסכם. 2 החברות התקשרו בהסכם מסגרת למתן שירותים בשנת 1976 ומאז נערכו בין החברות הסכמים נוספים, האחרון שבהם בפברואר 2010.
אל על
11:20 - דוחות על בד: ההכנסות ההכנסות ב- 2014 הסתכמו בכ-1.45 מיליארד שקל, עליה של כ- 2% בהשוואה ל-2013. הרווח התפעולי השנתי הסתכם ב- 91.3 מיליון שקל (שהיוו 6.3% מהמחזור), גידול של 47% לעומת רווח תפעולי של 62.2 מיליון שקל (אשר היוו 4.4% מהמחזור) בשנה הקודמת. הוצאות המימון ירדו בשנת הדוח ל- 10.6 מיליון שקל בהשוואה להוצאות מימון של כ- 25.9 מיליון שקל ב-2013. בשורה החתונה רשמה על בד בשנת 2014 רווח נקי של -65.7 מיליון שקל, זינוק של 313%.
11:10 - קבוצת חנן מורקיימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב מסדרה ו'. במכרז הגיעו ביקושים בהיקף של כ-76 מיליון שקל, בעוד היצע אגרות החוב עמד על כ-32 מיליון שקל בלבד. בימים הקרובים צפויה החברה לקיים את המכרז הציבורי, בצייפיה להשלים גיוס בהיקף של כ-40 מיליון שקל.כתוצאה מהביקושים הגבוהים במכרז, נסגרה הריבית על 6.6% והיא תהייה ריבית המקסימום במכרז הציבורי שתקיים החברה. במקור, יצאה החברה בריבית של 7.35%.
10:45 - שתי מניות בולטות במיוחד היום ללא שהוציאו דיווח מהותי:
מנייתאל עלמטפסת ב-5% במחזור גבוה של 4 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 1.7 מיליון שקל.
רדהיל קופצת ב-9% במחזור גבוה של 2.1 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 974 אלף שקל.
10:20 - דוחות רמי לוי: רשת רמי לוי שיווק השיקמה סיימה את שנת 2014 עם עלייה של כ-6% בהכנסותיה לרמה של כ-3.41 מיליארד שקל. החברה רשמה גידול של 0.5% במכירות החנויות הזהות. הרווח התפעולי השנתי של הרשת הסתכם בכ-123.5 מיליון שקל (3.62% מהמכירות), בהשוואה לכ-136.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (4.23% מהמכירות). הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת מעלייה בהוצאות המכירה והשיווק כתוצאה מאיחודן היחסי של הוצאות חברת ביכורי השקמה, ומהוצאות שנבעו לרשת מפתיחת סניף בדצמבר 2014 רמי לוי רשמה רווח נקי של 94.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 121.4 מיליון שקל ב-2013.
סניף רמי לוי שיווק השקמה צילום: דן בלילטי
10:00 - תראפיקס ביומדווחת הבוקר כי התקשרה עם משקיע פרטי (צד בלתי קשור לחברה) בהסכם השקעה של 2.2 מיליון שקל בתמורה ל - 4,400,000 מניות רגילות של החברה, במחיר של 0.5 שקל לכל מניה - 34% מעל מחיר המניה בפתיחה היום, שעמד על 37 אגורות. בסך הכול מדובר ב-18.77% ממניות החברה. ההסכם כפוף לתנאים מתלים.
9:50 - פתיחה חיובית: לאחר העליות של אתמול, מדד ת"א 25 פותח את היום בעלייה של 0.4%, ת"א 100 עולה ב-0.5%, ת"א בנקים מטפס ב-0.2%. בשוק האג"ח, הממשלתיות בתנועות מתונות סביב רמת הבסיס, התל בונדים יורדים ב-0.2%.
9:30 - דוחות בריינסווי: החברה סיימה את שנת 2014 עם מכירות של כ-12.1 מיליון שקל בהשוואה ל-כ-4.3 מיליון שקל בשנת 2013. נכון לסוף שנת 2014 בקופת החברה כ-71 מיליון שקל והון עצמי של כ- 60.5 מיליון שקל. נכון למועד פרסום הדוח הותקנו 142 מערכות של בריינסווי ויש לחברה צבר הזמנות מחייבות לעוד 42 מערכות.
9:10 - לאחר אזהרת הרווח שפרסמה בפברואר, מפרסמת היום אפריקהאת דוחותיה השנתיים. חברת ההחזקות שבשליטת לב לבייב סיימה את שנת 2014 בהפסד של 844 מיליון שקל. ההפסד נובע בעיקרו משערוכים של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בחברת הבת אפי פיתוח בסכום של כ- 220 מיליון דולר (כ-860 מיליון שקל) ברבעון הרביעי של שנת 2014.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:30 - שפיר הנדסההוציאה הלילה את דוחותיה השנתיים: החברה סיימה את שנת 2014 עם עלייה של כ-4.3% בהכנסות לכ-2.3 מיליארד שקל. הרווח התפעולי ירד ל-312.2 מיליון שקל, מול 316.9 מיליון שקל בשנה הקודמת. בשורה התחתונה נרשם לחברה זינוק ברווח נקי ל-249.9 מיליון שקל, מול 110.5 מיליון שקל בשנת 2013. לזינוק ברווח הנקי תרמו צמצום בהוצאות המימון ובעיקר מעבר לרווח בפעולות שהופסקו. הוצאות המימון ירדו ל-90.9 מיליון שקל, מול 112.5 מיליון שקל בשנת 2013, ובפעולות שהופסקו נרשם לחברה רווח של 48.1 מיליון שקל, מול הפסד של 84.7 מיליון שקל בשנה הקודמת.
8:10 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-9 שנים (0324) עומדת הבוקר על 1.55%. תשואת האג"ח ל-11 שנים (1026) על 1.77%, תשואת האג"ח ל-27 שנים (0142) על 2.55%.
בארה"ב עומדת תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 1.95%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.53%.
7:45 - ועוד היום בת"א: עשרות הדוחות האחרונים של החברות הציבוריות לשנת 2014 יזרמו היום ומחר לבורסה המקומית, לקראת סוף עונת הדוחות מחר בחצות.
7:30 - המשקיעים בבורסת ת"א יעקבו היום אחר פתיחת שבוע המסחר הבינלאומי, בתקווה לכניסה חיובית של הבורסות בעולם לשבוע החד (ובעוד יומיים לחודש חדש). כמדי חודש, גם השבוע ימתינו בארה"ב לדוח התעזססוקה שיתפרסם בשישי, כחלק ממסכת הניחושים המתמשכת בנוגע למועד החלטת הפד על העלאת ריבית. באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית, עם עלייה של 0.8% בניקיי, של 1.5% בהאנג סנג ושל 1.6% בשנגחאי.
