בורסות ניו יורק: יום המסחר האחרון של הרבעון הראשון ננעל בירידות
דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו כל אחד 0.9%; הנפט נחלש ב-2.2% למחיר של 47.6 דולר לחבית. בסיכום רבעוני - דאו ג'ונס איבד מערכו 0.3%, S&P 500 עלה בשיעור של 0.4% ונאסד"ק התחזק ב-3.5%, ברצף העליות הרבעוני הארוך בתולדותיו
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
----
23:00 - הרבעון הראשון של שנת 2015 בבורסות ניו יורק ננעל ביום של ירידות. דאו ג'ונס נחלש ב-1.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו כל אחד 0.9%. בסיכום רבעוני - מדד דאו ג'ונס איבד מערכו 0.3%, מדד S&P 500 עלה בסיכום הרבעון בשיעור של 0.4% ונאסד"ק עלה ב-3.5%, ברצף העליות הרבעוני הארוך בתולדותיו.
22:30 - חצי שעה לפני נעילת המסחר וסיום הרבעון הרביעי של 2015 בבורסות ניו יורק, מתחזקות ירידות השערים; דאו ג'ונס מאבד 0.9%, המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים שניהם ב-0.8%.
21:53 - החוזים העתידיים של הנפט מסוד קרוד נחלשו היום בשיעור של 2.2% בבורסות הסחורות של ניו יורק ונקבעו על מחיר של 47.6 דולר לחבית. מוקדם יותר הערב הזהב ירד בשיעור של 0.2% ומחירו נקבע על 1,183 דולר לאונקיה.
20:55 - הדולר בדרך לרבעון החזק ביותר שלו מאז 2008. המטבע האמריקאי מטפס ב-0.5% מול אינדקס המטבעות (הכולל 6 מטבעות מובילים בעולם) לרמה של 98.40 נקודות, וצפוי לסגור עלייה רבעונית של כ-9%, החזקה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2008, שבו עלה הדולר מול המטבעות ב-9.6%. מנגד, היורו נפל ב-11% מול הדולר במהלך הרבעון הראשון של 2015 - הנפילה הגדולה ביותר שנרשמה ביורו מאז השקת המטבע ב-1999. היום יורד היורו ב-0.9% ונסחר ברמה של 1.073 דולר ליורו.
20:30 - דובר הבית הלבן הודיע לפני שעה קלה כי ייתכן שהשיחות בין המעצמות לאיראן יימשכו גם מחר - בכך יבוטל למעשה הדד ליין שהוצב מראש כמועד אחרון להגעה להסכמות.
20:25 - בניו יורק סוגרים רבעון חלש מאד בכל הקשור להנפקות ראשונות (IPO). הבורסות רשמו בינואר-מרץ 34 הנפקות ראשונות בלבד - כמחצית מהן של חברות מתעשיית התרופות והטיפול, בעיקר של חברות ביוטק. היקף הגיוס הכולל בהנפקות אלה עמד על 5.4 מיליארד דולר בלבד, הסכום הנמוך ביותר מאז הרבעון השלישי של 2011. בשנת 2014 נרשמו 273 הנפקות ראשונות, שיא של 14 שנה. סכום הגיוסים של 2014 עמד על 85 מיליארד דולר, בהובלת עליבאבא שגייסה בהנפקה סכום שיא של 22 מיליארד דולר.
20:15 - החוזה על הזהב ירד היום ב-0.2% (2.50 דולר) ונקבע על 1,182.80 דולר לאונקיה.
19:45 - על אף הירידות של היום, המדדים באירופה סיימו הערב רבעון מעולה, עם מספרים מעודדים לקראת הבאות, בתקווה להתאוששות כלכלית. הדאקס הגרמני טיפס ברבעון ב-22%, העלייה רבעונית החזקה ביותר שנרשמה במדד של פרנקפורט מאז 2003. הקאק הצרפתי קפץ ב-17.8%. בפוטסי הבריטי נרשמה עלייה רבעונית מתונה של 3.2%, העלייה הגבוה ביותר במדד הבריטי מאז הרבעון האחרון של 2013. המדד האירופי סטוקס 600 רשם ברבעון הראשון קפיצה של 16%, העלייה החדה ביותר שנרשמה במדד זה מאז הרבעון השלישי של 2009.
19:10 - נעילה באירופה: פוטסי ירד ב-1.7%, דאקס וקאק איבדו 1%.
19:00 - פרטים על שיחות הגרעין עם איראן: השיחות מתנהלות בין נציגי ארה"ב, אנגליה, צרפת, גרמניה, רוסיה וסין, מול איראן, בלוזאן שבשוויץ. הדד ליין להגעת הסכם מסגרת הוא היום בחצות. ככל שיגיעו להסכם מסגרת, השיחות יימשכו בניסיון לגבש את הפרטים הטכניים הספציפיים, ולשם כך נקבע דד ליין ב-30 ביוני השנה. ואולם, הסכמה על הסכם מסגרת הלילה תוביל כבר עכשיו לביטול מרבית הסקנקציות על איראן. הכלכלן הראשי לענייני מזרח תיכון בסיטי, פרוק סוזה (Farouk Soussa), אמר בראיון ל-CNBC כי הסרת הסנקציות תביא לשינוי דרמטי לטובה בכלכלת איראן. "מנקודת מבט כלכלית, אירן נואשת להגעה לעסקה. אך הסרת הסנקציות תהיה גם רווח לכל האזור, ובעיקר לדובאי - אני מאמין שחברות חברות צפויות להתמקם באזור במטרה לפתוח בעסקים עם איראן", אמר סוזה.
18:30 - עדכוני ישראליות:
קנון פרסמה דוחות: החברה רשמה ב-2014 הכנסות של 1.37 מיליארד דולר, עלייה של 57% לעומת 2013 - עיקר העלייה נבעה מהפעלת תחנת החשמל של IC פאואר בישראל. הרווח הנקי מהפעילות הנמשכת הסתכם ב-18 מיליון דולר לעומת הפסד של 96 מיליון דולר ב-2013. הרווח לבעלי המניות ב-2014 הסתכם ב-468 מיליון דולר לעומת הפסד של 626 מיליון דולר ב-2013. IC פאואר, מיזם תחנות הכוח, הסב לקנון רווח של 209 מיליון דולר לעומת 66 מיליון דולר ב-2013. קורוס, מיזם הרכב המשותף עם צ'רי, מכר ב-2014 כ-7000 רכבים בלבד.
סאפיינס, חברת המספקת פתרונות תוכנה לתחום הביטוח והפיננסים, הכריזה היום כי חתמה על חוזה לרכישת IBEXI Solutions Private Limited , ספקית הודית של פתרונות עסקיים וטכנולוגיים לענף הביטוח. השלמת הרכישה צפויה להתרחש ברבעון השני של שנת 2015.
רדהילרכשה את הזכויות הכלל-עולמיות והבלעדיות לתרופת ABC294640 מחברת Apogee Biotechnology Corp. מארה"ב. פיתוח התרופה מומן עד כה בעיקר ממענקים וחוזים בסכום של יותר מ-14 מיליון דולר אשר התקבלו מסוכנויות ממשלתיות בארה"ב.
17:55 - מעלים לאפל: RBC Capital מעלים את מחיר היעד של המניה מ-140 ל-142 דולר, 12% מעל מחיר הפתיחה של המניה אתמול, ומותירים את ההמלצה על תשואת יתר. בסקירה של RBC נאמר כי לנוכח המשך המכירות החזקות של האייפון, אפל צפויה לפרסם דוחות שיתעלו על ציפיות השוק. ההעלאה לא מסייעת למניה, שיורדת ב-1% ונסחרת בשווי של 125.1 דולר.
17:15 - הירידות ממשיכות גם לאחר נתוני המאקרו: דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%. באתר מרקטווטש מייחסים את הירידות בעיקר לחששות הגוברים בשוק כי הדוחות של הרבעון הראשון, שיחלו לצאת בניו יורק תוך ימים ספורים, יציגו תוצאות מאכזבות יחסית.
17:05 - מאקרו:
מדד אמון הצרכנים טיפס בחודש מרץ לרמה של 101.3 נקודות, מול 98.8 נקודות בפברואר. הצפי עמד על 96.6 נקודות
מדד מנהלי הרכש של שיקגו עלה ל-46.3 נקודות בחודש מרץ, מול 45.8 נקודות בחודש פברואר, ובשעה שהצפי עמד על 52.5 נקודות.
מדד קייס שילר למחירי הבתים (הבוחן 20 ערים בארה"ב) רשם בינואר יציבות, כשבמיאמי, שרלוט וסן דייגו נרשמת עלייה של 0.7% ובסן פרנצ'יסקו ירידה של 0.9%. בחישוב שנתי עלה המדד ב-4.6% - דנבר ומיאמי בראש עם עלייה שנתית של 8.4% ו-8.3% בהתאמה, וושינגטון הבירה וקליבלנד בתחתית, עם עלייה של1.3% ו-1.6% בשנה האחרונה בהתאמה.
16:45 - דלק US ואלון ארה"ב מאשרות את חשיפה כלכליסט מאתמול כי דלק מנהלת מו"מ לרכישת מניותיה של אלון USA. בהודעה שהעבירו לרשות ני"ע האמריקנית הודיעו שתי החברות כי דלק US המנוהלת בידי עוזי ימין, מנהלת מו"מ לרכישת חלק או מלוא מניותיה של אלון ארה"ב.
16:35 - פתיחה יורדת בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה בנקודה ל-1.95%.
16:10 - מעלים המלצות:
חברת ההזמנות והתיירת ברשת פרייסליין (Priceline - PCLN) זוכה להעלאת דירוג מצד סטיפל (Stifel), מהחזק לקנייה, ולקביעת מחיר יעד של 1,400 דולר, 22% מעל מחיר הבסיס היום, 1149.83 דולר.
חברת הבנייה די.אר הורטון (D.R. Horton - DHI) מקבלת מאנליסטים של Susquehanna העלאת המלצה מנייטראלי לחיובי והעלאת מחיר היעד מ-22 ל-34 דולר.
15:30 - חברת המדיה והטכנולוגיה קומקאסט (Comcast - CMCA) משקיעה 4 מיליארד דולר בחברה חדשה, ומינתה את מנהל הכספים שלה מייקל אנג'לאקיס (Michael Angelakis) כמנכ"ל החברה. החברה החדשה תשקיע בחברות בצמיחה בתחומי העיסוק של קומקאסט - שבעצמה מתכוונת להשלמת המיזוג עם חברת הכבלים של טיים ורנר (Time Warner Cable - TWC). קומקאסט הודיעה כי פתחה מיידית בחיפושים אחר מחליף לאנג'לאקיס
15:25 - סאגת הריבית: ג'פרי לאקר (Jeffrey Lacker), נשיא הפד בריצ'מונד, מסמן את חודש יוני כמועד ההלאת הריבית בארה"ב. "במידה שנתוני המאקרו שיגיעו בהמשך לא ישנו משמעותית את התחזיות שלנו, תהיה הצדקה מבוססת להעלאת ריבית כבר בפגישה של חודש יוני", אמר לאקר בנאום בארה"ב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:10 - מגיבים לעסקת הרכישה של טבעמאתמול: ב-UBS אומרים כי זה הסוג של עסקה שטבע צריכה לעשות. אנחנו לא בטוחים שהתרופות שיכנסו לטבע יגיעו בסופו של דבר ל-2 מיליארד דולר, אולם אפילו חצי מהיעד הזה יחשב כתוצאה חיובית". במקביל, אופנהיימר מעלה את הדירוג של טבע לתשואת יתר עם מחיר יעד של 77 דולר (מחירה לפני הפתיחה עומד על 62.52 דולר): "הרכישה מספקת לטבע צבר מוצרים עם פוטנציאל צמיחה גבוה לטווח הארוך. להנהלת טבע ניסיון רב בתחום הקניין הרוחני והפטנטים, דבר שמספק פוטנציאל לסינרגיות משמעותיות עם Auspex. הרכישה מלמדת על כך שטבע כבר לא נתפסת כשותף לא מועדף בגזרת המיזוגים והרכישות".
14:40 - לאחר שני ימי עליות, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים בכ-0.6%. באגרות החוב האמריקאיות - התשואה על האיגרת ל-10 שנים על 1.95%, התשואה על האיגרת ל-30 שנה על 2.55%. הנפט נסחר בירידה של 2% לסביבה של 47.7 דולר. הזהב נסחר ביציבות. היורו מאבד מול הדולר 0.7% לרמה של 1.075 דולר ליורו.
אירופה יורדת: פוטסי יורד ב-1.2%, קאק יורד ב-0.6%, דאקס יורד ב-0.9%.
14:35 - IBM (סימול IBM) תשקיע כ-3 מיליארד דולר במהלך ארבע השנים הקרובות בחטיבת אינטרנט הדברים שלה. מטרת המהלך היא להוביל ליצירת פתרונות מבוססי מחשוב ענן שיאפשרו ללקוחותיה הארגוניים לנצל את המידע שייאסף מחיישנים, סמארטפונים והתקנים דיגיטליים אחרים למטרות עסקיות.
14:30 - הדד ליין מתקרב: המשקיעים יעקבו בעיקר אחר ההתפתחויות במו"מ בין המעצמות לאיראן על הסכם מסגרת בעניין תוכנית הגרעין האיראנית - הסכם שיכלול הסרת הסנקציות הבינלאומיות על איראן. לקראת הדד ליין של הערב בחצות, ההערכות הן כי המגעים יסתיימו בהסכם.
התוצאה המיידית של הסכם צפויה להיות ירידה במחירי הנפט, עם חזרתה של איראן לשוק. איראן מחזיקה בכ-10% מרזרבות הנפט בעולם וכמעט 20% מרזרבות הגז, וההערכות הן כי עם הסרת הסקנציות איראן תגדיל במהירות את היקף יצוא הנפט, והתפוקה העולמית תגדל בהתאם.
עוד בזירה הבינלאומית: השיחות בין יוון לבין טרוייקת המלווים על השלב הבא בתוכנית החילוץ הסתיימו היום ללא תוצאות. השיחות עוסקות ברפורמות אליהן תידרש יוון, לצורך המשך קבלת ההלוואות מהגופים הבינלאומייםן (קרן המטבע הבינ"ל, הבנק העולמי והאיחוד האירופי). התוכנית הקיימת הוארכה בסוף פברואר בהסכם זמני ל-4 חודשים. השיחות יימשכו לניסיון נוסף במועד שיימסר בהמשך.
14:20 - הבורסות בניו יורק יסגרו הלילה את הרבעון הראשון של שנת 2015, וככל שלא יירשמו היום ירידות חדות, מדד S&P 500 צפוי לסגור את התקופה בעלייה קלה של סביב 1%, ולרשום בכך רצף של 9 רבעונים חיוביים.
צילום: עומר הכהן
