פריגו המריאה ב-22% ולקחה איתה את המדדים לרמות שיא

15:55 - מהלך שיווקי חדש לשופרסל - כחלק מתוכנית ההבראה של הרשת: שופרסל תשיק בחודש הבא מוצרי חלב תחת המותג הפרטי. ההשקה תקדים את חג השבועות, המקפיץ את מכירות מוצרי החלב בשווקים.

15:40 - הקפיצה של פריגו דוחפת את בורסת ת"א לרמות שיא חדשות: מדד ת"א 25 שמטפס ב-2.1% נסחר ברמה של 1,685.4 נקודות, ת"א 100 עם פלוס 2.4% נסחר ברמה של 1,478.8 נקודות.

15:30 - שעה לפני הנעילה, מניית פריגומרכזת מחזור ענק של 250 מיליון שקל - כמעט פי 7 מהמחזור הממוצע היומי במניה, 37.2 מיליון שקל. המחזור הענק מקפיץ את המחזור הכולל של הבורסה לרמה חריגה יחסית לימי ראשון - 1.09 מיליארד שקל.

15:00 - מדד ת"א בנקים נסחר ביציבות עם מגמה מעורבת: מזרחי טפחותעולה ב-0.9%, לאומיעולה ב-0.1%, ומנגד פועליםיורד ב-0.1%, בינלאומיו דיסקונט נחלשים ב-0.5%. לאומי מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 37 מיליון שקל.

14:15 - מדד ת"א ביומד מוביל את המדדים הענפיים של הבורסה, עם עלייה של 1.2%. העולות הבולטות במדד הן פרוטליקס(7.2%), מדיגוס(6.2%) ואקסלנז (5.8%), ומנגד בתחתית המדד מניות פוטומדקס(7.3%-), ביוליין(3.4%-) ואיתמר(2.8%-).

13:35 - אלקטרהיורדת ב-0.6% במחזור הגבוה במדד ת"א 75 (7 מיליון שקל) לאחר שדיווחה הבוקר שכלל ביטוח חדלה להיות בעלת עניין בחברה. על פי הדיווח, לאלקטרה נודע הבוקר שכלל ביטוח מכרה כבר ב-30 במרץ למעלה מ-48 אלף מניות אלקטרה שבבעלותה בבורסה, וירדה לאחזקה של 4.91% בחברה.

איתמר דויטשר מנכ"ל אלקטרה צילום: מיקי אלון

13:25 - אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי בפסגות: "שוק המט"ח הוא הגורם המשפיע ביותר על השווקים כיום, וזהו מצב בעייתי משתי סיבות. הסיבה הראשונה שקשה מאוד לחזות לאן הולך שער החליפין. גם בשוק המניות והאג"ח קשה עד בלתי אפשרי לחזות שינויים בטווחים קצרים, אך על סמך כמה הנחות כלכליות, ניתן להעריך בטווח בינוני ארוך את השווי הצפוי למנייה או לאג"ח. בכל הנוגע לשוק המט"ח, אי אפשר לתמחר מה צריך להיות שע"ח אירו/דולר בהינתן סט הנחות לגבי סביבת הריביות/אינפלציה/צמיחה/שינויים פוליטיים בארה"ב ובגוש היורו. שוקי המט"ח פועלים בעיקר על סנטימנט משקיעים ולכן קשה עד בלתי אפשרי לנסות ולחזות את המגמות בהם.

הבעיה הנוספת היא הקונצנזוס הרחב נכון להיום לפוזיציית הלונג דולר-שורט יורו. קונצנזוס זה נובע כמובן מהקונצנזוס הרחב כיום לגבי הפערים הברורים בין הכלכלה האמריקאית לזו של גוש היורו וכפועל יוצא, הפערים הברורים בין המדיניות המוניטארית בארה"ב וזו באירופה. על פי אינדיקאטור שמפרסם מורגן-סטנלי, העלאת הריבית הראשונה בארה"ב צפויה להגיע עוד 8 חודשים בעוד זו של באירופה צפויה להגיע רק בעוד 50 חודשים. ולמרות זאת, ניסיון העבר מלמד שככל שקונצנזוס לגבי פוזיציית השקעות מסוימת רחב יותר כך גם ההסתברות שפוזיציה זו תמשיך להניב רווחים הולכת וקטנה. במילים אחרות, ככל שיותר משקיעים קופצים על העגלה כך גם הסיכוי לטבוע בבוץ הולך וגדל".

13:00 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו

מחזור כללי: 743 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 522.5 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 63 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: פריגו- 165 מיליון שקל (המחזור היומי הממוצע - 37.2 מיליון שקל)

המחזור הגבוה בת"א 75: אלקטרה- 7 מיליון שקל (המחזור היומי הממוצע - 1.5 מיליון שקל)

12:10 - במקום השני במצעד העולות בבורסה היום (אחרי פריגו שמזנקת ב-20.7% נכון לשעה זו) נמצאת מניית רקח, שבשליטת קרן פימי: המניית קופצת ב-13.8% במחזור של 709 אלף שקל - מול מחזור יומי ממוצע של 702 אלף שקל בחודש האחרון.

11:40 - ברק בית השקעות: "להערכתנו, כדאי לסוחרים לשקול לנצל את העליות שירשמו היום, על מנת לצמצם את החשיפה לשוק המניות הישראלי. לעומת זאת בשוק התל בונד בו נסחרות אגרות החוב הקונצרניות הגדולות נמצא המרווח מול האג"ח הממשלתיות בשפל מאז 2012 ולכן נראה כי זהו האפיק שאליו כדאי להעביר את הכסף. בנוסף, בעוד שלושה ימים צפוי להתפרסם מדד חודש מרץ, שלהערכתנו יפתיע ויהיה גבוה מהציפיות בשוק, מה שמעודד את ההשקעה בתל בונד 20 בו צמודות כל האג"ח למדד".

11:05 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: פריגו(20.9%), טבע(4.1%), קנון(1.6%), אופקו(0.9%).

יורדות: גזית גלוב(2.3%-), החברה לישראל(1.8%-), שטראוס ועזריאלי (1.6%- כ"א), כיל(1.5%-)

11:00 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "למיזוג טבע מיילן צפויות שתי השפעות על המדדים העיקריים בתל אביב. ההשפעה הראשונה צפויה להתרחש עם עדכון הרכב המדדים הקרוב, באמצע יוני, שצפוי להתרחש לפני השלמת המיזוג, וההשפעה השנייה צפויה בעת השלמת המיזוג, אם אכן הוא יתבצע. בעקבות הזינוק במחירי מניות פריגו וטבע המשקולת היחסית שלהן במדדים צפויה לעמוד על 11.7% ו־10.8% בהתאמה. באמצע יוני המשקולת שלהן תוחזר ל־10% בקירוב (המשקולת הסופית תהיה תלויה בשינוי היחסי של מחירי שתי המניות ליתר מניות המדדים מסוף מאי ועד אמצע יוני). כתוצאה מכך מניות טבע ופריגו יספגו היצע מהותי באמצע יוני, ואילו יתר מניות מדד ת"א־100 ומדד ת"א־25 יזכו לביקוש מצרפי מהותי באותו מועד". להרחבה בעניין ההיצעים והביקושים הצפויים לחצו כאן .

10:35 - פתיחה טובה לשבוע גם למניית אפריקה ישראל, שמטפסת ב-2.9% במחזור גבוה של 1.5 מיליון שקל (מול מחזור יומי ממוצע של 1.8 מיליון שקל). החברה הבת אפריקה נכסיםעולה ב-2.3%, אפריקה מגוריםעולה ב-0.7% ואפריקה תעשיות קופצת ב-10%.

10:25 - פריגו מרכזת מחזור ענק של 75 מיליון שקל, פי 2 מהמחזור היומי הממוצע במניה בחודש האחרון, 37.2 מיליון שקל. הבאה אחריה, טבע, מרכזת מחזור של 43 מיליון שקל.

10:05 - אינטק פארמהיצאה הבוקר לפני הפתיחה בדיווח לפיו ההחברה מנהלת משא ומתן עם חברת תרופות גלובלית לחתימה על הסכם מחקר, אופציה ומתן רישיון לפיתוחה של גלולת אקורדיון ייעודית עם תרופה הנמצאת בבעלותה של חברת התרופות. אינטק מציינת כי ההסכם כולל תשלומים לחברה העשויים להגיע להיקף של מאות מיליוני שקלים. התשלומים כוללים כמיליון דולר למימון פעילויות מחקר ופיתוח ועד כ- 150 מיליון דולר אם תפעיל חברת התרופות את האופציה הקבועה בהסכם, הכוללים תשלום עבור מימוש האופציה, אבני דרך הקשורות בפיתוח ורגולציה וכן תמלוגים בגין מכירות מוצר. להערכת החברה, למועד הדיווח, עשוי המשא ומתן בין הצדדים להימשך שבועות ספורים.

10:00 - פתיחה בירוק בוהק: מניית פריגו עפה ב-21% ודוחפת את המדדים - מדד ת"א 25 עולה ב-2.1% ות"א 100 מטפס ב-2.4%. טבע מטפסת ב-4%. אגרות החוב הממשלתיות יורדות בעד 0.4%.

9:30 - נץ ארה"במעדכנת בעניין המכירה המתוכנת של בניין משרדים במיאמי ביץ' שבבעלות חברה מוחזקת, כי הקונה הודיעה למוכרת שאין בכוונותו להשלים את העסקה. על פי ההסכמות המוקדמות, סכום הפיקדון יוחזר לקונה.

9:10 - קובי אלפי, אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות: "בעקבות הצעת הרכש הדרמטית של מיילן לפריגו, בפרמיה של 20%, מדד המעו"ף (ת"א 25) צפוי לפתוח בעליה חדה הבוקר, לאחר עלייה של 0.48% שרשם שבוע המסחר המקוצר האחרון.  אנו שבים על המלצתנו להגדיל חשיפה למניות השורה הראשונה בישראל, על חשבון השוק האמריקאי. השוק בארה"ב מתומחר ביוקר, וגדל הסיכוי שחברות יתקשו לעמוד בתחזיות ההכנסות והרווח שלהן ברמת התמחור הנוכחית. סטיית התקן בנגזרי המעו"ף נותרה על 12% השבוע, אך כבר עם תחילת המסחר, אנו מעריכים שהיא צפויה לגדול, על רקע התנודתיות הגבוהה הצפויה בימים הקרובים. אנו שבים וממליצים שלב הגנות בתיק, כדי להבטיח קיבוע רווחים בתרחיש שבו השוק יתחיל במימוש - לכשיקרה, התיקון יהיה חד ומהיר, לאחר מהלך עליות ממושך כמעט ללא תיקונים ניכרים במהלכו".

עדכון מדדי האג"ח אלון רבוע כחול קיבלה פרס על התנהלות בעייתית החברה דיווחה ב־1 באפריל, לאחר המועד הקובע לעדכון המדד, על הורדת הדירוג של האג"ח לרמה שמובילה ליציאה ממדדי תל בונד־צמודות ותל בונד־יתר אורי טל טנא, 7 תגובות לכתבה המלאה 

8:20 - מעבר לפער העצום האמור של פריגו (ראו עדכון מוקדם), אלה פערי הארביטראז' הבולטים הבוקר בת"א:

פער חיובי:

טבע2.9%, טאואר0.3%, קנון0.4%, פרוטליקס9.7%, אבוג'ן3%, מזור3.1%, סלקום0.9%, נובה0.6%, פריון6.7%.

פער שלילי:

כיל2.7%, נייס0.9%, אופקו0.1%, אלביט מערכות2.1%, גזית גלוב2.6%, אורמת טכנולוגיות1.1%, פרטנר2.7%, גילת0.3%, ביקום2%, איתוראן 0.6%, איזיצ'יפ0.6%, פוטומדקס8.9%, קומפיוגן2.5%, ביוליין5.3%, כן פייט6.1%.  

8:10 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האיגרת ל-9 שנים (0324) עומדת הבוקר על 1.47%, תשואת האיגרת ל-11 שנה (1026) עומדת על 1.69%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים על 1.95%.

רוברט קורי יו"ר מיילן צילום: Mannie Garcia

7:40 - עוד ברקע למסחר, שני ימי פעילות חיוביים שנרשמו בניו יורק במקביל לסוף השבוע הארוך בישראל, והסיומת החיובית של השבוע כולו בבורסות האמריקאיות. בשישי בלילה עלה מדד דאו ג'ונס ב-0.6% וננעל מעל ל-18 אלף נקודות לראשונה זה כמעט שלושה שבועות. בסיכום שבועי עלה המדד ב-1.7%. נאסד"ק הוסיף לערכו 0.4% והתחזק ב-2.2% בסיכום השבוע. מדד S&P 500 עלה ב-0.5% ובסיכום שבועי הוסיף לערכו 1.7%.

7:30 - בורסת תל אביב פותחת שבוע מסחר חדש - לאחר השבוע החלקי של חול המועד פסח ולפני השבוע המקוצר הבא של יום העצמאות - והיא צפויה להציג תגובה סוערת להודעה שפורסמה בסוף השבוע על המיזוג הצפוי בין ענקיות התרופות פריגו האירית, שנסחרת גם בתל אביב, למיילן האמריקאית.

ההודעה הובילה לזינוק של 20.5% במחיר מניית פריגו בבורסה בניו יורק. מניית פריגוצפויה לסגור כבר היום את פער הארביטראז' מול הבורסה בתל אביב (הפער שבשער המניה בין שתי הבורסות שבהן היא נסחרת, העומד על מעט מעל 20% הבוקר). בעקבות הודעת המיזוג המשקיעים שלחו לעליות גם את מניית טבע בארה"ב וגם היא צפויה לזנק הבוקר בת"א בכמעט 3%. ההשפעה המצטברת של שתי המניות על מדד ת"א־25 ומדד ת"א־100 צפויה להתבטא בעלייה של כ־2.5% בשני המדדים.

צילום: בלומברג