ירידות בנעילה בת"א; טבע צללה ב-2.9% במחזור ענק
ת"א 25 איבד 0.2% מערכו ות"א 100 ירד ב-0.3%; ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי על 0.1%; דירקטוריון מיילן דחה את הצעת הרכש של טבע שריכזה מחזור של 166 מיליון שקל. כן פייט זינקה ב-29%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-11 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
--------
17:30 - שתי החלטות דרמטיות עמדו במרכז המסחר בבורסה של תל אביב: בראשונה, דירקטוריון מיילן החליט לפני כשעה, לדחות את הצעת הרכש של טבע שסיימה את המסחר בירידה חדה של 2.9% עם מחזור מסחר עצום של 166 מיליון שקל.
במקביל החליט בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. במקרה זה התגובה הגיעה בשוק המט"ח - עם ירידות חדות בדולר וביורו.
16:35 - הדרמה בענף הפרמצבטיקה נמשכת: דירקטוריון מיילן החליט פה אחד לדחות את הצעת טבע לרכוש את החברה תמורת 40 מיליארד דולר. זאת, לאחר שפריגו דחתה את הצעת מיילן לרכוש אותה תמורת 30 מיליארד דולר. מיילן נימקה את הדחייה במחיר נמוך מדי - וכעת נראה אם טבע תעלה את המחיר. מיילן נוקבת במחיר של 100 דולר למניה המשקף שווי חברה של 49 מיליארד דולר.
16:00 - והנה הודעת בנק ישראל: הריבית נותרה ללא שינוי, ברמה של 0.1%.
אילן ארצי, מנהל ההשקעות בהלמן אלדובי: "בהתאם לציפיות לא שינתה הנגידה את הריבית. , יחד עם זאת, לאחר מדד חודש אפריל נחזור לסביבת אינפלציה נמוכה, ובמקביל תימשך מלחמות המטבעות בעולם - אלה יאלצו את בנק ישראל לנקוט בצעדים מונטריים נוספים, בניהם הורדת ריבית נוספת והגברת קצב רכישות המט"ח".
חן הרצוג, הכלכלן הראשי, BDO Consulting GroupL: "נראה כי בנק ישראל מבקש לדחות את החלטה לגבי המשך הורדת הריבית, עד שתתבהר המדיניות הכלכלית של הממשלה החדשה, כנראה מתוך חשש שהלחצים הקואליציוניים יגרמו לפריצת מסגרת התקציב וליצירת לחצים אינפלציוניים. להערכתנו, בפועל לא רק שאין חשש מיצירת לחצים אינפלציוניים, אלא להפך - בשנתיים הקרובות בנק ישראל לא צפוי לעמוד ביעד האינפלציה העומד על 1% עד 3%".
15:40 - UBS הוריד היום המלצה למנית פריגולנייטרלי מקניה. מחיר היעד של המניה נקבע על 200 דולר - פרמיה של 3.5% על מחיר פתיחת המניה היום בניו יורק.
15:10 - מחזורים בולטים היום בת"א:
ויקטורימרכזת מחזור של 14 מיליון שקל (ה-10 בגודלו בבורסה), סכום שרוכז ב-2 עסקאות, מול מחזור ממוצע יומי של 170 אלף שקל.
פולירםמרכזת מחזור של 2 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 480 אלף שקל.
בונוסמרכזת מחזור של 2.5 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 285 אלף שקל.
כן פייטמרכזת מחזור של 4.2 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 1.7 מיליון שקל.
ננו דיימנשןמרכזת מחזור של 3.5 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 1.5 מיליון שקל.
14:45 - כן פייטחוזרת מהפסקת מסחר עם זינוק של 18% במניה.
14:10 - כן פייטמודיעה לפני שעה קלה כי בניתוח נוסף של נתוני מחקר שלב II/III בפסוריאזיס,התקבלו נתונים חיוביים אשר תומכים בהמשך הפיתוח של התרופה. המחקר כלל 326 חולים שטופלו ב- 17 מרכזים רפואיים בארה"ב, אירופה וישראל לתקופה של 32 שבועות כאשר המטרה הראשונית היתה שיפור משמעותי סטטיסטי בערכי 75 PASI (Psoriasis Area Severity Index) בהשוואה לפלסבו לאחר 12 שבועות של טיפול. בסוף מרץ הודיעה כן-פייט שהמחקר לא עמד במטרה הראשונית של המחקר. עם זאת, בהתבסס על ניתוחים נוספים של תוצאות יעילות ובטיחות שהתקבלו לאחר 12 שבועות של טיפול, כן-פייט מתכוונת להמשיך את פיתוח תרופת ה- CF101 לטיפול בפסוריאזיס ומתכננת פרוטוקול לניסוי הבא של המחקר.
מניית כן פייט נכנסה להפסקת מסחר עד 14:40.
13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:
מחזור כללי: 629 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 268 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 66 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 54 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 7.5 מיליון שקל
13:05 - מניות בולטות בת"א 25:
עולות: פז נפט (0.8%), נייס(0.7%), בזק ופרוטרום (0.6%).
יורדות: קנון(1.8%-), אלביט מערכותו עזריאלי (1.4%-), קבוצת דלק (1%-).
12:30 - בונוס ביוגרופדיווחה על גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית למשקיע. על פי תנאי הסכם ההשקעה, תקצה החברה למשקיע 4,000,000 מניות רגילות, כנגד תשלום במזומן של 2 מיליון שקל - תמורה המשקפת מחיר של 50 אגורות למניה.
12:00 - המלצות שבועיות הראל פיננסים:
מניות: בשבוע החולף הגדלנו במקצת את החשיפה לשוק המניות האמריקאי על חשבון אירופה בעיקר בשל ההתפתחויות בתחום המטבע. אגב, למרות חולשת הדולר לא מומלץ לסגת מכל החשיפה למטבע האמריקאי, שכן שיפור מסוים בנתוני המקרו בארה"ב עשוי להקפיץ אותו מחדש וגם האפשרות (שעדיין לא ירדה מהפרק) להורדת ריבית נוספת בישראל או מהלך מוניטארי אחר, שעשויים להחליש את השקל מול הדולר.בחשיפה לארה"ב, המהווה את הנתח המרכזי מתיק המניות בחו"ל, יש עדיפות למגזר הטכנולוגיה.
קונצרניות: אג"ח חו"ל הוא עדיין אפיק השקעה מתאים - כמו במניות, גם כאן ראוי לגוון את החשיפה המטבעית. בשוק המקומי, העלייה של התל בונדים צפויה להימשך, כאשר גם הביצועים של אג"ח בנקים ואג"ח בדירוגי AA ימשיכו להיות טובים, שכן הם נתפסים, לפחות בעיני חלק מהמשקיעים, כחלופה נאותה לתשואות ממשלתיות נמוכות יחסית.
ממשלתיות: בתיק ממשיך להיות ייצוג עודף לשקלים, אך הצמודים לא רחוקים מכך (45-55). אחרי שהארכנו בשבוע החולף את המח"מ הצמוד במקצת מ-4 שנים ל-4.5 שנים, לא מומלץ כעת לבצע שינויים נוספים בחשיפה לאפיק הצמוד.
11:50 - תמונת מצב מפתיחת שבוע המסחר בעולם:
בורסות אירופה יורדות: קאק יורד ב-0.8%, דאקס נחלש ב-0.1% ופוטסי מאבד 0.3% - סטוקס 600 יורד ב-0.4%. מוקדם יותר סגרה בורסת שנגחאי את יום המסחר בעלייה חדה של 3% לרמת שיא של 7 שנים, האנג סנג עלה ב-1.3%, ומנגד נייקיי היפני ננעל בירידה של 0.2%.
11:30 - שפיר הנדסהמעדכנת הבוקר כי דוח הוועדה הועדה לבחינת הריכוזיות בענף המחצבות בראשות רם בלינקוב שהוגש אתמול לממשלה, עשוי להשפיע עליה לרעה. הדו"ח, שבדק את הריכוזיות בענף המחצבות באזורים מסוימים בין היתר באזור ירושלים שבו מחזיקה החברה שתי מחצבות, יקשה על שפיר הנדסה לזכות במכרזים חדשים למחצבות נוספות ואף עשוי לשלול ממנה רישיונות קיימים.
11:00 - התפתחויות בשוק הגז: במסגרת הפשרה המסתמנת על פירוק מונופול הגז, נובל אנרג'י לא תדלל את אחזקותיה במאגר תמר, אלא תפסיק למכור גז לשוק המקומי ותפנה את עסקיה לשווקים זרים. בת"א נרשמת ירידה למניות הגז: קבוצת דלקיורדת ב-1%, החברות הבנות אבנרו דלק קידוחיםיורדות גם הן ב-1%, שותפתן בתמר ישראמקונחלשת ב-0.7%, השותפה בלווייתן רציומאבדת 1%.
מאגר תמר צילום: אלבטרוס
10:55 - ת"א עברה לירידות קלות: ת"א 25 ו-100 במינוס 0.1%.
10:50 -ננו דיימנשן : במסגרת היערכות ובחינת הכניסה לשוק ההון האמריקאי, החליט דריקטוריון החברה על התקשרות עם בנק השקעות אמריקאי. שיפעל מול משקיעים בארה"ב לצורך גיוס הון. במידה שהבנק יעמוד בתנאי ההסכם שנקבעו תינתן לו הזכות להובלה משותפת בהנפקה הראשונה (IPO) בארה"ב, ככל שהחברה תתקדם למהלך זה.
מניית ננו דיימנשן קופצת ב-6.4% וממשיכה את הריצה המדהימה שלה - זינוק של 170% בשלושת החודשים האחרונים.
10:20 - פולירםחוזרת להיסחר: המניה יורדת ב-1.3% בתגובה להודעה על כניסת קרן פימי (ראו עדכון מוקדם).
10:15 - גזית גלוב מפרסמת מתווה חדש לתמיכה בחברה הבת קבוצת דורי ובחברה הנכדה דורי בניה, שתי החברות שנכנסו לקשיים בשל פרשת הסטייה בדוחות של דורי בניה.
9:50 - פתיחה בעליות קלות בבורסה: ת"א 25 עולה ב-0.1%, ת"א 100 עולה ב-0.2%, ת"א בנקים עולה ב-0.1%.פז נפטמובילה את ת"א 25 עם עלייה של 1%. שוק האג"ח הממשלתיות נפתח ביציבות.
לפני דקות אחרות הודיעה פולירםכי פימי תרכוש 65% מהחברה תמורת 347 מיליון שקל. מניית פולירם בהפסקת מסחר עד 10:19.
9:35 - נובההודיעה היום כי יצרן זיכרונות מוביל באסיה, הזמין מחברת ריברה שבבעלותה מכונת III VeraFlex, מערכת מדידה עצמאית בטכנולוגיית X-Ray Photoelectron Spectroscopy - XPS. הזמנה זו מתווספת לצבר הזמנות שהתקבל לאחרונה מיצרני זיכרונות מובילים. המערכות ישולבו בקווי יצור מתקדמים של שבבי זיכרון. נובה רכשה בחודש מרץ 100% מהון המניות של ReVera, בסכום של 46.5 מיליון דולר במזומן, על בסיס מאזן נקי ממזומנים וחוב. העסקה צפויה לתרום 25-30 מיליון דולר להכנסות השנתיות של נובה ולהניב גידול ברווח למניה על בסיס GAAP-non בתוך 12 החודשים הראשונים מהשלמת העסקה.
9:20 - בית המשפט העליון ביטל תביעה נגזרת נגד חברי דירקטוריון באפריקה ישראל, וצמצם את עילות התביעה נגד בעל השליטה בחברה לב לבייב - מבלי לקבוע עמדה לגבי סיכויי התביעה. בכך הפך העליון החלטה של המחוזי שאישר את התביעה הנגזרת.
9:10 - חברת אי אס אר אר (ASRR) צפויה להקים יחד עם Suzer Group הטורקית ושותפים נוספים מלון ודירות יוקרה במיאמי בהשקעה של כ-106 מיליון דולר. החברה הישראלית תרכוש עם השותפה הטורקית קרקע ובניין שיהרסו ויהפכו לבית מלון עם 80 חדרים ו-10 דירות יוקרה, שצפויות להימכר בכ-75 מיליון דולר. חלקה של ASRR בעסקה הוא כ-25%, ולצורך מימון חלקה בהון הנדרש לעסקה יזרימו בעלי השליטה כ-32 מיליון שקל בדרך של מימוש אופציות.
8:40 - לקראת הודעת הריבית:
אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: "בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי". הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להצביע על התרחבות בפעילות המקומית.אין לחצים ספקולטיביים על השקל שבנק ישראל יכול להשפיע עליהן. לכן, לכל צעד שלו תהיה השפעה לטווח הקצר בלבד, כפי שהיה כל פעם במקרה של הורדת הריבית בישראל בשנה האחרונה".
אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי בפסגות: "בנק ישראל יותיר להערכתנו את הריבית על כנה. מכיוון שכל צעד נוסף של בנק ישראל הוא צעד משמעותי מאוד מבחינה הצהרתית, בבנק יחכו לדעתנו עם צעד זה עד אשר לא תהיה להם ברירה. נכון להיום זה לא המצב, בעיקר בגלל שני גורמים: שער חליפין וציפיות האינפלציה. בכל הנוגע לשער החליפין של השקל מול הסל הרי שהוא גבוה ב-0.5% לעומת רמתו ערב הפחתת הריבית האחרונה כך שבבנק ישראל יכולים לומר עדיין שההפחתה האחרונה עבדה וכי כרגע אין צורך בהפחתה נוספת. בגזרת הציפיות האינפלציוניות",
ריבית בנק ישראל מתחילת 2014
8:10 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח ל-9 שנים (0324) עומדת הבוקר על 1.37%, תשואת האג"ח ל-11 שנים (1026) על 1.59%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים על 1.90%.
7:30 - בורסת ת"א "תשתלב" היום עם השווקים הבינלאומיים, שפותחים שבוע מסחר חדש לאחר הסיומת האופטימית של שבוע המסחר הקודם. החלק האחרון של המסחר היומי צפוי להתנהל בצל הודעת הריבית של בנק ישראל שתתפרסם בשעה 16:00, וכשברקע המגמה שתתפתח בתחילת המסחר בניו יורק.
באסיה נמשך הבוקר הראלי של שנגחאי, שמטפסת ב-1.9%, כשהבורסה בהונג קונג עולה חזק גם כן, עם פלוס 1.3%. ניקיי היפני נסחר בירידה קלה של 0.1%.
קרנית פלוג נגידת בנק ישראל. ממתינים להחלטה צילום: עומר מסינגר
