מנכ"ל טבע על הצעת הרכש למיילן: "אנחנו מחויבים להפוך את העסקה למציאות"

טבע לא מוותרת על רכישת מיילן, אך גם לא מעלה את המחיר שהציעה עבור חברת התרופות האמריקאית: 82 דולר למניה, חצי במזומן וחצי במניות טבע — מחיר המשקף למיילן שווי שוק של 43 מיליארד דולר. אתמול פרסמה טבע מצגת ובה פירטה מדוע לתפיסתה מדובר בהצעה אטרקטיבית.

במכתב שצורף למצגת כתב מנכ"ל טבע ארז ויגודמן: "הביצועים הפיננסיים והתפעוליים החזקים שלנו מוכיחים כי אנשים מצוינים, מוצרים מצוינים ויכולת ביצוע יוצאת מהכלל של האסטרטגיה שלנו מתחברים להם בטבע בעוצמה רבה".

מה דעתך על מניית טבע:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

"מודל עסקי מבודל"

ויגודמן ממשיך וכותב כי "טבע בנתה תשתית לצמיחה מואצת ולעתיד חזק אף יותר — ואנו נמשיך להתפתח כדי לממש את האסטרטגיה שלנו ולהגשים את יעדינו.

"לצד מיילן יהיו לנו התשתית והיכולת שיאפשרו לנו לקדם במהירות רבה יותר מודל עסקי מבודל, העונה על צורכיהם המשתנים של מטופלים ולקוחות בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ומצוינות קלינית. אנו מחויבים להפוך עסקה זו למציאות, ולספק את הערך שלו ראויים בעלי המניות שלנו ובעלי עניין אחרים של שתי החברות".

ארז ויגודמן צילום: אוראל כהן

טבע הדגישה כי ההצעה משקפת פרמיה של 48% על מחיר המניה של מיילן, לפני שנפוצו שמועות על הצעת הרכש שהיא עתידה להגיש למיילן. עוד ציינה החברה כי ההצעה היא גבוהה ביחס לכל ההערכות החיצוניות לפעילותה של מיילן. טבע גם צירפה את ממוצע מחיר היעד שצפו למניה האנליסטים המסקרים את מיילן לפני הצעת הרכש, 61 דולר בלבד ב־10 במרץ, בעוד טבע, כאמור, מציעה 82 דולר למניה.

עוד ציינה טבע כי היא לא צופה בעיה בהעברת העסקה ברגולציה האמריקאית, בניגוד לעמדת רוברט קורי, יו"ר מיילן, שכתב כי הוא חוזה בעיות בתחום זה. טבע ציינה כי כשרכשה בעבר חברות שהיו להן מוצרים שעוררו חששות אצל הממונה על הגבלים עסקיים בארה"ב, היא פשוט העבירה את המוצרים לחברות אחרות.

טבע מעדיפה הליך ידידותי

במכתב שצורף למצגת כתבה טבע כי היא מעדיפה שההליך יתנהל בצורה ידידותית, וזאת למרות המכתב החריף של קורי בתגובה להצעת הרכישה של טבע, שבו כינה את הנהלת החברה "מזגזגת" ואת טבע "חברה בלתי תפקודית".