נכסים ובנין השלימה שלב מוסדי בגיוס אג"ח של 540 מיליון שקל

הריבית עומדת על 1.6% צמוד מדד בהרחבת סדרה ו', ועל ריבית שקלית של 3.4% בהרחבת סדרה ז'. הביקושים: 1.2 מיליארד שקל

אורן פרוינד 12:0827.05.15

תגיות:

בדומה למרבית חברות הנדל"ן הישראליות, גם נכסים ובנין, זרוע הנדל"ן של קבוצת אי.די.בי המפעילה את חברות גב ים, ישפרו ומהדרין, מנצלת את הריבית הנמוכה בכדי לבצע גיוס חוב חדש. את ההנפקה מובילה לידר חיתום בניהולו של רנן כהן אורגד ולוקחים בה חלק גם גופי החיתום רוסאריו קפיטל, כלל פיננסים חיתום, מנורה חיתום, ברק קפיטל וענבר הנפקות.

קראו עוד בכלכליסט:

הביקושים בשלב המוסדי עמדו על 1.15 מיליארד שקל להרחבת סדרות ו' ו- ז' של החברה בהיקף של כ- 480 מיליון שקל. בעקבות הביקושים הגבוהים החברה הגדילה את היקף הגיוס ל-540 מיליון שקל וקיבלה אישור מחברת הדירוג מידרוג לדירוג של A1.

מה דעתך על מניית נכסים ובנין:

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בתום השלב המוסדי אתמול גייסה החברה 443 מיליון שקל ואת היתרה היא מקווה לגייס בשלב הציבורי בימים הקרובים. החברה גייסה כ-247 מיליון שקל בהרחבת סדרה ו', בעלת מח"מ של כ-4.2 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 1.61% בדומה לתשואה לפדיון של האג"ח בשוק ערב ההנפקה.

בנוסף החברה גייסה אתמול 196 מיליון שקל בהרחבת סדרה ז', בעלת מח"מ של כ-4.6 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.38%, בדומה לתשואה לפדיון בשוק ערב ההנפקה.