דיווח שוטף
נעילה חיובית בניו יורק; AMD איבדה 15.8%
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק התחזק ב-0.1% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.6%. הנפט עלה ב-0.4% למחיר של 52.33 דולר לחבית; טסלה ירדה ב-4.6% בעקבות הורדת המלצה, טאואר נחלשה ב-4.1%. המדדים באירופה ננעלו בירידות חדות. מנהיגי אירופה ויוון נועדים בבריסל. סין "הפילה" את מחיר הזהב והנחושת
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בכתיבת הכתבה משתתפים שי סלינס, גיל קליאן ומיקי גרינפלד
23:05 - נעילה חיובית בבורסות ניו יורק
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.1% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.6%. השיחות בבריסל נמשכות. לפי הדיווחים, מנהיגי גוש היורו עוסקים בהסכם קצר טווח שיעזור ליוון לכסות את צריכה הפיננסיים המיידיים, ולאחר מכן הסכם ארוך טווח. ההסכם ככל הנראה יתמקד על ההצעות שכבר הועלו לפני משאל העם, אך עם התחייבות מסוימת להקלה בחובות. במקביל, על פי הדיווחים יוון העבירה את הבקשה לקבלת הלוואה ממנגנון היציבות. ההערכות הן שבכירי האיחוד האירופי מנסים למצוא דרכים למנוע מיוון להגיע לחדלות פירעון על חוב של 3.5 מיליארד יורו, שעליה להחזיר לבנק האירופי המרכזי ב-20 ביולי.
22:30 - נקבע מחיר הנפט
מחיר הנפט נקבע היום על 52.33 דולר לחבית, עלייה של 0.4% או 20 סנט. מדובר במחיר החוזים העתידיים למסירה בחודש אוגוסט, שנסחרים בבורסת הסחורות של ניו יורק.
22:06 - שינוי מגמה בניו יורק
המסחר בבורסות ניו יורק עבר למגמה חיובית.
21:00 - סין מפילה את שוק הסחורות
החששות מעתידה של סין מפילה את שוק המתכות: מחיר הזהב ירד ב-2.2% (25.6 דולר) לרמה של 1,147.60 דולר לאונקיה - רמתו הנמוכה ביותר של החוזה מאז מרץ האחרון. מחיר הנחושת מגיע יורד ב-3.4% לרמה של 2.45 דולר לפאונד (454 גרם). מוקדם יותר הגיעה הירידה במחיר החוזה עד ל-2.429 דולר לפאונד, רמה שלא נרשמה בנחושת מאז יולי 2009.
20:30 - נוסעים לקובה
ענקית ספנות התענוגות קרניבל (Carnival - CCL) קיבלה אישור לביקורים בקובה. האישור התקבל ממשרדי האוצר והמסחר של ארה"ב. קרניבל צפויה להתחיל במאי 2016 לערוך למפליגים ביקורים במדינה.
ספינה של קרניבל צילום: בלומברג
20:05 - המניה שעושה רעש
מניית Depomed (סימול DEPO) נוסקת ב-36% בעקבות הצעת רכישה עויינת שהוגשה לה. Horizon Pharma (סימול HZNP) מציעה לרכוש את Depomed ב-1.75 מיליארד דולר. הורייזון מעוניינת ברכישה, בין היתר, על מנת להעביר בכך את רישום החברה לאירלנד (שם רשומה דפומד),וליהנות מהקלות המס במדינה. הוריזון מסרה כי הגישה את ההצעה ב-27 במאי ונדחתה, ושהיא מפרסמת היום את ההצעה בציבור מאחר שהנהלת דפומד מסרבת לנהל איתה מגעים בעניין.
הוריזון ודפומד נסחרות בנאסד"ק. הורייזון שעמדה לפני המסחר על שווי של 5.6 מיליארד דולר, יורדת עתה ב-2.2% ונסחרת בשווי של 5.5 מיליארד דולר. דפומד עמדה לפני הפתיחה עם שווי של 1.24 מיליארד דולר, ואתה היא רושמת שווי שוק של 1.7 מיליארד דולר.
20:00 - המשקיעים נרגעים
הכל נראה פחות גרוע עכשיו בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1% ונאסד"ק נחלש ב-0.7%.
19:45 - בארה"ב מעלים את תחזית מחיר הנפט
מנהל האנרגיה האמריקאי העלה את תחזית מחיר הנפט הגולמי WTI ל-2015 למחיר ממוצע של 55.51 דולר לחבית, מול תחזית קודמת ל-55.35 דולר לחבית.
19:30 - התנודתיות בנפט
היום התנודתי בנפט נמשך (ראו עדכונים מוקדמים), ובשעה זו רושם החוזה על הנפט הגולמי ירידה של 1% (לאחר שהירידה עמדה מוקדם יותר על למעלה מ-3%, ובחלק מוקדם יותר של היום רשמה הסחורה עליות של למעלה מ-1%), ומחיר החוזה עומד על 52 דולר בדיוק.
19:20 - ממשיכים לדבר בבריסל
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, נשיא צרפת פרנסואה הולנד, נשיא הנציבות האירופיות ז'אן-קלוד יונקר וראש ממשלת יוון אלכסיס ציפרס נפגשים עתה בבריסל. לפני כשעה הסתיימה פגישת שרי האוצר של גוש היורו. שר האוצר של פינלנד, אלכסנדר סטוב אמר כי להערכתו יוון תגיש בקשה רשמית לקבלת הלוואה ממנגנון היציבות האירופי (ESM) כבר בשעות הקרובות. "אנחנו מצפים שהבקשה מהמנגנון תהייה מיידית, כבר בתוך כמה שעות", אמר לעיתונאים לאחר סיום פגישת שרי האוצר.
קנצרלרית גרמניה מרקל עם שר האוצר הגרמני וולפגננג שוויבלה צילום: רויטרס
19:05 - נעילה שלילית חזקה באירופה
דאקס איבד 2%, קאק ירד ב-2.3%, פוטסי נחלש ב-1.6%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים ירדה ב-12 נקודות עד ל-0.64%.
ובינתיים בניו יורק: מדד S&P 500 מאבד 0.8% ויורד לטריטוריה שלילית מתחילת השנה, עם ירידה של 0.4% מה-1 בינואר. דאו ג'ונס שיורד ב-0.6% איבד מתחילת השנה 1.6%. נאסד"ק עם מינוס 1.2% הוא היחיד מבין השלושה שבטריטוריה חיובית מתחילת 2015, עם עלייה כוללת של 4%.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים רושמת ירידה של 6 נקודות ל-2.21%, לאחר שהגיעה מוקדם יותר ל-2.19%.
18:50 - ישראליות בולטות בניו יורק
טאוארנופלת ב-6.5%, מלאנוקסבמינוס 4.4%, סייבר ארקמאבדת 5.5%, ריווק צונחת ב-10.5% (Rewalk - RWLK), ביולייןיורדת ב-6.2%. בצד החיובי בולטת מזורשקופצת ב-8% לאחר סיכום מכירות מעודד לרבעון השני.
18:40 - הנפט מאבד גובה
מחיר החוזה על הנפט הגולמי (WTI) מאבד 2.3% לסביבה של 51.3 דולר לחבית.
18:00 - נהירה לאג"ח הממשלתיות
המשקיעים רצים למקלט הבטוח של האג"ח הממשלתיות, והתשואות צוללות בהתאם: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נופלת ב-8 נ"ב ל-2.19%. בגרמניה קורסת התשואה ב-13 נ"ב עד ל-0.63%.
17:50 - יש או אין הצעה יוונית?
על פי דיווחים בתקשורת העולמית, יוון לא הגישה הצעות חדשות כפי שנדרש ממנה, והיא "ככל הנראה" תגיש אותן מחר, כך לפי בכיר בגוש היורו. "הם אומרים שיגישו בקשה חדשה ויפרטו את ההצעות מחר", אמר הבכיר לסוכנות רויטרס. ב"פייננשל טיימס" מדווחים כי המשלחת היוונית פירטה את ההצעה בעל פה, והבקשה הכתובה תועבר מחר. במקביל, מחר מתוכנן ציפרס לנאום בפרלמנט האירופי בשטרסבורג.
השרים נפגשים בבריסל. אוקלידס צקאלוטס שר האוצר החדש של יוון צילום: איי פי
17:40 - מאקרו: מספר שיא של פתיחת משרות
ארה"ב רושמת במאי עלייה של מספר המשרות החדשות לרמת שיא של 5.36 מיליון (הנתון מתפרסם משנת 2000), מול 5.33 מיליון באפריל. בהשוואה למאי 2014 מדובר בעלייה של 16%. המשרות במגזר הציבורי עלו במהלך שנה זו מ-430 אלף ל-511 אלף, ובמגזר הפרטי נרשמה עלייה של 16% ל-4.85 מיליון משרות.
17:05 - הורדת המלצה לטסלה
דויטשה בנק מורידים המלצה לטסלה (Tesla - TSLA) מקנייה להחזק. אנליסטים של חטיבת הברוקראז' בדויטשה אמרו כי בטווח הארוך צפויה טסלה להגדיל משמעותית את ההכנסות, בין היתר על סמך מפעל הסוללה החדש שלה, אך הפוטנציאל בעניין זה כבר מתומחר במניה. בה בעת, בטווח ארוך יותר של כמה שנים צפויה טסלה על פי דויטשה לרשום גידול משמעותי – ועל סמך הערכה זו צופה לה הברוקראז' רווח של 22.20 דולר למניה ב-2020, מול תחזית מוקדמת ל-20 דולר.
17:00 - הנפט ביום תנודתי, חזר לרדת
הנפט הגולמי רושם בשעה זו ירידה של 1.8% כשהחוזה נסחר ב-51.6 דולר לחבית.
16:55 - היורו ממשיך ליפול
המטבע האירופי רושם בשעה זו ירידה חזקה של 0.9% ונסחר תמורת 1.094 דולר.
16:35 - פתיחה יורדת בניו יורק
מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.2% - כשהמשקיעים מצפים לחדשות מפגישת שרי האוצר בבריסל. עליות חזקות באג"ח האמריקאיות מורידה את תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-6 נקודות עד ל-2.21%.
15:50 - אורי גרינפלד מפסגות מצפה לתספורת יוונית
"עם כל הכבוד ליוונים, השאלה המרכזית כרגע היא מה המשמעות של יציאת יוון מגוש היורו עבור האיחוד המוניטרי כולו", אמר הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות בכנס פסגת ת"א 100 של "כלכליסט" בת"א. בטווח הקצר תוצאות ההצבעה הן חדשות רעות לשווקים שכן הן מסמלות אפשרות ממשית של יציאה של יוון מגוש היורו ומובילות לעלייה משמעותית באי הוודאות לגבי עתיד הגוש. בטווח הארוך יותר הדברים תלויים בעיקר במקבלי ההחלטות האירופים. להערכתנו, התרחיש האופטימי שיגרור כמובן שיפור בשווקים, הוא גם הסביר ביותר: כבר בימים הקרובים ייתכנו הסכמות, שיכללו ככל הנראה 'תספורת' למחזיקי החוב היווני הציבוריים (קרנות הסיוע, ה-ECB וה-IMF)".
15:45 - העלאת מחיר יעד לנטפליקס
פירמת Raymond James מקפיץ את מחיר היעד לנטפליקס (NFLX) מ-585 ל-730 דולר. היעד החדש גבוה ב-10% ממחיר הסגירה של אתמול, 662 דולר, וב-7.2% מרמת השיא שרשמה המניה ב-23 ביוני, 681.19 דולר.
15:30 - עלייה בגירעון המסחרי בארה"ב
הגירעון המסחרי בארה"ב עלה בחודש מאי ב-2.9%, בעיקר על רקע ירידה ביצוא מטוסי קרב, והסתכם ב-41.9 מיליארד דולר - מול 40.07 מיליארד דולר באפריל. הגירעון של מאי נמוך במעט מצפי הכלכלנים, שעמד על 42.1 מיליארד דולר. היצוא האמריקאי רשם במאי ירידה של 0.8% ל-188.6 מיליארד דולר, בשעה שהיבוא ירד ב-0.1% ל-230.5 מיליארד דולר.
15:15 - עוד עסקה בפארמה
חברת התרופות Allergan (סימול AGN) תרכוש את הזכויות של חברת Merck (סימול MRK) לטיפול במיגרנה עבור 250 מיליון דולר. 125 מיליון דולר מהסכום יתקבלו לאחר אישור רשות ההגבלים, והיתרה תשולם באפריל 2016. מרק תקבל בנוסף תשלומי תמלוגים המותנים באבני דרך ובמסחור התרופה.
15:00 - נפתחה הפגישה הגורלית
פגישת שרי האוצר של גוש היורו לדיון חירום בנושא יוון החלה לפני דקות אחדות.
14:35 - עדכוני המלצות בניו יורק
Electronic Arts (סימול EA): ב-UBS מעלים המלצה מניטראלי לקנייה ואת מחיר היעד מ-65 ל-80 דולר
American Campus Communities (סימול ACC): ב-UBS מורידים המלצה מניטראלי למכירה ואת מחיר היעד מ-41 ל-35 דולר.
Kansas City Southern (סימול KSU): ב-UBS מעלים המלצה מניטראלי לקנייה (לא צויינה התייחסות למחיר יעד).
Wingstop (סימול WING): ב-RW Baird מתחילים לסקר את המניה בהמלצת תשואת יתר (outperform) ומחיר יעד של 35 דולר.
Fitbit (סימול FIT): ב-RW Baird מתחילים לסקר את המניה בהמלצת תשואת יתר (outperform) ומחיר יעד של 52 דולר.
14:10 - אזהרת הכנסות מפילה את AMD
יצרנית המעבדים Advanced Micro Devices (סימול AMD) צוללת בטרום מסחר בנאסד"ק ב-13%, על רקע אזהרת ההכנסות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. החברה צופה עתה כי הכסות הרבעון השני ירדו ב-8%, מול תחזית מוקדמת שלה שעמדה על ירידה של כ-3%.
מטה AMD צילום: בלומברג
13:40 - רוצים-לא רוצים את יוון
על פי דיווח בעיתון היווני "קתימריני", 18-16 המדינות החברות בגוש היורו מעוניינות בעזיבת יוון את הגוש. מנגד מתגברים הקולות של הבכירים המדגישים כי יפעלו להשארתה. "גוש היורו לא יכול להסתכן בעזיבת יוון", אמר ראש ממשלת צרפת מנואל ואל בראיון לרדיו הצרפתי. "הבסיס לעסקה קיים". נשיא הפרלמנט האירופי מרטין שולץ אמר במסיבת עיתונאים: "אני בעד לשמור על גוש היורו ביחד. אלו שמעוניינים לפצלו טועים".
12:50 - תמונת מצב בשווקים
באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.1%, יורוסטוקס 50 יורד ב-0.2%. בניו יורק: החוזים העתידיים נסחרים בעליות קלות של עד 0.1%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.27%. באסיה מוקדם יותר: שנגחאי ירד ב-1.3%, ניקיי עלה ב-1.3%, האנג סנג ירד ב-1%.
היורו נופל מול הדולר ב-0.6% ויורד את מתחת לסף ה-1.10 דולר - הצמד עומד עתה על 1.098 דולר ליורו.
12:40 - הנפט מתאושש
לאחר צלילה של 7% במחיר הנפט הגולמי אתמול, רושם עתה החוזה על הנפט הגולמי (WTI) עלייה של 1% ונסחר ברמה של 53.1 דולר לחבית.
12:30 - הבורסה באתונה תישאר סגורה
לקראת חידוש המגעים בין יוון לאירופה, מועצת השוק ביוון החליטה כי הבורסה באתונה תישאר סגורה היום ומחר, וההבנקים יישארו סגורים עד יום חמישי. השבתת הבורסה והבנקים החלה בשני שעבר, לאחר פיצוץ המגעים בין יוון לנושים והודעת ראש הממשלה ציפרס על משאל עם.
הבורסה באתונה צילום: בלומברג
12:20 - סיטי תומכים בהצעת טבע
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
יום לאחר הדיווח בבלומברג כי טבעעשויה להעלות את הצעתה לרכישת מיילן, ל-43 מיליארד דולר מ-40 מיליארד דולר, בבנק ההשקעות סיטי כותבים כי עסקה זו עדיפה בהרבה על העסקה לרכישתה של פריגו על ידי מיילן בכ-35 מיליארד דולר. האנליסטית ליאב אברהם מסיטי כותבת כי "השילוב בין מיילן לפריגו בתנאים הנוכחיים תורם רק במעט לרווח למניה".
12:10 - ההצעה של ציפרס
ראש ממשלת יוון אלכסיס ציפרס אמור להציג תוכנית חדשה היום בפגישת החירום של שרי האוצר של גוש היורו - ועל פי דיווח ב-BBC, התוכנית צפויה לכלול דרישה לקצץ את החוב היווני ב-30%. מדובר במחיקה של כ-100 מיליארד יורו מתוך החוב הכללי של 323 מיליארד יורו.
10:20 - אירופה מחכה לפסגת שרי האוצר
עליות שערים בפתיחת המסחר בבורסות אירופה, כאשר המשקיעים מצפים לשעה 14:00 אז אמורה להתחיל פסגת היורוגרופ בבריסל בהשתתפות שרי האוצר של אירופה - כולל שר האוצר היווני.
9:20 - צפי ליציבות באירופה, מגמה מעורבת באסיה
החוזים העתידיים על המדדים המובילים באירופה נסחרים ללא שינוי מהותי. באסיה מגמה מעורבת - המדד המרכזי בסין CSI 300 צולל ב-4.3% וניקיי ביפן עולה ב-1.3%.
עוד בסין, 203 חברות הודיעו לבורסה המרכזית בשנגחאי כי הן מפסיקות את המסחר במניות שלהן בשל תנודיות חריפה. מדובר ב-20% מהמניות הרשומות, כאשר החברות עצמן צפויות לספוג קנסות כבדים במידה ולא יספקו סיבות טובות להפסקת המסחר.
9:25 - ממתינים לפסגת מנהיגי אירופה
בנתיים באירופה הבנק האירופי המרכזי הודיע כי לא ישנה את רמת הנזילות שהוא מזרים לבנקים היווניים בהיקף של 89 מיליארד דולר, אך הגדיל את התספורת על הערבונות שמוסדות אלה מחויבים להעמיד כנגד הלוואות החירום מאת הבנק של יוון.
בתוך כך קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, ונשיא צרפת, פרנסואה הולנד, נועדו בברלין. לדברי מרקל, למרות התוצאות במשאל העם שלשום, הדלת למו"מ עם יוון עדיין פתוחה אך על יוון להציע הצעות חדשות והזמן לכך קצר.
