נעילה אדומה בניו יורק; אפל המשיכה לאבד גובה: ירדה ב-3.2%
דאו ג'ונס איבד 0.2%; שווי השוק של אפל מחק 100 מיליארד דולר בתוך שבועיים; Baxalta קיבלה הצעת רכישה משייר, המניה זינקה ב-15%; הנפט התאושש מהנפילה אתמול עם עלייה של 1%; לאחר המסחר: דיסני איכזבה בשורת ההכנסות, הרווח עקף התחזיות
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
וולט דיסני פרסמה לאחר סיום המסחר את דו"חותיה לרבעון השלישי; ההכנסות עלו ב-5% ל-13.1 מיליארד דולר - פחות מהתחזיות שעמדו על 13.2 מיליארד דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-2.5 מיליארד דולר, 1.45 דולר למניה - זינוק של 13%; התחזיות היו לרווח של 1.41 דולר למניה.
הכנסות אולפני הסרטים ניתרו ב-13%, ל-2 מיליארד דולר, עקב הצלחת "האוונג'רס" וכן הפופולריות של המוצרים מהסרט "פרוזן".
23:00 - נעילה אדומה
הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות שערים; דאו ג'ונס איבד 0.3% - יום רביעי ברציפות שהמדד נמצא בטריטוריה אדומה. נאסד"ק ו-S&P השילו 0.2% מערכם. אפל סיימה בירידה של 3.2% - יום אדום עשירי ב-11 ימי המסחר האחרונים
22:15 - הנפט ירוק
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום בניו יורק ב-1.3%, וננעל ברמה של 45.74 דולר לחבית; אתמול איבד הנוזל השחור כ-4%
22:00 - אפל מכחישה
ענקית הטכנולוגיה מכחישה את הדיווחים שלפיהם היא מתכוונת להשיק רשת סלולר וירטואלית (MVNO) - כך לפי הודעה שהעבירה החברה לסוכנות רויטרס. אתמול דיווח אתר ביזנס אינסיידר שאפל פועלת להקמת רשת סלולר וירטואלית בארה"ב ובאירופה, ושאף החלה לערוך ניסוי פרטי של הרשת בארה"ב במקביל לשיחות עם חברות טלקום. ואולם, עתה מכחישה החברה את הדיווחים באופן גורף. “לא קיימנו דיונים ואין לנו שום כוונת להשיק רשת סלולר וירטואלית", נמסר מאפל לרויטרס.
21:00 - יציבות בזהב
החוזה על הזהב נסחר ללא שינוי מהותי ומחירו נקבע על 1,090.70 דולר לאונקיה.
20:45 - פרטי עסקת יאהו פוליוור נחפשים
התקשורת האמריקאית מדווחת כי יאהותשלם 200 מיליון דולר עבור רכישת אתר השופינג החברתי פוליוור (Polyvore), ותעביר לעובדי האתר סכום נוסף של כ-40 מיליון דולר כבונוס. כך על פי מקורות. יאהו דיווחה על העסקה ביום שישי, מבלי שפירטה את סכום הרכישה. זוהי העסקה הראשונה שמבצעת יאהו מאז דצמבר האחרון.
20:20 - לאומי על הצעת המיזוג שייר-Baxalta
שמוליק קרפף, אנליסט מניות חו"ל במערך ייעוץ ההשקעות בלאומי, על הצעת הרכישה שהגישה חברת שייר ל-Baxalta (ראו עדכון מוקדם): "מניית Baxalta החלה להיסחר לראשונה כחברה עצמאית ב-1 ביולי השנה לאחר שפוצלה מחברת האם שלה, בקסטר. הרציונאל מאחורי הפיצול היה לאפשר לבקסאלטה לפעול כחברת פארמה עצמאית בעלת שם עולמי בתחום מחלות הדם והכליות. הפיצול נועד למעשה לגרום בסופו של דבר להצפת ערך לבעלי המניות, בזכות התרופות החדשניות שיפותחו - דבר שיבוא לידי ביטוי בצמיחה שנתית נאה של כ-8% במכירות.
מניית Baxalta הוכנסה לרשימת המניות המומלצות של לאומי כי סברנו כבר אז שהמטרה הבלתי מוצהרת של הפיצול הייתה לאותת לשוק כי החברה ״נמצאת על המדף״ ומוכנה להימכר לחברה אשר תיהנה מסל הפתרונות הרפואיים שיש ל baxalta להציע כמו גם מסינרגיות תפעוליות עם החברה בעתיד. החברה עשויה לסרב להצעת הרכישה של שייר, בין כתוצאה משיקולי מחיר ובין כתוצאה משיקולים אחרים .עם זאת אנחנו סבורים שגם אם העסקה לא תצא לפועל בסופו של דבר, המניה עדיין אטרקטיבית לרכישה הודות לדומיננטיות של החברה בתחום הפעילות, צנרת הפיתוח המבטיחה של החברה ומחיר המניה הזול", אומר קרפף.
20:10 - עכשיו נחים
"צפוי לנו חודש אוגוסט ארוך במיוחד. המניות האמריקאיות נמצאות בקצה העליון של אזור הנוחות", אומר ניוקולאס קולס (Nicholas Colas), אסטרטג שווקים בכיר ב-Convergex.
19:30 - מינויים חדשים בניו יורק
עליבאבא (BABA) הודיעה על מינויו של מייקל אוונס (Michael Evans) לתפקיד נשיא החברה. אוונס, שכיהן בעבר בצוות ההנהלה הבכיר בגולדמן זאקס, הצטרף למועצת המנהלים של עליבאבא כדירקטור עצמאי כאשר יצאה להנפקה ראשונה בספטמבר שעבר בבורסה של ניו יורק. אוונס ימשיך בתפקידו במועצת המנהלים, ובתפקידו כנשיא יהיה אחראי על אסטרטגיית ההתרחבות שלה באירופה, ארה"ב וסין.
פייפאל (PYPL) מינתה את ג'ון רייני (John Rainey) כסמנכ"ל הכספים החדש שלה, במקומו של פטריק דופיוס (Patrick Dupuis), שלאחר 5 שנים בתפקיד החל לכהן כסגן נשיא בכיר בחברה. רייני מגיע לפייפאל מתפקיד סמנכ"ל הכספים בחברת התעופה יונייטד איירליינס (UAL) - ולפני כן שימש בתפקידים שונים בפירמת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג. currently senior vice president of finance, will serve as acting CFO at United Airlines until then.
19:00 - נעילה באירופה
מדד פוטסי הבריטי סיים את היום ביציבות, קאק הצרפתי ירד ב-0.2%, דאקס עלה בפרנקפורט ב-0.1%, ובורסות אתונה ירדה ב-1.2%. המדד האירופי יורוסטוקס 600 ננעלה בירידה של 0.1% ובכך סיים רצף חיובי של 6 ימים, יורוסטוקס 50 ירד ב-0.5%.
18:30 - אפל מאבדת גובה
מניית אפליורדת ב-3% וסוגרת ירידה של 7% בשבוע האחרון. בשבועיים האחרונים מחק שווי השוק של אפל 100 מיליארד דולר, ונכון להיוםן נסחרת החברה הציבורית הגדולה ביותר בארה"ב בשווי של 655 מיליארד דולר. גוגל, החברה השנייה בגודלה בארה"ב, עדיין הרחק מאחור, עם שווי שוק של 442 מיליארד דולר.
18:20 - ממתינים לדוחות וולט דיסני
ענקיות המדיה והבידור וולט דיסני(סימול DIS) תפרסם את הדוחות לאחר הנעילה. על פי תחזיות השוק תרשום וולט דיסני רווח של 1.41 דולר למניה, עלייה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (הדוחות מתייחסים לרבעון הפיסקאלי השלישי). ההכנסות יעלו ב-6% לרמה של 13.17 מיליארד דולר. וולט דיסני התעלתה על תחזיות הרווח של השוק בעשרת הרבעונים האחרונים. מניית וולט דיסני טיפסה ב-29% מתחילת 2015. שווי השוק של חברת הבידור והמדיה הגדולה בארה"ב עומד על 206.3 מיליארד דולר.
גם אולפני דרימוורקס (DWA) יפרסמו את התוצאות הערב בתום המסחר - מניית דרימוורקס עלתה ב-6.8% מתחילת השנה. שווי השוק של האולפנים עומד על 2.05 מיליארד דולר.
צילום: אימג'בנק, Gettyimages
17:45 - טוויטר מתאוששת
טוויטר (TWTR) חוזרת לירוק עם עלייה של 1.3%, לאחר שאתמול רשמה בנעילה מחיר שפל של 29.27 דולר, תחתית שלא נראתה מאז הפיכתה של טוויטר לחברה ציבורית בהנפקה של נובמבר 2013. מניית החברה רשמה בשבעת הימים האחרונים (עד אתמול) נפילה של 20% בערכה, ועל פי האנליסטים, המגמה השלילית החזקה משקפת את חששות המשקיעים מהחיפוש המתמשך אחר מנכ"ל חדש, וכשבמקביל פרשו לאחרונה שני בכירים מהחברה.
17:15 - מאקרו
הזמנות למוצרים שיוצרו בארה"ב רשמו ביוני עלייה של 1.8%, מתחת לצפי הכלכלנים שעמד על עלייה של 2%. בחודש מאי נרשמה עלייה של 1.1% בנתון זה. ההזמנות למוצרים בני קיימא (לשימוש של 3 שנים ומעלה) רשמו ביוני עלייה של 3.4%, הזמנות אחרות עלו ב-0.4%.
בינתיים, המדדים בניו יורק עוברים לעליות קלות של עד 0.1%.
17:00 - עדכוני המלצות
במקווייר (Macquarie Research) מתחילים לסקר את סיסקו(CSCO) עם המלצת תשואת חסר.
ג'יי.פי. מורגן מעלה את ההמלצה על מניית סטרטסיס(SSYS) מניטראלי לתשואת יתר.
בנק אגוד (האנליסט אלי פנסקי) מעלה המלצה לאורבוטק מהחזק לקנייה ונוקב במחיר יעד של 22.9 דולר למניה, כ-20% מעל מחיר הפתיחה היום (19.08 דולר למניה).
16:40 - ירידות קלות בפתיחת המסחר
דאו ג'ונס ו-S&P 500 פותחים את יום המסחר עם ירידה של 0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.2%. אפל ממשיכה בירידות עם מינוס 2% בפתיחה (ראו עדכון מוקדם)
16:00 - סחורות ואגרות חוב
אג"ח: תשואת האיגרת הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.18%.
נפט: החוזה על הנפט הגולמי WTI עולה ב-1.8% ונסחר במחיר של כ-46 דולר למניה.
זהב: החוזה על הזהב עולה ב-0.2% ונסחר ברמה של 1091 דולר לאונקיה.
15:30 - הפתעה לטובה בספרינט
ספרינט (S) מטפסת בטרום בלמעלה מ-6% לאחר פרסום הדוחות והעלאת התחזית. החברה רשמה ברבעון השני הפסד של 20 מיליון דולר, או 1 סנט למניה, מול רווח של 23 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 7 סנט למניה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-8.027 מיליארד דולר, מול 8.789מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה פספסה את צפי ההכנסות שעמד על 8.294 מיליארד דולר. במקביל, החברה העלתה את תחזית ה-EBITDA לשנת 2015 ל-7.6-7.2 מיליארד דולר, מול תחזית מוקדמת ל-6.9-6.5 מיליארד דולר.
15:20 - מיזוג במגזר התרופות הנדירות
חברת התרופות שייר (Shire - SHPG)הגישה הצעת רכישה ל-Baxalta בעסקת מניות בשווי של כ-30.6 מיליארד דולר. ככל שיושלם ייצור המיזוג את חברת התרופות המובילה בעולם למחלות נדירות. ההצעה של שייר משקפת שווי של 45.23 דולר למניית בקסלטה, פרמיייה של 36% על מחיר הנעילה של המניה אתמול.
14:40 - עדכוני ישראליות
נייס: אופנהיימר בסקירה על נייס, בעקבות הודעת החברה על מכירת חטיבת הוידאו הביטחונית תמורת 100 מיליון דולר(85 מיליון דולר ישולמו במועד סגירת העסקה ו-15 מיליון דולר נוספים בהתאם להשגת יעדים). "עסקת המכירה תואמת את אסטרטגיית הנהלת נייס למיקוד חזק על התחום הארגוני, עם שיפור בשיעורי הרווחיות הגולמית והתפעולית והשגת יעד הרווח התפעולי של 25%. אנו מורידים בהתאם את תחזיותינו וצופים בשנת 2015 הכנסות של 924 מיליון דולר עם רווח של 3.02 דולר למניה. אנו משמרים את המלצתנו Outperform עם מחיר יעד של 75 דולר.
אבוג'ן: החברה הודיעה על עמידה באבן דרך בתוכנית להגנת הצומח מחרקים. אבן הדרך הושגה עם השלמה מוצלחת של הסבב הראשון לגילוי מחשובי של גנים שמקורם במיקרוביאליים שצפויים להיות בעלי תכונות קטילת חרקים.
סינרון: יצרנית הציוד הרפואי האסתטי סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 73.5 מיליון דולר, עלייה של 14% ביחס לרבעון המקביל. הרווח המתואם הסתכם ב-2.5 מיליון דולר, בדומה לרווח המתואם ברבעון המקביל. סינרון עקפה במעט את ציפיות השוק.
קומפיוג'ן: הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-200 אלף דולר, בהשוואה ל- 2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברקע לירידה בהכנסות, תשלום אבן דרך בסכום של 1.2 מיליון דולר שהתקבל ברבעון השני לשנת 2014. ההפסד הנקי ברבעון השני לשנת 2015 הסתכם ב- 6.8 מיליון דולר, או 14 סנט למניה, בהשוואה להפסדשל 2.3 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. סך יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר וזמן ארוך של החברה הסתכם בתום הרבעון השני ב- 95.7 מיליון דולר ללא חוב, בהשוואה ל- 108.4 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2014.
14:10 - דוחות אופיס דיפו
אופיס דיפו (סימון ODP) רשמה ברבעון השני הפסד של 58 מיליון דולר, או 11 סנט למניה - מול הפסד של 190 מיליון דולר ו-36 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרשת סיימה את הרבעון עם רווח מתואם של 6 סנט, בהתאם לתחזיות האנליסטים. המכירות ירדו ב-3% ל-3.44 מיליארד דולר, מעט מתחת לתחזית שעמדה על 3.48 מיליארד דולר. מכירות החנויות הזהות בחטיבת צפון אמריקה עלו ב-1%. עד סוף השנה צפויה הרשת לסגור 175 סניפים, ובמהלך 2016 ייסגרו 60 סניפים נוספים. לקראת המיזוג הצפוי עם סטייפלס (Staples - SPLS) הודיעה אופיס דיפו כי היא צופה רישום הוצאות של 100 מיליון דולר במסגרת המיזוג. כמו כן, בשל סגירת הסניפים צפויה שורת המכירות השנתית לרדת בהשוואה ל-2014.
חנות אופיס דיפו בניו יורק צילום: בלומברג
13:40 - ירידות קלות בחוזים
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
שלוש שעות לפני פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים יורדים בעד 0.2%.
13:25 - אפל בתיקון לאחור
אפלירדה אתמול במסחר בניו יורק ב-2.4% ונכנסה באופן רשמי לטריטוריה של תיקון לראשונה מזה 8 חודשים. מניית ענקית הטכנולוגיה סגרה את יום המסחר בשיעור הנמוך ב-10.9% מהשיא שרשמה ב-23 בפברואר, 133 דולר, וברמתה הנמוכה ביותר מאז ה-30 בינואר. לפי ההגדרות הבלתי רשמיות של של המסחר - ירידה של 10%-20% משמעותה תיקון בעוד שירידה של יותר מ-20% היא כבר שוק דובי.
בשבוע האחרון לבדו איבדה מניית אפל 7% מערכה.
13:20 - דוחות AIG
ענקית הביטוח אי.איי.ג'י (American International Group - AIG) הקפיצה את הדיבידנד ב-124% והעלתה את תוכנית הרכישה העצמית ב-5 מיליארד דולר. החברה שעמדה בפני קריסה מוחלטת במשבר הפיננסי של 2008, ושניצלה מפשיטת רגל רק בזכות תוכנית החילוץ של הממשל, פרסמה אתמול לאחר הנעילה את דוחות הרבעון השני. AIG מתמקדת בשנה האחרונה ברכישה מאסיבית של מניותיה, בניסיון לצמצם את הכמות שהוזרמה לשוק במסגרת פעולת החילוץ של הממשל. בחודש יולי רכשה החברה מניות בסכום של 965 מיליון דולר.
הרווח התפעולי של AIG טיפס ב-5.4% לרמה של 1.89 מיליארד דולר, הרווח התפעולי למניה עלה ב-13% ל-1.39 דולר - הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 1.22 דולר. הדיבידנד למניה יזנק מ-12.5 סנט ל-28 סנט (ויסתכם בכ-200 מיליון דולר). מניית AIG לא פעילה בשלב זה של טרום מסחר - מתחילת השנה רשמה המניה עלייה של 14.5%.
צילום: בלומברג
13:15 - תמונת מצב אירופה
מדד יורוסטוקס 600 יורד ב-0.5%, לאחר שסגר אתמול רצף של 6 ימי עליות. סטוקס 50 יורד ב-0.6%, פוטסי ודאקס יורדים ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.5%.
תשומת לב מיוחדת ממשיכה להיות מופנית לבורסה של אתונה, שחזרה אתמול לפעילות לאחר 6 שבועות של השבתה, וסיימה את היום ה"חגיגי", כצפוי, בצלילה של 16.2%. נכון לשעה זו יורת הבורסה ב-1.2% בלבד, אך הבנקים הגדולים של יוון ממשיכים בקריסה: National Bank of Greece נופל ב-22%, הבנקים פיראוס (Piraeus) ואלפא (Alpha) צוללים בכ-30%.
13:10 - עוד צעד הגנה בסין
הבורסה בשנגחאי זינקה היום ב-3.7% (האנג סנג ננעל ביציבות, ניקיי ירד ב-0.1%), לאחר שאתמול בערב יצא הרגולטור בצעד נוסף לריסון המגמה השלילית החזקה שהשתלטה על המדדים. החוק חדש, שנועד לצמצם את פעילות המכירה בחסר (שורט), דוחה ביום את אפשרות הרכישה מחדש של המניה שנמכרה בחסר - עד כה ניתן היה לבצע את הרכישה באותו יום של המכירה.
האנליסטים מטילים ספק במידת ההשפעה של התקנה החדשה, לנוכח העובדה שהנפח של הלוואות שורט קטן מאד ביחס להיקף האשראי שניתן למשקיעים לצורך השקעה במניות (3.48 מיליארד יואן, 560.28 מיליארד דולר, מול שוק אשראי כולל של 1.29 מיליארד יואן).
יואן סיני צילום: בלומברג
