דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות; מניית פריון זינקה ב-12%
המדדים המובילים עלו עד 0.5%; הנפט הגולמי עלה ב-3.8% ל-47.9 דולר; קינג זינקה ב-14.9%; מובילאיי התחזקה ב-2.6%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים
המדדים המובילים ננעלו בעליות קלות בהובלת מניות האנרגיה: דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.4% ו-S&P 500 - ב-0.3%. המדד הבודק את חוזקו של הדולר מול ששת המטבעות המרכזיים בעולם עלה ב-0.4% לרמה של 97.32 נקודות, וזאת בעקבות האופטימיות השוררת לקראת דו"ח התעסוקה שיתפרסם בארה"ב ביום שישי.
21:50 - עלייה חדה במחיר הנפט
הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 3.8% לרמה של 47.9 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-3.6% לרמה של 50.5 דולר לחבית. ברקע לעלייה החדה: צפי לירידה בתפוקה בברזיל בעקבות שביתה, וירידה בתפוקה בלוב ב-70 אלף חביות ביום לרמה של פחות מ-400 אלף חביות. זאת בעקבות מצור שהטילה אחת המיליציות החמושות על נמל זוויטינה במדינה.
21:00 - ירידה חזקה בזהב
מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-1.9% (21.8 דולר) ל-1,114.10 דולר לאונקיה - וסגר בכך רצף של 4 ימי ירידות. הרצף השלילי הארוך הקודם, של 5 ימים, נרשם בשבוע האחרון של ספטמבר.
20:50 - ויזה מטפסת
מניית ויזה (VISA - V) מטפסת ב-4% ומובילה את מדד דאו ג'ונס לאחר שבנק אוף אמריקה מריל לינץ' הוציא היום סקירה שקובעת כי רכישת פעילות ויזה אירופה היא עסקה טובה יותר מכפי שנראה היה בדיווחים הראשונים.
20:45 - העליות בנפט מקפיצות את מניות האנרגיה
ענקיות האנרגיה מטפסות חזק לנוכח העליות בנפט: שברוןעולה ב-3.7%, אקסון מובילמתחזקת ב-2.3%, רויאל דאטש של עולה ב-2.6% ו-BP ב-3.3%. הנפט קופץ בשעה זו ב-4% עד לסביבת 48 דולר.
שברון צילום: בלומברג
20:15 - אמזון מחדשת
אמזוןהודיעה היום על פתיחת חנות ספרים - ומדובר בחנות אמיתית, לא אונליין, כזו עם קירות ותקרה ומדפים, וגם קינדל כמובן. החנות תיפתח בסיאטל והספרים שיוצגו בה למכירה ייקבעו על פי מדדים שונים שתקבע אמזון - שבמרכזם רמת הביקושים והפופולאריות שלה בפלטפורמות של אמזון אונליין. ועוד חידוש בחברה – מעתה, לצד חופשת הלידה לה זכאיות האימהות, כל אב טרי המועסק באמזון לפחות שנה רשאי לצאת ל-6 שבועות חופשת לידה בתשלום.
דויטשה בנק העלה במקביל את מחיר היעד של מניית אמזון מ-725 ל-800 דולר. מחיר הפתיחה של המניה היום עמד על 628.35 דולר. נכון לעכשיו נסחרת המניה בירידה של 0.4%.
חנות הספרים של אמזון בסיאטל צילום: amazon
19:30 - משבר לובי ועלייה בנפט
ברקע לעלייה במחיר הנפט - החוזה שעומד עתה על פלוס 2.7% נמכר במחיר של 47.4 דולר לחבית - דיווח בבלומברג לפיו הכוח המאבטח את פעילות הנפט הלוב עצר את כל משלוחי הסחורה מנמל Zueitina לזמן בלתי מוגבל. תפוקת הנפט הלובי עמדה בחודש אוקטובר על 430 אלף חביות ביום - אך מדובר בתפוקה נמוכה יחסית, כשאי יציבות פוליטית ומחאות מצד העובדים צמצמו את יכולת הייצור של הקידוחים.
19:00 - נעילה באירופה
דאקס ננעל ללא שינוי, קאק עלה ב-0.4%, פוטסי עלה ב-0.3%, יורוסטוקס 50 עלה ב-0.1%.
במקביל בניו יורק, המדדים עברו לעליות: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%.
18:45 - פריון מזנקת לאחר הדוחות
פריוןהישראלית מטפסת ב-6.5% לאחר דוחות מפתיעים לטובה. הכנסות פריון עמדו על כ-52.6 מיליון דולר, ירידה חדה מהכנסות של 86.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, שמיוחסת בעיקרה מהחלטת החברה לצמצם באופן משמעותי את עלויות רכישת הלקוחות מאז הרבעון השלישי של 2014. בה בעת, נתוני ההכנסות גבוהים ב-13.2% מתחזית האנליסטים שעמדו של 46.5 מיליון דולר. הרווח נקי עמד על 6.7 מיליון דולר, מעל הצפי שעמד על 5.7 מיליון דולר.
18:10 - ביל גרוס נגד הפד, שוב
ביל גרוס מוציא היום סקירה מעניינת חדשה, כחלק מתפקידו כמנהל קרן האג"ח של קבוצת Janus נכסים בהיקף של 1.4 מיליארד דולר, גרוס יוצא בקריאה לפד לבצע פעולה הפוכה לזו שהתחיל להנהיג בשנת 2011 – שכללה מכירת אג"ח ארה"ב לתקופות קצרות לטובת רכישות אג"ח ממשלתיות בסדרות ארוכות. המהלך (שאינו נחשב כשלעצמו להרחבה כמותית) נועד ללחוץ למטה את הריביות בשווקים ועל אגרות החוב, וכך גם את הריביות על המשכנתאות שקשורות לריביות על האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים – ובכך השטיח גם את עקום תשואות האג"ח הממשלתיות.
"נראה היה שעלויות הלוואה נמוכות יגרמו לבתי האב ולחברות להוצאה גדולה יותר. ואולם, המציאות שלאחר ליהמן ברדרס, וזו המשתקפת מהעשורים האבודים ביפן, מלמדות אותנו שלא כך קורה במצבים שהריבית מתקרבת לרמה האפסית", אומר גרוס.
17:30 - יצרניות הרכב סגרו אוקטובר מוצלח
יצרניות הרכב בארה"ב סיימו את חודש אוקטובר עם רמת המכירות הגבוהה ביותר שנרשמה בחודש זה מאז שנת 2001. ג'נרל מוטורס, יצרנית הרכב הגדולה בארה"ב, דיווחה על עלייה של 15.9% במכירת מכוניות "קלות" באוקטובר (ללא משאיות) ל-262,993 יחידות – מעל הצפי של פירמת המחקר Edmunds, שעמד על עלייה של 12% ב-GM. פיאט קרייזלר רשמה עלייה של 14.7% במכירות, בין היתר בזכות המשך הביקושים הגבוהים למותג ג'יפ שמייצרת החברה – הצפי עמד על עלייה של 14%. חברת פורד רשמה עלייה של 13.4% במכירות – כשהתחזיות עמדו על 14.2%.
17:10 - מאקרו: נתוני הזמנות חלשים
נתון ההזמנות ממפעלים בארה"ב רשם בספטמבר ירידה של 1%, כשהצפי עמד על ירידה של 0.9%. בחודש אוגוסט נרשמה בנתון זה ירידה של 1.7%.
17:00 - דוחות קלוג
יצרנית הדגנים קלוג (Kellogg - K) סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 2.6% בהכנסות דגני הבוקר ל-762 מיליון דולר. החברה רשמה ברבעון רווח של 205 מיליון דולר, או 58 סנט למניה, מול 224 מיליון דולר ו-62 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 85 סנט, מול 94 סנט ברבעון המקביל. ההכנסות הכוללות ירידו ב-8.5% והסתכמו ב-3.33 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 84 סנט למניה והכנסות של 3.42 מיליארד דולר.
מניית קלוג יורדת עתה ב-4%.
צילום: בלומברג
16:45 - אג"ח וסחורות
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה בכמעט 2 נקודות ל-2.20% - ומגיעה לרמה זו לראשונה מאז ה-21 בספטמבר. החוזה על הנפט הגולמי WTI עולה ב-2% ונסחר תמורת 47.1 דולר חבית, החוזה על הזהב יורד ב-1% ונסחר בסביבת 1,125 דולר לאונקיה.
16:35 - ירידות קלות בפתיחת המסחר
מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 פותחים את היוםן בירידה של 0.1%.
16:15 - רוכשים את קנדי קראש
אקטיביז'ן-בליזארד, חברת משחקי הווידאו הגדולה בעולם,רכשה את קינג (King Digital Entertainment - KING), מפתחת סדרת משחקי "קנדי קראש" הפופולרית. העסקה מוערכת ב-5.9 מיליארד דולר במזומן, כאשר לפי אקטיביז'ן מדובר בפרמיה של 16% מעל מחיר המניה של קינג בסגירת השערים אמש.
העסקה עצמה תושלם ככל הנראה רק בעוד כשנה, במהלך אביב 2016. לא צפויים שינויים משמעותיים בקינג באופן מיידי והיא תמשיך לפעול כחטיבה עצמאית תחת הנהגתו של המנכ"ל הנוכחי, ריקארדו זקוני. החברה מעסיקה כ-1,400 עובדים.
15:50 - עדכוני המלצות לצמד ה-HP'S
לאחר השלמת הפיצול של HP ל-2 חברות, HP Enterprise כחברת שירותים ושרתים ו-HP Inc כחברת מדפסות ומחשבים לצרכן.
סיטי מוריד את ההמלצה הקודמת לחברה המאוחדת, שעמדה על קנייה, ומעניק ל-HP Inc (שנחשבת טכנית לשריד של החברה הקודמת) המלצת ניטראלי במחיר יעד של 14.50 דולר למניה (מול מחיר היעד של 17.71 דולר למניה לחברה המאוחדת). במקביל, וולס פארגו מתחילים עם סיקור למניה החדשה HP Enterprise בהמלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 20-18 דולר למניה.
15:20 - ישראליות: דוחות למובילאיי, אודיוקודס
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מובילאיי, יצרנית אמצעי העזר לניווט בנהיגה, סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי ב-34.9 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 9.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014. הרווח למנייה עמד על 15 סנט - גבוה ב-2 סנט מתחזיות האנליסטים. בשורת ההכנסות רשמה מובילאיי 70.6 מיליון דולר - זינוק של 33% מהרבעון הקודם ו-104% לעומת הרבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 67.4 מיליון דולר.
חברת אודיוקודס, העוסקת בפתרונות תקשורת קולית על גבי רשתות IP, דיווחה על ההכנסות של 34.2 מיליון דולר ברבעון השלישי - ירידה של 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד אך עלייה של 5.5% מול הרבעון הקודם. הרווח הנקי עמד על 1.7 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 1.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014.
15:00 - דוחות לאופיס דיפו
אופיס דיפו (Office Depo - ODP) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 6 מיליון דולר בלבד, או 1 סנט למניה, מול 29 מיליון דולר או 5 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד 16 סנט למניה - רמת הרווח שנצפתה על ידי האנליסטים. מכירות החברה ירדו ל-3.69 מיליארד דולר, מול 4.07 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ופספסו במעט את צפי האנליסטים שעמד על 3.72 מיליארד דולר. החברה עדכנה כי היא צופה עתה סגירה של 180 חנויות בסיכום שנת 2015, מול הודעה קודמת שעמדה על 175 חנויות - אך הורידה את צפי הסגירות לשנת 2016 מ'לפחות 60' ל'מעל 50'.
מניית אופיס דיפו יורדת בטרום מסחר בלמעלה מ-4%.
צילום: בלומברג
14:40 - ספרינט מאכזבת, ונופלת בהתאם
חברת שירותי התקשורת ספרינט (Sprint - S) רשמה ברבעון השלישי הפסד של 585 מיליון דולר, או של 15 סנט למניה, מול הפסד של 20 מיליון דולר או סנט אחד למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפ האנליסטים עמד על הפסד של 7 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ל-7.98 מיליארד דולר, מול 8.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכשתחזית השוק עמדה על עלייה ל-8.12 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. החברה צופה עתה כי הרווח המתואם השנתי ל-2015 יעמוד על הקצה התחתון של טווח התחזית שפרסמה, שעמד על 7.6-7.2 מיליארד דולר.
מניית ספרינט שאיבדה 17% מתחילת השנה נופלת עתה בטרום מסחר בלמעלה מ-9.5%.
14:15 - העלאת תחזיות באמריקן איגל
רשת האופנה אמריקן איגל (American Eagle Outfitters) דיווחה על עלייה של 9% במכירות החנויות הזהות (חנויות שפתוחות למעלה משנה) ברבעון השלישי, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. לנוכח הנתונים המעודדים מעלה החברה את תחזית הרווח לרבעון השלישי ל-34 סנט למניה - תחזיתה המוקדמת עמדה על הטווח של 31-28 סנט למניה, כשברבעון המקביל אשתקד רשמה הרשת רווח של 22 סנט למניה.
מניית אמריקן איגל מגיבה בעלייה של למעלה מ-6.5% בטרום מסחר בניו יורק.
צילום: בלומברג
14:00 - ירידות קלות בחוזים העתידיים
שעתיים וחצי לפני הפתיחה, החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%. האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נסחרת בשעה זו בתשואה של 2.18%. בשוק הסחורות, החוזה על הנפט נסחר בעלייה של 0.8% ובסביבת 46.5 דולר לחבית. החוזה על הזהב נסחר בירידה של 0.4% לרמה של 1131.7 דולר לאונקיה.
יניב חברון, הכלכלן הראשי של אקסלנס אומר בסקירתו השבועית כי "עונת הדוחות בארה"ב עד כה לא מאכזבת ומספקת את הסחורה, הריביות בעולם יישארו נמוכות עוד הרבה זמן והיום המשקיעים כבר מפנימים שגם כשהריביות יעלו, זה יהיה בקצב איטי במיוחד. החששות של המשקיעים מסוף חודש אוגוסט באשר לקריסה בסין ומשבר פיננסי מחודש, מתפוגגות בחודש האחרון ונראה כי, המשקיעים כבר מחפשים דרך חזרה לשוק".
13:50 - אכזבה מתוצאות AIG
מניית ענקית הפיננסים AIG יורדת ב-3% לאחר שהדוחות (שפורסמו אמש לאחר הנעילה) לא עמדו בתחזיות השווקים.AIG עברה להפסד של 231 מיליון דולר ברבעון השלישי - לעומת רווח נקי של 2.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי המתואם של AIG עמד על 52 סנט למניה, לעומת 1.19 דולר ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים היו לרווח מתואם של 1.03 דולר.
13:40 - עלייה ברווחים של BMW
יצרנית המכוניות הגרמנית BMW סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם עלייה של 21% ברווח הנקי. החברה רשמה בשורת הרווח. היצרנית שמרכזה במינכן רשמה ברבעון רווח של 1.58 מיליארד יורו, מול 1.31 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד. מכירות המותגים BMW, רולס רויס ומיני טיפסו ב-14% והסתכמו ב-22.35 מיליארד דולר. שיעור הרווח התפעולי מההכנסות עמד על 9.1%, מעל התחזיות.
13:30 - דוחות טובים ל-UBS, לצד בדיקה של הרשויות
הבנק השוויצרי USS דיווח כי סיים את הרבעון השלישי עם עלייה חדה ברווח הניק ל-2.1 מיליארד פרנק שוויצרי (2.13 מיליארד דולר ), מול 762 מיליון פרנק ברבעון השלישי של 2014 (שכלל הוצאה גדולה על קנסות בגין הליכים משפטיים). האנליסטים צפוי לבנק רווח של 1.64 מיליארד פרנק. לצד ההפתעה לטובה מהדוחות, הבנק דיווח כי הוא נמנה על הקבוצות הפיננסיות שהרשויות בודקות במסגרת חקירת פרשיות השחיתות של פיפ"א, התאחדות הכדורגל העולמית שהמטה המרכזי שלה ממוקם בשוויץ.
מניית UBS מאבדת בציריך 4.7% ונופלת בטרום מסחר בניו יורק ב-5.7%.
מישל פלטני נשיא אופ"א וספ בלאטר נשיא פיפ"א. תחת חקירה צילום: איי אף פי
13:30 - חולשה באירופה, נעילה מעורבת באסיה
מדד דאקס הגרמני נסחר בשעה זו בירידה של 0.4%, קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי יורדים ב-0.1%. מוקדם יותר היום, הבורסה בשנגחאי ננעלה בירידה של 0.3%, הבורסה בהונג קונג עלתה ב-0.9%, הבורסה של יפן היתה סגורה היום לרגל חג.
