ביקושי יתר של 415 מיליון שקל לסטרוברי האמריקאית

חברת סטרוברי פילדס ריט לימיטד (Strawbery Fields), הפועלת בתחום בתי אבות סיעודיים ומרכזים רפואיים בארה"ב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב מסדרה א'.

 סטרוברי תכננה לגייס 200 מיליון שקל בשלב המוסדי, כחלק מגיוס כולל של 250 מיליון שקל, אך לאור ביקושי יתר של כ־415 מיליון שקל, פי 2.1 מהנדרש, החליטה להגדיל את הגיוס בשלב המוסדי ל־225 מיליון שקל ואת הסכום הכולל ל־273 מיליון שקל. החברה מדורגת A בידי מעלות.

ריבית הסגירה במכרז המוסדי נקבעה על 6.4%, נמוכה מריבית המקסימום של 6.8%. בשלב המוסדי השתתפו בעיקר גופי נוסטרו, אולם גם גופים מוסדיים. חברת הביטוח איילון קיבלה 4 מיליון שקל לקופות הגמל שלה, הלמן־אלדובי קיבל 12 מיליון שקל לקופות הגמל שלו, אלומות קיבל מיליון שקל, אנליסט גמל וקרנות קיבלו 5 מיליון שקל, ומיטב דש לקח מיליון שקל לקרנות הנאמנות. השלב הציבורי ייערך, ככל הנראה, לקראת סוף השבוע.

סטרוברי מגיעה לישראל באמצעות איפקס הנפקות בניהול אהרון סמרה ואליאב בר דוד, שהיתה אחראית גם לגיוס האג"ח של אקסטל ביוני 2014.

החברה, בבעלות מייקל בליסקו ומשה גובין, מביאה לישראל 35 בתי אבות סיעודיים וארבעה בתי דיור מוגן שבהם משולבת מרפאה צמודה. הנכסים ממוקמים במדינות אילינוי, אינדיאנה, אוהיו, טקסס, מישיגן ואוקלהומה.

מייקל בליסקו מבעלי השליטה בסטרוברי פילדס