עוד אמריקאית בתל אביב: קליין השלימה גיוס של 200 מיליון שקל

עוד חברת נדל"ן אמריקאית נכנסה לתל אביב. חברת קליין גרופ (Klein International Group Limited) - חברת הנדל"ן של הישראלי לשעבר ג'ייקוב קליין, השלימה הערב (ד') את השלב המוסדי בגיוס האג"ח הראשוני שלה בתל אביב.  

החברה קיבלה ביקושים של 290 מיליון שקל והגדילה את היקף ההנפקה מ-220 מיליון שקל ל-250 מיליון שקל. בשלב המוסדי נענתה החברהל התחייבויות של 200 מיליון שקל ואת היתרה היא מקווה להשלים מחר בשלב הציבורי.

קליין גרופ הגיעה לישראל בתיווכו של יהונתן כהן, מנכ"ל כלל חיתום לשעבר. הריבית האפקטיבית נסגרה במכרז על 6.9% במח"מ של 3.8 שנים. בהנפקה לקחו חלק גופים מוסדיים גדולים, בין היתר הראל ביטוח, קופות הגמל של אי.בי.איי, ילין לפידות וקרנות הנאמנות של מנורה.

קליין הוא בוגר צה"ל והטכניון שמתגורר בניו ג'רזי מזה 43 שנה, חובש כיפה סרוגה ודובר עברית שוטפת. הוא פעיל באגודת ידידי הטכניון בארה"ב ובתחום הנדל"ן המסחרי בארה"ב מזה 30 שנה. הוא עזב את ישראל בשנת 1973 לטובת משרת מהנדס בניו יורק. מהר מאוד עזב את התחום ווהחליט להקים רשת חנויות לכרטיסי ברכה ומתנות. מאוחר יותר מכר את הרשת שלו והחל לעסוק בנדל"ן.

ג'ייקוב קליין צילום: ats.org

קליין נחשבת לחברה בינונית בגל ההנפקות הנוכחי. כמו כל החברות האמריקאיות היא יצקה נכסים בחברה חדשה באיי הבתולה והיא מגייסת את הכסף בישראל ללא בטחונות. היא מתמחה בריטייל - מרכזים מסחריים שמושכרים לחנויות באזורים מנהטן, ניו ג'רזי ופנסילבניה. במסגרת ההנפקה תביא החברה לישראל 21 מרכזים מסחריים בשווי של 240 מיליון דולר עם הון עצמי של 103 מיליון דולר.

נכסי החברה מושכרים בעיקר לרשתות קמעונאיות בינלאומיות, בין היתר למקדונלד'ס, פידיליטי, סיטיבנק, פדקס ורייזון ועוד. הנכסים שלה ייצרו NOI של 6.5 מיליון דולר בשנת 2014 ושל 3.5 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2015. ה-FFO הסתכם בשנת 2014 בכ-3.8 מיליון דולר ובכ-2.5 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2015.

הרווח הנקי של קליין במחצית הראשונה של 2015 הסתכם בכ-22 מיליון דולר, כאשר 19 מיליון דולר מהסכום נבע משערוכי נכסים. רווחי השערוך הן דבר שגור בקרב החברות האמריקאיות שמגיעות לישראל, כיוון שהן מבצעות מעבר משיטת חשבונאות US GAAP לשיטת IFRS שבה רושמים את הנכסים לפי הערכת שווי.

קליין מעוניינת לגייס את הכסף בכדי לרכוש זכויות של צד ג' בחמישה נכסים שהיא כבר מחזיקה בהן את מרבית הזכויות, ובכך להגיע לאחזקה של 100% (למעט נכס אחד שבו תגיע לאחזקה של 80%). בנוסף היא מתכננת להשתמש ב- 15.5 מיליון דולר לרכישה של 90% מהזכויות בנכס חדש 85 Mercer Retail – מרכז מסחרי בניו יורק שמוערך בשווי של 20 מיליון דולר.

הנכס נרכש בשיתוף עם קליין עצמו, שהתחייב להזרים עד 5 מיליון דולר לחברה בגין רכישת הזכויות. התב"ע של הנכס היא של מגורים והמוכר פועל לשנות אותה למסחרי. העסקה לא תתבצע עד לשינוי היעוד. 

ייתרת הסכום המגוייס מיועדת לרכישה של נכסים חדשים, ועל פי פרסומים בתקשורת בארה"ב בעל השליטה מנהל מגעים לרכישה של מספר נכסים בניו ג'רזי.

בברכה,

אורן פרוינד - 055-8835702