וול סטריט: המסחר הסתיים במגמה שלילית, הנפט בשפל חדש
דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, S&P 500 - ב-0.6%, ונאסד"ק - ב-0.1%; יום תנודתי בנפט: ירד ב-0.4% ל-37.5 דולר לחבית; מנכ"ל שברון: "מחירי הנפט יחזרו למסלול בשנה הבאה"
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר ננעל במגמה שלילית
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות על רקע המשך הצניחה במחירי הנפט, שמשפיע על מניות האנרגיה והסחורות: דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, S&P 500 - ב-0.6%, ונאסד"ק - ב-0.1%, לאחר שהיה חיובי בחלק משעות המסחר. מגזר האנרגיה במדד S&P 500 ירד ב-1.4% בהובלת מניית אקסון שאיבדה 2.8%. מדד חברות התעשייה בדאו ג'ונס איבד 2.8%.
21:35 - הנפט בירידה קלה
הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 0.4%, בפעם השלישית ברציפות ולאחר יום מסחר תנודתי, לרמה של 37.5 דולר לחבית - שפל חדש מאז פברואר 2009. גם הברנט נחלש - ב-1.2% ל-40.3 דולר לחבית.
21:10 - יציבות בזהב
מחיר החוזה על הזהב עלה ב-10 סנט ונקבע על 1,075.30 דולר לאונקיה - על רקע היחלשות בדולר ובשווקי המניות ברחבי העולם. עם זאת, הירידה החדה בנפט ממתנת את האטרקטיביות של הזהב כאמצעי גידור לתקופות אינפלציה, ומכאן העלייה המתונה במחירו.
20:55 - שברון: מחירי הנפט יעלו
ג'ון ווטסון (John Watson) מנכ"ל שברון, ענקית האנרגיה השנייה בגודלה בשוק האמריקאי, אומר בראיון ל-CNBC כי מחירי הנפט יחזרו לטפס שנה הבאה, כשיחסי ההיצע והביקוש יתאזנו: "אנחנו במצב של חוסר איזון מסויים ברמת הביקושים וייקח קצת זמן עד שהשוק יחזור למסלול, במהלך השנה הבאה", אמר ווטסון.
"זו תקופה של סערה בעסקי האנרגיה, תעשיית הנפט מפיקה יותר סחורה ממה שאנחנו צריכים", אמר עוד ווטסון, שהדגיש כי הקיצוצים שנעשים בחברה לא יפגעו ביכולתה לשלם דיבידנד - "הדבר החשוב ביותר בסדר העדיפויות שלנו".
20:50 - פיטורים במורגן סטנלי
מניית מורגן סטנלי יורדת ב-1.8% לאחר דיווחים בתקשורת לפיהם הבנק יצא בתוכנית קיצוצים של 1,200 משרות, ובכלל זה 470 משרות בחטיבות החוב והסחורות. המהלך יחייב את החברה לבצע בדוחותיה לרבעון הנוכחי מחיקה של 150 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
20:00 - איש ברקלי נגד העלאת ריבית
בארי אייכנגרין (Barry Eichengreen),ההיסטוריון הכלכלי מאוניברסיטת ברקלי, אומר היום שהמגמה השלילית בשוק הסחורות מצדיקות דחייה בהעלאת הריבית. "ג'נט ילן ועמיתיה צריכים לשקול ברצינות דחייה של העלאת הריבית, לנוכח הנפילה במחירי הסחורות. אם הייתי בנעליה, הייתי חושב מחדש", אמר אייכנגרין בראיון לתחנת רדיו של בלומברג.
לדבריו, חוקרים הראו כיצד מחירים נמוכים של שוק הסחורות היו אחד הגורמים המרכזיים למיתון הגדול של שנות ה-30 בארה"ב. אייכנגרין הוסיף שהרמה הנמוכה של המחירים תפגע ביצוא האמריקאי ותוביל למעגל של נתונים שליליים מכיוון התעשייה. "אני חושב שאנשי הפד כבר מחויבים בתפיסתם למהלך של העלאת ריבית, הם הצליחו שים את עצמם בפינה", אמר אייכנגרין.
19:30 - תחזית למחיר הנפט: עדכון כלפי מטה
סוכנות נתוני האנרגיה (Energy Information Administration) עדכנה כלפי מטה את תחזיותיה למחיר הנפט בארה"ב: הסוכנות צופה עתה מחיר של 49.08 דולר לחבית נפט גולמי ב-2015, מול מחיר של 49.88 דולר בתחזית הקודמת. לשנת 2016 עודכנה התחזית ל-50.89 דולר לחבית, מול 51.31 דולר בפרסום הקודם.
19:10 - והנפט שוב יורד
מחיר החוזה על הגולמי עובר שוב לירידה קלה של 0.3% ונסחר בסביבת 37.6 דולר לחבית.
19:00 - נעילה יורדת באירופה
מדד דאקס איבד 2%, קאק ירד ב-1.6%, פוטסי נחלש ב-1.4%, יורוסטוקס 50 איבד 1.7%.
18:15 - הנפט עבר לעליות
יום תנודתי חזק בנפט: עליות של 1% בשעות הבוקר בניו יורק הפכו לירידות של כ-2% - ועברו מחדש לעליות בחצי השעה האחרונה: החוזה על הנפט הגולמי נסחר עתה בטיפוס של 2.3% לרמה של 38.5 דולר לחבית.
בינתיים מצטצמצת הירידה של דאו ג'ונס למינוס 0.5%, נאסד"ק עובר ליציבות, S&P 500 על ירידה של 0.3%.
18:00 - ירידות חזקות בחברות התעופה
מניות חברות התעופה הגדולות רושמות ירידות חזקות, בהובלת סאות'ווסט (סימול LUV) שנופלת ב-6% לאחר אזהרת הכנסות. אמריקן איירליינס (AAL) וקונטיננטל (UAL) יורדות ב-2%, דלתא (DAL) יורדת ב-1.3%.
סאות'ווסט (Southwest) הורידה היום את תחזית ההכנסה התפעולית למייל למושב – על פי העדכון תירשם בנתון זה בין ירידה של 1% ליציבות (בהשוואה לרבעון האחרון של 2014). זאת מול תחזית מוקדמת לעלייה של 1%. עם זאת, מציינים בחברה, נתוני תנועת המטוסים בחודש נומבר עלו ב-13.9% בהשוואה לרבעון המקביל, כשיעור המושבים המלאים עמד על רמת שיא של 83.2%.
17:15 - כל מניות דאו ג'ונס באדום
כל 30 המניות במדד דאו ג'ונס יורדות בשעה זו, בהובלת אקסון מוביל שמאבדת 2.7%. בינתיים מצטצמצת הירידה בנפט הגולמי ל-0.9% - המחיר בסביבת 37.3 דולר לחבית.
16:50 - העלאת דיבידנד ב-Eli Lilly
חברת הפארמה אלי לילי (Eli Lilly & Co - LLY) העלתה את הדיבידנד הרבעוני בסנט אחד ל-51 סנט (עלייה של 2%). תשלום הדיבידנד משקף תשואת דיבידנד שנתית של 2.4%. מניית לילי טיפסה השנה ב-25%.
16:35 - פתיחה יורדת חזקה בניו יורק
מדד דאו ג'ונס יורד בפתיחת היום ב-1.2%, נאסד"ק יורד ב-0.8% ו-S&P 500 נחלשם ב-0.9%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-2.20%.
החוזה על הנפט הגולמי מאבד 1.7% ונסחר בסביבת 37 דולר לחבית. הברנט מאבד 1.3% ונסחר ב-40.2 דולר לחבית.
ענקיות האנרגיה אקסון מובילו שברון - שתיהן חברות במדד דאו ג'ונס - מאבדות 3% ו-2.6% בהתאמה. רויאל דאטש של מאבדת 22%.
15:50 - ורייזון תרכוש את יאהו?
סמנכ"ל הכספים של ורייזוןפראן שאמו, אמר אתמול כי ספקית הסלולר מתעניינת ברכישת עסקי הליבה של יאהו. לדבריו, החברה מבצעת כרגע הערכה על כדאיותה של רכישה כזו. עסקי הליבה של יאהו כוללים את מנוע החיפוש, אתרי החדשות והפיננסים וכן עסקי הפרסום שלה. שאמו הוסיף כי רכישה תתבצע רק אם מדובר בעסקה שתספק ערך מוסף למשקיעים של ורייזון.
צילום: בלומברג
15:15 - עוד מכה לצ'יפוטלה
רשת המסעדות המקסיקנית צ'יפוטלה (Chipotle - CMG) ממשיכה להתמודד עם שרשרת הדיווחים על פגיעה בבריאות הלקוחות. אתמול בערב דווח על בדיקת הרשויות מקרה של 20 סטודנטים מבוסטון קולג' שלקו בסימפטומים של הרעלת מזון לאחר שאכלו במסעדה של הרשת.
מניית צ'יפוטלה נופלת בטרום מסחר ב-5.5% - לאחר שאיבדה 23% בשלושת החודשים האחרונים.
14:45 - הנפט עבר לירידות
מחיר הנפט הגולמי WTI (שרשם לפני כשעה עלייה של 1%) עבר בחצי שעה האחרונה לירידות: מחיר החוזה יורד בשעה זו ב-0.7% עד לסביבת -37.4 דולר לחבית.
במקביל, מעמיקות הירידות בחוזים העתידיים, שעומדים עלתה ברמה של 1%.
14:30 - הצעת רכישה בחברות הרכבות
הצעה משופרת הוגשה לנורפולק סאות'רן (Norfolk Southern - NSC) - שמגיבה מהר מאד בדחייה. חברת הרכבות קנדיאן פאסיפיק (Canadian Pacific Railway - CP) העלתה את הצעת הרכישה שהגישה לנורפולק ל-32.86 דולר במזומן לצד 0.451 מניות בחברה הממוזגת עבור כל מניית נופולק. שווי ההצעה הכוללת צפוי לעמוד על הטווח שבין 125 ל-140 דולר למניית נורפולק - כשמחיר ההצעה הקודמת (שנדחתה על ידי נורפולק) הוערך בכ-95 דולר למניה.
מחיר מניית נורפולק עומד לפני הפתיחה על 91.53 דולר. שווי השוק של החברה עומד על כ-27.5 מיליארד דולר. שווי השוק של קנדיאן פאסיפיק עומד על כ-20.5 מיליארד דולר. שתי החברות נסחרות בבורסה של ניו יורק
14:00 - צפי לירידות בניו יורק
החוזים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידה של כ-0.7%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.228%. החוזה על הנפט הגולמי WTI עולה ב-1% לסביבת מחיר של 38 דולר לחבית. החוזה על הזהב יורד ב-0.3% לרמה של 1,071 דולר לאונקיה.
באירופה: דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי נחלש ב-0.8%.
13:40 - ממליצים על אמזון
אנליסטים של פאסיפיק קרסט (Pacific Crest) מתחילים לסקר את מניית אמזוןבהמלצת קנייה ומחיר יעד של 800 דולר ל-12 החודשים הבאים - מחיר המשקף למניה עלייה של 19% בשנת 2016. מניית אמזון, העומדת לפני הפתיחה על 669.83 דולר, טיפסה עד כה במהלך השנה ב-116%, העלייה השנתיית השנייה בגודלה מבין מניות S&P 500 - לאחר מניית נטפליקס שטיפסה בתקופה זו ב-157%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:30 - נטפליקס ואאוטרוול: העתיד והעבר?
מניית נטפליקסתרכז עניין, לאחר היום המטלטל שחוותה אתמול: המניה טיפסה במהלך היום עד לרמת שיא (למהלך מסחר - סביב 16:00 בשעון ניו יורק) של 133.27 דולר, ואז החלה ליפול במהירות עד לנעילה במינוס 4.3%. כל זאת במחזור של 23.3 מיליון מניות, מל ממוצע יומי של 16.2 מיליון מניות.
מה שהוביל לשינוי מהיר במגמה היה דברים שאמר מנהל התוכן של נטפליקס, טד סאראנדוס (Ted Sarandos), בדבר הקשיים העומדים בפני תוכניות ההתרחבות של החברה בחו"ל, לנוכח מדיניות רשיונות התוכן במדינות השונות.
במקביל, חברת אאוטרוול (Outerwall - UTR), אחת מ"נפגעות" שירותי הסטרימינג, המפעילה מכונות להשכרת סרטים ומשחקי וידאו תחת המותג Redbox, פרסמה אתמול לאחר הנעילה אזהרת רווח והכנסות. החברה צופה עתה ל-2015 הכנסות של 1.765.1.75 מיליארד דולר, מול תחזית מוקדמת ל-1.815-1.790 מיליארד דולר; תחזית הרווח למניה ירדה לטווח של 8.15-7.65 דולר, מול תחזית קודמת של 9.52-8.82 דולר. החברה הודיעה על חיזוק הרדבוקס באמצעות סרטים חדשים ופופולאריים ומשחקי וידאו נוספים. במקביל, תיפסק פעילות המכונות למכירת מוצרי צריכה בדגמים מותקנים.
13:00 - הפיגועים ושורת הההכנסות באייר פראנס
אייר פראנס -KLM מעדכנת כי בעקבות הפיגועים בפריז, נרשמו לחברה במחצית השנייה של נובמבר פגיעה של 50 מיליון יורו (54 מיליון דולר) בשורת ההכנסות (הפיגועים אירעו ב-13 בנובמבר). זאת בשל ביטולי טיסות לפריז, בעיקר מארה"ב ומיפן אך גם גם ממדינות אחרות. החברה מסרה עוד כי השפעת הפיגועים על רמת המכירות צפויה להימשך גם בדצמבר (אף שבארה"ב המכירות כמעט חזרו למסלול).
בה בעת, החברה אינה משנה את תחזיות ההכנסות והרווח לשנת 2015 - בין היתר בזכות נתונים טובים שנרשמו לחברה במחצית הראשונה של נובמבר, לפני הפיגועים. בסך הכול נרשמה לחברה בנובמבר עלייה של 0.8% בתנועת הנוסעים בהשוואה לנובמבר שעבר.
11:30 - ענקית הכרייה אנגלו-אמריקן בתוכנית ענק לארגון מחדש
מניית חברת הכרייה אנגלו-אמריקן (Anglo American - AAL) צוללת בלונדון, לאחר שהודיעה על תוכנית ענק לארגון מחדש בעסקיה - שתכלול איחוד חטיבות מ-6 ל-3, ומכירת נכסים בהיקף 4 מיליארד דולר (לעומת היקף קודם של 3 מיליארד דולר בתוכניות עד כה). בכך תנסה החברה להפחית את פורטפוליו הנכסים שלה ב-60%. כמו כן הודיעה החברה על השעיית דיבידנדים. הטריגר למהלכים אלה הוא הצלילה הנוכחית במחיר הסחורות.
10:15 - פתיחה יציבה באירופה
המדדים באירופה פתחו את המסחר ביציבות. פוטסי הבריטי יורד ב-0.2%, קאק הצרפתי יורד ב-0.1% ודאקס הגרמני נסחר ביציבות.
8:30 - נתון יצוא מאכזב בסין
היצוא בסין במגמת ירידה - חודש חמישי ברציפות. היצוא הסיני ירד ב-6.8% בנובמבר במונחים דולריים, אחרי ירידה של 6.9% באוקטובר. הצפי לנתון היה לירידה של 5.3%. היבוא הסיני ירד בנובמבר ב-8.7%, נמוך מתחזיות האנליסטים לצניחה של 11.8%. בחודש אוקטובר ירד היבוא ב-18.8%.
6:50 - ירידות באסיה
אחרי הדרמה אתמול בשווקים על רקע צלילת מחירי הנפט לשפל של קרוב ל-7 שנים - נסחרות היום בורסות אסיה בירידות. ניקיי ביפן יורד ב-1%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.7% ושנגחאי מחסירה 1.3%. עוד ברקע למסחר - זיהום האוויר הכבד בבייג'ין, שגרם להפעלת "קוד אדום" בעיר, לראשונה בהיסטוריה.
זיהום אוויר בבייג'ינג צילום: אימג'בנק, Gettyimages
אתמול בוול סטריט, המדדים המובילים סיימו את יום המסחר בירידות: דאו ג'ונס ו-S&P איבדו 0.7%, נאסד"ק השיל 0.8% מערכו.
מחירי הנפט הגולמי מסוג WTI נפלו אתמול, על רקע החלטת אופ"ק מיום שישי לשמור את מכסות הייצור ללא שינוי. החוזה העתידי של חודש ינואר שנסחר בבורסת הסחורות של ניו יורק, איבד 5.8% ל-37.6 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר מאז פברואר 2009. מחיר הנפט מסוג ברנט שנסחר בלונדון ירד ב-5.3% לרמה של 40.7 דולר לחבית.
