כרמל אולפינים מתמזגת לתוך בזן: אושרה החלפת האג"ח של שתי החברות

מחזיקי האג"ח של כאו"ל (כרמל אולפינים), החברת הבת של בזן, אישרו היום את מהלך החלפת אג"ח כאו"ל בהיקף של 531 מיליון שקל באג"ח ייעודית של בזן. מדובר בהליך הסופי של הליך המיזוג של כאו"ל לתוך בזן במטרה לצמצם עלויות תפעוליות ולעמוד בדרישות חוק הריכוזיות שמחייב לצמצם את מבנה השכבות בחברות הציבוריות לשתיים בלבד. במידה שבית המשפט יאשר את המהלך, כרמל אולפינים תחדל מלהיות תאגיד מדווח.

המפעל של כרמל אולפינים

סדרת האג"ח הייעודית שתחליף את אג"ח כאו"ל, תכלול תנאי פירעון, תנאי הצמדה וריבית הזהים לאלה של אגרות החוב של כאו"ל, והן יהיו מגובות בערבות של כאו"ל.

ישראל לדרברג, סמנכ"ל הכספים של בזן, אמר היום: "זהו צעד משמעותי להשלמת המהלך עליו הכרזנו, שבזן פעלה לקראתו תקופה ארוכה, ושיגביר את הסינרגיה והגמישות הפיננסית בקבוצה ויביא לחיסכון בעלויות ובתשומות ניהוליות. עם השלמת המהלך, ככל שיושלם, תחדל כאו"ל מלהיות תאגיד מדווח, ובכך בזן תעמוד בתנאי חוק הריכוזיות האוסר על החזקת חברה ציבורית או מדווחת כחברה נכדה באשכול חברות ציבוריות".