ביג ומגה אור הגישו הצעה לרכישת רבוע כחול נדל"ן
החברות ירכשו 54% מהחברה של שרגא בירן לפי שווי של 1.65 מיליארד שקל, ההצעה מגלמת פרמייה של 31% ותהיה תקפה עד יום שני; מניית אלון רבוע כחול מזנקת בבורסה בת"א ב-28%
בעוד מגה מתמודדת עם קריסתה הקרבה, זכתה החברה האחות רבוע כחול נדלן להצעת רכש.
החברות ביג ו-מגה אור הגישו הצעת רכישה למניותיה של אלון רבוע כחול (53.92%) בחברת רבוע כחול נדל"ן תמורת 890 מיליון שקל.
על פי הסכם הרכישה, חברת ביג תחזיק ב-67% ואילו חברת מגה אור תחזיק ב-33%.
- מגה בדרך להקפאת הליכים? בוטלה הישיבה עם הספקים שזומנה להבוקר
- היום המכריע של מגה: לאחר פגישה עם הספקים יוחלט אם הולכים להקפאת הליכים
- כשחברה עומדת לקרוס, התחרות במקום השני
ההצעה משקפת שווי של 1.65 מיליארד שקל לרבוע כחול נדל"ן, פרמייה של 31% על שוויה בתחילת המסחר היום בתל אביב וגבוה ב-9.5% מההון העצמי של שלה.
ההצעה תחומה בזמן ותהיה תקפה למשך עשרה ימים, ואם תתקבל על ידי אלון רבוע כחול, יזכו הקונים לעשרה ימים נוספים על מנת לבצע לבדיקת נאותות.
רבוע כחול נדל"ן בעלת 86 נכסים המושכרים ברובם (75) לסניפיה של רשת הקמעונאות הכושלת מגה. בעל השליטה במגה אור, צחי נחמיאס ומנכ"ל ביג, איתן בר זאב נחשבים למקורבים והחליטו לנצל את מצוקתה של אלון לביצוע עסקה.
צילום: עמית שעל
העסקה תהיה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים וכן להחלטת בית המשפט המחוזי הדן בהליך ההסדר של מגה קמעונאות הקובעת כי הסכמי השכירות בין מגה לרבוע הנם מקשה אחת וכי או שיכובדו כולם או שיבוטלו כולם.
עם השלמת בדיקת הנאותות ובד בבד עם חתימת הסכם הרכישה, יפקידו המציעים פיקדון בסך של 100 מיליון שקל בחשבון נאמנות על חשבון התמורה. אם לא יתקיימו, יושב הפקדון לקונים.
למרות שמדובר בהצעה דרמטית, אין בה לשנות את מצבה של מגה קמעונאות, שכן אלון רבוע כחול הגבילה מראש את היקף תמיכתה הפיננסית ברשת ל-320 מיליון שקל, שהעבירה כמעט במלואם.
