הראל נגד מגדל: מתחייבת לדמי ניהול אפס בקרנות המחקות עד אוקטובר

בית ההשקעות הראל פיננסים מגיב למהלך של המתחרה מגדל שוקי הון - מתחייב לא לגבות דמי ניהול ב-13 קרנות מחקות העוקבות אחר מדדי אג"ח. זאת, לאחר שביום חמישי האחרון הודיעה מגדל שוקי הון, מובילת השוק בתחום הקרנות המחקות, על העלאת דמי ניהול בשורה של קרנות מחקות.

עם זאת, הראל פיננסים המנוהלת על ידי סמי בבקוב הודיעה כי באוקטובר היא תעלה דמי ניהול בקרנות אלו לדמי ניהול של 0.15%.

במשך כ-5 השנים האחרונות, בהן פרחה תעשיית קרנות הנאמנות המחקות, הן התנהלו ללא דמי ניהול. זאת, בדומה לקרנות הנאמנות הכספיות - ששווקו במשך תקופה ארוכה ללא דמי ניהול, עד שבשלב מסויים הסבסוד של מנהלי הקרנות פסק. מגדל כמובילת שוק החלה בגל העלאות דמי הניהול הראשון לפני שנה ולאחר מכן המשיכה אותה ביום חמישי האחרון.

בשנה שעברה, בית ההשקעות אקסלנס סינדל את המהלך של מגדל כאשר התחייב לדמי ניהול אפס לכל שנת 2015 בקרנות המחקות. 

עבור הלקוח יש עלות לקניית קרן מחקה גם כאשר היא ללא דמי ניהול כיוון שהוא משלם עמלת קניה ומכירה על הרכישה (בניגוד לקרן נאמנות רגילה). יתרה מכך קרנות הנאמנות המחקות לא נמצאות במערכות הדירוג של הבנקים ולכן הבנקים לא מתריעים בהכרח ללקוחות על העלאת דמי הניהול.

סמי בבקוב