גינדי החזקות הגישה הצעה להסדר חוב חדש באלון רבוע כחול

גינדי החזקות שבבעלות חמשת האחים גינדי הגישה למחזיקי האג"ח של אלון רבוע כחולהצעה חדשה להסדר חוב, כך נודע היום (ה'). במקביל, איש העסקים גד זאבי הציע לרכוש את החברה. 

לפי הצעת ההסדר, גינדי מוכנה להזרים 240 מיליון שקל במזומן לחברה. זאת, מעבר ל-115 מיליון שקל שהיא מעבירה לבעלי השליטה תמורת המניות שתרכוש.

גינדי מציעה לבעלי החוב של החברה ריבית של 4.5% לשנה לעומת 6% בהסדר המקורי. החזר הקרן בהצעה של גינדי - בסכום של 900 מיליון שקל - יתבצע 5 שנים מיום ההסדר. זאת, בדומה להצעת ההסדר הקודמת.

בנסף, גינדי מתחייבת למכור את השליטה בדור אלון.

כעת צריכים מחזיקי האג"ח להצביע האם להעמיק את החוב כלפיהם לפירעון מיידי - מה שייטרפד את ההשתלטות של גינדי וייקח את החברה לפירוק, או להיענות להצעת ההסדר של גינדי אחזקות.

בתוך כך, גד זאבי מציע לרכוש את השליטה ברבוע כחול תמורת 85 מיליון שקל במזומן עם אופציה לרכוש 21% נוספים תוך שלוש שנים באותו מחיר מניה. ההצעה שהועברה היום מעניקה לנושי החברה 500 מיליון שקל תוך ארבעה חודשים מיום חתימה העיסקה, מחצית מיד ומחציתם כעבור ארבעה חודשים.

מחזיקי האג"ח של החברה טוענים כי למרות שההצעה היא בהזרמה של חצי מיליארד שקל לחברה, הרי שהיא כרוכה מראש בתספורת. מעבר לכך היא עדיין נמוכה עבורם מהאפשרות למכור את השליטה ברבוע נדל"ן ולפרוע בתמורה חלק מהותי מהחוב. 

לאלון רבוע כחול חוב של 900 מיליון שקל למחזיקי האג"ח והבנקים. גינדי רכשו את השליטה באלון רבוע כחול תמורת 115 מיליון שקל, בכפוף להסכמת הנושים והסדר מחודש עמם. כפי שנחשף ב"כלכליסט", בהסדר זה מבקשים האחים להימנע מהעברת 10% ממניות אלון רבוע כחול לידי הנושים, כפי שהוסכם בהסדר הקודם.

את גינדי אחזקות מייצג עו"ד יורם ראב"ד ממשרד ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'.  

מימין: רועי גינדי, גיא גינדי, מנחם גינדי, ליטל גינדי מטלון ואבי גינדי צילום: אוראל כהן