דיווח שוטף
נעילה אדומה בוול סטריט; S&P 500 בשפל של 22 חודשים, הנפט שוב מתחת ל-30 דולר
דאו ג'ונס ירד ב-1.1%; מניית טוויטר צנחה ב-5.2% לשפל של כל הזמנים - 14.9 דולר.; הנפט צנח ב-3.9%, הזהב בזינוק החד ביותר מאז דצמבר 2014; טראמפ: "אנחנו בבועה גדולה, שמנה ועסיסית"
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה יורדת
הבורסות בוול סטריט ננעלו בטריטוריה אדומה - הירידות התמתנו בשעה האחרונה. דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, נאסד"ק איבד 1.8%, ו-S&P איבד 1.4% - לשפל של 22 חודשים.
מניית טוויטר צנחה ב-5.2% לשפל של כל הזמנים - 14.9 דולר.
הדולר ירד היום לשפל של 13 חודשים מול הין היפני.
21:45 - הנפט שוב מתחת ל-30 דולר
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.9% ל-29.69 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר מאז 21 בינואר.
מחיר הזהב זינק ב-3.5% ונקבע על 1,197.3 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז 19 ביוני. זו העלייה היומית החדה ביותר שרשמה הסחורה מאז דצמבר 2014.
21:00 - "בועה גדולה ועסיסית"
דונלד טראמפ סבור כי בשווקים קיימת "בועה גדולה, שמנה ועסיסית". בראיון ל-CNBC אמר המיליארדר, המתמודד במירוץ לבחירת המועמד של המפלגה הרפובליקאית בבחירות לנשיאות, מתח ביקורת על מצבה של הכלכלה האמריקאית, ואמר כי הירידה בשיעור האבטלה בינואר מטעה - מאחר שהיא נובעת מכך שאנשים רבים פשוט הפסיקו לחפש עבודה. הוא חזר על תוכניתו להפחתת מסים, ולהגברת התחרות מול סין.
20:10 - עדכון סחורות
החוזים העתידיים על הסחורות בבורסות האמריקאיות נסחרים במגמה מעורבת,
באנרגיה: הנפט מסוג ברנט מאבד 2% מערכו ונסחר תמורת 33 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI מאבד 3% מערכו ונסחר תמורת 30 דולר לחבית. החוזה העתידי על הגז הטבעי מתחזק ב-3.7%.
מתכות: הזהב מזנק ב-3.3% ונסחר תמוררת 1,196 דולר לאונקיה. הכסף קופץ ב-4%, והפלטינה עולה ב-2.7%.
חקלאות: החוזה על הסויה נחלש ב-0.4%, החוזה על תירס יורד ב-0.5%, החוזה על האורז נחלש ב-0.6% ועהחוזה על החיטה יורד ב-1.5%.
צילום: בלומברג
19:00- אירופה ננעלה בירידות חדות
הבורסות האירופאיות סגרו את יומו הראשון של המסחר השבועי באדום כהה.
בבורסת פרנקפורט, מדד דאקס הגרמני שכל מניותיו ירדו, איבד 3.2%: דויטשה בנק הוביל את המדד בתחום השלילי כאשר השיל 10% מערכו. חברת התעופה הגרמנית, לופטהנזה איבדה 4.74% וחברת הסלולר דויטשה טלקום נחלשה ב-4.2%.
בבורסה בפריז, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-3.2%: חברת התקשורת אורנג' נחלשה ב-2.6%, BNP Paribas ו-סוסייטה ז'נרל ירדו ב-5.5% ו-6.2% בהתאמה.
בבורסה בלונדון, מדד פוטסי הבריטי ירד ב-2.8%: בתחום השלילי בלטו חברות הענק הפיננסיות - ברקליס, HSBC, ו-לויידס שירדו ב-5%, 4.2% ו-3.5% בהתאמה.
צילום: אריאל שרוסטר
17:50 - עדכון מניות ממדד דאו ג'ונס
כשעה ורבע בתוך המסחר, כל המניות במדד דאו ג'ונס למעט ג'ונסון וג'ונסון, יורדות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הענק הפיננסי גולדמן זאקס מאבד 5.4%, ויזה נסוגה ב-4.6%, מייקרוסופט יורדת ב-2.6%. בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן יורד ב-3.2%.
צילום: עמית שעל
16:30 - אדום בוול סטריט
על רקע המגמה השלילית בשווקים, הבורסות בניו יורק פתחו את יום המסחר בירידות חדות: מדד דאו ג'ונס יורד ב-1%, מדד נאסד"ק מאבד 2% מערכו ומדד-S&P 500 יורד ב-1.5%
15:30 - דאקס בגרמניה בשפל של שנה וחצי
דאקס בגרמניה נופל מתחת ל-9,000 נקודות - לראשונה מאוקטובר 2014. המדד הגרמני יורד ב-3%, קאק בצרפת מאבד 3.1%; הנפט מאבד 3.9% אל מתחת ל-30 דולר לחבית; צפי לירידות חדות גם בפתיחת המסחר בניו יורק.
אנגלה מרקל צילום: אי פי איי
14:50- תמונת מצב
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות חדות: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.4%, החוזה על נאסד"ק מאבד 2.2% מערכו.
באירופה: דאקס יורד ב-3%, קאק יורד ב-2.8%, פוטסי נחלש ב-2.2%.
נפט: החוזה על ה-WTI נחלש ב-3.9%, נסחר ב-29.5 דולר לחבית. הברנט יורד ב-3%, נחסר ב-33 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
14:30 - "הדילמה של ילן"
אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות אומר בסקירתו השבועית כי "בהמשך השבוע (רביעי-חמישי) ג'נט ילן תנאם מול הקונגרס והמשקיעים ברחבי העולם ימתינו סביב מקלטי הרדיו במטרה לקבל מנגדית הבנק המרכזי האמריקאי כמה הבהרות בנוגע למדיניות הפד. לצערנו, אנו מעריכים כי מה שיקרה הוא בדיוק ההפך. ילן תנסה בנאומה לעמעם ככל שניתן את המסרים שלה וזאת מהסיבה הפשוטה שבפד עצמו לא כל כך יודעים מה לעשות".
לדבריו "מצד אחר, המשק בכלל ושוק העבודה בפרט מצדיקים העלאת ריבית נוספת. מצד שני, איך אפשר להעלות ריבית כאשר בשוקי המניות נרשמות ירידות של 10%? לכן סביר להניח שבנאומה השבוע ילן לא תוריד את מרץ מהשולחן גם אם ינסו למשוך אותה בלשון לכך אבל מצד שני תדגיש את הצורך בבחינת ההשפעות של התמורות בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסיים על הכלכלה".
"ומה קדימה? הסביבה הכלכלית בארה"ב מצדיקה העלאות ריבית נוספות. אם שיעור האבטלה ימשיך לרדת ויתקרב ל-4.5%, סביר להניח שחברי הועדה המוניטרית של הפד יתחילו להילחץ ויעלו את הריבית רק כדי להימנע מהצורך בהעלאות מהירות במועד מאוחר יותר. לכן, כל עוד הנחת הבסיס היא שההתרחשויות בסין לא יובילו את ארה"ב והעולם למיתון, אנו ממשיכים להניח שהריבית בארה"ב תועלה לפחות פעמיים במהלך 2016. לגבי התזמון של ההעלאות, זה בעיקר תלוי בשווקים", מסכם גרינפלד.
ג'נט ילן איור: דניאל גולדפרב
13:30 - דויטשה בנק מאבד 4% בבורסה הגרמנית
הענק הפיננסי דויטשה בנק מאבד במהלך המסחר בבורסה הגרמניה בפרנקפורט 4% ומשלים ירידה של 35% מתחילת שנת 2016.
הבנק הגדול ביותר בגרמניה, דיווח לפני כשבועיים כי הוא רשם בדו''חות הסיכום של שנת 2015 הפסד עצום של כ-6.7 מיליארד דולר. מדובר בהפסד השנתי הראשון שרושם הענק הפיננסי הגרמני מאז שנת 2008. ההפסד של הבנק נבע בעיקר בגלל הוצאות משפטיות, עלויות ארגון מחדש ותנאי שוק קשים.
דויטשה בנק צילום: בלומברג
12:00 - תמונת מצב
אירופה: דאקס יורד ב-2%, קאק יורד ב-2.1%, פוטסי נחלש ב-1.7%. בניו יורק החוזים העתידיים על המדדים המובילים מציגים ירידות של כ-1.2%.
נפט: החוזה על ה-WTI נחלש ב-1.2%, נסחר ב-30.5 דולר לחבית. הברנט יורד ב-1.2%, נחסר ב-33.7 דולר לחבית.
זהב: מחיר החוזה מטפס ב-1.3% ונסחר בסביבת 1,172.5 דולר לאונקיה.
מוקדם יותר ננעל בטוקיו מדד ניקיי בעלייה של 1.1%. הבורסות בסין, בהונג קונג, בסינגפור ובאינדונזיה לא פעלו היום, בשל חפשת ראש השנה הסיני, הבורסה בברזיל בחופשת הקרנבל.
11:55 - הדו"חות שמאכזבים
הראל פיננסים עם סיכום זמני: "בעונת הדו"חות הנוכחית, דיווחו עד עתה 315 חברות מתוך חברות S&P 500 מול התחזיות, הרווחים אמנם גבוהים ב-0.4% וההכנסות נמוכות ב-0.5%, אבל באופן אבסולוטי הרווחים ירדו ב-6% וההכנסות ב-4% בהשוואה לרבעון המקביל. זה רבעון שלישי רצוף של ירידה ברווחי החברות – נתון שלא ראינו כבר הרבה שנים.
מטרידה יותר העובדה ש-394 חברות הורידו את שיעור הדיבידנד שלהן ב-2015 – המספר הגדול ביותר מאז 2009. המשמעות היא שיותר חברות רואות צפי רווחים נמוך כשהן מסתכלות קדימה וזו בשורה פחות טובה לשוקי המניות. באירופה הדו"חות חלשים עוד יותר, כאשר ההכנסות עלו ברבעון האחרון ב-1.5% מעבר לצפי, בעיקר בגלל היחלשות היורו, אבל הרווח נמוך ב-8% מהציפיות".
11:50 - עלייה בנוסעים
חברת התעופה אייר פראנס-KLM דיווחה היום על עלייה של 3% במספר הנוסעים בחודש ינואר האחרון - בהשוואה לינואר 2015, בין היתר בזכות עלייה משמעותית של 9.3% במספר הנוסעים של חברת הלואו קוסט שבבעלותה Transavia. בסך הכול הטיסה הקבוצה בינואר האחרון 6.37 מיליון נוסעים. .
 | |||
11:45 - אנגלו אמריקן מודאגת
מנכ"ל ענקית הסחורות אנגלו אמריקן (Anglo American), מארק קוטיפאני (Mark Cutifani) אמר היום כי עבור ענף הסחורות, שנת 2016 צפויה להיות קשה עוד יותר מהשנה שחלפה. בנאום שנשא בכנס בדרום אפריקה אמר קוטיפאני כי מחירי הסחורות נחתכו בכ-0.5% בחודש בשלוש השנים האחרונות, מאז שמונה לתפקיד - והובילו לירידה של 350 מיליון דולר בהכנסות אנגלו אמריקן. "הדעות חלוקות לגבי השאלה האם הגענו לתחתית או לא, כך שהמצב יכול להיות יותר גרוע לפני שהוא יתחיל להשתפר", אמר המנכ"ל.
במקביל, פעילות המכרות של אנגלו אמריקן פלטינום - היצרנית הגדולה בעולם של מתכת זו - מסכמת את שנת 2015 עם הפסד של 12.125 מיליארד ראנד דרום אפריקאי (760 מיליון דולר), מול רווח של 624 מיליון ראנד בשנת 2014. הרווח התפעולי ירד ל-107 מיליון ראד, מול 786 מיליון ראנד בשנת 2014.
