דיווח שוטף
מגמה מעורבת בוול סטריט בנעילה: הנאסד"ק עלה ב-0.4% בלבד, דאו ג'ונס ירד ב-0.6%
מדד מניות הטכנולוגיה כבר טיפס במהלך יום המסחר ביותר מ-1%, אך נחלש לקראת הנעילה. S&P 500 ננעל ביציבות. פייסבוק עלתה ב-1.5%, טוויטר ב-4%. אמזון מזנקת במסחר המאוחר ב-1.8% לאחר שהודיעה שתרכוש מניות של עצמה ב-5 מיליארד דולר. סיסקו הכתה את התחזיות ברבעון השני. לאחר הדו"חות: וולט דיסני ירדה ב-3.8%, וויקס זינקה ביותר מ-12%. הנפט מסוג WTI ירד ב-1.8% וננעל על 27.5 דולר לחבית. נשבר רצף העליות בזהב - ירד ב-0.3% ל-1,194.6 דולר לאונקיה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:10 - סיסקו הכתה את התחזיות ברבעון השני
מבול של דו"חות בוול סטריט לאחר הנעילה: סיסקו דיווחה על דו"חות טובים מהצפוי - הרווח ברבעון השני עמד על 3.1 מיליארד דולר (או: 62 סנט למניה) לעומת 2.4 מיליארד דולר (46 סנט למניה) ברבעון המקביל. ההכנסות נותרו יציבות - 11.9 מיליארד דולר. הדו"חות טובים מהצפי של האנליסטים, שחזו כי הרוח יעמוד על 54 סנט למניה בלבד וכי ההכנסות יעמדו על 11.76 מיליארד דולר. על רקע התוצאות, סיסקו העלתה את הדיבידנד שלה ב-24% ל-26 סנט למניה והאיצה את תוכנית הרכישה החוזרת של מניותה ב-15 מיליארד דולר.
23:05 - אמזון תרכוש מניות של עצמה ב-5 מיליארד דולר
אמזון הודיעה על תוכנית לרכישה מחדש של מניותיה בהיקף של 5 מיליארד דולר. מניית החברה מזנקת במסחר המאוחר ב-1.8%.
23:00 - מגמה מעורבת בוול סטריט
המדדים המובילים בבורסות ניו יורק נחלשו לקראת תום יום המסחר, על רקע דבריה של יו"ר הפד ג'נט ילן בפני הקונגרס שלפיהם השווקים הפכו ל"פחות תומכים בצמיחה", אף כי ילן לא שללה העלאות ריבית ב-2016. על רקע זה, נרשמה בסופו של דבר מגמה מעורבת. דאו ג'ונס, שבו נרשם מסחר חיובי לאורך רוב יום המסחר, ננעל בירידה של 0.6% בהובלת מניית דיסני (שירדה ב-3.8%) ומניית IBM, שירדה ב-3.1%. מדד S&P 500 ננעל ביציבות, ואילו הנאסד"ק עלה ב-0.4% בלבד,לאחר שכבר טיפס במהלך יום המסחר ביותר מ-1%.
21:30 - הנפט ננעל מתחת ל-28 דולר
החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI ירדו היום ב-1.8% וננעלו על 27.5 דולר לחבית - מדובר ברמתו הנמוכה ביותר של הזהב השחור זה 3 שבועות.
21:00 - נשבר רצף העליות בזהב
לאחר חמישה ימי עליות רושם החוזה על הזהב סגירה שלילית: מחיר החוזה ירד ב-0.3% (4 דולר) ונקבע על 1,194.60 דולר לאונקיה.
20:30 - עליות בולטות בדאו ג'ונס
נייקי מטפסת ב-3.6%, ויזה עולה ב-2.7% פייזרעולה ב-2.1%, UnitedHealthעולה ב-2%.
19:45 - לקראת דוחות טסלה וטוויטר
טסלהוטוויטר יפרסמו את דוחותיהן לאחר הנעילה: טסלה יורדת בשעה זו ב-0.2%, טוויטר מטפסת ב-5%.
19:00 - נעילה מטפסת באירופה
מדדי דאקס וקאק ננעלו בעלייה של 1.6%, פוטסי עלה ב-0.7%, יורוסטוקס 50 התחזק ב-2%, יורוסטוקס 600 עלה ב-1.8%.
18:45 - ג'יי.פי מורגן על דיסני
אנליסטים של גיי.פי מורגן מגיבים לדוחות של דיסניבהורדת מחיר היעד על המניה מ-120 ל-118 דולר. המניה יורדת עתה ב-4.6% לסביבת 88 דולר בלבד. מתחילת השנה איבדה דיסני 16%.
מנכ"ל דיסני בוב אייגר צילום: דיסני
18:00 - נפילות בסולארסיטי
סולארסיטי (SolarCity - SCTY ) צוללת ב-25 לאחר פרסום תחזית מאכזבת. חברת האנרגיה הסולארית אמנם דיווחה על הפסד קטן מהמצופה, 2.37 דולר למניה - 22 סנט פחות מציפיות השוק - וגם הכנסותיה התעלו על הציפיות. מנגד, החברה לא עמדה בתחזית ההתקנות שלה וסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. אנליסטים של סטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) חתכו היום את מחיר היעד על המניה מ-80 ל-65 דולר.
ככלל, מרבית מניות האנרגיה הסולארית נסחרות בשעה זו בירידות חזקות שבין 2% ל-14%.
17:10 - מניות הטכנולוגיה עולות
אלפבית ו פייסבוק עולות ב-2%, אפלמטפסת ב-1.2%, מיקרוסופטעולה ב-2%, אמזוןב-3.5%, טווייטר (TWTR) ב-3.4%, יאהוב-2.3%, צ'ק פוינט ב-2.1%. מנגד, אינטליורדת ב-1%.
רק 7 מניות ממדד נאסד"ק 100 חיוביות מתחילת השנה: Mattel עלתה מתחילת 2015 ב-15%, Fastenal עלתה ב-6%,, PACCAR עלתה ב-5%, Ross Stores עלהתה ב-2.5%, Fiserv ב-2%, קומקסט ב-1% ו-Xilinx ב-1%.
 | |||
| צילום: בלומברג | |||
16:50 - אג"ח ממשלתיות
תנועה לא מהותית בתשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים, העומדת על 1.73%. יציבות נרשמת גם באג"ח הגרמנית ל-10 שנים, הנסחרת בתשואה של 0.24%. ביפן חזרה הבוקר תשואת האג"ח ל-10 שנים לטריטוריה ירוקה - פלוס 0.2%.
16:35 - פתיחה עולה בניו יורק
מדד דאו ג'ונס נכנס ליום בעלייה של 0.2%, S&P 500 עולה ב-0.6%, נאסד"ק מטפס ב-0.8%.
בנפט: ה-WTI יורד ב-1% ל-27.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.6% ל-30.5 דולר לחבית.
בזהב: החוזה יורד ב-0.7% ונסחר עבור 1,190 דולר לאונקיה.
באירופה: דאקס עולה ב-1.8%, קאק עולה ב-1.7%, פוטסי עולה ב-0.5%.
צילום: בלומברג
16:15 - ילן מעידה בקונגרס
הפד ג'נט ילן אומרת כי המצב המעורער בשווקים הפיננסיים - הירידות בשוקי המניות, אי הוודאות בסין ורמות הסיכון של פעילות האשראי הגלובאלית - עשוי לבלום את ההתאוששות של כלכלת ארה"ב. ילן הציגה עמדה זו בפני ועדה מיוחדת של הקונגרס האמריקאי, במסגרת העדות החצי שנתית של יו"ר הפד ברשות המחוקקת של ארה"ב.
בה בעת, ילן הדגישה כי יש סיבות טובות להאמין שכלכלת ארה"ב תמשיך בהתאוששות המתונה גם בהמשך הדרך, באופן שיאפשר לפד להוציא לפועל "באופן הדרגתי" את תוכנית ההתאמה של המדיניות המוניטרית.
15:25 - דו''חות ותחזיות
דו''חות טיים ורנר: רווח של 857 מיליון דולר
טיים ורנר (Time Warner Inc - TWX) דיווחה על רווח של 857 מיליון דולר, או 1.06 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2015, מול 718 מיליון דולר ו-84 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2014. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 1.06 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.01 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ל-7.08 מיליארד דולר, מול 7.53 מיליארד דולר ברבעון המקביל – וממעט תחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 7.54 מיליארד דולר. החברה העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-15% ל-40.25 דולר למניה ואישרה במקביל תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 5 מיליארד דולר.
דו''חות לוויקס
חברת WIX הישראלית דיווחה אמש בתום המסחר בארה"ב על תוצאות הרבעון האחרון של 2015. וויקס עובדת על מודל הכנסות שנתי, לכן היא מציינת בדו"חותיה את רמת הגבייה שלא מתורגמת במלואה להכנסות בדו"חות הכספיים, מפני שלא ניתן להכיר בהם על פי חוקי החשבונאות. וויקס הציגה הכנסות של 56.8 מיליון דולר ברבעון לעומת הכנסות של 41.6 מיליון דולר ברבעון הקודם, עלייה של 37% ובטווח העליון של התחזיות.
דו''חות דיסני: תודה למלחמת הכוכבים
חברת דיסני דיווחה על הרווח הרבעוני הגבוה ביותר בתולדותיה, הודות להצלחה האדירה של הסרט מלחמת הכוכבים: הכוח מתעורר. עם זאת, תוצאות מאכזבות ברשת הספורט ESPN קיזזו מהרווחים הגבוהים. ההכנסות בחטיבת הסרטים זינקו ב-46% ל-2.72 מיליארד דולר, בעוד שההכנסה התפעולית קפצה ב-86% למיליארד דולר.
דו''חות לאבן קיסר
אבן קיסר מסכמת את שנת 2015 עם עליה של 11.5% בהכנסות שהסתכמו ב-500 מיליון דולר, ועם רווח נקי לבעלי המניות של 77.8 מיליון דולר, ירידה של 3% לעומת השנה המקבילה. הרווח השנתי המתואם למניה עמד על 2.36 דולר, גבוה בסנט אחד מתחזיות האנליסטים.
צילום: אלעד גרשגורן
14:45 - ירוק בשווקים: אחרי אירופה, צפי לעליות בוול סטריט
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בעליות שערים: החוזה על הנאסדק עולה ב-1.4%, החוזה על הדאו ג'ונס עולה ב-0.8% והחוזה על ה-S&P 500 מתחזק ב-1%.
13:10 - עדכון מניות אירופי
בבורסה הגרמנית בפרנקפורט, כל המניות במדד דאקס צבועות בירוק: דויטשה בנק מוביל את המדד עם זינוק של 14% כאשר מיד אחריו נמצא הבנק קומרצבנק שקופץ ב-9%, חברת התעופה לופטהנזה מזנקת ב-4% וחברת הסלולר דויטשה טלקום עולה ב-3%.
בבורסה הצרפתית בפריז, כל המניות עולות למעט 3 מניות בלבד: סוסייטה ז'נרל ו-BNP Paribas מזנקות ב-7.5% ו-6.7% בהתאמה. ענקית הביטוח אקסה עולה ב-6%, חברת התקשורת אורנג' עולה ב-2.7%.
בבורסה הבריטית בלונדון, התחום הפיננסי בולט לחיוב עם מנייות רויאל בנק אוף סקוטלנד, ברקליס ו-HSBC שעולות ב-3.4%, 2.6% ו-1.5% בהתאמה.
11:50 - סיכום ביצועי הבורסות באירופה מתחילת השנה
לאחר הירידות החדות בשווקים בשבועות האחרונים, סיכום קצר של מה עשו הבורסאות מתחילת השנה: מדד פוטסי בלונדון ירד ב-9%, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-12%, מדד דאקס הגרמני איבד 16%, הבורסה הספרדית ירדה ב-15% והאיטלקית 23%. מדד יורו סטוקס 50 הישבתי ירד ב-15%.
באסיה ניקיי סיים בירידה של 2.3% והשלים צניחה של 17%. בשוק המט"ח היורו מתחזק ב-3.7% אל מול הדולר.
11:20 - דויטשה בנק שוקל לרכוש את האג"ח של עצמו - המנייה מזנקת
מניית דויטשה בנק מזנקת ב-15%, זאת לאחר שהבנק הגדול בגרמניה הודיע כי הוא שוקל רכישה חוזרת של אג"ח על מנת להרגיע את חששות כי הבנק יתקשה לפרוע את חובותיו.
הדיווח על התכנית הנשקלת התקבל לאחר ששר האוצר הגרמני וולפגנג שויבלה ומנכ"ל הבנק ג'ון קריין מיהרו להרגיע אתמול (שלישי) את המשקיעים ולהבטיח כי המצב יציב. שויבלה הדגיש כי אינו חושש למצבו של הבנק, בעוד שקריין הבטיח כי הבנק "יציב כמו סלע".
על פי ההערכות, לבנק יש מרחב לביצוע התכנית, בזכות יתרון נזילות בגובה 220 מיליארד יורו. "ישנם חששות רבים לגבי היכולת של הבנק לשמור על ההכנסות ולעלות את יחס הלימות ההון", הגיב האנליסט ניל סמית' מבנקהאוס למפה (Bankhaus Lampe) מדיסלדורף. "כשיש נזילות עודפת, הדבר ההגיוני הוא לרכוש בחזרה את החוב, בייחוד עבור בנקים כמו דויטשה שמכווצים את המאזן שלהם".
צילום: בלומברג
10:37- עליות באירופה
הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים, זאת לאחר שירדו אמש בכ-1%: בבורסה בפרנקפורט, מדד דאקס מתחזק ב-0.6%.. בבורסה בלונדון, מדד פוטסי עולה ב-0.3%. בבורסה בפריז, מדד קאק נסחר ביציבות.
צילום: איי אף פי
9:10 - בורסת טוקיו ננעלה
לאחר שירדה כבר ב-3.4% במהלך המסחר, הברוסה היפנית בטוקיו ננעלה בירידה של 2.3% והשילמה ירידה של 18% מתחילת השנה. האג"ח הממשלתית של יפן ל-10ננעלה בתחום השלילי בתשואה של 0.003%.
הבנק הגדול ביותר ביפן, מיצובישי יו.אף.ג'י (Mitsubishi UFJ), התרסק ב-7% והשלים ירידה של 40% מתחילת שנת 2016.
7:50 - הבורסה ביפן ממשיכה לרדת
הירידות ביפן ממשיכות גם היום כאשר הבורסה המרכזית בטוקיו צוללת ב-3.4% זאת לאחר שירדה אמש ב-5.4%. הבורסה הסינית בשנגחאי והבורסה בהונג קונג סגורות היום לרגל חג ראש השנה.
הין מוסיף להתחזק אל מול הדולר ב-0.5% ונסחר סביב שער של 114.57 ין לדולר, האג"ח של ממשלת יפן ל-10 שנים נסחרת בתשואה שלילית של 0.003%
חבית נפט מסוג WTI נסחרת כעת בעלייה של 2.4% סביב 28.5 דולר לחבית. חבית נפט סוג ברנט נסחרת בעלייה של 2.3% ב-31 דולר לחבית.
אתמול, המסחר בבורסות וול סטריט נסחר בירידות שהתעצמו לקראת סוף יום המסחר. דאו ג'ונס איבד 0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.4% ו-S&P 500 יציב
באירופה מדד פוטסי הבריטי ירד ב-1%, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-1.6% ו-מדד דאקס הגרמני איבד 1.1%.
בורסה טוקיו יפן צילום: בלומברג
