וול סטריט שברה רצף של 5 שבועות חיוביים; הנפט איבד השבוע 4.1%
המדדים המובילים איבדו השבוע עד 0.7%; החוזה על הנפט מסוג WTI ירד היום לרמה של 39.5 דולר חבית; מחר לא יתקיים מסחר בוול סטריט ובשוקי אירופה
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
22:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו ביציבות, אך בסיכום שבועי נחלשו: דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.5%, ו-S&P 500 - ב-0.7%. מדובר בשבוע ראשון של ירידות לאחר חמישה שבועות חיוביים; רוב יום המסחר התנהל בירידות, אך אלה התמתנו לקראת הסיום: דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו היום ב-0.1% ו-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%. מניות הפיננסים העיקו על המדדים מחשש שהירידה במחירי הנפט תגרור גל של חדלויות פירעון בחברות האנרגיה. לרגל יום שישי הטוב לא יתקיים מחר מסחר בוול סטריט, באירופה ובחלק מבורסות אסיה.
20:45 - בעקבות התחזקות הדולר וירידה במספר האסדות בארה"ב: הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-0.8% לרמה של 39.5 דולר לחבית. בסיכום שבועי איבד הנפט 4.1% - הפסד ראשון לאחר שישה שבועות. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.1% וננעל ברמה של 40.4 דולר לחבית, ובסיכום שבועי נחל ב-1.5%. לפי נתוני Baker Hughes, מספר האסדות הפעילות בארה"ב ירד ב-15 ל-372. מספר האסדות הכללי ירד ב-1 ל-464. מחירי הגז הטבעי ירדו ב-1.1% לרמה של 1.81 דולר למיליון BTU, אך בסיכום שבועי נרשמה ידיעה של 5%.
20:15 - הקונגרס בארה"ב הוריד את תחזית הגרעון לתקציב הפדרלי ב-10 מיליארד דולר לשנה הפיסקלית 2016, וקבע את תחזית הגרעון על 534 מיליארד דולר. סכום זה גבוה ב-100 מיליארד דולר מהגירעון של 2015.
19:55 - הזהב סיים את יום המסחר בירידה של 0.2% למחיר של 1,221.6 דולר לאונקיה, קרוב לשפל של חודש. בסיכום שבועי ירד הזהב ב-2.6%. מדובר בשבוע שלישי ברציפות של ירידות בזהב, וזאת על רקע התחזקות הדולר עקב הערכות כי הריבית בארה"ב תעלה בחודש הבא. מדד ICE הבודק את חוזקו של הדולר מול מטבעות אחרים עולה ב-0.2% לקראת עלייה שבועית של 1.2%. הכסף איבד 0.5% מערכו ל-15.2 דולר לאונקיה. ההפסד השבועי הסתכם ב-3.9%.
19:00 - ירידות חדות בסיום המסחר באירופה. פוטסי הבריטי ירד ב-1.5%, דאקס הגרמני החסיר 1.7% וקאק הצרפתי נפל ב-2.1%.
17:30 - כלכלני דויטשה בנק מודאגים מקצב מכירות מטוסי המנהלים של ג'נרל דיינמיקס. בדויטשה בנק חתכו את המלצתם למניה מ"קנייה" ל"החזק", לאור עלייה של 13% במלאי מטוסי המנהלים, והערכות הכלכלנים כי קצב הייצור של המטוסים עולה ב-20%-30% על הביקוש.
16:25 - יום אדום למניות הבנקים הגלובלים. בארה"ב - סיטי בנק ,בנק אף אמריקה, וג'י פי מורגן מאבדים 2.2%, 1.2% ו-1.3% בהתאמה. בבריטניה, הבנק החמישי בגדולו, סטנדרד צ'רטרד מאבד 9% מערכו במהלך המסחר היומי. HSBC וברקליס מצטרפים אליו ויורדים ב-2%.
בשוויץ, קרדיט סוויס משיל 3.4% מערכו ו-UBS יורד ב-2%. בגרמניה, דויטשה בנק נחתך ב-4% ועמיתיו בצרפת, סוסייטה ז'נרל ו-BNP פאריבה מאבדים 2.5%.
ג'יי פי מורגן צילום: בלומברג
15:35 - פתיחה יורדת בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%.
15:25 - לקראת פתיחה בניו יורק: דאקס ופוטסי יורדים ב-1.6%, קאק מאבד 2.1%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות ל-1.85%, תשואת האג"ח הגרמנית יורדת ב-4 נקודות עד ל-0.16%.
מחיר הנפט יורד WTI יורד ב-3.1%, בהמשך לירידות החזקות אתמול (ראו עדכון מוקדם מהבוקר) ונסחר ב-38.6 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.7% ל-39.4 דולר לחבית.
15:15 - מדד ההזמנות של מוצרי בני קיימא (לשימוש של לפחות 3 שנים) ירד בפברואר ב-2.8%, ובכך נרשם רצף של שלושה חודשי ירידות. הכלכלנים צפו לירידה בשיעור דומה.
15:10 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמדו בשבוע שעבר על 265 אלף, בדומה לתחזיות ולנתוני השבוע שקדם לו. מספר הבקשות עמד על פחות מ-300 אלף ב-55 השבועו האחרונים, הישג שנרשם לאחרונה בשנת 1973, כשכוח העבודה הרלבנטי היה קטן בהרבה.
15:05 - קרן ההשקעות האקטיביסטית Starboard Value שלחה להנהלת יאהומכתב ובו דרישה לשחרר מתפקידם את חברי מוצעת המנהלים של החברה. על פי המכתב, סטארפורד מתכוונת להודיע היום על מינוי 9 דירקטורים חדשים מטעמה. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. מועצת המנהלים של יאהו מונה כיום 9 חברים, כולל המנכ"לית מריסה מאייר. בסטארבורד מעבירים ביקורת על הדירקטוריון הנוכחי, בטענה כי לא הצליח להוביל את החברה להצלחה ואינו פועל במהירות הנדרשת למימוש המהלכים שיוציאו את החברה לדרך חדשה לאחר סדרה מימושים ומכירות.
14:20 - שכרו של מנכ"ל קרדיט סוויס, טידג'אן תיאם, הסתכם בשנת 2015 4.57 מיליון פרנק (18 מיליון שקל). סכום זה כולל מענק של 2.86 מיליון פרנק (11.2 מיליון שקל). בהתאם לבקשת טיאם, לנוכח התוצאות השנתיות החלשות של הבנק קוצץ המענק שקיבל ב-40% מכפי שאמור היה להיות. תיאם קיבל במקביל בשנה שעברה פיצוי כספי על עזיבת מקום העבודה הקודם שלו, שהיה כרוך בויתור על אופציות בעלות ערך כספי גבוה. הפיצוי שאמור היה לעמוד על 14.3 מיליון פרנק אך ירד בהמשך לרמה של 9.6 מיליון פרנק.
טידג'אן תיאם צילום: בלומברג
14:00 - שופט אמריקאי מתח ביקורת על הצעדים מבצעת מועצת הסחר של ארה"ב (FTC), בניסיון למנוע את המיזוג בין סטייפלס לאופיס דיפו, קמעונאיות הציוד המשרדי. השופט טען בין היתר כי ה-FTC הפעיל לחץ על מנהלי בכירים באמזון כדי שיעידו לטובת עמדתה. המועצה מצידה מכחישה שביצעה צעדים בלתי ראויים.
13:50 - אנליסטים של UBS מוציאים סקירה ראשונה על וולס פארגו עם המלצת 'מכירה' - ומנמקים את עמדתם במחיר הגבוה של המניה ביחס לסיכונים שעל הפרק לרמות הצמיחה ולטיב תיק ההלוואות.
12:50 - הירידות באירופה מתחזקות. בבורסה בפרנקפורט, מדד דאקס הגרמני מאבד 1.4% מערכו. בבורסה בפריז, מדד קאק 40 יורד ב-1.5%. בבורסה בלונדון, מדד פוטסי משיל 1.4% מערכו.
11:30 - אג"ח רוסיה וברזיל – שוק דוהר, הכלכלות במיתון
כלכלני מערך ייעוץ ההשקעות בבנק לאומי מתייחסים לאג"ח רוסיה וברזיל בסקירתם השבועית: "בשנתיים האחרונות עלו בחדות תשואות אג"ח הממשלתיות בחלק מהמדינות המתפתחות, בדגש על אלו אשר כלכלתן מתבססת על ייצוא נפט כגון רוסיה וברזיל. הצניחה החדה שנרשמה במחיר הנפט והתפתחויות פנימיות גררו את הכלכלות במדינות אלו למיתון חריף, שלווה במשבר מטבע, פיחות ניכר, ואינפלציה גבוהה. על רקע תנאים קשים אלה, עומדות כיום הריביות המוניטאריות במדינות אלו ברמות גבוהות של 11.00% ו- 14.25% בהתאמה".
"לאחר זינוק של יותר מ- 50% שנרשם במחיר הנפט בחודש האחרון וירידה כללית במפלס החששות של המשקיעים רשמו אג"ח (ל-10 שנים) של רוסיה וברזיל עליות שערים חדות, של כ- 12% ו- 21% בהתאמה (במטבע מקור). מגמה חיובית נרשמה גם באג"ח של מדינות מתפתחות שאינן יצואניות נפט, אך בשיעור מתון בהרבה. נציין כי גם לאחר עליות המחירים שנרשמו בחודש האחרון עומדות תשואות אגרות החוב הממשלתיות (ל- 10 שנים) במדינות אלה ברמות גבוהות של כ- 9% ו- 14% בהתאמה" טוענים.
"בהתחשב בתנאי הבסיס הקשים שעדיין שוררים בכלכלות רוסיה וברזיל, אנו סבורים כי הסיכון שבהשקעה באגרות החוב שלהן עודנו גבוה, וכי השקעה בהן כיום משקפת בעיקר הימור על המשך התאוששות במחיר הנפט. לאור האמור, אנו סבורים כי אגרות חוב אלו עדיין אינן כדאיות להשקעה" מסכמים.
10:25- הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות שערים. בפרנקפורט, מדד דאקס יורד ב-0.5%. בבורסה בפריז, המדד המוביל קאק 40 מאבד 1% מערכו. בלונדון, מדד פוטסי נסוג ב-0.8%. המדד היבשתי, יורוסטוקס 600 יורד ב-0.9%. 8:50 - חברת PHV Corp (סימול PVH בניו יורק) פרסמה הלילה דוחות כספיים. החברה המחזיקה ברשתות קלווין קליין, טומי בהאמה (ובמותגים נוספים) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 125 מיליון דולר, או 1.52 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.46 דולר למניה - ומול רווח של 147 מיליון דולר ו-1.76 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. מכירות הקבוצה ברבעון עמדו על 2.11 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי שעמד על 2.07 מיליארד דולר - ומול הכנסות של 2.07 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה פרסמה תחזית לשנת 2016, לפיה יעמוד הרוחח המתואם על 6.50-6.30 דולר למניה - ובמקרה זה לא עומדת PHV Corp בצפי האנליסטים שעומד על 6.56 דולר רווח שנתי. 8:40 - מיזוג בנקאי באיטליה: הבנקים Banco Popolare ו-Banca Popolare di Milano Scarl הגיעו להסמכה על מיזוג, לאחר קבלת אישור מהבנק האירופי המרכזי. המיזוג שייצור את קבוצת הבנקאות השלישית בגודלה באיטליה בנכסים עדיין כפוף לאישור האסיפות הכלליות של שני הבנקים. ככל שהמהלך יאושר, שווי השוק של הבנק הממוזג יעמוד על כ-5.5 מיליארד יורו (6.1 מיליארד דולר). ממשלת איטליה תומכת במהלך, בטענה כי לקבוצת בנקאות חזקות יותר יהיה מרחב גדול יותר למתן אשראי שיתמוך בשווקים. 8:30 - האנליסט אפרים לוי מ-S&P Global Market Intelligence הורידו אתמול המלצה על טסלהמניטראלי
למכירה, ושמרו על מחיר היעד של 155 דולר למניה, כ-30% מתחת למחירה בשוק, 222.58 דולר למניה. נכון להיום, מ-21 האנליסטים המסקרים את טסלה מעניקים למניה דירוג החזק, במחיר יעד ממוצע על 236.89 דולר. 8:10 - מחיר החוזה על הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-0.4% ל-39.6 דולר לחבית, החוזה על הברנט שומר על יציבות במחיר של 40.5 דולר לחבית. אתמול רשם החוזה על הנפט את הירידה היומית החדה ביותר במחירו בחודש החולף. החוזים על מסירת נפט מסוג WTI בחודש מאי ירדו אתמול ב-4% ונקבעו על 39.79 דולר לחבית. נתוני המלאים בארה"ב שהציגו עלייה שבועית שישית ברציפות במלאי הנפט. 8:05 - מחיר החוזה על הזהב נחלש ב-0.4% לסביבת 1,219.10 דולר לאונקיה. 8:00 - פרוטוקול ישיבת הבנק המרכזי של יפן מאמצע חודש מרץ שפורסם היום הציג ביתר שאת את המחלוקת בקרב ההנהגה המוניטארית סביב ההחלטה של ינואר להוריד את הריבית לרמה שלילית - החלטה שהתקבלה בשעתו ברוב דחוק של 5 נגד 4, כשמושל הבנק קורודה מוביל את התמיכה במהלך. "כל הסיכונים שהצגתי בדיון בדבר תוצאות הלוואי הבעייתיות של ריבית שלילית יצאו לפועל", אמר אחד החברים במועצה בפגישה של ה-15-14 במרץ (שמו של הדובר לא צויין). 7:55 - אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח היפנית ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס (מאיות) והיא עומדת על רמה שלילית של 0.09%-. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב - לאחר הירידות החזקות של אתמול - ל-1.89%. תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה יציבה, ברמה של 0.19%. אתמול איבדה תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים 6 נקודות בסיס ונסגרה ב-1.87% - זו היתה הירידה הגדולה ביותר שנרשמה בתשואת האיגרת בשבועיים האחרונים. 7:50 - בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית, לקראת יום המסחר האחרון של השבוע עבור מרבית הבורסות המערביות וחלק ניכר מבורסות אסיה - שיוצאות בסוף היום לחופשה בשל יום שישי הטוב שלאחר הפחסא. מדד שנגחאי יורד ב-0.6%, ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג נחלש ב-1.3%. ברקע לירידות, התחזקות הדולר מול המטבעות העיקריים באסיה, לאחר שנשיא הפד בסנט לואיס ג'יימס בולארד (James Bullard) אמר אתמול שיש סיכוי להעלאת ריבית הפד כבר בחודש אפריל. אתמול בניו יורק ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.5%, מדד S&P 500 איבד 0.6% מערכו ומדד נאסד"ק נחלש ב-1.1%. לרגל חג יום שישי הטוב, מחר לא תהיה פעילות בבורסות של ניו יורק, קנדה, ברזיל, גרמניה, אנגליה, צרפת, איטליה, שוויץ, ספרד, דרום אפריקה, אוסטרליה, ניו זילנד, הודו, סינגפור, הונג קונג, הודו, אינדונזיה. 
בורסות אירופה צילום: בלומברג 
חנות קלווין קליין בניו יורק 
בית הבנק המרכזי של יפן בטוקיו צילום: בלומברג
