בורסות ניו יורק ננעלו בירידות; מניית אפל ירדה ב-2%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות קלות, אך רשמו עליות נאות בסיכום שבוע המסחר. מדד S&P 500 ירד ב-0.1% ובסיכום שבועי רשם עלייה של 1.6%. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, אך עלה השבוע ב-1.8%. נאסד"ק ירד גם הוא ב-0.2%, ובסיכום השבוע עלה ב-1.8%.

21:30 - החוזים על הנפט למסירה בחודש מאי ננעלו הערב בירידה של 2.8% על 40.4 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב השחור ב-1.6%. הירידות במחיר הנפט היום נרשמו, בין היתר, על רקע חוסר ודאות נוכח הפסגה של יצרניות הנפט בדוחה ביום ראשון. על פי דיווחים בבלומברג, שר הנפט האיראני לא צפוי להשתתף בוועידה, מה שמעורר חשש כי איראן לא תיקח חלק במאמצים העולמיים להקפאת מכסות הייצור.

20:50 - החוזים על זהב ננעלו הערב בעלייה של 0.7% על 1,243.6 דולר לאונקיה. עם זאת, בסיכום שבועי ירד מחירה של המתכת היקרה - זו הפעם הראשונה זה שלושה שבועות. הירידה נרשמה, בין היתר על רקע התחזקותו של הדולר השבוע ב-0.5% מול מטבעות מרכזיים אחרים (סל הכולל 6 מטבעות יריבים).

20:15 - מניית אפל יורדת כעת ב-1.7%, על רקע דיווחים בעיתון היפני Nikkei על כך שהחברה תמשיך בקצב הייצור המופחת של אייפונים גם ברבעון השני בעקבות מכירות חלשות.

20:10 - מספר אסדות קידוח הנפט הפעילות בארה"ב ירד השבוע ב-3 ל-351, כך עולה מדיווחי Baker Hughes . מספר אסדות הקידוח בסך הכל (כולל גז) ירד ב-3 ל-440.

19:30 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות, לאחר חמישה ימים רצופים של עליות. המשקיעים נהגו בזהירות, לפני פגישת יצרניות הנפט הגדולות בדוחא ביום ראשון, שעל פי דיווחים שר הנפט האיראני לא צפוי להשתתף בה. במסחר היום מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 איבד היום מערכו 0.4%, אך בסיכום שבועי רשם רווח נאה של 3.3%. המדד רושם עלייה בסיכום שבועי לראשונה זה חודש ימים. פוטסי הבריטי ירד ב-0.3%, ואילו דאקס הגרמני וקאק הצרפתי איבדו 0.4%. בלטו במסחר היום מניות קרדיט סוויס שירדו ב-0.8%, לאחר שרשות ני"ע ביפן ביקשה לפעול נגד סניף הבנק בטוקיו שגילה ללקוחותיו מידע שאיננו ציבורי. מניות קבוצת Man זינקו היום ב-7.2% לאחר שמנהל הקרן הגידור בבריטניה דיווח על עלייה במספר הלקוחות של הקרן ברבעון הראשון.

17:00 - מדד הסנטימנט הצרכנים  של אוניברסיטת מישיגן ירד בחודש אפריל ל-89.7 נקודות, זאת לעומת קריאה של 91 נקודות בחודש מרץ. המדד מתחת לצפי שהיה לקריאה של 92 נקודות בחודש אפריל. המדד ירד זה החודש הרביעי ברציפות, אך באוניברסיטת מישיגן מצפים שהוא יעלה בחודשים הבאים, עם התחזקות הכלכלה האמריקאית לאחר הרבעון הראשון.

16:40 - מניית חברת אנסקו (ENSCO), המספקת שירותים לתעשיית הנפט, צונחת ב-10% במחזור גבוה, לאחר שמוקדם יותר דיווחה החברה כי תימחרה את ההצעה לציבור של מניותיה במחיר הנמוך ב-13% ממחיר הסגירה של המניות ביום חמישי. 

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות בדרך לרשום שבוע חיובי: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נפתחו ללא שינוי מהותי, נאסד"ק ירד קלות ב-0.1% בפתיחה.

16:15 - התפוקה של הייצור התעשייתי בארה"ב ירדה ב-0.6% בחודש מרץ. מדובר בירידה השישית של מדד זה בשבעת החודשים האחרונים. ברבעון הראשון ירדה התפוקה של הייצור התעשייתי ב-2.2%.

15:30 - מדד הייצור של האמפייר סטייט קפץ ל-9.6 נקודות בחודש אפריל, לעומת 0.6 בחודש מרץ, ותחזית אנליסטים של 3 נקודות. מדובר בשיא למדד מאז ינואר 2015.

15:10 - קבוצת הפיננסים סיטי דיווחה על תוצאות כספיות - רווח מתואם של 1.1 דולר למניה, והכנסות של 17.6 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים לחברה היו רווח למניה של 1.03 דולר, והכנסות של 17.4 מיליארד דולר. מניית סיטי עולה ב-2.2% במסחר המוקדם.

צילום: בלומברג

פוליקום הסכימה להצעת רכש על ידי מיטל - תמורת 1.8 מיליארד דולר. פוליקום מוכרת חומרה לשיחות ועידה של וידאו ואודיו לעסקים. העסקה, שתבוצע בתשלום של מזומן ומניות לבעלי המניות של פוליקום, משקפת לחברה הרכשת שווי של 13.44 דולר למניה.

13:30 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מצביעים על ירידות עם פתיחת המסחר בניו יורק היום. החוזים מנבאים ירידות של 0.1% בדאו ג'ונס, ושל 0.2% ב-S&P 500 ונאסד"ק. הירידות בנפט מחריפות, חבית מסוג WTI נסחרת כעת תמורת 40.8 דולר, ירידה של 1.7%.

11:40 - הנפט מסוג WTI יורד כעת ב-1% ונסחר סביב 41 דולר לחבית. זאת, לאור דיווחים כי שר הנפט האיראני לא יגיע לפגישת יצרניות הנפט בקטאר בסוף השבוע.

בשווקים ממתינים לפגישת יצרניות הנפט הגדולות בקטאר ביום ראשון - כאשר התקווה בשווקים היא כי המדינות האחראיות על אספקת הנפט הגלובליות יצליחו להגיע להסכמות כלשהן לגבי הפחתת תפוקה. מנגד, יש אנליסטים שמעריכים כי הסכמה בין המדינות אינה סבירה, במיוחד על רקע האינטרס האיראני לשיקום תעשיית הנפט של המדינה לאחר שנים של סנקציות כלכליות, והעוינות בין איראן לסעודיה.

שר האוצר הרוסי אמר היום בראיון ל-CNBC כי הוא אינו צופה שינוי מהותי במחיר הנפט לאחר פגישת המדינות בסוף השבוע. "התוכניות שלנו מתייחסות למחיר הנפט הנוכחי - בערך 40 דולר לחבית. אין בסיס כלכלי לדבר על עליית מחירי הנפט, בתנאים של האטה בקצבי הצמיחה העולמיים, וצבירת מאגרי נפט אצל היצרניות הגדולות. אנו מבינים כי עלינו לעבוד במסגרת תנאי השוק הנוכחיים, כשהמחירים נעים סביב 40 דולר לחבית".

מיכלית נפט צילום: בלומברג

10:00 - המסחר באירופה נפתח בירידות קלות. פוטסי בלונדון פתח ביציבות, בעוד דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.3% וקאק בפריז מאבד 0.2%.

באסיה, שנגחאי סגרה היום בירידה של 0.1%. בסיכום שבועי עלתה שנגחאי ב-3.1%. ניקיי ירד ב-0.4%, ובסיכום שבועי קפץ ב-6.4%. 

ענקית קמעונאות המזון האירופית קרפור דיווחה על תוצאות לרבעון הראשון של השנה. מכירות החברה עמדו על 20.1 מיליארד יורו, ירידה של 4.3% לעומת הרבעון המקביל. האנליסטים צפו לחברה מכירות של 20 מיליארד יורו. מכירות הרשת בצרפת, השוק העיקרי של קרפור, ירדו ב-1.8%. עם זאת, הרשת הסבירה כי המכירות בניטרול דלק שמרו על יציבות.

קרפור צילום: בלומברג

8:00 - בורסות אסיה נסחרות הבוקר בירידות קלות אחרי פרסום נתון הצמיחה בסין. ניקיי ביפן יורד ב-0.5%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 0.2% ושנגחאי מחסירה 0.3%.

הצמיחה בסין ברבעון הראשון עמדה על 6.7%, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסין. זאת, לעומת צמיחה של 6.8% שרשמה הכלכלה הסינית ברבעון הקודם. הנתון עמד בתחזיות האנליסטים, אך עדיין מסמן שפל בצמיחה של הכלכלה הסינית מאז הרבעון הראשון של שנת 2009.

אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק סגרו סביב רמות הפתיחה. הנפט אתמול סיים את יום המסחר בירידה קלה. חבית נפט מסוג WTI ירדה ב-0.6% ומחירה נקבע על 41.5 דולר. הזהב חתם את יום המסחר בירידה של 1.8% למחיר של 1,227 דולר לאונקיה.

שנגחאי צילום: שאטרסטוק