נעילה חיובית בוול סטריט; דאו ג'ונס בשיא של 10 חודשים; אינטל הוסיפה 1.3%
דאו ג'ונס ונאסד"ק התחזקו ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.1% לרמתו הגבוהה מאז נובמבר. הנפט מסוג WTI זינק ב-4% למחיר של 44.18 דולר לחבית - מוסקבה מכחישה ידיעות על התכנסות נוספת של יצואניות הנפט. לאחר הדו"חות: קוקה קולה ירדה ב-4.8%, יאהו ניתרה ב-4.2%. המסחר באינטל - לאחר הודעתה על פיטורי 12 אלף עובדים
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות שערים. דאו ג'ונס ונאסד"ק התחזקו כל אחד ב-0.2%, כשדאו ג'ונס עלה לשיא של עשרה חודשים ונאסד"ק התקרב לרמה של 5,000 נקודות. מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.1% וננעל ברמתו הגבוהה ביותר מאז חודש נובמבר. מניית אינטל התחזקה ב-1.3% לאחר שאמש הודיעה החברה כי תפטר 12 אלף עובדים ברחבי העולם.
21:40 - הנפט שבר שוב שיא לשנת 2016. החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש מאי זינקו היום (ד') בשיעור של 3.8% ונקבעו על מחיר של 42.63 דולר לחבית. החוזים למסירת נפט מסוג WTI בחודש יוני זינקו בשיעור של 4% ונקבעו על רמה של 44.18 דולר לחבית.
21:00 - מחיר החוזה על הזהב נותר היום כמעט ללא שינוי (עלייה של 10 סנט) ונקבע על 1,254.40 דולר לאונקיה.
20:40 - ברקע לעליות בנפט: מנהל האנרגיה האמריקאי דיווח מוקדם יותר על עלייה של 2.1 מיליון חביות במלאים במהלך השבוע שעבר (שהסתיים ב-15 באפריל), מעל התחזיות שעמדו על עלייה של 1.6 מיליון חביות בלבד.
במקביל יוצאים דיווחים כי יצואניות הנפט שנפגשו בתחילת השבוע בדוחא שבקטאר ייתכנסו פעם נוספת בחודש מאי במוסקבה, במטרה להגיע להסכמה על הקפאת התפוקה, לאחר כשלון הפגישות בדוחא. מוסקבה מצידה הוציאה הכחשה לידיעה זו.
19:45 - הנפט רץ קדימה ונסחר עתה בעלייה של יותר מ-2%, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שנסחרה ביציבות במרבית היום מטפסת בשעה האחרונה ונסחרת עתה בעלייה של 3 נקודות בסיס עד ל-1.80%.
ענקיות האנרגיה אקסון מובילו שברון מגיבות גם הן בעליות ונסחרות עתה בהתחזקות של 1.1% ו1.3% בהתאמה.
19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי התחזק ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.4% - יום שלישי רצוף של עליות במדד האירופי, שנמצא ברמת שיא מאז תחילת ינואר. מניית המכרות אנגלו אמריקן זינקה ב-5% בלונדון, BHP ביליטון עלתה ב-3.4% וריו טינטו ב-3.9%.
18:30 - המדדים והנפט עוברים לעליות: לאחר ירידות שהגיעו עד ליותר מ2% עובר ה-WTI לפני דקות אחדות לעלייה קלה של 0.3% ונסחר ב-41.2 דולר לחבית. הברנט עולה ב-0.6% ל-44.3 דולר לחבית.
המדדים מתחזקים, לאחר ששמרו על יציבות בשעה וחצי הראשונות של יום המסחר. מדד דאו ג'ונס עולה עתה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.4%.
18:25 - בולטות בדאו ג'ונס: קוקה קולהסוגרת את המדד בעקבות הדוחות (ראו עדכון מוקדם) עם ירידה חדה של 4.5%, בואינגיורדת ב-2%, ובצד החיובי יונייטדהלת' מטפסת ב-2.5% ו-IBM עולה ב-1.8%.
18:00 - מניית מקדונלדסשעולה ב-0.1% נעה בשלושת הימים האחרונים סביב רמות שיא של כל הזמנים. היום העלו בסאנטראסט (SunTrust) את מחיר היעד למניה מ-135 ל-145 דולר, 12% מעל מחיר הפתיחה היום.
17:30 - אינטלעוברת לצד החיובי: המניה שירדה בשלבי הטרום ב-2% ויותר עומדת עתה על פלוס 1.2% (ראו עדכונים קודמים).
צילום: בלומברג
17:20 - מכירות הבתים הקיימים (שוק יד שניה) עלו בחודש מרץ ב-5.1% ל-5.33 מיליון (קצב שנתי), מעט מעל צפי הכלכלנים שעמד על 5.3 מיליון.
17:00 - עדכוני המלצות ומחירי יעד: ברקליס מורידים את מחיר היעד על אפל מ-142 ל-131 דולר; נומורה מעלים את מחיר היעד על יאהו מ-34 ל-39 דולר, RBC Capital מעלים את מחיר היעד על יאהו מ-33 ל-38 דולר; נומורה חותכים את מחיר היעד על ויאקום (Viacom) מ-46 ל-40 דולר.
16:35 - פתיחה יציבה בניו יורק: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נעים סביב רמת הבסיס. אינטל יורדת ב-0.8%.
באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.3%.
נפט: ה-WTI יורד ב-2.4% ונסחר ב-40.1 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2% ל-43.2 דולר החבית.
זהב: החוזה נסחר ביציבות ברמה של 1,254.60 דולר לחבית.
אג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא תנועה מהותית ברמה של 1.78%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-0.16%.
16:10 - מדטרוניק (Medtronic - MDT) הודיעה על ריקול של 10,000 מארזי סוללות המשמשים במכשור רפואי למעקב אחר הנשימה. זאת לנוכח חשש להתחממות יתר של המארזים, עד כדי סיכון ליצירת בעירה.
15:30 - מניית לקסמרק (Lexmark - LXK) מזנקת ב-10.5% בטרום מסחר לאחר ההודעה על מכירתה לקבוצת משקיעים סינית. עסקת המזומן נעשתה על פי שווי של 40.50 דולר למניה, 17% מעל מחיר הסגירה של מניית לקסמרק אתמול, כשסכום התמורה הכולל עומד על 3.6 מיליארד דולר.
15:00 - דוחות EMC: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 268 מיליון דולר או 14 סנט למניה, מול 252 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 31 סנט, בדומה לרבעון המקביל - ומתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 33 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ברבעון ב-2.5% ל-5.48 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 4.63 מיליארד דולר. החברה הדגישה כי בניגוד לשמועות, המכירה לדל לא התבטלה ומיזוג הענק צפוי לצאת לפועל באוקטובר השנה.
14:45 - דוחות קוקה קולה: הכנסות החברה ברבעון הראשון עמדו על 10.28 מיליארד דולר, בעוד תחזיות האנליסטים היו להכנסות של 10.29 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה היה 45 סנט, לעומת צפי של 44 סנט למניה.
צילום: בלומברג
14:40 - הנציבות האירופית הגישה תביעה נגד גוגלבטענה שהחברה הפרה את חוקי ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי. על פי התביעה, גוגל ניצלה לרעה את שליטתה במערכת ההפעלה אנדרואיד על מנת לבלום את פעילותן של אפליקציות מתחרות. מדובר בשלב חדש בחקירה שמנהלים מוסדות האיחוד נגד גוגל בתחום מאז אפריל 2015.
14:00 - תמונת מצב, שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בארה"ב:
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים ללא תנועה מהותית.
באירופה: דאקס ודאק יורדים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.3%.
נפט: ה-WTI יורד ב-2% ל-40.3 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.4% ל-43.4 דולר לחבית.
זהב: החוזה יורד ב-0.3% לסביבת 1,250 דולר לאונקיה.
אג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ללא שינוי, ב-1.77%, תשואת אג"ח גרמניה יורדת ב-0.1% ל-0.17%.
13:40 - צ'ק פוינט סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 404 מיליון דולר, מול 373 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2015 – עלייה של 9%. שורת ההכנסות עמדה בציפיות האנליסטים. הרווח הנקי עמד על 187.09 מיליון דולר, או 1.06 דולר למניה, מול 179 מיליון דולר או 95 סנט ברבעון המקביל אשתקד - ומעל ציפיות השוק שעמדו על 1.03 דולר למניה.
13:00 -
חברת הייניקן דיווחה על ירידה ברווח הנקי, בעיקר לנוכח הפסדי מט"ח - ומול רווח חד פעמי ברבעון המקביל - אך הציגה במקביל עלייה חדה במכירת הבירות. החברה סיימה את הרבעון הראשון ש 2015 עם רווח נקי של 265 מיליון יורו, מול 579 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד (שבו נרשם ליצרנית הבירות ההולנדית רווח של 375 יורו בשל מכירת פעילות חברת האריזות המכסיקנית Empaque).
החברה לא מסרה נתוני מכירות מדויקים - אינה מחוייבת לכך ברבעון הראשון - אך ציינה כי מכירות הבירה צמחו ברבעון ב-7%, בין היתר בזכות גידול במכירות בארה"ב ובאירופה. גידול מיוחד נרשם בסין ובוויטנאם, שחגגו את ראש השנה הסיני ברבעון הראשון. הייניקן אישררה את תחזיותיה לשנה כולה, אך ציינה כי היא הפגיעה של של שערי מט"ח עשויה לה םפגיעה של עד 80 מיליון יורו.
מניית הייניקן עולה ב-0.7% בבורסה באמסטרדם (Heineken - HEIA).
צילום: בלומברג
12:55 - מניית אינטליורדת ב-1.90% בטרום מסחר בניו יורק, על רקע הודעתה על פיטורי 12 אלף עובדים (ראו עדכון מוקדם).
12:30 - שיעור האבטלה באנגליה עלה בחודש פברואר לראשונה מאז יולי 2015, ביטוי נוסף לחולשה של הכלכלה הבריטית ברבעון הראשון של השנה. מספר המובטלים בשלושת החודשים שההסתיימו בפברואר עלה ב-21 אלף ל-1.7 מיליון - ושיעור האבטלה עלה בעשירית האחוז ל-5.1%. במקביל, בחודש מרץ נרשם גידול של 6,700במספר הבקשות לתמיכות מצד מובטלים - וגם כאן מדובר בעלייה ראשונה מאז יולי 2015.
הנתונים הכלכליים שיוצאים מאנגליה בחודשים האחרונים מדאיגים את מתנגדי המהלך של עזיבת האיחוד האירופי, שחוששים כי הידרדרות נוספת תחזק את תמיכת הציבור ב"ברקזיט" במשאל העם שיערך ב-23 ביוני.
11:15 - הבנק המרכזי האירופי (ECB) בראשות מריו דראגי צפוי לכנס מחר מסיבת עיתונאים ובה יפרסם את החלטתו לגבי שיעור הריבית במשק.
בפגישתו הקודמת בתחילת מרץ, הוריד הבנק האירופי את ריבית הבסיס לאפס מרמה של 0.05% ובמקביל הודיע על הרחבת תוכנית ההקלה הכמותית ב-20 מיליארד יורו לחודש - ל-80 מיליארד יורו. דראגי אמר אז: "שהריבית תישאר ברמה נמוכה, מאוד נמוכה, למשך זמן רב".
לפי תחזיות הכלכלנים, לא צפוי שינוי משמעותי. ריבית הבסיס תישאר ברמתה האפסית והריבית על הפקדונות תישאר ברמתה השלילית של 0.4%.
מריו דראגי צילום: בלומברג
10:30 - פתיחה אדומה באירופה. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.2%, עמיתו מצרפת, קאק, נחלש בבורסה בפריז ב-0.2% ומדד פוטסי יורד ב-0.5% בבורסה בלונדון.
הבורסות האסיתיות ננעלו במגמה מעוברת בהובלת הבורסה הסינית שירדה ב-2.3%. ביפן, מדד ניקיי ננעל בעלייה קלה של 0.2% זאת לאחר שעלה אתמול ב-3.7%. בהונג קונג, המדד המוביל האנג סאנג נעל את יום המסחר בירידה של 1.2%.
9:30 - מניית מיצובישי נפלה במסחר בטוקיו בשיעור החד ביותר מזה למעלה מעשור, לאחר שהחברה הודיעה כי תקיים מסיבת עיתונאים שבה תעדכן על בעיות בדיווח על תוצאות מבחני צריכת הדלק במכוניות המיני שלה.
המניה ירדה ב-16% לאחר שנודע כי נשיא החברה טטסורו אייקוואה יקיים בהמשך היום מסיבת עיתונאים, זאת לאחר ששר התחבורה היפני יושיפומי נגאי הודיע כי החברה לא ניהלה כראוי את הנתונים בנוגע לצריכת הדלק של מכוניות המיני שלה ביפן.
מיצובישי סופר מיני
8:30 - מתחזקת מגמת הירידות בבורסה בסין - שנגחאי מחסירה 3.7%. האנג סנג יורד ב-1.4% וניקיי מוסיף 0.3%.
7:40 - ירידות חדות בשנגחאי הבוקר - הבורסה הסינית מאבדת 2.6%. בהונג קונג ירידות של 1.1% בהאנג סנג כאשר ניקיי ביפן עולה בניגוד למגמה ב-0.3%.
בבנק היפני נומורה פירסמו היום סקירה פושרת במיוחד על השוק הסיני, תוך הבעת דאגה מרמות החוב הגבוהות של החברות הסיניות, שעלולות לדברי הבנק להביא למקרים של אי עמידה בתשלומים וסגירת חברות.
שנגחאי צילום: שאטרסטוק
הנפט מסוג WTI יורד הבוקר ב-2.5% במסחר באסיה, ונסחר תמורת 40.1 דולר לחבית. ברקע לירידות, סיום שביתת עובדי הנפט בכווית אחרי 3 ימים, שהצליחה להשבית 60% מתפוקת הנפט במדינה. השביתה היוותה בימים האחרונים גורם מאזן לכישלון פסגת יצרניות הנפט בדוחא - שלא הצליחה לגבש הסכמות על הפחתת תפוקות.
מחיר הנפט רשם אתמול עליות. החוזים העתידיים למסירה בחודש מאי על הנפט מסוג WTI עלו אתמול בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-3.3% למחיר של 41.08 דולר לחבית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.3% וננעל מעל 2,100 נקודות - ברמתו הגבוהה מאז חודש דצמבר האחרון. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.4%. נטפליקס צנחה ב-13%, השיעור החד ביותר זה שנה וחצי, בתגובה לפרסום תוצאות הרבעון.
לאחר המסחר פירסמה יאהו תוצאות כספיות - החברה דיווחה על הכנסות בגובה של 1.09 מיליארד דולר, ירידה של 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד אבל מעט מעל הערכות האנליסטים.
מנכ"לית יאהו מריסה מאייר צילום: איי פי
אינטל דיווחה אמש על קיצוץ משמעותי בכוח האדם שלה. החברה הודיעה על פיטורי 12 אלף עובדים - 11% מכוח העבודה שלה - כחלק משינוי עיסוק הליבה שלה מייצור שבבי מחשב לקישור מחשבים ומכשירי מובייל לענן; מניית החברה נפלה ב-3% במסחר המאוחר.
