ירידות קלות בנעילה בניו יורק; טוויטר זינקה ב-5.6%, "תירכש עד סוף השנה"
מניות יצרניות הנשק זינקו, עליבאבא עלתה ב-3% לאחר תחזית הכנסות מעודדת; מורגן סטנלי: השווקים באירופה עשויים לצנוח בעד 20% אחרי ברקזיט
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
משתתפים בהכנת הידיעה: גיל קליאן, אמיר רוזנבאום ומיקי גרינפלד
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בטריטוריה אדומה זה היום הרביעי ברציפות.דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק איבד 0.1%, ו-S&P 500 השיל 0.2% מערכו.
22:30 - מורגן סטנלי פרסם סקר שערך בקרב 42 מהלקוחות שלו בנוגע לאפשרות של עזיבת בריטניה את האיחוד האירופי; הרוב מביניהם סבור כי הבורסות הארופיות יאבדו עד 10% בשלושת החודשים הראשונים לאחר משאל העם, שייערך ב-23 ביוני; כשליש סבורים כי השווקין האירופיים יירדו בעד 20%. בנוסף, 60% מההמשתתפים בסקר סבורים כי הבריטים יצביעו בעד הברקזיט.
22:00 - מניות יצרניות הנשק מאבדות היום גובה, על רקע חשש המשקיעים מהידוק הרגולציה בעקבות הטבח באורלנדו. אמש זינקו המניות בעקבות הערכות לעלייה במכירות הנשק, ואולם היום כאמור המגמה התהפכה. מניית סמית' אנד ווסון צונחת ב-5.2%, וסטורם רוג'ר אנד קו מאבדת 3.6%. נשיא ארה"ב, ברק אובמה, דיבר פעמים רבות במהלך כהונתו על הצורך בהידוק הפיקוח על מכירת כלי נשק - ואולם הדיבורים לא הפכו ברובם למעשים.
21:50 - הנפט סיים יום רביעי רצוף בטריטוריה אדומה; מחיר הזהב השחור ירד ב-0.8% ל-48.49 דולר לחבית.
20:50 - הזהב סוגר רצף של חמישה ימי עליות: החוזה על המתכת היקרה רשם עלייה קלה של 0.1% (1.20 דולר) ומחירו נקבע על 1,288.10 דולר לאונקיה.
20:00 - טוויטר עולה ב-3.4% ומשלימה עלייה של 7% מאז אתמול, ובאופן ספציפי מאז ההודעה על רכישת לינקדאין על ידי מיקרוסופט. ברקע, ההנחה הרווחת שטוויטר לקראת רכישה, כשהאפשרות של אלפבית כרוכשת בהחלט על הפרק. פטר גארני (Peter Garnry), ראש מחלקת השקעות ב-Saxo bank שותף להערכה כי אלפבית עשויה לגלות עניין רב בבבסיס משתתפים של 300 מיליון איש שיש לטוויטר, ובכניסה מהותית לשוק הרשתות החברותיות שבו נכשלה במאבק נגד פייסבוק. "קשה לראות את טוויטר כחברה עצמאית בטווח הארוך. אנחנו מהמרים שהחברה תירכש לפני סוף השנה הנוכחית", אמר גראני.
19:10 - ירידות חדות בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1.4%, קאק ירד ב-2.3% ופוטסי איבד 2% מערכו. דויטשה בנק איבד בפרנקפורט 2.6%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ננעלה ב-2 אלפיות האחוז מתחת ל-0.
18:30 - יום מוצלח לשתי חברות אינטרנט שחוות תקופה לא פשוטה: יאהועולה ב-2%, טוויטר (TWTR) מטפסת ב-3.3%,
צילום: youtube
18:15 - UBS מעלה מחיר יעד למונסנטו מ-97 ל-122 דולר. המניה עולה עתה ב-0.3% למחיר של 107.38 דולר.
17:30 - המדדים עברו לירידות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4% כ"א, נאסד"ק יורד ב-0.3%.
17:20 - ג'נרל אלקטריקמובילה את מניות דאו ג'ונס עם עלייה של 0.7%, הום דיפושיורדת ב-1.9% וקוקה קולה שמאבדת 1.3% סוגרות את המדד מלמטה.
16:35 - תנועות קלות בפתיחת יום המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, נאסד"ק נסחר בעלייה של 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-1.59%.
הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-48.3 דולר לחבית. באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.9%, קאק מאבד 1.7%, פוטסי נחלש ב-1.1%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עומדת על אפס.
15:40 - המכירות הקמעונאיות רשמו בחודש מאי עלייה של 0.5% - מעל הצפי שעמד על פלוס 0.3%.
15:30 - החוזים העתידים על המדדים בניו יורק יורדים ב-0.4%, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נסחרת בירידה של 2 נ"ב ובסביבת 1.60%. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.5% ל-48.2 דולר לחבית.
14:40 - מיסד עליבאבא (BABA) ג'ק מא דיבר היום עם משקיעים, ובמסגרת זו דיווחה כי החברה צופה לגידול של 48% בהכנסות בשנה הפיסקאלית הנוכחית שתסתיים בחודש מרץ הבא. זוהי הפעם הראשונה שבה מפרסמת עליבאבא תחזית שנתית. את השנה הפיסקאלית הקודמת סיימה עליבאבא עם גידול של 33% בהכנסות.
מאד אמד עוד כי החברה אינה מחויבת להמשיך לפרסם את נתוני הסחירות באתר (Gross Merchandise Volume - GMV), המציגים את סכום העסקאות הכולל שנעשו בפלטפורמת המסחר על ידי צדדים שליליים. למרות החשיבות המיוחסת על ידי המשקיעים לנתוני ה-GMV, מא אמר כי החברה פרסמה עד כה נתונים אלה בגלל שהמתחרה eBay פרסמה אותם, אך כאמור, בהמשך עשויה לחדול מלהציגם בדוחותיה.
14:00 - הפד מתכנס: ועידת השוק החופשי של הבנק המרכזי מתכנסת היום בוושינגטון לדיון של יומיים, כשמחר יתפרסם העדכון המוניטרי. לנוכח נתוני המאקרו החלשים של העת האחרונה, וכששאלת הברקזיט עדיין על הפרק, הבנק לא צפוי לשנות את מדיניות הריבית שלו בהתכנסות הנוכחית.
יו"ר הפד ג'נט ילן וסגנה סטנלי פישר צילום: בלומברג
13:00 - תמונת מצב
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בשיעורים של כ-0.3%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-1.58%.
באירופה: דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-1.4%, פוטסי יורד ב-1.2%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-5 נ"ב למינוס 0.015%.
נפט: הברנט יורד ב-1.1% ל-49.8 דולר לבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-48.2 דולר לחבית.
זהב: ירידה של 0.3 מורידה את מחיר החוזה על הזהב לסביבת 1,283.10 דולר לאונקיה.
11:00 -
עידן אזולאי, מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אפסילון: "צניחת התשואות בשווקי האג"ח בעולם מעוררת דאגה. נשאלת השאלה כיצד יתכן שהתשואה בארה"ב יורדת בעוד שהציפייה היא להעלאת ריבית? האם שוק האג"ח מבשר על האטה חדה בצמיחה הגלובלית? נראה שהאינדיקטורים הכלכליים לצד שערי מניות לא זולים מצריכים נקיטת עמדה דפנסיבית בשווקים שיכולה להתבטא באחזקה במניות דיבידנד ואחזקה בנכסים אשר עוקבים אחר מדדי התנודתיות".
10:30 - התשואה על אג"ח גרמני ל-10 שנים הגיעה לתשואה שלילית - של מינוס 0.002%. זאת, לראשונה בהיסטוריה.
עיתון ה"סאן" של רופרט מרדוק – העיתון הגדול בבריטניה במונחי מכירות – קורא להצביע בעד פרישה מהאיחוד האירופי, במשאל העם שיתקיים ב-23 ביוני. "הסאן דוחק בכולם להצביע למען ברקזיט. עלינו לשחרר עצמנו מדיקטטורית בריסל", נכתב בעיתון.
אנגלה מרקל קנצלרית גרמניה צילום: איי פי
שוקי המניות באירופה נסחרים בירידות, בין השאר על רקע החששות מברקזיט. פוטסי הבריטי יורד ב-0.4%, דאקס הגרמני וקאק הצרפתי מחסירים 0.9%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
9:00 -
זיו אדאטו, מנהל השקעות באילים קרנות נאמנות מתייחס לעסקת מיקרוסופט - לינקדאין: "שילוב הרשת החברתית בעסקיה של מיקרוסופט מגיע כסינרגיה טבעית לחבילת האופיס 365, שהינה חבילת ניהול לעסקים הממוקמת בענן. אופיס 365 אמורה לתת מענה לכלל הגורמים בעסק ורכישת ושילוב לינקדאין בחבילת האופיס החדשה, מספקים פתרון איתור והכשרת עובדים עבור מחלקת כוח האדם".
לדבריו, "הרכיבה על יכולת ההפצה של מיקרוסופט תהפוך את הרשת החברתית לכלי גיוס העובדים הגדול והנפוץ בעולם, כלי שיניב תפוצה וצמיחה משמעותית גם לסגמנטים הנוספים של הרשת כמו פרסום משרות ומנויים בתשלום עבור משתמשים המחפשים עבודה. אנו רואים את הרכישה כצעד טבעי עבור מיקרוסופט ומערכת האופיס 365 שלה, ושילוב הרשת נותן לה ערך מוסף משמעותי, אף מעבר להערכתנו הכלכלית, כחברה עצמאית".
סאטיה נדאלה מנכ"ל מיקרוסופט צילום: בלומברג
8:55 - הבורסות באסיה נסחרות בשעה זו בירידות שערים זאת על רקע החשש העולה והגובר מעזיבת בריטניה את האיחוד האירופי. הבורסה בטוקיו יורדת בשעה זו ב-1.2%, הבורסה בשנגחאי נחלשת ב-0.3% ועמיתה מהונג קונג מאבדת 0.2% מערכה.
הבנק המרכזי היפני צפוי מחר (ד') לפנות בוקר לפרסם את החלטתו בנוגע לגובה הריבית במשק לחודש יוני. על פי התחזיות, שיעור הריבית צפוי להישאר על מינוס 0.1%.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בירידות זה היום השלישי ברציפות בעוד המשקיעים ממתינים לוועידת המדיניות של הפדרל ריזרב השבוע, בה תימסר ההחלטה לגבי העלאה אפשרית של הריבית: דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק - ב-0.9% ו-S&P 500 נחלש ב-0.8%.
המסחר התנהל על רקע עסקת הענק לרכישת לינקדאין, שזינקה ב-46.7%, על ידי מיקרוסופט, שחתמה את המסחר בירידה של 2.6%, וזאת תמורת 26.2 מיליארד דולר. מחזור המסחר של לינקדאין היה פי 10 מהממוצע, ושל מיקרוסופט - כפול מהממוצע. אפל ירדה ב-1.5% לאחר ועידת המפתחים שלה. ניתן לציין כי גם החשש מפני יציאה אפשרית של בריטניה מהשוק האירופי ("ברקזיט"), כפי שייקבע במשאל עם בשבוע הבא, העיב על האווירה במסחר. בנוסף, מדד הפחד, VIX, עלה לשיא של חמישה חודשים לאחר שזינק ב-21% לרמה של 20.55 נקודות.
בורסות אסיה צילום: בלומברג 
