דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות; הנפט ברצף הירידות הארוך מאז פברואר
הגיע לשפל של חודש לאחר שאיבד 3.8% ל-46.2 דולר לחבית; הזהב עלה ב-0.8% לרמה של 1,298.4 דולר לאונקיה - שיא מאז ינואר 2015
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
משתתפים בהכנת הידיעה: גיל קליאן, אמיר רוזנבאום ומיקי גרינפלד
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים, לאחר חמישה ימים של ירידות: דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.2% ו-S&P 500 - ב-0.3%. משאל העם שיתקיים בעוד שבוע בבריטניה בנוגע לאפשרות יציאתה מהאיחוד האירופי ("ברקזיט") העיק על המדדים. אולם החששות הופגו מעט לאחר השעיית הקמפיינים של תומכי הברקזיט ומתנגדיו בעקבות רציחתה היום של חברת הפרלמנט הבריטית ג'ו קוקס, התומכת בהישארות. מניות 3M ומרק, שעלו ב-1.3% ו-2.5% בהתאמה, הובילו את העליות בדאו ג'ונס. מניות מגזרי התשתיות והטלקום הובילו את העליות ב-S&P 500. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נקבעה על 1.56% לאחר שירדה ב-3.1 נ"ב ובמהלך המסחר כבר הגיעה לשפל של 1.518% - הרמה הנמוכה מאז 2012.
22:30 - המסחר בוול סטריט עבר בדקות האחרונות לעליות של עד 0.6%.
21:40 - הנפט מסוג WTI בשפל של חודש לאחר שאיבד 3.8% ל-46.2 דולר לחבית. מדובר ביום חמישי רצוף של ירידות, והרצף הארוך ביותר מאז חודש פברואר. הנפט מסוג ברנט איבד 1.7% לרמה של 49 דולר לחבית. הדבר נובע מחשש להאטה בביקושים בעקבות אפשרות ליציאת אירופה מהאיחוד האירופי מחד, ומעלייה במספר אסדות הקידוח בארה"ב מאידך. הגז הטבעי נחלש ב-1.9% לרמה של 2.58 דולר למיליון BTU.
20:25 - הזהב צמצם את העליות לקראת תום המסחר, וסגר בעלייה של 0.8% למחיר של 1,298.4 דולר לאונקיה - שיא מאז ינואר 2015. עם זאת, הזהב עדיין לא הצליח לחצות את רף ה-1,300 דולר לאונקיה, לאחר הקפאת הקמפיינים בנושא הברקזיט בעקבות רצח חברת הפרלמנט הבריטית, המתנגדת ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי.
20:20 - מניית אמריקן איירליינס זוכה היום להורדת המלצה מידי בנק אוף אמריקה ל"תשואת חסר". הסיבה המרכזית לכך היא עליית מחירי הנפט, שגרמה לבנק להוריד את תחזית הרווח שלו לענף התעופה בשנת 2017.
אמריקן איירליינס צילום: בלומברג
19:45 - הירידות במדדים בוול סטריט נחלשות בשעה זו. דאו ג'ונס חזר להיסחר ברמות הפתיחה, S&P 500 יורד ב-0.1% ונאסד"ק מאבד 0.3%.
19:05 - פוטסי הבריטי צמצם את הירידות בדקות האחרונות של המסחר, וסגר בירידה של 0.3%. דאקס הגרמני חתם את המסחר בירידה של 0.6% ואילו קאק הצרפתי החסיר 0.5%. הליש"ט נסחרת כעת בירידה של 0.9%.
17:25 - חששות הברקזיט ממשיכים להעיב על השווקים - לאחר שנודע על עצירת הקמפיינים לקראת משאל העם הבריטי, לאחר התקרית בה נורתה חברת הפרלמנט הבריטית ג'ו קוקס, מתחזקות הירידות בשוק המניות וכן במטבע הבריטי. הליש"ט יורד כעת ב-1.1% מול הדולר, ופוטסי יורד בשיעור דומה.
זירת הירי בחברת הפרלמנט, היום צילום: רויטרס
17:20 - ביוטיים הודיעה על גיוס של 17.5 מיליון דולר בהנפקת מניות. הנפקת המניות בוצעה לפי מחיר של 2.39 דולר למניה, נמוך ב-8% ממחיר הפתיחה של המניה בוול סטריט היום.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4% בעוד נאסד"ק מחסיר 0.5%.
15:50 - נתוני מאקרו להיום - מדד הייצור של הפד של פילדלפיה הפתיע לטובה ברמה של 4.7 נקודות בחודש יולי, לעומת צפי ל-1.1 נקודות.
מדד המחירים צרכן עלה ב-0.2% בחודש מאי, בהתאם לתחזיות המוקדמות. התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו על 277 אלף, אכזבה לעומת צפי ל-270 אלף תביעות ראשונות.
מובטלים בקליפורניה צילום: בלומברג
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:25 -
אודיוקודס הודיעה על רכישה עצמית של מניות, בהיקף של 3 מיליון מניות, אותן תרכוש בפרמיה משמעותית מעל מחיר השוק. אודיוקודס תרכוש את המניות תמורת 4.35 דולר למניה, בעוד היא סגרה אתמול את המסחר בוול סטריט במחיר של 3.83 דולר.
14:00 - הבנק המרכזי הבריטי הותיר את הריבית על 0.5% - בהחלטה שהתקבלה פה אחד.
13:25 - החוזים העתידיים על המסחר בוול סטריט מצביעים על ירידות עם פתיחת המסחר בניו יורק - של 0.3%-0.4% במדדים המרכזיים.
11:22 - ירידות בפתיחת המסחר באירופה: דאקס הגרמני יורד ב-0.9%, קאק הצרפתי נחלש ב-0.7% ופוסטי הבריטי מאבד 0.8% מערכו.
מניות הבנקים האירופים מאבדות גובה: בגרמניה, דויטשה בנק יורד ב-3.4%, שפל של למעלה מ-20 שנה. בשוויץ, קרדיט סוויס ו-UBS יורדים בלמעלה מ-2%. בבריטניה, HSBC ולויד'ס נחלשים ב-2.2%.
בצרפת, סוסייטה ז'נרל ו-BNP פאריבה יורדים ב-2.3% ו-2.6% בהתאמה.
צילום: בלומברג
10:00 - אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסוגות מתייחס לשתי החלטות ריבית המשמעותיות שהיו בתוך 12 שעות: "גם הפד וגם הבנק המרכזי היפני (BOJ) שמרו על המדיניות המוניטארית ללא שינוי. בעוד שההסתברות להעלאת ריבית של הפד עמדה על 0% לפני ההחלטה, כשליש מהכלכלנים ציפו לפעולה מרחיבה נוספת מצד ה-BOJ וקצת יותר ממחציתם מצפים לפעולה בחודש יולי".
לדבריו, "בפד מנסים להתקרב לשוק מבחינת מתווה הריבית הצפוי אך ממשיכים לשמור על אופטימיות בכל הנוגע לכיוון הכלכלה האמריקאית הן מבחינת הצמיחה והן מבחינת האבטלה והאינפלציה. העלאת ריבית בחודש יולי תהיה אפשרית רק אם דו"ח התעסוקה הבא יחזור להיות סביר (תוספת משרות של 120-150 אלף זה מספיק טוב), נתוני המאקרו ימשיכו לאותת על צמיחה של 2.5% ברבעון השני והכי חשוב, בריטניה לא תצא מהאיחוד. ביפן, אנו מצפים להרחבה משמעותית (מוניטארית ופיסקאלית) בהמשך השנה שכן הייסוף החד במטבע מסכן את ההתאוששות הכלכלית ביפן ומגדיל את הסיכון לדיפלציה עמוקה".
9:30 - הבנק המרכזי של שוויץ הודיע הבוקר כי הענקים הפיננסים המקומיים UBS וקרדיט סוויס עשויים להידרש להגדלת ההון ב-10 מיליארד פרנק שוויצרי על מנת לעמוד בדרישות הלימות ההון (כ-10.4 מיליארד דולר).
קרדיט סוויס צילום: בלומברג
9:10 - מדד ניקיי היפני נעל את יום המסחר הסוער בירידה של 3.1%. למרות הירידות בשוק המניות, תשואת האג"ח היפנית ל-10 שנים נסחרה ביציבות על מינוס 0.18%.
7:40 - יום שישי של ירידות בנפט: הברנט יורד ב-0.8% ל-48.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-47.5 דולר לחבית.
יום שביעי של עליות בזהב, שחוצה את קו ה-1,300 דולר: החוזה נסחר בעלייה של 1.2% ל-1,303 דולר לאונקיה.
צילום: שאטרסטוק
7:35 - לאחר הודעת הריבית של הפד ודברי ילן התחזקה ההערכה כי לא צפויה יותר מהעלאת ריבית אחת השנה בארה"ב - מה שהוביל להעברת הון מהותית לשוק האג"ח ולירידת תשואות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-3 נ"ב ל-1.56%. תשואת אג"ח גרמניה חזרה לרמה שלילית של מינוס 0.01%.
הבנק היפני הודיע כי ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ויתערב בשוק במידת הצורך, אך עצם ההחלטה להותיר את המדיניות ללא שינוי הובילה לעלייה חדה בשער הין מול הדולר. "זה מעניין לראות כיצד החלטה שלא משנה דבר מובילה לכזה שינוי חזק. המצב הופך את מדיניות ההשקעות לקשה הרבה יותר", נכתב בתגובה בסקירתו של מרטין לאקוס (Martin Lakos), מנהל השקעות ב-Macquarie.
הדולר נסחר עתה בירידה של 1.4% מול המטבע היפני לרמה של 103.40 ין לדולר.
7:30 - הבנקים המרכזיים מורידים את טוקיו, וזאת למרות שהפד האמריקאי והבנק היפני הותירו שניהם את מדיניות הריבית ללא שינוי (בארה"ב הריבית על 0.25%-0.50%, ביפן על 0.1%-). ניקיי היפני יורד ב-2%, שנגחאי נסחרת ללא שינוי מהותי, האנג סנג נחלש ב-1.9%. תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים יציבה ב-0.2%-.
הרוהיקו קורודה מושל הבנק של יפן צילום: איי אף פי 
