הבנק הגדול באיטליה יוצא לגיוס ענק של 13 מיליארד יורו בהנפקת זכויות

מטרת הגיוס היא לממן מהלך של מכירת 18 מיליארד יורו בחובות בעייתיים שמכבידים כעת על מאזני יוניקרדיט. כמו כן יפטר הבנק 14 אלף עובדים. ברקע - אי היציבות הפוליטית באיטליה, וסכנת הקריסה של הבנק השלישי בגודלו במדינה

שירות כלכליסט 11:4713.12.16

תגיות:

במאמץ לשפר את החוסן הפיננסי שלו - הבנק הגדול באיטליה - יוניקרדיט, יוצא להנפקת זכויות בהיקף אדיר של 13 מיליארד יורו (13.8 מיליארד דולר).

קראו עוד בכלכליסט:

המהלך הפיננסי יכלול גם מכירה של 18 מיליארד יורו בחובות בעייתיים. הבנק מתכנן לאג"ח את החובות האלה ולמכור אותם הלאה - כאשר לא ברור מה התמורה שהבנק יצליח לקבל תמורות חובות אלה.

כמו כן מתכנן הבנק לקצץ 14 אלף משרות בקבוצה – שמהוות 11% ממצבת כוח האדם שלו כפי שהייתה בסוף ספטמבר. הבנק גם מתכוון לסגור כרבע מ-3,800 הסניפים שלו.

המהלך של יוניקרדיט מגיע נוכח תקופה לא קלה למערכת הבנקאות האיטלקית ולכלכלת המדינה כשהבנק השלישי בגודלו "מונטי דיי פאשי די סיינה" (Monte dei Paschi di Siena) עומד בפני סכנת קריסה, הממשלה החדשה והקדמת הבחירות לשנה הבאה.

יוניקרדיט הפסיד למעלה ממחצית משוויו במהלך השנה, ומתמודד כעת עם דאגות לגבי רווחיות, חובות אבודים ומאזן חלש יותר בהשוואה ליריביו באירופה. הבנק מתכוון לבצע את ההנפקה ברבעון הראשון של 2017. לשם השוואה, הבנקים האיטלקיים ירדו ב-40% מתחילת השנה, והבנקים האירופיים איבדו 3% מתחילת השנה.

סבב הגיוס יסייע לבנק להעלות את יחס הון הליבה שלו למעל 12.5% ב-2019. "אנו נוקטים צעדים נחרצים לשם התמודדות עם סוגיית ההלוואות הבעייתיות שנותרו במהלך השנים. זאת לשם שיפור ותמיכה ברווחיות עתידית מתמשכת ולהפיכת הבנק לאחד מהאטרקטיביים באירופה", אמר בהודעה רשמית מנכ"ל הבנק ז'אן פייר מוסטייה.