חותמים את 2016 בבורסה: אורמת המצליחה הגדולה, טבע הגרועה מכולן

בורסת ת"א מסיימת את שנת 2016 בקול ענות חלושה, וכאשר מדד ת"א 25 סוגר שנה שלילית ראשונה לאחר 4 שנים של עליות. מדד הדגל של הבורסה (האחראי על 71% מהפעילות בשוק המניות) ירד השנה ב-3.8%, מדד ת"א 100 מסכם את 2016 עם ירידה של 2.5%, ת"א 75 קפץ השנה ב-17.3%.  

לשם השוואה, זה מה שעשו עד כה השנה המדדים המרכזיים בעולם (שייפרדו רק מחר מ-2016): מדד דאו ג'ונס טיפס השנה ב-14%, נאסד"ק התחזק ב-8.5%, S&P 500 עלה ב-10%. באירופה: מדד דאקס עלה ב-6.5%, קאק עלה ב-4.4%, פוטסי טיפס ב-14%, ובאסיה ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.4%, שנגחאי נפל ב-12.5%.

נחזור לאחוזת בית: למרות העגמומיות הכוללת, יש גם אצלנו כאלה שמסכמים שנה מחוייכת במיוחד. המדד הענפי שסיים את 2016 עם העלייה החזקה ביותר הוא ת"א טכנולוגיה, שזינק  השנה ב-24%. המדד המצליח ביותר השנה בשוק המקומי הוא דווקא אינו ענפי: ת"א יתר רשם זינוק של 24.5% ב-2016. בצד הנגדי, המדד הענפי החלש ביותר השנה היה ת"א ביומד, שאיבד 12.1% מערכו.

הרבעון הרביעי של 2016 הסתיים בצד הירוק: מדד ת"א 25 עלה ב-2.5%, ת"א 75 טיפס ב-6.2%, ת"א 100 עלה ב-2.2%. המדד הענפי המוצלח ביותר ברבעון הרביעי היה ת"א ביטוח שזינק ב-22%, בקצה האדום עומד ת"א נדל"ן 15 שאיבד ברבעון הרביעי 4.6% מערכו.

מחזורים והנפקות בשוקי המניות והאג"ח 

כמה מספרים על הבורסה בשנת 2016, לפני כניסה לדירוג המניות עצמן: מחזור המסחר היומי הממוצע בשוק זה עמד השנה על 1.3 מיליארד שקל, ירידה של 13% בהשוואה לשנה שעברה.  27% מהמחזור היומי הממוצע בוצע על ידי תעודות הסל, כך שמבלעדיהן הוא הסתכם ב-917 מיליון שקל. שווי החזקות הציבור בתעודות סל עומד על 111 מיליון שקל. 

בבורסה נסחרות נכון להיום 452 חברות מניות (62 מהן דואליות), מול 461 בסוף שנת 2015. מספר החברות לפני 10 שנים עמד על כ-640, והוא יורד בעקביות בכל שנה. השנה בוצעו בבורסה 3 הנפקות חדשות בלבד (IPO). במקביל הצטרפו לבורסה 3 חברות נוספות במסגרת רישום כפול ועוד 5 חברות באמצעות כניסה לשלד קיים. בבורסה נסחרות נכון להיום 452 חברות מניות (62 מהן דואליות), מול 461 בסוף שנת 2015.

בשוק האג"ח רשומות 695 סדרות, ומחזור המסחר היומי הממוצע בשוק זה עמד השנה על 3.8 מיליארד שקל, ירידה של 9% מהמחזור בשנת 2015. 2.7 מיליארד שקל מהסכום התמקד באג"ח הממשלתיות (ירידה של 10% בהשוואה ל-2015). והיקף ההנפקות שנעשו השנה של אג"ח קונצרניות עמד על 64 מיליארד שקל. ההנפקה הגדולה ביותר בוצעה על ידי קבוצת דלק, שגייסה מהציבור 1.1 מיליארד שקל ב-2 סדרות אג"ח חדשות.  

ומהסיכום הכללי, למספרים הספציפיים. אלה המניות שבלטו השנה בבורסת תל אביב, לחיוב ולשלילה:

צילום: אוראל כהן, שאטרסטוק

סיכום 2016 במדד ת"א 25

המניות המצליחות של השנה

1. אורמת טכנולוגיות 47%

2. מליסרון 36%

3. בינלאומי 28% 

4. מזרחי טפחות 23%

5-6. נייס ודלק קידוחים 18% כ"א

המניות החלשות של השנה

1. טבע 44%-

2. פריגו 43%-

3. מיילן 31%-

4. החברה לישראל 9%-

5. בזק 8.5%-

יצחק אנג'ל, מנכ"ל אורמת טכנולוגיות, המניה המצליחה ביותר במדד הדגל של הבורסה בשנת 2016 צילום: יוסי מסה

סיכום 2016 במדד ת"א 75

המניות המצליחות של השנה

1. סודה סטרים 129%

2. מזור רובוטיקה 119%

3. אלקו 102%

4. מיטב דש 88%

5. מבני תעשיה 80%

6. קרור 62%

7. אפריקה נכסים 60%

8. הפניקס 54%

9. פורמולה מערכות 52%

10. אינרום 51%

המניות החלשות של השנה

1. מנקיינד 51%-

2. אבוג'ן 37%-

3. קומפיוג'ן 19%-

4. חלל תקשורת 16%-

5. ביוטיים 14%-

6. בזן 12%-

7. רמי לוי 11%-

8. אל על 10.5%-

9. אנרג'יקס 9%-

10. נורסטאר 5.5%-

דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים, המניה המזנקת של השנה במדדי ת"א 75 ות"א 100

סיכום 2016: המניות המצליחות מחוץ לת"א 100

1.מודיעין 432%

2. אינפימר 223%

3. סאני תקשורת 217%

4. דוניץ 183%

5. אנגל משאבים 163%

6. ארית תעשיות 145%

7. ב. יאיר 142%

8. רימוני 139%

9. ברימאג 136%

10. אקסלנז 134%

אורי הדומי, מנכ"ל מזור רובוטיקה. כוכבת הביוטק של ת"א צילום: אסף שילה- ישראל סאן

סיכום אג"ח שנתי

ממשלתיות: אגרות החוב הממשלתיות הניבו השנה תשואה של 0.9%. השקליות הניבו תשואה של 1.2%, הצמודות תשואה של 0.7%. האג"ח השקלית ל-10 שנים (ממשק 1026) הניבה ב-2016 תשואה של 2.4%. התשואה לפדיון של האיגרת עומדת בסוף השנה על 2.084%.

תאגידי: האג"ח הקונצרניות הניבו ב-2016 תשואה כוללת של 4%. תל בונד 20 רשם ב-2016 תשואה של 2.9%, תל בונד 40 סגר תשואה שנתית של 1.7%, תל בונד 60 עם תשואה שנתית של 2.3%. האג"ח המצטיינת בתל בונד 20 היא אדמה ב', שהניבה ב-2016 תשואה של 12%.