דיווח שוטף
וול סטריט: נאסד"ק בשיא, אריאד זינקה ב-73%; הנפט צנח ב-3.8%
דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.2%; אריאד נרכשת על ידי טאקדה ב-4.7 מיליארד דולר; מארס רוכשת את חברת VCA ב-7.7 מיליארד דולר
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, כאשר דאו ג'ונס לא מצליח להגיע לרף 20 אלף הנקודות ומאידך נאסד"ק נסגר שוב בשיא חדש (עם עלייה של 0.4%) כשמניות הטכנולוגיה מתדלקות את העליות, ובראשן אפל עם עלייה של כ-1%.
הירידות במניות האנרגיה (1.4%) בעקבות הירידה החדה שנרשמה קודם לכן במחיר הנפט משכו מטה את דאו ג'ונס (0.4%) ואת S&P 500 וגם הוא ירד ב-0.4%. מגזרי התשתיות, הטלקום והקמעונאות איבדו 1%.
מניה נוספת שהתבלטה היתה של חברת התרופות אריאד שננעלה בעלייה של 72.8% לאחר ההודעה לפיה תירכש על ידי טאקדה היפנית.
21:50 - חברת התרופות היפנית טאקדה הגיע להסכם לרכישת חברת אריאד האמריקאית תמורת ב-4.7 מיליארד דולר. אריאד, שמנייתה מזנקת עתה ביותר מ-72%, היא יצרנית התרופה איקלוסיג לטיפול בלוקמיה, ולפי מנכ"ל טאקדה, כריסטוף וובר, היא בעלת פוטנציאל מכירות שנתי של מיליארד דולר.
בשנת 2013 הפסיקה אריאד את מכירות התרופה לאחר שהתקבל מידע לפי אחד מכל ארבעה חולים שנטלו אותה לקו בסיבוכים, כולל שבץ והתקף לב. לבסוף התירו הרשויות בארה"ב לשווק את התרופה לאוכלוסייה מצומצמת של חולים.
צילום: בלומברג
21:40 - הנפט מסוג WTI צנח ב-3.8% לרמה של 51.95 דולר לחבית. זוהי הרמה הנמוכה ביותר אליו הוא מגיע מאז אמצע דצמבר, ולאחר שעלה ב-0.5% בשבוע שעבר. הנפט מסוג ברנט ירד ב-2.5% לרמה של 55.5 דולר לחבית. בין הסיבות לירידה: מידע שפרסמה חברת בייקר היוז ביום שישי, לפיו מספר אסדות הקידוח הפעילות בארה"ב עלה זה השבוע העשירי ברציפות. במקביל גבר החשש שלוב תגביר את תפוקת הנפט שלה. הגז הטבעי נחלש ב-5.1% לרמה של 3.116 דולר למיליון BTU.
20:55 - הזהב התחזק ב-1% וננעל ברמה של 1,184.9 דולר לאונקיה - שיא של חודש וחצי. זאת על רקע היחלשות הדולר עקב חוסר ודאות בנוגע למועדי העלאת הריבית הנוספים בארה"ב. מאז יום שישי הוסיף הזהב 1.8% לערכו. הכסף עלה ב-1% לרמה של 16.7 דולר לאונקיה.
20:45 - ישראליות בוול סטריט: איתוראן עולה ב-1.4%, אלביט מערכות מוסיפה 1% וקורנית דיגיטל מתחזקת ב-5.5%. בצד השלילי בולטת מובילאיי שיורדת ב-5%.
20:00 - טבע הודיעה כי היא השלימה את מכירת מרבית נכסי ופעילות אקטביס בבריטניה ואירלנד לחברת אקורד (Accord HealthcareLimited ), חברת בת של אינטס (Intas Pharmaceuticals Ltd). המכירה, אשר עליה הוכרז לראשונה באוקטובר, הושלמה תמורת סכום מוסכם של 603 מיליון ליש"ט, וזאת בהמשך לאישור המועצה האירופית.
19:25 - בעל השליטה ויו"ר עליבאבא, ג'ק מא, נפגש היום עם נשיא ארה"ב הנבחר ,דונלד טראמפ, ודן איתו בתכנית התרחבות החברה - צעד שצפוי להביא למיליון משרות חדשות בארה"ב במהלך 5 השנים הקרובות.
ג'ק מא יו"ר ובעל השליטה בעליבאבא צילום: בלומברג
19:00 - בורסות אירופה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.3%, קאק הצרפתי איבד 0.5% מערכו ומדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.4%.
18:30 - נאסד"ק עולה ב-0.3% וחוצה את רמת 5,530 והוא נסחר בשיא כל הזמנים.
18:15 - בני דקל, אנליסט בברוקראז' של בנק אגוד החל לסקר את חברת Boardwalk וממליץ לרכוש את אגרת החוב שלה: "חברת Boardwalk, היא שותפות מוגבלת העוסקת בהזרמת ואחסנת גז טבעי ברחבי ארה"ב, ולה יש 10 סדרות אג"ח בשווי 3.393 מיליארד דולר המדורגות BBB-,BBB-,Baa3 על ידי S&P, פיץ' ומודיס בסדר הזה. שווי שוק של השותפות עומד כיום על כ-4.3 מיליארד דולר והכנסותיה בשנת 2015 הסתכמו בכ-1.25 מיליארד דולר".
דקל כותב כי "האג"ח אטרקטיבי משום שיש לו תשואה גבוהה, יציבות פיננסית והנהלת השותפות מחויבת לשמור על דירוג האשראי. פועל יוצא מכך, לאור תכנית ההשקעות, השותפות הפחיתה את חלוקת הדיבידנדים לבעלי יחידות השותפות מ-534 מיליון דולר בשנה לכ-100 מיליון דולר בשנה וגייסה הון". בנוסף, אומר דקל כי "החברה מייצרת תזרים גבוה מפעילות – בנטרול ההשקעות בתחזוקה ותשלומי הריבית, התזרים הפנוי שהחברה ייצרה בחמש השנים האחרונות נע בין 413 מיליון דולר ל-559 מיליון דולר". דקל מעריך "אפשרות להעלאת דירוג בסוף שנת 2018 תחילת שנת 2019 לאור שמירה על היקף חוב מרוסן מצד אחד ותחילת הפעלת פרויקטים גדולים אשר צפויים לתרום לרווח מצד שני, יחסי הרווחיות של החברה יהיו טובים יותר, דבר שיאפשר העלאת דירוג". כמו כן, "בעלת השליטה (51%), חברת ההשקעות Loews Co המדורגת (A+,A3,A) עשויה לרכוש את יתרת יחידות ההשתתפות שבידי הציבור של Boardwalk, כאשר רכישה כזו צפויה להוביל לעליית דירוג של Boardwalk".
צינור גז צילום: shutterstock
18:00 - מארס רוכשת ב-7.7 מיליארד דולר חברת תרופות לחיות VCA. יצרנית הממתקים, שהיא גם יצרנית המזון לחיות הגדולה בעולם, תרכוש את מניות VCA במחיר המשקף פרמיה של 31.4% מעל שווי החברה. מניית VCA מזנקת ב-28% בוול סטריט.
מארס
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה מעורבת: נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ודאו ג'ונס מאבד 0.2% מערכו ומתרחק מרמת ה-20 אלף נקודות.
16:10 - בנק ההשקעות האמריקאי גולדמן זאקס הוריד את המלצתו למניית יצרנית המשקאות קוקה קולה ל-'מכירה' מ-'ניטרלי', וחותך את לה את מחיר היעד ל-39 דולר למניה. מניית החברה יורדת ב-1% בטרום.
15:20 - הנפט נסחר בירידות שערים של עד 2% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 55.9 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 52.9 דולר.
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת אך מתונה.
מיקרוסופט וקוולאקום הודיעו על השקעה משותפת בחברת הסייבר הישראלית Team8. כמו כן, הבנק האמריקאי סיטיגרופ יצטרף כשותף אסטרטגי אבל לא כמשקיע. לדברי נדב צפריר, אחד ממייסדי החברה והמנכ"ל שלה, החברה גייסה עד היום 92 מיליון דולר ושתי החברות שנוסדו באמצעותה מכרו ב-2016 ב-22 מיליון דולר. למשקיעים החדשים בחברה הצטרפו גם המשקיעים הקיימים: סיסקו, AT&T, Accenture, נוקיה Temasek, Mitsui, Bessemer Venture Partners, Marker LLC וכן את יו״ר גוגל, אריק שמידט, באמצעות הקרן Innovation Endeavors.
נדב צפריר ומייסד קרן הסייבר Team8 צילום: עמית שעל
13:00 - משרד הסטטיסטיקה האירופי פרסם ששיעור האבטלה באיחוד האירופי בחודש נובמבר 2016 נותר ללא שינוי על 9.8% - נתון זה תאם את תחזיות האנליסטים.
12:10 - פולקסווגן עולה ב-4.2% בפרנקפורט (Volkswagen) לאחר שהודיעה על עלייה של 2.8% במכירות של מכוניות של מותג פולקסווגן בשנת 2016, למרות שערוריית דיזלגייט. העלייה של היום דוחפת את המניה לרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2015.
12:00 - מניית לופטהאנזה (Lufthansa) נופלת ב-5% בפרנקפורט בעקבות הודעתה של חברתה התעופה בסוף השבוע כי הוצאות הדלק צפויות לעלות במשך השנה. לופטהאנזה לא סיפקה תחזית לשנה החדשה בניגוד למקובל בחברה, והאנליסטים לא קיבלו באהדה את ההודעה.
11:10 - באפל ובעולם מציינים את יום השנה העשירי להשקת האייפון הראשון, יום חג בעיני רבים (יש כמה שכנראה רואים בו את ראשיתו של סוף העולם...).
11:00 - בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-0.5%, האנג סנג עלה ב-0.3%. בורסת טוקיו בחופשה בשל חג מקומי.
10:30 - פתיחה מעורבת לשבוע המסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.3%. סטוקס 600 יורד ב-0.2%. הליש"ט יורדת ב-0.8% ל-1.219 דולר, על רקע דברי מיילן בעניין הברקזיט (ראו עדכון מוקדם). היורו מתחזק ב-0.2% ל-1.055 דולר.
בנפט בשעה זו: הברנט יורד ב-0.7% ל-56.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-53.6 דולר לחבית.
10:00 - על פי דיווחים בשוויץ, ענקית הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון וחברת התרופות השוויצרית אקטליון (Actelion) הגישו בקשה לבצע במסגרת עסקת הרכישה של אקטליון בין מחלקת המו"פ לזרוע המסחרית שלה.
9:40 - חברת סוכניות ההימורים וויליאם היל (William Hill) פרסמה תוצאות שנתיות ראשוניות, לפיהן הרווח התפעולי ב-2016 עמד על 260 מיליון ליש"ט, בקצה התחתון של תחזיות החברה הבריטית. וויליאם היל ציינה כי התוצאות שנרשמו בדצמבר במשחקי הכדורגל ובמירוצי הסוסים פגעו בתוצאות.
מניית וויליאם היל איבדה במהלך 2016 20% מערכה, בבורסה של לונדון. דוחותיה השנתיים המלאים והמבוקרים יתפרסמו במהלך פברואר.
צילום: Flickr / Fabio Venni
9:30 - יצרנית הרכב פיאט (Fiat Chrysler) פרסמה תוכנית השקעה חדשה בהיקף של מיליארד דולר במפעלים במישיגן ואוהיו, שייצרו 2,000 משרות חדשות.
8:55 - ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי אמרה אתמול כי בריטניה צפויה לבצע פרידה מוחלטת מהאיחוד האירופי, וכי אין בכוונתה לשמר "חלקים" מהחברות באיחוד, רמז לכך שהפרידה תכלול ניתוק מהשוק האירופי המשותף. פרטי התוכנית של מיי צפויים להתפרסם במהלך השבוע. השטרלינג מגיבה בירידה חזקה של 0.7% מול הדולר ל-1.219 דולר. הצמד יורו-דולר יציב.
8:50 - השווקים הגלובאליים פותחים היום את שבוע המסחר האחרון לפני כניסתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ לבית הלבן ופתיחת עידן חדש בארה"ב. מבחינת השווקים בניו יורק, שני עניינים עיקריים יעמדו על הפרק בימים הקרובים - עונת הדוחות ומדד דאו ג'ונס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
השבוע נכנסים בוול סטריט לעונת הדוחות של הרבעון הרביעי והשנה כולה. הדוח ה"גדול" הראשון שיתפרסם הוא של חברת התעופה דלתא, ביום חמישי. ביום שישי מגיעים הדוחות החשובים באמת, של הבנק הגדול בארה"ב ג'יי.פי מורגן, וכך גם של הענקים הפיננסיים המתחרים בנק אוף אמריקה ושל וולס פארגו.
המשקיעים יעקבו במקביל ובאופן צמוד אחר מדד דאו ג'ונס, בציפייה לשבירת המחסום הפסיכולוגי של סף 20,000 נקודות. המדד פותח את שבוע המסחר במרחק של 36 נקודות מהשבירה, כ-0.3%, עם 19,963.80 נק'. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים פותחת את השבוע ברמה של 2.421%.
8:45 - לאחר חודשים של מגעים מול גורמים שונים, מקדולנד'ס מגיעה לסיכום על מכירת עסקיה בסין. החברה הודיעה הבוקר כי הגיעה לעסקה על מכירת השליטה בפעילות מקדונלד'ס סין לקבוצת משקיעים בהובלת חברת סיטיק (Citic Capital Holdings) - אחת החברות הממשלתיות הגדולות בסין. מקדונלד'ס מוכרת 80% מהפעילות בסין, על פי שווי של 2.08 מיליארד דולר.
הקבוצה הרוכשת כוללת גם קרן ההשקעות קרלייל (Carlyle Group), המסייעת במימון העסקה. סיטיק תחזיק ב-52% מהפעילות הנרכשת וקרלייל ב-28%.
8:40 - עליות מתונות נרשמות בבורסות הסיניות בפתיחת שבוע המסחר, בשעה שהבורסה בטוקיו בחופשה לרגל חג. שנגחאי עולה ב0.3%, האנג סנג עולה ב-0.2%. בשוק הנפט נרשמת ירידה קלה של 0.4% בברנט, ל-56.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-53.7 דולר לחבית.
סניף מקדונלד'ס בסין צילום: אי פי איי
