אפקט טראמפ: מניות הפארמה בוול סטריט נפלו - טבע איבדה 2.6%
הנשיא הנבחר חזר על כוונתו להתערב בשוק הפארמה ובפרויקט ה-F35 - פריגו נפלה ב-6.9%, מיילן איבדה 4.3%; המדדים המובילים ננעלו בעליות - נאסד"ק קבע שיא חדש; אמזון הודיעה כי תשתף פעולה עם קורנית דיגיטל, שזינקה ב-20%; הנפט עלה ב-2.8%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק הוסיף 0.2% וקבע שיא חדש (חמישי ברציפות), ו-S&P 500 טיפס ב-0.3%. המסחר התנהל על רקע מסיבת העיתונאים הראשונה שקיים דונלד טראמפ מאז יולי - בה יצא נגד מחירי התרופות הגבוהים והעלות המופרזת, לדבריו, של מטוס ה-F35 מתוצרת לוקהיד מרטין. דבריו של הנשיא הנבחר גררו ירידות במניות הפארמה - טבע ננעלה במינוס 2.6%, פריגו צנחה ב-6.9%, מיילן איבדה 4.3%. מניית לוקהיד מרטין קיזזה את מרבית הירידות שרשמה לאחר דבריו של טראמפ, וסיימה במינוס 0.4%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק, לרמה של 52.25 דולר לחבית. לפי דו"ח של S&P Global Platts, היקף הייצור של חברות אופ"ק ירד ב-280 אלף חביות ביום בחודש בדצמבר, ל-32.85 מיליון חביות ביום; זאת, עקב צמצום בהפקת הנפט בניגריה ובסעודיה. מדובר בירידה הראשונה בהיקף הייצור של קרטל הנפט לאחר שבעה חודשים של התרחבות.
21:00 - בעקבות הנאום של טראמפ, מחק הדולר את העליות שרשם מול המטבעות המרכזיים בעולם, וכעת היורו והליש"ט מתחזקים ב-0.4% לעומת השטר הירוק.
מדד הביוטק נופל ב-3.3% בעקבות דבריו של הנשיא הנבחר.
מחיר הזהב עלה ב-0.9% ל-1,196 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז 22 בנובמבר.
טראמפ נואם, הערב צילום: אי פי איי
20:10 - הירידה במניית טבע מתחזקת והיא יורדת כעת ב-4% ל-33 דולר למניה. נזכיר כי הפעם האחרונה שמניית אבע ירדה מרמת ה-30 דולר הייתה השנת 2007.
19:30 - מחיר הנפט עולה ב-3% כאשר חבית מסוג ברנט נסחרת בשווקים תמורת 55 דולר, וחבית מסוג WTI נסחרת תמורת 52 דולר.
19:20 - נאומו של טראמפ הסתיים.
18:50 - טראמפ התייחס במסיבת העיתונאים גם לשוק הפארמה ואמר כי חברות התרופות גובות מחירים גבוהים, ובכך "מתחמקות מרצח". בתגובה לכך, מניית טבע מאבדת 2.5% מערכה, פריגו נופלת ב-7.5%, ג'ונסון וג'ונסון נחלשת ב-1.2% ופייזר יורדת ב-2.4%.
13:40 - המדדים המובילים, דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500, מוחקים את העליות ועוברים כעת לירידות שערים של עד 0.5%.
18:30 - בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים קלות: דאקס עלה ב-0.5%, פוטסי הוסיף 0.2% לערכו ומדד קאק שמר על יציבות.
18:25 - טראמפ חזר במסיבת העיתונאים על דברים שאמר בעבר, ולפיהם הוא יקטין את העלויות של מטוס ה-F35. מניית יצרנית המטוס, לוקהיד מרטין, שנסחרה ביציבות מפתיחת המסחר, מגיבה כעת בירידה של 1%. נזכיר כי הנשיא הנבחר צייץ בחשבון הטויטר שלו בחודש שעבר כי "בהתחשב בעלויות העצומות של ה-F35 והחריגות שלו מהתקציב, ביקשתי מבואינג לתת הצעת מחיר עבור מטוס ה-F/A18 סופר הורנט השווה לו בביצועיו".
מטוס F-35 צילום: דובר צה"ל
18:20 - מסיבת העיתונאים של דונלד טראמפ החלה. על רקע דבריו, מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5% והוא מרוחק 40 נק' מרמת ה-20 אלף נקודות.
18:15 - דירקטוריון פולקסווגן (Volkswagen) אישר את תשלום הקנס בסך של 4.3 מיליארד דולר בארה"ב בשל פרשת דיזלגייט.
18:00 - אופנהיימר על חברת נייס: "החברה הודיעה על שינוי במדיניות חלוקת המזומנים למשקיעים, הכולל ביטול של חלוקת הדיווידנד החל מתחילת 2017, ולעומת זאת, הרחבה של תכנית רכישת המניות העצמית עד להיקף של 150 מיליון דולר (בהשוואה להיקף הנוכחי של 100 מיליון דולר). במקביל, החברה מתכוונת לגייס אגרות חוב להמרה בסך של 225 מיליון דולר, על מנת להחליף את החוב הבנקאי אותו נטלה במסגרת רכישת חברת InContact. הנהלת החברה מעריכה כי תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2016 כולה יהיו מעל אמצע טווח התחזיות, כאשר תחזית החברה לשנת 2016 צופה הכנסות בטווח 1.022-1.036 מיליארד דולר. אנו ממשיכים לדרג את מניית NICE בהמלצת 'תשואות יתר' עם מחיר יעד של 75 דולר למניה. מניית החברה יורדת ב-4% בוול סטריט.
17:00 - אמזון תשתף פעולה עם קורנית דיגיטל הישראלית בשוק ההלבשה המקוון בארה"ב. הסכם שיתוף פעולה יתפרס על פני 5 שנים בהם קורנית תספק מערכות דפוס דיגיטלי לאמזון - שלה תהיה האפשרות לרכוש עד 8% מניות קורנית. בעקבות הדיווח, מניית קורנית דיגיטל מזנקת ב-15%.
קורנית דיגיטל צילום: עמית שעל
16:35 - הבורסות בוול סטריט פותחות את יום המסחר בעליות שערים של עד 0.1%. מדד דאו ג'ונס מוסיף 16 נק' והוא נמצא ברמת 19,880 נק'.
15:20 - טסלה הודיעה כי צרפה לשורתיה את מנהדס התכונה הראשי של אפל, כריס לטנר (Chris Lattner). על פי הדיווח, לטנר צפוי לפקח על פיתוחה של מערכת הנהיגה האוטומטית של יצרנית הרכבים החשמליים.
טסלה
15:15 - הבנק הגרמני, דויטשה בנק, מוריד את המצלתו למניית חברת התקשורות האמריקאית AT&T מ-'קניה ל-'החזק'.
14:35 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביציבות. עיני המשקיעים יהיו נשואות אל עבר מסיבת העיתונאים של נשיא ארה"ב הברית הנכנס דונלנד טראמפ (18:00 שעון ישראל). עד כה, ההתבטאויות של טראמפ שיקפו כי בכוונתו לשנות את מאזן הסחר וההשקעות ברחבי העולם לטובת ארה"ב.
13:30 - שוק האג"ח העולמי: אגרות החוב האמריקאיות ל-10 שנים ו-30 שנים נסחרות ביציבות והתשואות בהתאם - 2.3% ו-2.9% בהתאמה. באירופה, אגרת החוב הגרמנית ל-10 שנים נסחרת בעליות שערים והתשואה מאבדת 2 נ"ב ל-0.27%. תשואות האג"ח הבריטית והצרפתית נסוגות ב-1 נ"ב ל-1.35% ו-0.8% בהתאמה.
צילום: בלומברג
12:30 - יצרנית הרכב האמריקאית פורד הודיעה על חלוקת דיבידנד רבועני בסך של 15 סנט למניה. על פי הדיווח, הדיבידנד ישולם ב-1 למרץ השנה. כמו כן, פורד אמרה כי היא צופה שהדוחות המסכמים של שנת 2016 צפויים להיות חזקים כאשר הרווח לפני מס צפוי להסתכם בכ-10.2 מיליארד דולר.
11:25 - ברויטרס חשפו מסמך פנימי של בואינג, המזהיר מפני פיטורי עובדים בחטיבת החלל ובחטיבת הביטחון, במסגרת מהלך של קיצוץ עלויות. במסמך אין התייחסות למספר העובדים המדובר.
11:10 - מגיבים לתוצאות סיינסבורי: "בשעה שהנתונים אינם מספיקים להתלהבות יתר, הם בהחלט מעל הציפיות - באופן ספציפי, התרומה של האונליין והאינטגרציה של פעילות ארגוס שמתחילה לתת את פירותיה", אומר ריצ'ארד האנטר (Richard Hunter), ראש מחלקת מחקר ב-Wilson King Investment Management.
10:30 - ירידות בשעת המסחר הראשונה באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-0.1%. בנפט בשעה זו: הברנט עולה ב-0.3% ל-53.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-51 דולר לחבית. בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.8%.
10:20 - עדכונים מאנגליה:
רשת הסופרמרקטים סיינסבורי (Sainsbury) מציגה עלייה קלה של 0.8% במכירות פעילות הסופרמרקטים ברבעון הפיסקאלי השלישי (ללא תחנות דלק) - הרבעון האמור הסתיים ב-7 בינואר וכלל את עונת החגים. העלייה בחנויות הזהות עמדה על 0.1%. ברשת ארגוס (Argos) שנרכשה בשנה שעברה נרשמה עלייה של 0.4% בחנויות הזהות. בשילוב סייבסבורי וארגוס נרשמה עלייה של 1% בחנויות הזהות. שיעור המכירות אונליין עמד על 18%.
ענקית הנדל"ן טיילור ווימפלי (Taylor Wimpey) דיווחה על עלייה של 4% במספר השלמות הבנייה ב-2016, ל-13,881 בתים. שווי ההזמנות העתידיות עמד בתום השנה על 1.682 מיליארד ליש"ט.
צילום: בלומברג
10:15 - ממשלת צרפת הודיעה אתמול בערב כי השלימה מכירת 100 מיליון מניות בחברת החשמל הצרפתית אנג'י (Engie SA), מספר גבוה ב-10 מיליון מכפי שהכריזה מלכתחילה. המכירה נעשתה לגורמים מוסדיים בלבד, והתמורה הכוללת עמדה על 1.14 מיליארד יורו. המדינה מחזיקה עתה 28.7% מאנג'י, ו-32.6% מזכויות ההצבעה.
10:10 - פולקסווגן (Volkswagen) חתמה על טויטת הסדר לתשלום קנס של 4.3 מיליארד דולר בארה"ב בשל פרשת דיזלגייט - הסדר שכולל הודאה באשמה והתחייבות לנקיטת אמצעי פיקוח שימנעו מעשים דומים בעתיד. במקביל, הרשויות בדרום קוריאה מעמידים לדין מנהלים בכירים בפולקסווגן במדינה, בהווה ובעבר, בשל פרשת דיזלגייט.
10:00 - חשדות לשוחד בסמסונג: הדור השלישי במשפחת בעלי השליטה בסמסונג, המוביל את החברה כיום, צפוי להיחקר בחשד לשוחד. לי ג'אי יונג (Lee Jae-yong) יוזמן לחקירה, במסגרת פרשת הסחיטה והשוחד של נשיאת המדינה המודחת וידידתה הקרובה. משרד התובע המיוחד זימן את לי ג'אי יונג בחשד לקשריו עם קרן הפנסיה הענקית של ממשלת דרום קוריאה, שאישרה מיזוג מהותי בין שתי חברות שבשליטת סמסונג ב-2015 תמורת תרומה מצד סמסונג.
מניית סמסונג עלתה ב-2.8% בבורסה בדרום קוריאה.
פשיטה על משרדיי סמסונג בנובמבר 2016 צילום: רויטרס
