המשקיעים האמריקאים הפילו את טבע - המניה צנחה ב-6.4% בניו יורק
דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.2%, S&P 500 יציב; תגובה שלילית חזקה לחילופי ההנהגה בחברת הגנריקה הישראלית. ג'נרל מוטורס איבדה 4.7% לאחר הדוחות, חברת הפורקס FXCM התרסקה ב-50% לאחר מכירת הפעילות בארה"ב
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:15 - לאחר המסחר דיווחה חברת דיסני על תוצאותיה לרבעון הרביעי. החברה דיווחה על רווח של 1.55 דולר למניה ופיספה את התחזיות עם הכנסות רבעוניות של 14.8 מיליארד דולר. מניית דיסני יורדת במסחר המאוחר ב-2%.
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הלילה בעליות קלות. דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.2%, S&P 500 ננעל ביציב. מטבע הדברים, מניית טבע עמדה במוקד העניין של המשקיעים הישראלים, לאחר הדרמה הלילית שזימנה פרישתו של מנכ"ל החברה ארז ויגודמן. מניית החברה צנחה היום ב-6.4%. עוד בלטו במסחר: ג'נרל מוטורס שאיבדה 4.7% לאחר הדו"חות ומניית חברת הפורקס FXCM שהתרסקה בכ-50% לאחר מכירת הפעילות שלה בארה"ב.
21:30 - החוזים על הנפט מסוג WTI ירדו היום ב-1.6%, ומחיר הזהב השחור נקבע על 52.2 דולר לחבית - זאת, על רקע הביקוש הנמוך לדלק והתחזקות הדולר.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% (4 דולר) ל-1,236.10 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-10 בנובמבר.
20:50 - וולט דיסני תעמוד במוקד הדוחות שיתפרסמו הערב לאחר נעילת המסחר - המנייה שנסחרת עתה ביציבות עלתה ב-5.2% מתחילת 2017 וב-17% ב-12 החודשים האחרונים.
‘Exuberant’ investors ignoring Trump risks, says 20:10 - קצוות בדאו ג'ונס: בואינג מובילה את המדד עם עלייה של 1.5%, אפל ו-IBM אחריה עם פלוס 1.1%. בקצה היורד נסחרות ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל, עם ירידות של 1.6% ו-1% בהתאמה.
צילום: בלומברג
19:25 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל מעלה תחזית למחיר הנפט מסוג WTI לשנת 2017 ל-53.46 דולר לחבית, מול תחזית קודמת של 52.50 דולר לחבית. הסוכנות מפרסמת במקביל את תחזית ההפקה לתעשיית הנפט האמריקאית ב-2017, וצופה הפקה של 9 מיליון חביות בממוצע ליום, מול 8.9 מיליון חביות ליום בממוצע ב-2016.
הנפט מגיב בהעמקת הירידות: ה-WTI מאבד 2% ונסחר ב-52 דולר למניה.
12:14p19:15 - נעילה מעורבת באירופה: דאקס עלה ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.2%, ומנגד קאק נחלש ב-0.5%. לאחר הדוחות: BP ירדה ב-3.5%, פלוס 500 עלתה ב-3.4%.
18:30 - ברקליס העלתה דירוג ליצרנית הציוד והמנועים לתעשייה קטרפילאר מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' והעלתה את מחיר היעד ב-10% מ-100 ל-110 דולר למניה. מניית קטרפילאר עולה עתה ב-0.7% ל-93.5 דולר.
17:45 - מניית FXCM מתרסקת ב-43% בנאסד"ק, לאחר הודעתה על נסיגה מפעילות בארה"ב. חברת הפורקס הגדולה בארה"ב תמכור את החשבונות שלה במדינה לגיין קפיטל הולדינגס (Gain Capital Holdings), בעקבות הסדר אליו הגיעה עם הרגולטורים הפיננסים בארה"ב - לאחר שהואשמה בהטעיית משקיעים.
17:10 - מתחזקות העליות בדולר: היורו נופל ב-0.8% מול המטבע ל-1.066 דולר, הליש"ט יורדת ב-0.8% ל-1.237 דולר, ובמקביל עולה הדולר מול מקבילו היפני ב-0.7% ל-112.5 ין.
17:00 - סוכנות דירוג האשראי S&P חותכת את דירוג אגרות החוב של חברת מוצרי הספורט והביגוד אנדר ארמור (Under Armour), מרמת +BB לרמת -BBB, בתחזית דירוג שלילית.
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק מתחזק ב-0.2% ו-S&P 500 עולה ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.42%.
באירופה בשעה זו: דאקס ופוטסי עולים ב-0.6% כ"א, קאק נחלש ב-0.1%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% ל-52.1 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,232.4 דולר; היורו נופל ב-0.7% מול מקבילו האמריקאי ל-1.067 דולר.
16:20 - בקרדיט סוויס מעלים מחיר יעד על ענקית המדיה והבידור קומקאסט (Comcast), מ-72 ל-83 דולר המניה. מחיר ננעל אמש בנאסד"ק ב-74.54 דולר.
צילום: בלומברג
16:00 - הגירעון המסחרי של ארה"ב עלה בסוף 2016 ל-502.3 מיליארד דולר, הרמה הגבוהה ביותר מזה 4 שנים, על רקע הירידה ביצוא לנוכח חולשה בכלכלה הגלובאלית. והתחזקות הדולר. הגיעון מול מכסיקו עלה ב-4.2% ל-63.2 מיליארד דולר, הרמה הגבוהה מזה 5 שנים. הגירעון מול סין הוא הגבוה ביותר - למרות ירידה של 5.5% בשנה שחלפה הוא מסתכם ב-347 מיליארד דולר, 60% מהגירעון הכולל. בסיכום חודשי של דצמבר נרשמה דווקא ירידה בגירעון, בשיעור של 3.2%, ל-44.3 מיליארד דולר. התחזיות עמדו על גירעון של 44.9 מיליארד דולר בדצמבר.
15:10 - פריגו נענית לדרישת בעלת מניות ומשנה את הרכבה הדירקטוריון. החברה הודיעה כי הגיעה להסכם עם קרן ההשקעות האקטיביסטית סטארבורד (Starboard), על הוספת 5 דירקטורים עצמאיים למועצת המנהלים. לדירקטוריון יצטרפו מנכ"ל סטארבורד בדרלי אלפורד (Bradley Alford), מנהל ההשקעות הראשי של הקרן ג'פרי קינדלר (Jeffrey Kindler) ועוד שני חברים נוספים שיומלצו על ידי הקרן בהמשך. 4 דירקטורים מכהנים יודחו מהקרן, ובהם שלמה ינאי - חברה נוספת תודח בהמשך. סטארבורד מחזיקה ב-6.7% ממניות פריגו.
14:50 - פרסמו דוחות אמש לאחר נעילת המסחר:
רשת האופנה גאפ (Gap) פרסמה תוצאות חלקיות, ללא שורת רווח: המכירות ברבעון הרביעי עלו ב-1% ל-4.43 מיליארד דולר, מעט מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 4.4 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-2%. גאפ תפרסם את דוחותיה המלאים ב-23 בפברואר, ואתמול היא הודיעה כי היא צופה להציג רווח של 54-55 סנט למניה, ורווח מתואם של 51-50 סנט למניה - משמעותית מעל ציפיות האנליסטים לרווח של 43 סנט ורווח מתואם של 45 סנט.
קבוצת המדיה והבידור פוקס המאה ה-21 (Twenty-First Century Fox) דיווחה אתמול על רווח של 857 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי השני, או 46 סנט למניה, מול 674 מיליון דולר או 34 סנט למניה בתקופה המקבילה. הרווח המתואם עמד ברבעון על 53 סנט למניה, מול 44 סנט בתקופה המקביל. ההכנסות עלו ב-4% ל-7.7 מיליארד דולר.
14:40 - דוחות ג'נרל מטורוס (Genral Motors): יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.84 מיליארד דולר, נפילה של 71% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015, שעמד על 6.27 מיליארד דולר (ברבעון המקביל נרשם לחברה רווח מס חד פעמי). הרווח המתואם עמד על 1.28 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.17 דולר למניה. הכנסות GM טיפסו ב-11% ל-43.9 מיליארד דולר, וגם כאן מעל הציפיות שעמדו על 41.5 מיליארד דולר. בסיכום שנת 2015 נרשמה לחברה עלייה של 9% בהכנסות ל-166.4 מיליארד דולר, מול ירידה קלה ברווח ל.9.43 מיליארד דולר.
מפעל GM צילום: בלומברג
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-2.43%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.1% ופוטסי מתחזק ב-0.6%. הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-55.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב0.3% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב יציב בסביבת 1,231 דולר לאונקיה.
מניית טבע יורדת ב-2.5% בטרום מסחר בניו יורק, בעקבות ההודעה על פיטורי המנכ"ל ארז ויגודמן.
13:40 - חברת השבבים השוויצרית AMS AG (שבין לקוחותיה גם חברת אפל) מזנקת ב-20% בציריך לאחר העלאת תחזית הכנסות מ-141 ל-141 מיליון יורו.
13:20 - הנהגת קרן המטבע הבינלאומית חלוקה בשאלת המדיניות כלפי יוון, במסגרת תוכנית החילוץ שבה שותפה הקרן, לצד הבנק העולמי והאיחוד האירופי. הקרן פרסמה היום את הדוח השנתי על כלכלת יוון, ובמסגרתו מצויין כי בדירקטוריון המונה 24 חברים, מרבים הדירקטורים מביעים שביעות רצון מהתקדמות הכלכלה היוונית בהתאם לתוכנית החילוץ.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הדירקטורים האמורים מסתמכים על העובדה שיוון צפויה לסיים את 2016 בצמיחה של 1.5%. לשיטתם "אתונה אינה נדרשת למגבלות נוספות, לנוכח ההתקדמות ההתאמות המרשימות שנעשו". לעומתם טענו חלק מהדירקטורים שיוון צריכה לבצע צעדים נוספים, על מנת לעמוד בתנאי שהוצב בתוכנית החילוץ, של צמיחה בשיעור של 3.5%".
13:00 - ענקית האנרגיה הבריטית בריטיש פטרוליום (BP) פרסמה דוחות: BP סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 72 מיליון דולר, מול הפסד של 2.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. את שנת 2016 סיימה בהפסד של 999 מיליון דולר, מול הפסד של 5.2 מיליארד דולר בשנת 2015.
חברת הנפט הנורווגית סטאטולי (Statoil) דיווחה על הפסד רבעוני של 2.79 מיליארד דולר ברבעון הרביעי וירידה של 1% בהכנסות ל-12.7 מיליארד דולר - מתחת לתחזיות שעמדו על רווח של 564 מיליון דולר והכנות של 13.47 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
11:20 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בעליות שערים קלות כאשר מדד דאקס הגרמני מוסיף 0.3% לערכו, מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.6% וקאק הצרפתי מתחזק ב-0.2%.
חברת Plus500 הישראלית הנסחרת בלונדון, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2016 והציגה עלייה של 19% בהכנסות שהסתכמו בכ-327.9 מיליון דולר לעומת 275.6 מיליון דולר בשנת 2015. הגידול בהכנסות נבע מגידול ניכר בהיקף הלקוחות החדשים והלקוחות הפעילים. הרווח הנקי עלה על ציפיות השוק והסתכם בכ-117.2 מיליון דולר, גידול של 21% לעומת אשתקד - בתגובה לכך, מניית החברה מזנקת כעת ב-9%.
הבורסות באסיה חתמו את היום בירידות שערים. מדד ניקיי איבד 0.4% מערכו, שנגחאי ירד ב-0.1% כמו עמיתו מהונג קונג, האנג סאנג. מדד מנהלי הרכש (Caixin) המשולב בסין ירד ל-52.2 נקודות בינואר, ביחס לרמה של 53.5 בדצמבר. בהראל פיננסים מסבירים שהתמתנות המדד נבעה מהתמתנות קלה במדד מנהלי הרכש בייצור ובשירותים בתחילת 2017.
אמש בוול סטריט המדדים המובילים ננעלו בירידות שערים: דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.1%, מדד S&P 500 השיל 0.2%. לקראת סוף המסחר דווח כימנכ"ל חברת הביומד כיטוב פארמה, יצחק ישראל, נעצר ונחקר באזהרה ברשות ני"ע בחשד לביצוע עבירות מרמה ודיווח. מניית החברה הגיבה בירידה של 11% במסחר הפעיל וירידה של 25% במסחר המאוחר.
לאחר המסחר חברת טבע דיווחה כי ארז ויגדומן הודיע על כוונתו להתפטר מתפקידו כמנכ"ל החברה. את מקומו ימלא בינתיים פרופ' יצחק פטרבורג היו"ר, ד"ר סול בארר ימונה לתפקיד היו"ר. מניית החברה ירדה ב-1% במסחר המאוחר.
צילום: בלומברג
