דיווח שוטף
טירוף סנאפ: המניה המשיכה לזנק והתחזקה ב-10.5%
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו מעט מעל נקודת הפתיחה; סנאפ המשיכה לרכז עניין לאחר שנחשף כי NBCUniversal ביצעה בה השקעה אסטרטגית; אירופה ננעלה במגמה מעורבת; ילן אמרה בנאומה כי סביר להניח שתתבצע העלאת ריבית החודש
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - בתום יום מסחר שעמד בסימן נאומה של יו"ר הפד ג'נט ילן והעלאת הריבית המסתמנת החודש ננעלו המדדים המובילים מעט מעל נקודת הפתיחה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו בפחות מ-0.1% (עליות שבועיות של 0.9% ו-0.7% בהתאמה) ונאסד"ק הוסיף 0.2% (0.4% בסיכום שבועי). העליות בדאו ג'ונס, שנותר מעט גבוה מעל רף 21 אלף הנקודות, מסמנות שבוע רביעי ברציפות של מגמה חיובית במדד זה. בשני המדדים המובילים האחרים מדובר בשבוע שישי רצוף של עליות. לאחר דבריה של ילן עלו ציפיות השוק להעלאת ריבית מ-75% ל-81%.
מניית סנאפ המשיכה את חגיגת העליות שלה והוסיפה היום 10.5% - זאת לאחר שאתמול, יום המסחר הראשון שלה, טסה ב-44%.
22:00 - הנפט (WTI) עלה היום ב-1.4% לרמה של 53.3 דולר לחבית, אך המגמה החיובית התמתנה בעקבות דיווחים לפיהם עשויים להיגרם שיבושים באספקת הנפט מלוב לאחר שחמושים השתלטו על נמל הייצוא הגדול במדינה - אל-סידר. בסיכום שבועי איבד הנפט 1.2% מערכו. הברנט עלה היום ב-1.5% וננעל ברמה של 55.9 דולר לחבית. בסיכום שבועי הוא איבד 0.7%.
20:40 - יו"ר הפד, ג'נט ילן, אמרה במהלך נאומה בשיקאגו כי סביר להניח שתתבצע העלאת ריבית בחודש מרץ. עוד עולה מדבריה שקצב העלאת הריבית באופן מדורג לא יהיה איטי כפי שהיה בשנים 2015 ו-2016. סטנלי פישר, אמר שהוא מרוצה מכך שהשוק מתמחר העלאת ריבית במרץ. בעקבות הדברים נרשמה ירידה במחיר הזהב שאיבד היום 0.5% וננעל ברמה של 1,226.5 דולר לאונקיה - שפל של שבועיים וחצי. בסיכום שבועי איבד הזהב 2.5%.
ג'נט ילן צילום: איי אף פי
19:00 - בורסות אירופה ננעלו היום במגמה מעורבת כאשר המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית בארה"ב שתתקבל בהמשך החודש: פוטסי איבד 0.1% ודאקס - 0.3%, ואילו קאק עלה ב-0.6%. מדד סטוקס 600 האיזורי ירד ב-0.1%. בסיכום שבועי עלה מדד FTSE MIB באיטליה ב-5.4%, מדד אייבקס בספרד - ב-4%, קאק - ב-3% ודאקס - ב-1.7% - הסגירה השבועית החזקה שלהם מאז דצמבר. מניות הבנקים עלו השבוע ב-4%, ואילו היום הוסיפו 1.2% - המגזר המצטיין במסחר באירופה.
מניות התקשורת ירדו היום ב-2%, כאשר WPP, חברת הפרסום הגדולה בעולם איבדה 7.9%, לאחר תחזית מאכזבת ל-2017. בלטה לרעה במיוחד מניית ברנדסן, חברה בריטית המספקת שירותי כביסה למפעלים, שקרסה ב-11% אחרי פרסום דו"חותיה.
17:50 - מניית סנאפ לא עוצרת, והזינוק בה היום כבר מגיע -12%. זאת לאחר שמוקדם יותר נחשף כי אחת המשקיעות הגדולות במניות החברה היא NBCUniversal, החברה הבת של ענקית התקשורת והמדיה קומקאסט, שרכשה מניות בשווי 500 מיליון דולר לפני תחילת המסחר הפומבי והגדירה את ההשקעה "אסטרטגית".
17:15 - אין לקחת את היציבות השוררת בתנאים האינפלציוניים בארה"ב מאז שנות ה-90 כמובנת מאליה, כך אמר נשיא הפד של ריצ'מונד, ג'פרי לאקר, בנאום באוניברסיטת שיקאגו. לדבריו, היציבות היחסית בתחום זה נבעה ממדיניות הפד לפיה יש לבצע צעדים מקדימים בפני לחצים אינפלציוניים. לאקר ציין עם זאת כי קיימים קווי דימיון מפתיעים בין התנאים המוניטריים השוררים היום לאלו ששררו באמצע שנות ה-60, כשגם אז שיעור האבטלה היה נמוך. בנוסף הפד נאלץ להתמודד עם סביבה פוליטית עוינת והחלה מתיחות בין המדיניות הפיסקאלית והמוניטרית. הוא ציין כי שגיאות שעשה אז הבנק המרכזי הוליכו ל"חוויה האינפלציונית האסונית של שנות ה-70".
לאקר, שלוחץ על הפד להעלות ריבית ובשיעורים גבוהים ממה שהשוק מצפה, אמר כי אינו יודע מהו הסיכון הנשקף מהאינפלציה כרגע, ולדבריו "המדיניות המוניטרית של שנות ה-60 היא בבחינת חוויה פוקחת עיניים, אך אני מאמין שנוכל להימנע מלשוב על הטעויות הללו".
ג'פרי לאקר צילום: בלומברג
17:00 - נתוני מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים לחודש פברואר הראו עלייה ל-57.6 נקודות לעומת 56.6 נקודות בינואר. כל קריאה מעל 50 נקודות מציינת התרחבות בהיקף העסקים. לפי הנתונים, 16 מתוך 18 המגזרים המרכיבים את המדד רשמו התרחבות ומדובר במספר הגדול ביותר מאז אמצע 2014. עם זאת, המשקיעים לא התרשמו במיוחד מהנתונים המעודדים והמדדים בוול סטריט עברו לירידות קלות.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות בעוד המשקיעים ממתינים לנאומה של יו"ר הפד ג'נט ילן בהמשך הערב. שתי מניות שמרכזות עניין מיוחד הם סנאפ, שאתמול היה יום המסחר הראשון שלה עם זינוק של כ-44%, ועתה עולה ב-7%; וקטרפילר שעולה ב-1.2% ומובילה את המגמה החיובית בדאו ג'ונס, למרות החקירה שנפתחה נגדה אתמול.
בתוך כך הציפיות בשוק להעלאת ריבית כבר בישיבת הפדרל ריזרב הקרובה עלו ל-75% לעומת 30% בשבוע שעבר.
14:15 - מניית סנאפ, מפתחת סנאפצ'ט, תרכז עניין במסחר בוול סטריט. אתמול, ביום המסחר הראשון של המניה לאחר ההנפקה, היא זינקה ב-44% למחיר של 24.5 דולר, הגוזר לחברה שווי שוק של כ-28.4 מיליארד דולר. שלשום בערב השלימה סנאפ את ההנפקה, שבה נקבע שווי ראשוני של 17 דולר למניה. סנאפ נסחרת בבורסה של ניו יורק תחת הסימול SNAP - המניה עולה ב-1.8% במסחר המוקדם.
מניה נוספת שתרכז עניין בניו יורק היא קטרפילר- אתמול פשטו רשויות החוק בארה"ב על שלושה מתחמים השייכים ליצרנית הכלים הכבדים, במסגרת חקירה שלטענת החברה קשורה לחברה הבת השוויצרית שלה CSARL. הפשיטה נערכה שבוע בלבד לאחר שהחברה זכתה למחמאות מצדו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "אני אוהב את קטרפילר", הוא הכריז בפגישה של ראשי חברות ייצור בבית הלבן.
קטרפילר
13:00 - מניית חברת הפרסום הגדולה בעולם, WPP, קורסת ב-7.5% בבורסת לונדון. זאת לאחר הדוחות שפרסמה ואשר הצביעו על האטה בשיעור צמיחת ההכנסות במחצית השנייה של 2016; גם הצמיחה במחצית הראשונה של 2017 צפויה להיות איטית יחסית. המכירות נטו עלו ב-2.1% ברבעון הרביעי - קצב הגידול הנמוך ביותר מאז הרבעון השלישי של 2012. לפי WPP, אחת הסיבות לכך היא נתונים חזקים שנרשמו ברבעון המקביל ב-2015. ב-2016 כולה, הרווח הנקי של החברה הבריטית זינק ב-21% ל-1.72 מיליארד דולר, וההכנסות ניתרו ב-18% ל-17.59 מיליארד דולר.
מרטין סורל, מנכ"ל WPP צילום: בלומברג
12:00 - נמשכות ירידות השערים בבורסות אירופה, כאשר מדד יורו סטוקס 600 מאבד 0.3%, אך נמצא בדרכו לרשום עלייה שבועית של 1.2%. החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים ב-0.3%.
המשקיעים נושאים היום עיניים לנאומה המתוכנן של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'נט ילן (20:00 שעון ישראל), במועדון המנהלים של שיקגו - וינסו למצוא בו רמזים להחלטת הריבית הצפויה בישיבה הקרובה של הבנק המרכזי האמריקאי, שתיערך ב-14-15 במרץ. השוק מתמחר הסתברות של 77.5% להעלאת ריבית קרובה, זינוק לעומת הסתברות של 30% שנרשמה מוקדם יותר השבוע, זאת בעקבות שורת התבטאויות של בכירים בפדרל ריזרב.
"ילן צפויה לחזור על המסרים של בכירים אחרים בפד, שלפיהם העלאת ריבית קרובה היא אפשרית, ואנו עדיין צפויים לשלוש העלאות ב-2017", אמר ג'יימס וודס מ-Rivkin Securities. "עבור המשקיעים, המשמעות של שיעורי ריבית גבוהים יותר, יחד עם המשך ההתאוששות של כלכלה אמריקאית - משמעותה המשך העליות בבורסות".
בכירים נוספים בבנק האמריקאי המרכזי שצפויים לנאום היום: נשיא הפד בשיקגו צ'ארלס אוונס ונשיא הבנק בריצ'מונד, ג'פרי לאקר - שישתתפו בפאנל באוניברסיטת שיקאגו (סביבות 17:15 שעון ישראל); סגן יו"ר הפד, סטנלי פישר, שישתתף באותו אירוע וידבר על קביעת מדיניות מוניטרית (19:30 שעון ישראל); ומושל הפד ג'רום פאוול שינאם בבית הספר למשפטים בייל (17:15)
ג'נט ילן צילום: איי אף פי
נתון חיובי בצרפת: מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים שמפרסמת מרקיט עלה ל-56.4 נקודות בפברואר, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2011, לעומת 54.1 נקודות בינואר. הקריאה הראשונית היתה מעט גבוהה יותר - 56.7 נקודות. מדד מנהלי הרכש למגזרי השירותים והתשעייה עלה ל-55.9 נקודות לעמת 54.1 נקודות בינואר; הקריאה הראשונית היתה 56.2 נקודות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
11:30 - קרן ההשקעות בפנסיה של ממשלת יפן (GPIF) - קרן הפנסיה הגדולה בעולם - רשמה את הרווח הרבעוני הגבוה ביותר בהיסטוריה שלה, על רקע עליות בבורסה המקומית וצניחת הין שעזרו לחזק את ההשקעות מחוץ למדינה מאז ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות בארה"ב.
10:15 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים. פוטסי בלונדון מאבד 0.3%, דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.4%, וקאק בפריז משיל 0.1% מערכו. מדד יורו סטוקס 600 מאד 0.3%.
נתון מפתיע בגרמניה: המכירות הקמעונאיות ירדו ב-0.8% בינואר, לעומת דצמבר. האנליסטים ציפו לעלייה של 0.2%. עם זאת הנתון לדצמבר עודכן ליציבות - לעומת אומדן ראשוני לירידה של 0.9%. הסיבה לשינוי היא שחל מהעסקים הגדולים בגרמניה מעבירים דיווחים מאוחרים על עסקיהם.
09:15 - מדד ניקיי ביפן והבורסה בשנגחאי, סין, ננעלו בירידות של 0.5%.
בסין, מדד מנהלי הרכש של Caixin למגזר השירותים עמד על 52.6 נקודות בפברואר, לעומת 53.1 בינואר. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר בארבעת החודשים האחרונים, ובחודש השני ברציפות שבו נרשמת ירידה לעומת החודש הקודם. מדד מנהלי הרכש הרשמי בסין, למגזר הלא יצרני (כולל תשתיות) ירד ל-54.2 נקודות בפברואר לעומת 54.6 בינואר. קריאה של מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות, ומתחת לרף זה - על התכווצות בפעילות.
08:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית. ניקיי יורד ב-0.5%, בורסת שנגחאי מאבדת 0.4%, והאנג סנג משיל 0.6% מערכו. אתמול ננעלו הבורסות בניו יורק בירידות שערים - דאו ג'ונס איבד 0.5% וכמעט ירד מתחת לרמת 21 אלף הנקודות, נאסד"ק נחלש ב-0.7%; ו-S&P 500 איבד 0.6%.
מדד המחירים לצרכן ביפן עלה בינואר בפעם הראשונה לאחר שנה, בין השאר בעקבות העלייה במחירי הנפט בעולם. מדד הליבה עלה ב-0.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לאחר שירד ב-0.2% בחודש הקודם. הפעם האחרונה בה המדד עלה היתה בדצמבר 2015 - פלוס 0.1%.
בורסת טוקיו צילום: אם סי טי
