ממשיכים לנהור לאג"ח: ביקושים של 900 מיליון שקל בהנפקה של אדגר
המכרז המוסדי נסגר במחיר המשקף תשואה ברוטו צמודת מדד של 2.97% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.42%
חברת אדגר השלימה את המכרז המוסדי במסגרת הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט'. החברה דיווחה שלשום (ד') כי במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר משמעותיים בהיקף של כ- 900 מיליון שקל מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 290 מיליון שקל.
המכרז נסגר בתשואה אפקטיבית צמודת מדד של 2.97%. קרן אג"ח סדרה ט' עומדות לפירעון בין השנים 2021-2025 עם מח"מ של כ- 5.5 שנים והן מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב. לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואיתה פעלו אפסילון חיתום, איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, ענבר הנפקות, רוסאריו חיתום ולידר הנפקות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אדגר הנה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר שמנוהלת על ידי רועי גדיש. פעילותה של החברה בקנדה ובעיקר בעיר טורונטו, ישראל, ובורשה, פולין. בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3.5 מיליארד שקל, והיא פועלת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה.
בתחילת השבוע פרסמה החברה את תוצאותיה לשנת 2016 בהן הציגה גידול של כ-10% לעומת שנה שעברה בהכנסות מהשכרת נכסים לכ-221 מיליון שקל והמשך צמיחה ב-FFO שגדל בכ-33% לעומת שנת 2015 לכ-57 מיליון שקל. החברה הודיעה כי היא צופה שה-FFO בשנת 2017 יעמוד על 60-65 מיליון ובשנת 2018 על 65-70 מיליון שקל.
טורונטו
