דיוויד מרקס ינסה לגייס 70 מיליון דולר לדיור מוגן

גל ההנפקות של חברות הנדל"ן האמריקאיות בתל אביב ממשיך להתרחב, ונראה כי החברות מצאו לעצמן אפיק גיוס נוסף - אג"ח עם ביטחונות. אחרי ההצלחה של חברת אולייר, שגייסה לפני שבועיים 537 מיליון שקל בריבית של 3.95% באג"ח מגובה בשעבוד ראשון על מתחם של בית מלון ומשרדים בברוקלין ניו יורק, חברת אם.די.ג'י של דיוויד מרקס הולכת בעקבותיה.

אם.די.ג'י צפויה לצאת בקרוב לגיוס אג"ח בהיקף של 60—70 מיליון דולר בסדרה חדשה (סדרה ב') שתהיה מגובה בשעבוד ראשון על שני נכסי דיור המוגן שלך החברה בניו יורק — Purchase Louisiana ו־ALP Boulevard. בדומה להנפקת האג"ח של אולייר, גם כאן מתכנן מרקס להחליף חוב קיים על הנכסים האלה בחוב החדש שיגייס בתל אביב, בתקווה שיקבל ריבית נמוכה יותר מהישראלים ויחסוך בכך בעלויות המימון שלו.

בנייתו של בניין הדיור המוגן Purchase Louisiana הושלמה לפני כמה חודשים והוא צפוי להכיל 180 דיירים ו־185 מיטות. הבניין מחכה לאישור אכלוס של משרד הבריאות האמריקאי וקיבל אישור של עיריית ניו יורק לתפעול. הנכס רשום בספרי החברה בשווי של 34.6 מיליון דולר וקיימת עליו מצבת הלוואות בגובה של כ־25 מיליון דולר, שכוללת הלוואת בנייה ו־EB5 (תוכנית ויזה פדרלית שמאפשרת למשקיעים זרים להשקיע עד מיליון דולר בתמורה לאפשרות לזכות בגרין קארד). נתונים לגבי הריבית על ההלוואות הקיימות עדיין לא פורסמו.

מעון הדיור המוגן השני, ALP Boulevard, הממוקם ברובע קווינז בניו יורק, כולל כ־204 יחידות דיור. הנכס מושכר בהסכם שכירות ארוך טווח לחברה פרטית המפעילה את המקום, בבעלות אימו של מרקס. הנכס רשום בספרי החברה בשווי של 66.7 מיליון דולר וקיימת עליו הלוואה פרויקטלית בגובה 28 מיליון דולר. מהכסף שיגייס בישראל מקווה מרקס להחליף את שתי ההלוואות האלה על הנכסים.

מרקס שוקל בימים אלה אם לבצע גיוס נוסף בעוד כמה חודשים, על מנת להחליף את הלוואת הבנייה בהיקף של 90 מיליון דולר על בית מלון שהוא בונה בהאדסון יארד בניו יורק (בקומה ה־16 מתוך 27). ההלוואה הזאת נלקחה מחברת מויניאן, חברת נדל"ן נוספת שגייסה אג"ח בתל אביב. מרקס משלם על ההלוואה ריבית של 9% ומקווה להחליף אותה בהלוואה זולה יותר בישראל לאחר שהנכס יושלם במלואו ויתחיל לפעול, לקראת סוף שנת 2017.

עד כה גייסו 21 חברות נדל"ן אמריקאיות אג"ח בתל אביב, בהיקף שמתקרב ל־14 מיליארד שקל. רק שלוש מתוכן ביצעו את הגיוס שלהן עם ביטחונות: דלשה, ברוקלנד אפריל ואולייר. אם ההנפקה של מרקס תצליח, סביר להניח כי נראה גיוסים נוספים מהסוג הזה בתל אביב בקרוב.

פרויקט נדל"ן של אם.די.ג'י בנין יורק צילום: אורן פרוינד