דיווח שוטף
וול סטריט: מניית טבע ירדה אל מתחת ל-30 דולר - שפל של 12 שנים
המדדים בוול סטריט ננעלו בעליות של עד 0.7%; טבע איבדה 2.1%; השווקים בברזיל קרסו בעקבות החשדות נגד הנשיא: מדד המניות המרכזי צלל ב-8.7% והריאל איבד 6.2% מול הדולר
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר חיובי בהובלת מניות הטכנולוגיה, כאשר דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק הוסיף 0.7% ו-S&P 500 התחזק ב-0.4%. החששות מפני חוסר היציבות הפוליטית בוושינגטון בעקבות שורת השערוריות שאופפת את ממשלו של דונלד טראמפ הופגו מעט בשל נתוני המאקרו החיוביים שפורסמו מוקדם יותר היום.
צילום: @nyse
מבין הישראליות, מניית טבע בלטה לרעה עם ירידה של 2.1% לרמה של 29.7 דולר. זו הפעם הראשונה מאז 2005 בה מסיימת המניה מתחת לרמה של 30 דולר.
מניית סיסקו איבדה 7.2% לרמה של 31.7 דולר לאחר תחזית המכירות החלשה שפרסמה, ובנוסף הודיעה על פיטורי עובדים.
המשקיעים נשאו את מבטם גם לעבר השוק הברזילאי בעקבות פרשת השחיתות בה מעורב הנשיא מישל טמר. מדד המניות המרכזי (IBOVESPA) צלל ב-8.7% ומטבע הריאל המקומי איבד 6.2% לרמה של 2.99 ריאל לדולר.
21:40 - הנפט (WTI) עלה ב-0.6% וננעל ברמה של 49.4 דולר לחבית. המשקיעים נושאים עיניהם לכינוס אופ"ק בווינה ב-25 בחודש, ולאפשרות שההסכם לקיצוץ התפוקה יוארך עד מרץ 2018. במקביל התפרסמו אתמול נתונים בארה"ב על ירידה במלאי הנפט, הבנזין והדיזל בשבוע שעבר.
20:50 - לאחר שישה ימים של עליות, הזהב ננעל היום בירידה של 0.5% לרמה של 1,252.8 דולר לאונקיה - בזכות ההתחזקות בדולר והעליות במניות, שהרחיקו את המשקיעים מהמתכת שנחשבת למקלט בטוח.
20:20 - "שווי השוק של טסלה גבוה ממה שמגיע לנו", אמר אלון מאסק, מייסד טסלה, לגארדיאן הבריטי. מאסק אמר את הדברים בתגובה לתחקיר של העיתון על תנאי העבודה במפעל החברה בקליפורניה. מאסק הסביר כי התנאים לעובדים אינם נובעים מ"חמדנות תאגידית", והרצון להגדיל רווחים ולחלק דיבידנדים - שכן החברה עצמה מפסידה.
אלון מאסק צילום: בלומברג
19:20 - המסחר באירופה הסתיים בירידות. פוטסי הבריטי ירד ב-0.9%, דאקס הגרמני החסיר 0.3% וקאק הצרפתי איבד 0.5%.
העליות בוול סטריט נחלשו מעט אחרי אירוע הדריסה בטיימס סקוור במנהטן.
18:30 - מניית טבע ירדה תחת למחיר של 30 דולר - והגיעה לרמת שפל שלא נראתה מאז שנת 2005. מניית טבע מחסירה כעת 1.6% והגיעה למחיר של 29.8 דולר. שווי החברה עומד על פחות מ-30 מיליארד דולר.
יצחק פטרבורג, מנכ"ל טבע צילומים: עמית שעל, בלומברג
17:15 - המדדים בוול סטריט משנים כיוון ועוברים לעליות. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 מוסיף 0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%.
16:30 - המדדים בניו יורק פתחו בירידות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1% בעוד נאסד"ק מחסיר 0.2%. מדד MSCI ברזיל מתרסק ב-17% בפתיחה. סיסקו מאבדת 10%.
גם הריאל הברזילאי מגיב לדרמה הפוליטית בברזיל ומאבד כ-6% מול הדולר.
16:00 - ג'נרל מוטורס הודיעה כי תפסיק למכור כלי רכב בהודו. יצרנית הרכב לא זכתה להצלחה במדינה, והחליטה לוותר לעת עתה על השקעות נוספות במדינה. כעת תתמקד החברה בעיקר בחדירה לסין וברזיל, כאשר היא תמשיך לייצר בהודו עבור מדינות אחרות.
15:30 - נתוני המאקרו בארה"ב הפתיעו לטובה. התביעות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-4,000 ועמדו על 232 אלף, לעומת צפי של 240 אלף. מדד הייצור של הפד של פילדלפיה למאי עמד על 38.8 נקודות, לעומת צפי של 19.5 נקודות.
15:20 - תעודת הסל iShares MSCI Brazil Index מתרסקת ב-17% במסחר המוקדם לאחר פרשת השחיתות החדשה שמאיימת על המדינה - ומביאה לקריאות להתפטרות הנשיא.
מישל טמר נשיא ברזיל צילום: אימג'בנק, Gettyimages
14:20 - מניית עליבאבא מאבדת 2.8% במסחר המוקדם לאחר הדוחות. ענקית הסחר המקוון דיווחה על רווח מתואם של 63 סנט למניה, מתחת לתחזיות המוקדמות שצפו לחברה רווח מתואם של 65 סנט. ההכנסות קפצו ב-60% ועמדו על 5.61 מיליארד דולר, כאשר צפי האנליסטים לחברה עמד על 5.24 מיליארד דולר.
ענקית הקמעונאות וול מארט דיווחה על רווח מתואם של 99 סנט למניה ברבעון הראשון, בהתאם לתחזיות. ההכנסת עמדו על 117.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 117.8 מיליארד דולר. המכירות בחנויות זהות צמחו ב-1.4%, לאחר עלייה של 1.5% בתנועת הלקוחות.
וול מארט צילום: רויטרס
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.3% ועל S&P 500 ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.19%.
סיסקו (Cisco Systems) נופלת ב-7.5% בטרום מסחר לאחר שפרסמה תחזית מכירות חלשה והודיעה על סבב נוסף קיצוץ כוח אדם, עם פיטורי 1,100 עובדים נוספים.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.9%, קאק נחלש ב-1.2%, פוטסי יורד ב-1.4%; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-48.3 דולר לחבית, הזהב שפתח את היום בירידה קלה עבר לעלייה של 0.4% ל-1,263.6 דולר לאונקיה.
13:40 - על רקע הנסיגה החזקה של השווקים ביומיים האחרונים, לנוכח החשש לעתידו של ממשל טראמפ, רויטרס חושף היום שבתקופת הקמפיין בוצעו לכל הפחות 18 התקשרויות בין נציגיו של טראמפ לנציגי השלטון הרוסי שלא דווח עליהם.
13:30 - ירידות במניות הבנקים: דויטשה בנק יורד ב-1.3% בפרנקפורט, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל יורדים ב-1.3% ו-1.7% בהתאמה בפריז, בשעה שבלונדון יורד ברקליס ב-1.8% ו-HSBC נחלש ב-2.6%, קרדיט סוויס נסוג ב-2.8% בציריך, בנקו סנטנדר נחתך ב-5% במדריד ויוניקרדיט נופל ב-2% במילאנו.
צילום: בלומברג
12:30 - ירידות חזקות בתשואות האג"ח הממשלתיות באירופה, כאשר זו התמונה בבנצ'מארק של אג"ח 10 שנים: ירידה של 5 נק' בגרמניה ל-0.33%, ירידה של 5 נק' בצרפת ל-1.79%, ירידה של 3 נק' באנגליה ל-1.04%.
11:50 - מאקרו בריטניה: המכירות הקמעונאיות עלו באפריל ב-2.3% (חודשי), הרבה מעבר לתחזית שעמדה על עלייה של 1%, לאחר ירידה של 1.4% במרץ. בחישוב שנתי עומדת העלייה על 4%, כאשר התחזית עמדה על 2.1%, לאחר עלייה שנתית של 2% במרץ.
11:40 - רשות ההגבלים של האיחוד האירופי הטילה קנס של 110 מיליון יורו על פייסבוק, בשל הצגת מידע לא מלא ולא מדויק לרשויות שבדקו את עסקת הרכישה של ווטסאפ.
10:45 - המסחר באירופה נפתח בשעה האחרונה: דאקס וקאק יורדים ב-0.5%, פוטסי נחלש ב-0.6%, מילאנו יורדת ב-1.1%. פיאט קרייזלר בולטת עם נפילה של 6% (ראו עדכון מוקדם).
בורסות אסיה ננעלו בירידות: ניקיי ירד ב-1.3%, שנגחאי נחלש ב-0.5%. בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג סרנט ו-WTI יורד ב0.3%, ל-52.1 ו-48.9 דולר לחבית בהתאמה, הזהב נסוג ב-0.2% ל-1,256.70 דולר לאונקיה.
פיאט
10:25 - התפתחויות בפרשת זיוף נתוני מנועי הדיזל של יצרניות הרכב:
פולקסווגן: התביעה הכללית בגרמניה הודיעה כי פתחה בחקירה נגד מנכ"ל פולקסווגן מתיאס מילר (Matthias Müller), חברי הנהלה וחברי דירקטוריון בחברה, בשאלת הדיווחים לבעלי המניות בפרשת הדיזלגייט. זוהי הפעם הראשונה שבה מולר נחקר בפרשה זו, אם כי הוא לא נחשד במעורבות באירועים עצמם אלא אך ורק בשאלת כשרות ניהול הדיווחים לבורסה. באופן ספציפי בוחנים בתביעה הגרמנית האם מילר וקודמו בתפקיד מרטין וינטקורן, לצד יו"ר בעלת המניות הגדולה פורש (Porsche), הנס דיטר פוסטש (Hans Dieter Poetsch), נמנעו מלדווח למשקיעים על פתיחת החקירה בארה"ב, בשעה שידעו עליה עוד לפני ההודעה הרשמית שהוציא הרגולטור האמריקאי ב-18 בספטמבר 2015. פורש היא חברה ציבורית הרשומה בגרמניה ומחזיקה ב-52% ממניות פולקסווגן.
פירט קרייזלר" דיווחים בתקשורת העולמית על כוונת הרשויות האמריקאיות להגיש תביעה אזרחית נגד יצרנית הרכב האיטלקית אמריקאית בשל פעולותיה לזיוף נתוני מניעי הדיזל שלה (בדומה לפרשה בפולגסווגן), אם לא תגיע להסדר מוסכם על מעורבותה בפרשה. הגשת התביעה עשויה לצאת לפועל כבר השבוע, על פי רוייטרס. אתמול הודיעו רגולטורים של האיחוד האירופי כי הם צפויים לנקוט בסנקציות נגד איטליה, לאחר שזו לא דאגה לענישת יצרנית הרכב שפעלה לזיוף ממצאי זיהום הסביבה במנועיה.
10:00 - דוחות באירופה:
מרק (Merck KGaA): ענקית הכימיקלים והתרופות הגרמנית סיימה את הרבעון הראשון עם ירידה של 12% ברווח ל-521 מיליון יורו, כאשר צפי האנליסטים עמד על 540 מיליון יורו, ולאחר 591 מיליון יורו רווח ברבעון המקביל. הרווח המתואם (לפני מסים, הוצא מימון ואירועים חד פעמיים) עלה ב-14.5% ל-1.2 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-5.3% ל-3.9 מיליארד יורו. לשנת 2017 צופה מרק הכנסות בטווח של 16-15.5 מיליארד יורו ורווח מתואם של 4.6-4.4 מיליארד יורו.
ברברי (Burberry): רשת האופנה הבריטית סיימה את השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-31 במרץ) עם ירידה של 5% ברווח לפני מס, ל-394.8 מיליון ליש"ט, לעומת 415.6 מיליון ליש"ט בשנה שעברה - הנתון לא עמד בתחזיות החברה. ההכנסות הסתכמו ב-2.77 מיליארד שטרלינג, מול 2.51 שטרלינג בשנה שעברה. ברברי הודיעה כי במסגרת תוכנית התייעלות היא צפויה לחסוך בהוצאות השנה הנוכחית 50 מיליון שטרלינג ובשנה הבאה 100 מיליון שטרלינג.
9:50 - יו"ר הפד הקודם בן ברננקי, אמר אתמול כי מזה שנים ארוכות הוא תמה לנוכח ההתעלמות של השווקים הפיננסים מסערות הפוליטיות בוושינגטון ובמרכזים
אחרים בעולם. בכנס כלכלי בלאס וגאס אמר ברננקי: "תמיד תהיתי על העניין הזה, הנטייה של השווקים להתעלם מהסיכונים הפוליטיים עד לרגע האחרון".
בן ברננקי צילום: בלומברג
9:30 - סחורות: לאחר רצף של שישה ימים חיוביים, כולל עלייה חדה של 1.8% אתמול, הזהב נסוג מעט הבוקר, בשיעור של 0.2%, ל-1,256.80 דולר לאונקיה; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-51.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-49 דולר לחבית.
09:00 - יוטב קוסטיקה, הכלכלן הראשי של מור בית השקעות: "כל עוד השערוריות האחרונות של טראמפ ישארו בכותרות, סביר שנמשיך לראות לחץ שלילי על שוק המניות שחווה ראלי ללא תיקון משמעותי זה תקופה ארוכה ונמצא ברמות שיא. עדיף להיות זהירים בשלב זה ולהמתין לרגיעה בהתרחשויות מוושינגטון. על אף הריקושטים השליליים שהשוק המקומי עשוי לספוג בימים הקרובים".
07:30 - שוקי המניות באסיה מגיבים לראשונה לסנטימנט השלילי שהחל אמש בבורסות העולם. מדד ניקיי היפני יורד ב-1.6%, והמדדים שנגחאי הסיני והאנג סאנג ההונג קונגי מאבדים 0.2% מערכם. הסיבה לסנטימנט השלילי נעוצה, על פי הערכות, בדאגה ההולכת וגוברת ממשבר פוליטי בבית הלבן עקב הפרשות השונות שבהן מעורב הנשיא טראמפ."'מהלך הריסק און, ריסק אוף' (קניית מכשירים שנחשבים לבטוחים, ומנגד מכירת סחורות ומניות) של המשקיעים די מפתיע", אומר סטיבן אינס, מנהל המסחר באסיה בחברת המט"ח אונדה (Oanda).
אמש בוול סטריט, המדדים המובילים נצבעו אדום כהה: מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 איבדו 1.8% - הירידה היומית החדה ביותר מאז ספטמבר 2016. נאסד"ק צנח ב-2.6% - הירידה היומית החדה ביותר מאז יוני 2016. הזהב, שנחשב בעיני המשקיעים כחוף מבטחים, זינק ב-1.8% ל-1,258.7 דולר לאונקיה - הרמה הגבוהה ביותר מאז 28 באפריל.
צילום: בלומברג
